Finnair Oyj - Pörssitiedote

Finnair harkitsee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja samanaikaisesti ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Finnair Oyj           PÖRSSITIEDOTE                               12.11.2012
KLO 12:00 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 



Finnair Oyj harkitsee oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk.
hybridilaina) liikkeeseenlaskua. Laina pyritään laskemaan liikkeeseen
lähitulevaisuudessa markkinatilanteen mukaan. Lainan tavoiteltu pääoma on
vähintään noin 80 miljoonaa euroa. 

”Finnairilla on vahva rahoitusasema, ja haluamme huolehtia sen säilymisestä
myös jatkossa. Tavoitteenamme on uuden hybridilainan mahdollisen
liikkeeseenlaskun ja nykyisen hybridilainan osittaisen takaisinoston kautta
varmistaa, että pääomarakenteemme säilyy joustavana myös jatkossa”, sanoo
talousjohtaja Erno Hildén. 

Finnair tarjoutuu samanaikaisesti ostamaan takaisin (takaisinostomuistiossa
esitettyjen rajoitteiden puitteissa) liikkeessä olevaa 120 miljoonan euron
hybridilainaa (ISIN: FI4000005798) käteisellä. Takaisinoston enimmäismäärä on
rajoitettu uuden liikkeeseen laskettavan hybridilainan määrään. Takaisinoston
kohteena oleva hybridilaina on laskettu liikkeelle syyskuussa 2009, ja
Finnairilla on oikeus lunastaa se takaisin syyskuussa 2013. 

Liikkeessä olevan hybridilainan takaisinostohinta tulee olemaan 102 prosenttia
lainan nimellispääomalle. Tarjous päättyy 21. marraskuuta 2012 klo 14.00 Suomen
aikaa. Kaupan selvityspäivän oletetaan olevan 26. marraskuuta 2012. 

Takaisinostotarjous on ehdollinen uuden hybridilainan onnistuneesti päätökseen
saatetulle liikkeeseenlaskulle. Uusi hybridilaina on puolestaan ehdollinen
onnistuneelle takaisinostolle siten, ettei sitä lasketa liikkeeseen ilman
hyväksyttävää määrää nykyistä hybridilainaa koskevia takaisinostositoumuksia. 

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa.
Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan
haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna
nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. 

Nordea Markets toimii agenttina takaisinostossa. Uudessa
hybridilainatransaktiossa koordinaattorina toimii Nordea Markets ja
järjestäjinä Nordea Markets ja Pohjola Markets. Finnairin oikeudellisena
neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. 



Lisätietoja
Finnair Media Desk, puh. 09 818 4020, comms(at)finnair.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Päämediat



Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa
tai myydä hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen sekä uuden
hybridilainan liikkeeseenlaskua ja liikkeessä olevan hybridilainan
takaisinostotarjousta koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain
mukaan kiellettyä. Hybridilainaa ei tarjota eikä takaisinostotarjousta tehdä
yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt
saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja
hybridilainoja koskevia asiakirjoja ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten
tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja
hybridilainoja koskevia asiakirjoja haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan
hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä
tiedotetta ja tässä tiedotteessa mainittuja hybridilainoja koskevia asiakirjoja
ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai
muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin
Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada,
Hongkong, Etelä-Afrikka ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai
tarjousta ostaa Liikkeeseenlaskijan hybridilainaa sellaisessa valtiossa
sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi
lainvastainen. Finnairilla tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista
oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko
tällaiset rajoitukset hybridilainaan sijoittamista harkitsevien tiedossa vai
eivät. Finnairin liikkeessä olevaa hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä uutta
lainaa tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities
Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti
eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa
tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten
henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien
sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.