Outokumpu Oyj - Pörssitiedote

Outokumpu vähentää valmiusluottoja ja pidentää laina-aikoja 775 miljoonalle eurolle

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
14.12.2015 klo 13.30

Outokumpu Oyj on tänään maksanut ennakkoon ja peruuttanut 100 milj. euroa 900
miljoonan euron valmiusluotosta ja allekirjoittanut muutos- ja jatkosopimuksen
jäljelle jäävälle 800 milj. eurolle. Muutettu valmiusluotto sisältää uuden 655
milj. euron lainaerän, joka erääntyy helmikuussa 2019, ja loput 145 milj. euroa
erääntyy helmikuussa 2017. BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank, Danske Bank, Nordea, Pohjola Pankki, Skandinaviska Enskilda
Banken, Svenska Handelsbanken ja Swedbank toimivat jatketun lainaerän
lainanantajina. Tämän lisäksi Outokumpu peruuttaa ja maksaa ennakkoon noin 240
milj. euroa kahdenkeskisistä lainoistaan, sisältäen eläkelainoja. Outokumpu
jatkaa myös kahta kahdenkeskistä lainaa yhteensä 120 milj. eurolla helmikuulle
2019. 

Outokummun talousjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Reinhard Florey:
”Olemme määrätietoisesti vähentäneet velkataakkaamme ja vahvistaneet Outokummun
taloudellista asemaa. Äskettäin tehty yrityskauppa, jossa pienensimme
omistustamme Shanghai Krupp Stainless -yhtiössä, kertoo vahvasta
sitoutumisestamme tähän tavoitteeseen. Yrityskauppa mahdollisti velan
merkittävän vähentämisen ja edesauttoi valmiusluottojen jatkamista: velan
maturiteettiprofiili muuttuu tasapainoisemmaksi ja vuotuiset
rahoituskustannukset laskevat noin 20 miljoonalla eurolla. Olemme hyvin
tyytyväisiä valmiusluottojen onnistuneeseen jatkamiseen ja ydinpankkiryhmän
vahvaan tukeen.” 

Merkittävimmät lainajärjestelyt ovat edelleen yhtiön aiemmin laatiman
vakuuspaketin kattamia. Valmiusluottosopimukseen sisältyy velkaantumisastetta
ja likviditeettiä koskevat kovenantit. 

Lisätietoja:

Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Outokumpu Oyj



Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme
edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä
ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta
sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin
ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä
siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä,
korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa.
Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fi

Attachments:

Outokumpu_reduces_credit_facilities_14122015_FI.pdf