2008-08-15 07:00:00 CEST
2008-08-15 07:00:03 CEST
REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA
Ramirent - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2008
RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.8.2008 KLO 8.00 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2008 KASVU JATKUI, MUTTA TULOS HEIKKENI TAMMI-KESÄKUUN 2008 PÄÄKOHDAT - Liikevaihto kasvoi 18,8 % ollen 342,9 (1-6/2007: 288,6) Me - Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 9,7 % ollen 112,1 (102,2) Me - Liikevoitto (EBIT) oli 65,0 (65,5) Me, liikevoittomarginaali 19,0 % (22,7 %) - Osakekohtainen tulos 0,38 (0,42) e - Bruttoinvestoinnit 172,1 (147,2) Me, josta kone- ja laiteinvestoinnit 139,2 (145,7) Me - Nettovelka 373,5 (279,6) Me, nettovelkaantumisaste 112,5 % (99,4 %) - Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 25,8 % (28,4 %) - Ramirent arvioi koko vuoden liikevaihdon kasvavan, mutta tuloksen ennen veroja ja osakekohtaisen tuloksen jäävän alle vuoden 2007 tason TOISEN NELJÄNNEKSEN 2008 PÄÄKOHDAT - Liikevaihto kasvoi 18,9 % ollen 180,8 (152,0) Me - Liikevoitto (EBIT) oli 35,5 (36,5) Me, liikevoittomarginaali 19,6 % (24,0 %); ilman kiinteistöjen myyntivoittoja 35,1 (33,9) Me - Osakekohtainen tulos 0,20 (0,24) e RAMIRENTIN TOIMITUSJOHTAJA KARI KALLIO: “Ramirentin vahva kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta liikevoitto laski johtuen markkinoiden heikkenemisestä erityisesti Baltiassa. Markkinat heikkenivät yleisesti toisella neljänneksellä, ja talouskasvun hidastuminen vaikutti negatiivisesti investointi- ja rakennustoimintaan monissa maissa, joissa Ramirentillä on toimintaa. Ero maiden välisessä markkinakehityksessä on kasvanut. Pohjoismaissa liiketoimintamme jatkui hyvällä tasolla Suomessa ja Ruotsissa, kun taas Norjassa toimintamme heikkeni johtuen rakennusmarkkinoiden hidastumisesta. Tanskassa rakennustoiminta supistuu yhä, mikä rasittaa edelleen toimintojamme erityisesti kovan hintakilpailun vuoksi. Europe Eastissä voimakas kasvu jatkui Venäjällä, Ukrainassa ja Liettuassa, mutta liiketoimintamme ja kannattavuutemme laskivat Virossa ja Latviassa edelliseen vuoteen verrattuna. Europe Centralissa kasvu oli voimakkainta Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa, mutta Unkarissa toiminnan taso pysyi alhaisena heikoista markkinoista johtuen. Uskomme vuokrausmarkkinoiden kasvun hidastuvan edelleen. Olemme sopeuttaneet investointisuunnitelmamme markkinatilanteeseen. Pyrimme hyödyntämään laajaa maantieteellistä toimipisteverkostoamme ja kohdistamme kalustokapasiteettia niihin maihin, joissa markkinat ovat suotuisat. Olemme keskittyneet entistä enemmän kustannusten leikkaamiseen niissä maissa, joissa markkinaodotukset ovat heikot ja kannattavuus epätyydyttävä. Koska suurin osa vuoden 2008 investoinneista on jo tehty, tulemme rajoittamaan investointeja ja odotamme kassavirran olevan positiivisen vuoden jälkimmäisellä puoliskolla ja nettovelkaantumisasteen paranevan. Arvioimme koko vuoden liikevaihdon kasvavan, mutta tuloksen ennen veroja ja osakekohtaisen tuloksen jäävän alle vuoden 2007 tason.” KESKEISET TUNNUSLUVUT -------------------------------------------------------------------------------- | Me | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-6/ | 1-6/ | 1-12/2007 | | | | | 2008 | 2007 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 180,8 | 152,0 | 342,9 | 288,6 | 634,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto ennen | 60,0 | 55,7 | 112,1 | 102,2 | 237,0 | | poistoja (EBITDA) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto (EBIT) | 35,5 | 36,5 | 65,0 | 65,5 | 157,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 19,6 % | 24,0 % | 19,0 % | 22,7 % | 24,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 30,3 | 34,9 | 56,4 | 62,0 | 145,8 | | (EBT) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden tulos | 21,7 | 26,2 | 41,2 | 46,3 | 110,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake (EPS), e | 0,20 | 0,24 | 0,38 | 0,42 | 1,02 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, e | | | 3,06 | 2,59 | 3,14 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman | | | 25,8 % | 28,4 % | 31,7 % | | tuotto (ROI), % 1) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelka | | | 373,5 | 279,6 | 235,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste | | | 112,5 % | 99,4 % | 69,2 % | | (gearing), % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | | | 37,5 % | 39,3 % | 46,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit | | | 172,1 | 147,2 | 217,5 | | pitkäaikaisiin | | | | | | | varoihin, Me | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit, % | | | 50,2 % | 51,0 % | 34,3 % | | liikevaihdosta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö | | | 3.996 | 3.261 | 3.407 | | keskimäärin | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden | | | 4.134 | 3.484 | 3.642 | | lopussa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- 1) Luvut on laskettu rullaavan 12 kuukauden lukujen perusteella. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ramirent on rakennuslaitteita ja -koneita vuokraava yritys, joka toimii Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla. Yhtiön pääkonttori on Vantaalla ja sillä on 357 (296) toimipistettä kolmessatoista maassa. Pohjoismaissa rakentamisen taso säilyi korkeana Suomessa ja Ruotsissa, mutta heikkkeni Norjassa ja Tanskassa. Uudisasuntorakentamisen taso laski monissa maissa, mutta muut rakentamisen alat kompensoivat tätä laskua. Keski- ja Itä-Euroopan maissa rakennusalan markkinat kasvoivat edelleen nopeasti lukuun ottamatta Viroa, Latviaa ja Unkaria, joissa rakennustoiminnan volyymi on laskenut merkittävästi. Yhtiö arvioi vuokrausmarkkinoiden kasvaneen rakennusmarkkinoita nopeammin. Toimintaympäristö on kuitenkin kokonaisuudessaan tullut entistä haasteellisemmaksi. LIIKEVAIHTO JA TULOS Investoinnit uuteen kapasiteettiin ja yritysostot kasvattivat liikevaihtoa 18,8 % 342,9 (288,6) Me:on. Kasvu oli voimakkainta Europe Centralissa (+69 %) ja pääosin orgaanista. Konsernin liikevaihto segmenteittäin oli seuraava: -------------------------------------------------------------------------------- | Me | 4-6/08 | 4-6/07 | Muutos | 1-6/08 | 1-6/07 | Muutos | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 39,3 | 34,6 | 14 % | 72,7 | 61,7 | 18 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 45,4 | 36,7 | 24 % | 87,1 | 72,5 | 20 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 38,5 | 33,3 | 16 % | 75,6 | 68,1 | 11 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 15,0 | 14,0 | 7 % | 28,7 | 26,5 | 8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe East | 23,4 | 21,0 | 11 % | 43,5 | 38,4 | 13 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe Central | 21,0 | 12,8 | 64 % | 37,6 | 22,3 | 69 % | -------------------------------------------------------------------------------- Konsernin katsauskauden liikevoitto oli 65,0 (65,5) Me. Pitkään jatkuneesta korkeasta kaluston käyttöasteesta johtuen huolto- ja korjauskustannukset olivat korkeat. Markkinoiden epäsuotuisa kehitys Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa ja Unkarissa sekä toimipisteverkoston laajentamisiin liittyvät kustannukset ja toiminnan aloittaminen uusilla markkinoilla vaikuttivat konsernin kannattavuuteen. Konsernin liikevoittomarginaali oli 19,0 % (22,7 %). Konsernin liikevoittomarginaalit olivat segmenteittäin seuraavat: -------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-6/2008 | 1-6/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Me | Liike- | Me | Liike- | Me | Liike- | Me | Liike- | | | | voit- | | voit- | | voit- | | voit- | | | | to- | | to- | | to - | | to- | | | | margi- | | margi- | | margi- | | margi- | | | | naali | | naali | | naali | | naali | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 9,8 | 25,0 % | 8,3 | 23,9 % | 16,3 | 22,5 % | 14,7 | 23,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruot- | 10,3 | 22,6 % | 7,6 | 20,7 % | 19,3 | 22,2 % | 15,0 | 20,7 % | | si | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 7,8 | 20,4 % | 8,3 | 24,9 % | 14,8 | 19,5 % | 16,1 | 23,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tans- | 1,7 | 11,2 % | 2,5 | 17,8 % | 2,5 | 8,7 % | 3,8 | 14,2 % | | ka | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe| 3,7 | 16,0 % | 6,2 | 29,4 % | 7,9 | 18,1 % | 10,9 | 28,4 % | | East | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe| 2,0 | 9,3 % | 2,7 | 21,4 % | 3,5 | 9,3 % | 4,9 | 22,2 % | | Central | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Nettorahoituskustannukset nousivat -8.6 (-3.5) Me:on ja sisälsivät -2,5 Me:n suuruisen, kannustinjärjestelmien suojauksesta johtuvan laskennallisen erän. Katsauskauden tulos ennen veroja oli 56,4 (62,0) Me. Katsauskauden tulos oli 41,2 (46,3) Me. Sijoitetun pääoman tuotto oli 25,8 % (28,4 %) ja oman pääoman tuotto 34,3 % (37,7 %). INVESTOINNIT JA POISTOT Konserniyhtiöiden bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat yhteensä 172,1 (147,2) Me, josta kone- ja laiteinvestoinnit olivat 139,2 Me. Bruttoinvestointeihin sisältyy yrityshankintojen arvioitu lisäkauppahinta. Investointiohjelmaa jatkettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla vastataksemme markkinoiden kysyntään ja kehittääksemme toimipisteverkostoa kasvavilla markkinoilla. Konsernin liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 105,5 (76,5) Me. RAHOITUS JA TASE Liiketoiminnan rahavirta oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla positiivinen 59,7 (71,5) Me. Investointien rahavirta oli -144,4 (-132,2) Me. Rahoituksen rahavirta oli 85,5 (61.1) Me. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit varat olivat 2,0 (1,6) Me aiheuttaen 0,8 (0,5) Me:n nettomuutoksen käteisvaroissa edellisen vuoden loppuun verrattuna. Ramirentin korollinen vieras pääoma kasvoi 138,5 Me vuoden 2007 lopusta ollen katsauskauden lopussa 375,5 (281,1) Me. Nettovelka oli katsauskauden lopussa 373,5 (279,6) Me. Katsauskauden aikana yhtiö maksoi osinkoa 54,3 (32,5) Me. Nettovelkaantumisaste oli 112,5 % (99,4 %). Taseen loppusumma oli 885,7 (716,4) Me. Yhtiön omavaraisuusaste oli 37,5 % (39,3 %). LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Ramirent-konsernin liiketoiminta kasvoi katsauskaudella kaikissa segmenteissä edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Liikevoitto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna vain Ruotsissa ja Suomessa. Suomi Suomessa liiketoiminta kasvoi edelleen johtuen Suomen rakennusmarkkinoiden, telakoiden ja teollisuusprojektien vahvasta kehityksestä. Liikevaihto kasvoi 18 % ollen 72,7 (61,7) Me. Liikevoitto oli 16,3 (14,7) Me ja liikevoittomarginaali laski 22,5 %:in (23,9 %). Operatiivisen leasingin lisääntymisellä oli lievä negatiivinen vaikutus liikevoittomarginaaliin. Ruotsi Ruotsissa kasvu jatkui ja kannattavuus parani edelleen. Hyvästä markkinatilanteesta ja vuoden 2007 lopussa ostetusta Hyresmaskiner I Stockholm AB -nimisestä yrityksestä johtuen liikevaihto kasvoi 20 % ja oli 87,1 (72.5) Me. Liikevoittomarginaali oli 22,2 % (20,7 %). Liikevoitto kasvoi 19,3 (15,0) Me:on johtuen kaluston paremmasta käyttöasteesta ja henkilöstöresurssien tehokkaammasta käytöstä sekä kasvaneesta toimipisteverkostosta ja uusista asiakasryhmistä. Norja Norjassa Ramirentin norjalaisen tytäryhtiön Bautas AS:n liikevaihto kasvoi 11 % ollen 75,6 (68,1) Me. Liikevoitto laski 14,8 (16,1) Me:on ja liikevoittomarginaali oli 19,5 % (23,6 %). Kannattavuutta rasittivat kustannusten nousu sekä alhaisempi käyttöaste joissakin tuoteryhmissä ja joillakin maantieteellisillä alueilla. Tanska Tanskassa liiketoiminta kasvoi hitaammin kuin edellisenä vuonna heikentyneistä rakennusmarkkinoista johtuen. Liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 28,7 (26,5) Me. Kova kilpailu on alentanut hintatasoa, kun taas kustannukset ovat samanaikaisesti nousseet. Liikevoitto oli 2,5 (3,8) Me ja liikevoittomarginaali 8,7 % (14,2 %). Europe East Ramirentin liiketoiminta kasvoi Europe Eastissä (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua ja Ukraina) 13 % ollen 43,5 (38,4) Me. Liikevaihto laski Virossa ja Latviassa, mutta voimakas kasvu jatkui Venäjällä, Liettuassa ja Ukrainassa. Liikevoittomarginaali laski 18,1 %:in (28,4 %) johtuen Viron ja Latvian negatiivisesta kehityksestä. Liikevoitto laski 7,9 (10,9) Me:on. Kalustokapasiteetin ja kustannusrakenteen sopeuttamistoimenpiteitä jatkettiin Virossa ja Latviassa. Europe Central Ramirentin liiketoiminta Europe Centralissa (Puola, Unkari, Tsekin tasavalta ja Slovakia) kasvoi edelleen nopeasti. Liikevaihto kasvoi 69 % ja oli 37,6 (22,3) Me. Investoinnit uuteen kapasiteettiin, toiminnan aloittaminen Slovakiassa ja toimipisteverkoston laajentaminen Puolassa ja Tsekin tasavallassa ovat parantaneet Ramirentin markkina-asemaa. Unkarissa alhainen kysyntä jatkui kuitenkin edelleen. Liikevoitto laski 3,5 (4,9) Me:on johtuen toiminnan laajentamiskustannuksista Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa sekä negatiivisesta kehityksestä Unkarissa. Liikevoittomarginaali oli 9,3 % (22,2 %). HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 3.996 (3.261) henkilöä, joista 707 (674) työskenteli Suomen toiminnoissa, 656 (587) Ruotsissa, 682 (619) Norjassa, 255 (220) Tanskassa, 679 (551) Europe Eastissä, 1,001 (598) Europe Centralissa, ja 16 (12) konsernihallinnossa. Konsernilla oli katsauskauden lopussa 357 (296) toimipistettä, joista Suomessa 95 (95), Ruotsissa 57 (48), Norjassa 38 (37), Tanskassa 18 (16), Europe Eastissä 52 (49) ja Europe Centralissa 97 (52). LIIKETOIMINTARISKIT Merkittävimmät Ramirentin liiketoimintaan vaikuttavat riskit liittyvät rakennusteollisuuden taloudellisiin sykleihin ja lisääntyneeseen kilpailuun. Henkilöstön saatavuus ja pysyminen yhtiön palveluksessa on yksi tärkeimmistä lyhyen ajan riskeistä. Ramirentiin kohdistuu rahoitusriskejä, joista ulkomaan rahaan kohdistuvat valuuttariskit ja korkoriski on katsottu merkittävämmiksi kuin muut taloudelliset riskit. Ramirentin liiketoimintariskit ja riskien hallinta on kuvattu vuoden 2007 vuosikertomuksessa. Yhtiön arvion mukaan riskialttius on kasvanut varsinkin asuinrakentamisessa johtuen rahamarkkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta verrattuna vuoden 2007 loppuun. Taloudelliset riskit liittyen asiakkaiden luottoriskeihin ja korkoihin ovat lisääntyneet. Kustannuspaineet ovat myös lisääntyneet ja liiketoimintaympäristö on yleisesti tullut markkinoillamme vähemmän suotuisaksi, mihin yhtiö on varautunut tiukentamalla riskienhallintaansa. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Ramirentin hallitus päätti 8.5.2008 mitätöidä 1.108 yhtiön osaketta, jotka olivat palautuneet yhtiön haltuun vuoden 2006 kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti. Ramirentin osakepääoma 30.6.2008 oli 11.685.081,87 euroa ja osakkeiden lukumäärä 108.697.328 kpl. VAIHTO JA KURSSI Katsauskauden aikana Ramirentin osakkeiden vaihto OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä oli 72.590.423 (43.861.616) kpl ja 710.803.470 (749.453.046) euroa eli osakekannasta 66,8 % (40,5 %) vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 12,68 (21,50) euroa ja alin 6,55 (11,02) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 9,84 (16,12) euroa ja kauden viimeisen pörssipäivän noteeraus oli 6,62 (20,14) euroa. Yhtiön markkina-arvo kauden lopussa oli 719.576.311 (2.184.572.024) euroa. OSAKKEENOMISTAJAT Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa 30.6.2008 olivat: -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakemäärä | Osuus % | | | | osakkeista | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Nordstjernan AB | 28.100.080 | 25,85 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Oy Julius Tallberg Ab | 11.627.229 | 10,70 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö | 7.951.299 | 7,32 % | | Varma | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö | 2.322.828 | 2,14 % | | Ilmarinen | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Odin Norden | 2.026.160 | 1,86 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Odin Forvaltnings AS | 1.473.759 | 1,36 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Odin Europa SMB | 1.326.231 | 1,22 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Valtion Eläkerahasto | 920.000 | 0,85 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Fondita Nordic Small Cap | 900.000 | 0,83 % | | Sijoitusrahasto | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas | 870.000 | 0,80 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Hallintarekisteröidyt | 24.952.583 | 22,96 % | | osakkeenomistajat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut osakkeenomistajat | 26.227.159 | 24,13 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 108.697.328 | 100,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- Ramirent sai 30.5.2008 Nordstjernan AB:ltä Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta. Nordstjernan AB:n omistusosuus Ramirentissä nousi 29.5.2008 tehdyillä osakekaupoilla 27.889.089 osakkeeseen edustaen 25,7 % Ramirentin ääni- ja osakemäärästä. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 9.4.2008 TEKEMÄT PÄÄTÖKSET Varsinaisen yhtiökokouksen tekemät päätökset ovat luettavissa edellisestä osavuosikatsauksesta ja yhtiön kotisivuilta www.ramirent.com. Osingonjako Vuoden 2008 yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2007 osinkoa 0,50 (0,30) osakkeelta. Osinko maksettiin 28.4.2008. PITKÄAIKAISET TALOUDELLISET TAVOITTEET Ramirent keskittyy kannattavaan kasvuun ja vahvaan taloudelliseen asemaan, joka luo vakaan pohjan liiketoiminnan pitkän aikavälin päätöksille. Pitkäaikaiset taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat: - Osakekohtaisen tuloksen kasvu vähintään 15 % vuodessa - Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 18 % - Osingonjakosuhde vähintään 40 % vuosituloksesta. KATSAUSKAUDEN JÄLKEINEN TAPAHTUMA Freek Nijdam päätti terveydellisistä syistä johtuen erota Ramirentin hallituksesta 5.8.2008. Freek Nijdam oli Ramirentin hallituksen jäsen vuodesta 2007 lähtien. Ramirentin nykyiseen hallitukseen kuuluvat seuraavat kuusi jäsentä: Peter Hofvenstam (puheenjohtaja), Susanna Renlund (varapuheenjohtaja), Kaj-Gustaf Bergh, Torgny Eriksson, Ulf Lundahl ja Erkki Norvio. NÄKYMÄT 2008 Toimintaympäristö on tullut haasteellisemmaksi vuonna 2008. Kokonaisuudessaan Ramirent uskoo vuokrausmarkkinoiden kasvun hidastuvan. Euroconstructin arvion mukaan rakentamisen kokonaisvolyymi laskee Pohjoismaissa 1,5 %:in tänä vuonna ja kasvu on voimakkainta, noin 3 %, Ruotsissa ja Suomessa. Euroconstructin mukaan kasvu Norjassa laskee 0,8 %:in ja Tanskassa -0,7 %:in. Keski- ja Itä-Euroopassa Ramirent uskoo kasvun jatkuvan suurimmassa osassa rakennusmarkkinoita vuonna 2008, lukuun ottamatta Baltiaa ja Unkaria, joissa rakennusmarkkinat ovat heikentyneet selvästi. Koska konevuokrausmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät ovat epävarmat, Ramirent on tarkistanut investointisuunnitelmansa ja priorisoi olemassa olevan kapasiteetin uudelleen sijoittamista ja yritysostoja. Turvatakseen kassavirran ja kannattavuuden Ramirent noudattaa edelleen hallittua investointipolitiikkaa ja keskittyy kustannusten leikkaamiseen niissä maissa, joissa markkinanäkymät ovat heikot. Koska investointeja rajoitetaan, Ramirent uskoo kassavirran olevan positiivisen vuoden jälkimmäisellä puoliskolla ja nettovelkaantumisasteen paranevan. Arvioimme koko vuoden 2008 liikevaihdon kasvavan, mutta tuloksen ennen veroja ja osakekohtaisen tuloksen jäävän alle vuoden 2007 tason. SEGMENTTITIEDOT, TULOSLASKELMA, TASE, LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA, OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, YRITYSOSTOT, TUNNUSLUKUINFORMAATIO SEKÄ VASTUUSITOUMUKSET Ramirent Oyj siirtyi 1.1.2005 kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards). Samaa taloudellisten tunnuslukujen määrittelyä on sovellettu kuin Ramirentin Oyj:n tilinpäätöstiedotteessa vuodelta 2007. Segmenttitiedot on esitetty Ramirentin ensisijaiselta segmentiltä, joka perustuu maantieteelliseen jakoon. 1.1.2008 alkaen Ramirent Oyj on raportoinut Ramirent Europen kahtena segmenttinä, Europe East (Viro, Latvia, Liettua, Ukraina ja Venäjä) ja Europe Central (Puola, Unkari, Tsekin tasavalta ja Slovakia). Vuoden 2007 segmenttitietoja on muutettu vastaavasti. Liikevoitto sisältää kertaluonteisen kiinteistöjen myynnistä saadun myyntivoiton, jota ei ole kohdistettu millekään segmentille. SEGMENTTITIEDOT NELJÄNNEKSITTÄIN -------------------------------------------------------------------------------- | (Me) | 4-6/08 | 1-3/08 | 4-6/07 | 1-3/07 | 1-12/07 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 39,3 | 33,4 | 34,6 | 27,1 | 133,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 45,4 | 41,7 | 36,7 | 35,8 | 152,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 38,5 | 37,1 | 33,3 | 34,8 | 145,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 15,0 | 13,7 | 14,0 | 12,5 | 57,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe East | 23,4 | 20,0 | 21,0 | 17,4 | 91,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe Central | 21,0 | 16,6 | 12,8 | 9,5 | 55,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttien välinen | -1,8 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -1,3 | | liikevaihto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto yhteensä | 180,8 | 162,1 | 152,0 | 136,6 | 634,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 1,1 | 1,7 | 2,8 | 0,3 | 5,8 | | tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 9,8 | 6,5 | 8,3 | 6,4 | 34,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | 25,0 % | 19,6 % | 23,9 % | 23,6 % | 26,1 % | | liikevaihdosta, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 10,3 | 9,0 | 7,6 | 7,4 | 35,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | 22,6 % | 21,7 % | 20,7 % | 20,7 % | 23,0 % | | liikevaihdosta, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 7,8 | 6,9 | 8,3 | 7,8 | 35,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | 20,4 % | 18,6 % | 24,9 % | 22,4 % | 24,6 % | | liikevaihdosta, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 1,7 | 0,8 | 2,5 | 1,3 | 10,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | 11,2 % | 5,9 % | 17,8 % | 10,4 % | 17,9 % | | liikevaihdosta, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe East | 3,7 | 4,1 | 6,2 | 4,7 | 29,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | 16,0 % | 20,6 % | 29,4 % | 27,2 % | 32,3 % | | liikevaihdosta, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe Central | 2,0 | 1,5 | 2,7 | 2,2 | 12,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | 9,3 % | 9,2 % | 21,4 % | 23,3 % | 23,2 % | | liikevaihdosta, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoimintasegment | 0,2 | 0,6 | 0,9 | -0,8 | -0,8 | | eille kohdistamaton | | | | | | | liikevoitto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin | 35,5 | 29,5 | 36,5 | 29,0 | 157,5 | | liikevoitto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | 19,6 % | 18,2 % | 24,0 % | 21,3 % | 24,8 % | | liikevaihdosta, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoimintasegmenteille kohdistamaton liikevoitto sisältää kiinteistöjen myynnistä saadun myyntivoiton (liiketoiminnan muut tuotot) ja konsernikustannukset. TULOSLASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- | (EUR 1.000) | 4-6/08 | 4-6/07 | 1-6/08 | 1-6/07 | 1-12/07 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 180.828 | 152.046 | 342.904 | 288.632 | 634.257 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | 1.144 | 2.887 | 2.802 | 3.144 | 5.825 | | muut tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | YHTEENSÄ | 181.972 | 154.933 | 345.706 | 291.776 | 640.083 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalit ja | -52.008 | -41.177 | -99.335 | -80.311 | -173.750 | | palvelut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde-etuuksi | -43.851 | -39.207 | -86.742 | -74.506 | -152.970 | | sta aiheutuvat | | | | | | | kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | -24.486 | -19.251 | -47.092 | -36.690 | -79.457 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | -26.098 | -18.814 | -47.556 | -34.756 | -76.361 | | muut kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVOITTO | 35.529 | 36.484 | 64.981 | 65.513 | 157.545 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 2.225 | 1.849 | 4.669 | 3.740 | 5.761 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -7.495 | -3.442 | -13.224 | -7.256 | -17.553 | -------------------------------------------------------------------------------- | VOITTO ENNEN | 30.259 | 34.891 | 56.426 | 61.997 | 145.753 | | VEROJA | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -8.582 | -8.701 | -15.270 | -15.743 | -35.541 | -------------------------------------------------------------------------------- | KATSAUSKAUDEN | 21.677 | 26.190 | 41.156 | 46.254 | 110.212 | | TULOS | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden | | | | | | | tuloksen jako: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön | 21.677 | 26.192 | 41.156 | 42.246 | 110.177 | | osakkeenomistaji | | | | | | | en osuus | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön | 0 | -2 | 0 | 8 | 36 | | osuus | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 21.677 | 26.190 | 41.156 | 42.254 | 110.212 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake | 0,20 | 0,24 | 0,38 | 0,42 | 1,02 | | (EPS), | | | | | | | laimennettu, e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake | 0,20 | 0,24 | 0,38 | 0,42 | 1,02 | | (EPS), | | | | | | | laimentamaton, e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- TASE VARAT -------------------------------------------------------------------------------- | (EUR 1.000) | 30.6.2008 | 30.6.2007 | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 601.926 | 489.934 | 505.098 | -------------------------------------------------------------------------------- | Keskeneräiset investoinnit | 6.773 | 3.044 | 702 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 105.493 | 76.457 | 77.633 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 2.078 | 1.385 | 2.011 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat | 95 | 95 | 95 | | sijoitukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 3.032 | 1.352 | 2.170 | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 719.397 | 572.267 | 587.709 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 25.939 | 20.126 | 22.155 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynti- ja muut saamiset | 134.772 | 120.788 | 122.873 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden verotettavaan | 3.078 | | 225 | | tuloon perustuvat | | | | | verosaamiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 1.996 | 1.565 | 1.200 | -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 165.785 | 142.479 | 146.453 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävänä olevat | 554 | 1.668 | 2.967 | | pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 885.736 | 716.414 | 737.129 | -------------------------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA JA VELAT -------------------------------------------------------------------------------- | (EUR 1.000) | 30.6.2008 | 30.6.2007 | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 11.685 | 11.660 | 11.685 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 126.644 | 126.395 | 126.644 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 193.769 | 143.064 | 202.683 | -------------------------------------------------------------------------------- | EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE | 332.098 | 281.119 | 341.012 | | KUULUVA OMA PÄÄOMA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus | - | 89 | 107 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 332.098 | 281.208 | 341.119 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 46.129 | 33.365 | 44.271 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevelvoitteet | 8.348 | 8.471 | 8.036 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 884 | 1.159 | 987 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 266.979 | 163.415 | 164.501 | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ | 322.340 | 206.410 | 217.796 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 105.564 | 91.382 | 89.470 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden verotettavaan | 17.199 | 19.688 | 16.187 | | tulokseen perustuvat | | | | | verovelat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 108.535 | 117.726 | 72.558 | -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ | 231.298 | 228.796 | 178.215 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT YHTEENSÄ | 553.638 | 435.206 | 396.011 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 885.736 | 716.414 | 737.129 | -------------------------------------------------------------------------------- LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- | (Me) | 1-6/08 | 1-6/07 | 1-12/07 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | 59,7 | 71,5 | 173,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | -144,4 | -132,2 | -192,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeannista saadut maksut | 0,0 | 0,4 | 0,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten lainojen nostot/ | 25,3 | -26,0 | 50,5 | | lyhennykset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten lainojen nostot | 114,5 | 119,2 | 0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -54,3 | -32,5 | -32,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | 85,5 | 61,1 | 19,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahojen ja pankkisaamisten | 0,8 | 0,5 | 0,1 | | nettomuutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 1,2 | 1,1 | 1,1 | | katsauskauden alussa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muuntoero | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahojen ja pankkisaamisten | 0,8 | 0,5 | 0,1 | | nettomuutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 2,0 | 1,6 | 1,2 | | katsauskauden lopussa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA A = Osakepääoma B = Ylikurssirahasto C = Muuntoerot D = Arvonmuutosrahasto E = Kertyneet voittovarat F = Myytävänä olevien pitkäaikaisten varojen erät G = Emoyhtiön osakkeenomistajien oma pääoma H = Vähemmistön osuus I = Oma pääoma yhteensä -------------------------------------------------------------------------------- | (EUR | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1.000) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma |11.625|126.011| 4.898| 109 | 122.062| 136 | 264.841| 83 | 264.924| | pääoma | | | | | | | | | | | 1-6/ | | | | | | | | | | | 2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muunto- | - | - | 1.628| - | - | - | 1.628 | -2 | 1.626 | | erot | | | | | | | | | | | 1-6/ | | | | | | | | | | | 2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Koron- | - | - | - | 605 | - | - | 605 | - | 605 | | vaihto- | | | | | | | | | | | sopimus-| | | | | | | | | | | ten | | | | | | | | | | | käyvän | | | | | | | | | | | arvon | | | | | | | | | | | muutos | | | | | | | | | | | 1-6/200 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoraan | - | - | - | -157| - | - | -157 | - | -157 | | omaan | | | | | | | | | | | pääomaan| | | | | | | | | | | kirjat- | | | | | | | | | | | tujen | | | | | | | | | | | erien | | | | | | | | | | | tulo- | | | | | | | | | | | ver | | | | | | | | | | | 1-6/ | | | | | | | | | | | 2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoraan | - | - | 1.628| 448 | - | - | 2.076 | -2 | 2.074 | | omaan | | | | | | | | | | | pää- | | | | | | | | | | | omaan | | | | | | | | | | | kirjatut| | | | | | | | | | | erät | | | | | | | | | | | (netto) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden | - | - | - | - | 46.246 | - | 46.246 | 8 | 46.254 | | 1-6/2007| | | | | | | | | | | tulos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikau-| - | - | 1.628| 448 | 46.246 | - | 48.322 | 6 | 48.328 | | den | | | | | | | | | | | tuotot | | | | | | | | | | | ja | | | | | | | | | | | kulut | | | | | | | | | | | (netto) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyte- | 35 | 384 | - | - | - | - | 419 | - | 419 | | tyt | | | | | | | | | | | osake- | | | | | | | | | | | optiot | | | | | | | | | | | 1-6/ | | | | | | | | | | | 2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingon | - | - | - | - | -32.46 | - | -32.46 | - | -32.46 | | -jako | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1-6/200 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma |11.660|126.395|6.526 | 557 | 135.848| 136 | 281.122| 89 | 281.211| | pääoma | | | | | | | | | | | 30.6. | | | | | | | | | | | 2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muunto- | - | - |-3.626| - | - | - | -3.626 | -10 | -3.636 | | erot | | | | | | | | | | | 7-12/ | | | | | | | | | | | 2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Koron- | - | - | - |-931 | - | - | -931 | - | -931 | | vaihto- | | | | | | | | | | | sopimus-| | | | | | | | | | | ten | | | | | | | | | | | käyvän | | | | | | | | | | | arvon | | | | | | | | | | | muutos | | | | | | | | | | | 7-12/ | | | | | | | | | | | 2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoraan | - | - | - | 242 | - | - | 242 | - | 242 | | omaan | | | | | | | | | | | pääomaa | | | | | | | | | | | n | | | | | | | | | | | kirjat- | | | | | | | | | | | tujen | | | | | | | | | | | erien | | | | | | | | | | | tulo- | | | | | | | | | | | vero | | | | | | | | | | | 7-12/ | | | | | | | | | | | 2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoraan | - | - |-3.626| -689| - | - | -4.315 | -10 | -4.325 | | omaan | | | | | | | | | | | pää- | | | | | | | | | | | omaan | | | | | | | | | | | kirjatu | | | | | | | | | | | t erät | | | | | | | | | | | (netto) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden | - | - | - | - | 63.931 | - | 63.931 | 28 | 63.959 | | 7-12/ | | | | | | | | | | | 2007 | | | | | | | | | | | tulos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikau-| - | - |-3.626| -689| 63.931 | - | 59.616 | 18 | 59.634 | | den | | | | | | | | | | | tuotot | | | | | | | | | | | ja | | | | | | | | | | | kulut | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyte- | 25 | 249 | - | - | - | - | 274 | - | 274 | | tyt | | | | | | | | | | | osake- | | | | | | | | | | | optiot | | | | | | | | | | | 7-12/ | | | | | | | | | | | 2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma |11.685|126.644| 2.900| -132| 199.779| 136 | 341.012| 107 | 341.119| | pääoma | | | | | | | | | | | 31.12.2 | | | | | | | | | | | 007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoe | - | - | 2.77 | - | - | - | 2.778 | - | 2.778 | | rot | | | 8 | | | | | | | | 1-6/200 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähem-m | - | - | - | - | - | - | - | -107 | -107 | | istön | | | | | | | | | | | osuuden | | | | | | | | | | | muutos | | | | | | | | | | | (netto) | | | | | | | | | | | 1-6/200 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Koron-v | - | - | - |2.028| - | - | 2.028 | - | 2.028 | | aihto-s | | | | | | | | | | | opimust | | | | | | | | | | | en | | | | | | | | | | | käyvän | | | | | | | | | | | arvon | | | | | | | | | | | muutos | | | | | | | | | | | 1-6/200 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoraan | - | - | - | -52 | - | - | -527 | - | -527 | | omaan | | | | 7 | | | | | | | pääomaa | | | | | | | | | | | n | | | | | | | | | | | kirjat- | | | | | | | | | | | tujen | | | | | | | | | | | erien | | | | | | | | | | | tulover | | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | | | 1-6/200 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoraan | - | - | 2.77 | 1.5 | - | - | 4.279 | -107 | 4.172 | | omaan | | | 8 | 01 | | | | | | | pääomaa | | | | | | | | | | | n | | | | | | | | | | | kirjatu | | | | | | | | | | | t erät | | | | | | | | | | | (netto) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden | - | - | - | - | 41.156 | - | 41.156 | - | 41.156 | | 1-6/200 | | | | | | | | | | | 8 tulos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikau | - | - | 2.77 | 1.5 | 41.156 | - | 45.435 | -107 | 45.328 | | den | | | 8 | 01 | | | | | | | tuotot | | | | | | | | | | | ja | | | | | | | | | | | kulut | | | | | | | | | | | (netto) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käytety | - | - | - | | - | - | - | - | - | | t | | | | | | | | | | | osake-o | | | | | | | | | | | ptiot | | | | | | | | | | | 1-6/200 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingon | - | - | - | - | -54.34 | - | -54.34 | - | -54.34 | | -jako | | | | | 9 | | 9 | | 9 | | 1-6/200 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 11.6 | 126.6 | 5.67 | 1.3 | 186.58 | 136 | 332.09 | - | 332.09 | | pääoma | 85 | 44 | 8 | 69 | 6 | | 8 | | 8 | | 30.6.20 | | | | | | | | | | | 08 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/08 | 1-6/07 | 1-12/07 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat, Me | 375,5 | 281,1 | 237,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelka, Me | 373,5 | 279,6 | 235,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitettu pääoma, Me (kauden | 707,6 | 562,3 | 578,2 | | lopussa) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto | 25,8 % | 28,4 % | 31,7 % | | (ROI), % 1) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste, % | 112,5 % | 99,4 % | 69,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 37,5 % | 39,3 % | 46,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö (keskimäärin) | 3,996 | 3,261 | 3,407 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö (kauden lopussa) | 4,134 | 3,484 | 3,642 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit | 172,1 | 147,2 | 217,5 | | pitkäaikaisiin varoihin, Me | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit, % | 50,2 % | 51,0 % | 34,3 % | | liikevaihdosta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Taloudellisten tunnuslukujen määrittelyt ovat vuoden 2007 vuosikertomuksessa. 1) Luvut on laskettu rullaavan 12 kuukauden lukujen perusteella. OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/08 | 1-6/07 | 1-12/07 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake (EPS) | 0,38 | 0,42 | 1,02 | | painotettu keskiarvo, | | | | | laimennettu, e | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake (EPS) | 0,38 | 0,42 | 1,02 | | painotettu keskiarvo, | | | | | laimentamaton, e | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake kauden | | 2,59 | 3,14 | | lopussa, laimennettu, e | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake kauden | 3,06 | 2,59 | 3,14 | | lopussa, laimentamaton, e | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemäärä (painotettu | | 109.009.310 | 108.517.711 | | keskiarvo), laimennettu | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemäärä (painotettu | 108.698.174 | 108.901.547 | 108.402.225 | | keskiarvo), laimentamaton | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemäärä (kauden loppu), | | 108.577.079 | 108.698.436 | | laimennettu | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemäärä (kauden loppu), | 108.697.328 | 108.469.316 | 108.698.436 | | laimentamaton | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Osakekohtaisissa tunnusluvuissa on otettu huomioon 24.4.2007 toteutettu maksuton osakeanti. PITKÄAIKAISTEN VAROJEN MUUTOKSET -------------------------------------------------------------------------------- | (EUR 1.000) | 30.6.2008 | 30.6.2007 | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden alussa | 584.837 | 462.250 | 462.250 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | -47.092 | -36.690 | -79.457 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Kone- ja | 139.240 | 145.673 | 211.926 | | | laiteinvestoinnit | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Muut lisäykset | 2.376 | 0 | 1.528 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Tytäryhtiöhankinnat | 31.514 | 1.479 | 5.268 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset yhteensä | 173.130 | 147.151 | 218.723 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset | -6.423 | -9.484 | -18.623 | -------------------------------------------------------------------------------- | Uudelleenluokitellut | 386 | 3.245 | 2.025 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | 4.752 | 1.398 | -80 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 709.592 | 567.870 | 584.837 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävänä olevat | 554 | 1.668 | 2.967 | | pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Bruttoinvestointeihin sisältyy yrityshankintojen arvioitu lisäkauppahinta. YRITYSOSTOT Katsauskaudella Ramirent on ostanut Suomen Rakennuskonevuokraamo Oy:n liiketoiminnan Suomessa, Hyresmaskiner i Stockholm AB:n liiketoiminnan Ruotsissa ja 60 %:n osuuden OTS Bratislava, spol. sr.o. -nimisestä yrityksestä Slovakiassa. Ramirentilla on mahdollisuus kasvattaa omistuksensa OTS Bratislava, spol. sr.o.:ssa 100 %:iin vuoteen 2010 mennessä. VASTUUSITOUMUKSET -------------------------------------------------------------------------------- | (Me) | 30.6.2008 | 30.6.2007 | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistökiinnitykset | 0,2 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat joiden vakuudeksi | 0,1 | - | - | | yllämainitut vakuudet on annettu | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Yrityskiinnitykset | 2,1 | 75,8 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut pantatut varat | - | 3,1 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat joiden vakuudeksi | 0,8 | 192,0 | 0,0 | | yllämainitut vakuudet on annettu | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Takaukset | 3,4 | 2,0 | 2,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointisitoumukset | 35,0 | 60,7 | 86,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ei purettavissa olevien muiden | 151,1 | 106,0 | 127,7 | | vuokrasopimusten vastaiset | | | | | vähimmäismaksut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ei purettavissa olevien | 1,8 | 4,1 | 2,5 | | rahoitusleasingsopimusten | | | | | vastaiset vähimmäismaksut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusleasingvelka taseessa | -1,7 | -4,0 | -2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ei purettavissa olevien | 151,2 | 106,1 | 127,8 | | leasingsopimusten taseen | | | | | ulkopuoliset vastaiset | | | | | vähimmäismaksut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisinstrumenteista johtuvat | | | | | vastuut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohde-etuuden nimellisarvo | 121,9 | 166,6 | 122,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisinstrumenttien käypä | 1,8 | 0,7 | -0,2 | | arvo | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli katsauskauden lopussa 121,9 (166,6) Me. Ramirentillä on lainajärjestelyjä, joihin liittyy omavaisuus-, velkaisuusaste-, korkokate- ja/tai muita tunnuslukukovenantteja. Ramirentin tunnusluvut olivat 31.3.2008 merkittävästi parempia kuin kovenanttien tunnuslukurajat. Ramirentillä ei ole lähipiiritapahtumia katsauskauden aikana. Yhtiöllä ei ole katsauskauden lopussa saatavia lähipiiriltä. Yhtiön tiedossa ei ole vireillä olevia oikeusprosesseja, joilla voisi olla olennainen vaikutus tilinpäätöstiedotteen lukuihin. SUORA AUDIO CAST -LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI 15.8.2008 KLO 10.00 Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään 15.8.2008 klo 10.00 Hotelli Scandic Marskin Carl-kabinetissa, os. Mannerheimintie 10, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana audio cast -lähetyksenä ja puhelinkonferenssin avulla www.ramirent.com. Puhelinkonferenssinumero on +44 (0)20 3037 9099. SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2008 julkistetaan 7.11.2008 klo 8.00. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Vantaalla 15.8.2008 RAMIRENT OYJ Hallitus LISÄTIEDOT: Toimitusjohtaja Kari Kallio, puh. 020 750 2830 tai sähköpostitse kari.kallio@ramirent.com Talousjohtaja Heli Iisakka, puh. 020 750 3248 tai sähköpostitse heli.iisakka@ramirent.com Franciska Janzon, johtaja, konserniviestintä ja sijoittajasuhteet, puh. 020 750 2859 tai sähköpostitse franciska.janzon@ramirent.com JAKELU: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.ramirent.com Ramirent on Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan johtava rakentamiseen ja teollisuudelle koneita sekä laitteita vuokraava yhtiö. Yhtiöllä on toimintaa noin 357 toimipisteessä 13 maassa ja sen kotipaikka on Helsinki. Liikevaihto vuonna 2007 oli 634 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on yli 4.000. Ramirent on noteerattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. Lisätietoja www.ramirent.com.
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |
| Slapukai |