GeoSentric Oyj - Pörssitiedote

RAHOITUSTIEDOTE, MERKITTÄVÄT OSAKKEENOMISTAJAT JA JOHTAVA SIJOITTAJA OVAT PÄÄSSEET SOPIMUKSEEN

GEOSENTRIC OYJ      PÖRSSITIEDOTE 4.8.2011 klo 16:30





RAHOITUSTIEDOTE, MERKITTÄVÄT OSAKKEENOMISTAJAT JA JOHTAVA SIJOITTAJA OVAT
PÄÄSSEET SOPIMUKSEEN 



Yhtiö on tiedottanut aiemmin 20.7.2011 riittävän lisärahoituksen nostamisesta
konsernin toiminnan jatkamiseksi heinäkuun loppuun asti sekä johtavan
sijoittajan ja joukon Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien keskusteluiden
jatkumisesta liittyen rahoitusjärjestelyyn. Yhtiö vahvistaa, että johtava
sijoittaja ja ryhmä suurimpia osakkeenomistajia ovat nyt päässeet sopimukseen
12.4.2011 päivätyn johtavan sijoittajan tekemän rahoitusehdotuksen (”Ehdotus”)
toteuttamistavasta, sisältäen joitakin muutoksia Ehdotukseen, ja näiden
suurimpien osakkeenomistajien suunnitellusta tuesta ja osallistumisesta
suunniteltuun rahoitukseen. Yhtiö tulee kutsumaan ylimääräisen yhtiökokouksen
koolle hyväksymään tiettyjä rahoituspaketin ehtoja. Rahoituspaketin
yksityiskohtaiset ehdot julkistetaan tulevina lähipäivinä julkistettavassa
yhtiökokouskutsussa. 



Ehdotuksen ensimmäinen osa, joka hyväksyttiin varsinaisessa yhtiökokouksessa
26.9.2011 ja jatkokokouksessa 1.7.2011 on toteutusvaiheessa. Tähän liittyen
johtava sijoittaja konvertoi kaikki olemassa olevat Yhtiön tällä hetkellä
täysin omistaman tytäryhtiön GeoSolutions Holdings N.V (“GHNV”) antamat
vaihtovelkakirjat korkoineen GHNV:n osakkeiksi. Konversion jälkeen Yhtiö jää
vähemmistöosakkaaksi GNHV:ssä noin 20% omistusosuudella. Vaihtovelkakirjojen
konversiota seuraa GHNV:n lisäpääomittaminen osakeannilla (”GHNV-anti”), minkä
johdosta Yhtiön omistus GHNV:ssa olisi noin 24 %, mikäli Yhtiö saa
osakkeenomistajiensa suostumuksen vaadituille rahoitusjärjestelyn elementeille
ja Yhtiö osallistuu GHNV-antiin sovitulla noin 1M€:n osuudella. Kerätäkseen
tarvittavat varat osallistuakseen GHNV antiin, Yhtiön tulee järjestää osakeanti
(”GSOY-anti”). Mikäli Yhtiö ei osallistuisi GHNV-antiin, johtaisi tämä Yhtiön
omistuksen laimentumiseen noin 9 % tasolle. GHNV anti tullaan järjestämään
kahdessa vaiheeessa. Rahoituspaketti sisältää myös ehtoja takaisinmaksuun
koskien GeoSentric Oyj:n antamia vaihtovelkakirjoja 2008. Takaisinmaksu on
ehdollinen ja riippuu ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä. 



Johtava sijoittava, GHNV ja Yhtiö ovat allekirjoittaneet merkintä- ja
osakassopimuksen, joka muun muassa antaa Yhtiölle laajemman
vähemmistöosakkaansuojan GHNV:ssä ja tarjoaa johtavalle sijoittajalle
mahdollisuuden €750.000 määräiseen osakemerkintään GHNV-annin ensimmäisessä
vaiheessa samalla turvaten Yhtiön ja GHNV:n toiminnan jatkumisen syyskuun 2011
loppuun asti. Yhtiö olettaa, että GSOY-anti saadaan päätökseen siihen mennessä
mahdollisen GHNV-antiin osallistumisen ja turvaten Yhtiön ja GHNV:n kassavaroja
koskevat vaatimukset kolmannen neljänneksen 2012 loppuun. 



Rahoituspaketin yksityiskohdat tullaan julkistamaan ylimääräisesssä
yhtiökokouskutsussa lähipäivinä. 



GeoSentric Oyj



Lisätietoja: investors@gypsii.com



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeinen media