Kemira Oyj - Sisäpiiritieto

Kemira Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2019 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan

Kemira Oyj
Pörssitiedote
10.5.2017 klo 10.00

Kemira Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa
vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2019 erääntyvästä
joukkovelkakirjalainastaan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI
TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN
TARJOAMINEN (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ), TAKAISINOSTOTARJOUS (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ)
TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.


Kemira Oyj tiedottaa aikomuksestaan laskea liikkeeseen uusia, euromääräisiä,
kiinteäkorkoisia velkakirjoja ("Uudet velkakirjat"). Nordea Bank AB (publ)
("Tarjouksentekijä") myös tiedottaa tänään kutsuvansa Kemiran liikkeeseen
laskemien 27.5.2019 erääntyvien 200 000 000 euron 2,500 prosentin velkakirjojen
(ISIN: FI4000097084) ("Velkakirjat") haltijat myymään Velkakirjansa käteistä
vastaan 10.5.2017 päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti
("Takaisinostotarjous").

Tarjouksentekijä esittää hyväksyvänsä ostettavaksi yhteenlasketulta
pääomamäärältään enintään 100 000 000 euroa vastaavan määrän
Takaisinostotarjouksessa pätevästi tarjottuja Velkakirjoja. Tarjouksentekijä
kuitenkin pidättää oikeuden harkintansa mukaan päättää Velkakirjojen
ostettavaksi hyväksymisestä, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä yhtään
Velkakirjaa. Jos Tarjouksentekijä hyväksyy ostettavaksi pätevästi tarjottuja
Velkakirjoja Takaisinostotarjouksen mukaisesti ja jos yhteenlaskettu pätevästi
tarjottujen Velkakirjojen pääomamäärä ylittää Takaisinostotarjouksen kohteena
olevan määrän ("Lopullinen hyväksyttävä määrä"), Tarjouksentekijä aikoo hyväksyä
tällaisia Velkakirjoja ostettavaksi pro rata -perusteisesti.

Velkakirjojen takaisinostohinta on 1 049,86 euroa kutakin nimellisarvoltaan
1 000,00 euron suuruista Velkakirjaa kohti. Kaikille pätevästi tarjotuille,
toimitetuille ja ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille maksetaan kertyneet
ja maksattomat korot.

Takaisinostotarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, rajoituksetta, Uusien
velkakirjojen liikkeeseenlaskun hinnoittelu sekä pääjärjestäjien ja Kemiran
välisen liikkeeseenlaskusopimuksen allekirjoittaminen.

Tarjousaika alkaa 10.5.2017 ja päättyy 17.5.2017 klo 16.00.
Takaisinostotarjouksen alustava tulos julkistetaan arviolta 18.5.2017, ja
Takaisinostotarjouksen lopullinen tulos ja toteutuspäivä julkaistaan niin pian
kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 26.5.2017. Takaisinostotarjouksen
selvityspäivä on viimeistään 2.6.2017 ja se on ehdollinen Uusien velkakirjojen
liikkeeseenlaskun toteuttamiselle.

Velkakirjojen haltijalle, joka haluaa Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjota
Velkakirjojaan ostettavaksi käteistä vastaan ja lisäksi merkitä Uusia
velkakirjoja, voidaan myöntää etusija Uusien velkakirjojen allokoinnissa
("Uusemissioallokaatio"). Uusemissioallokaatio voidaan myöntää Uusien
velkakirjojen kokonaisnimellismäärän osalta määrälle, joka vastaa Velkakirjojen
kokonaisnimellismäärää, joiden osalta Velkakirjojen haltija on toimittanut
pätevän tarjousilmoituksen, jossa pyydetään myös Uusien velkakirjojen
allokaatiota. Kyseisen tarjousilmoituksen tulee koskea yhteenlasketulta
nimellisarvoltaan vähintään 100 000 euron Velkakirjoja, jotta se täyttää Uusien
velkakirjojen vähimmäismerkintämäärän. Uusemissioallokaatioihin sovelletaan
samaa pro rata -perusteista skaalausta kuin Takaisinostotarjouksessa
Velkakirjoihin, jolloin prioriteettiallokaatiot Uusemissioallokaatiossa eivät
koskaan ylitä Lopullista hyväksyttävää määrää.

Mikäli Velkakirjojen haltija haluaa merkitä Uusia velkakirjoja, tulee
Velkakirjojen haltijan toimittaa Uusia velkakirjoja koskeva merkintä Uusien
velkakirjojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjälle. Pääjärjestäjinä Uusien
velkakirjojen liikkeeseenlaskussa toimivat Nordea Bank AB (publ) sekä OP
Yrityspankki Oyj.

Nordea Bank AB (publ) toimii Tarjouksentekijänä ja Takaisinostotarjouksen
järjestäjäpankkina ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike Tarjouksentekijän
asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla
Tarjouksentekijältä ja Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta, sähköposti:
NordeaLiabilityManagement@nordea.com / puh: +45 6161 2996.

Lisätietoja antaa:

Kemira Oyj
Pauliina Paatelma, Vice President, Group Treasurer
Puh.  040 572 5014

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä
käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja
kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme lopputuotteen laatua sekä prosessi-
ja resurssitehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja
kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2016 Kemiran liikevaihto oli
noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 800. Kemiran osakkeet on
listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

Tärkeitä tietoja

Tässä   tiedotteessa  olevia  tietoja  ei  ole  tarkoitettu  julkaistavaksi  tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa,  Kanadassa,  Hongkongissa,  Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-
Afrikassa  tai  sellaisissa  muissa  maissa  tai  tällaisiin  maihin tai muutoin
olosuhteissa,  joissa julkaiseminen tai  levittäminen olisi lainvastaista. Tähän
tiedotteeseen   sisältyviä  tietoja  ei  tule  tulkita  tarjoukseksi  myydä  tai
tarjouspyynnöksi ostaa Uusia velkakirjoja, eikä Uusia velkakirjoja myydä maissa,
joissa Uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen   niiden   rekisteröintiä   taikka   rekisteröintivelvollisuutta  koskevaa
poikkeusta  tai  muun  kyseisten  maiden  arvopaperilakien  mukaisen hyväksynnän
saamista.

Tämä  tiedote  ei  ole  tarjous  arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia
velkakirjoja  ei ole  rekisteröity eikä  niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain
vuoden  1933 arvopaperilain,  muutoksineen,  ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai
minkään  Yhdysvaltain osavaltion  soveltuvien arvopaperilakien  mukaisesti, eikä
niitä  saa siten tarjota  tai myydä suoraan  tai välillisesti Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain
arvopaperilain   rekisteröintivaatimuksista   säädetyn   soveltuvan  poikkeuksen
mukaisesti     tai     transaktiossa,    johon    Yhdysvaltain    arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä  tiedote  ei  ole  tarjous  Uusista  velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa.  Uusiin velkakirjoihin  liittyvää esitettä  ei ole  eikä tulla
hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu
ainoastaan  (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella,
(ii)  henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen
kuningaskunnan  vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services
and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5)
artiklan  tarkoittamalla  tavalla,  (iii)  Määräyksen  49(2) artiklan mukaisille
korkean  varallisuustason omaaville tahoille  (high net worth  entities) ja (iv)
muille  henkilöille,  joille  asiakirja  voidaan  laillisesti  tiedottaa (kaikki
edellä  mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit  henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote
on   kaikissa   tapauksissa   tarkoitettu  ainoastaan  henkilöille,  jotka  ovat
"kokeneita     sijoittajia"    esitedirektiivin    (2003/71/EC,    muutoksineen)
tarkoittamalla  tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan  relevanttien henkilöiden  saatavilla ja  siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien  henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka  ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.






[]