Pohjola Pankki Oyj - Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä

Pohjola suunnittelee noin 300 miljoonan euron merkintäoikeusantia

Ei levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin.           

Pohjola Pankki Oyj		                                                            
YHTIÖTIEDOTE                                                                    
Tiedoteluokka: Muutokset osakepääomassa ja äänimäärässä	                      
12.2.2009, klo 8.30 

Pohjola suunnittelee noin 300 miljoonan euron merkintäoikeusantia


Pohjola Pankki Oyj (”Pohjola” tai ”Yhtiö”) valmistelee Yhtiön nykyisille        
osakkeenomistajille tarjottavaa noin 300 miljoonan euron määräistä osakeantia   
(”Osakeanti”). Osakeannille on täysi merkintätakaus, ja se on tarkoitus         
toteuttaa merkintäoikeusantina kevään 2009 aikana markkinaolosuhteet huomioiden.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat OP-Keskus osk (”OPK”) (n. 29,9 % osakkeista),
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi (n. 10,2 % osakkeista) ja Keskinäinen      
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (n. 10,0 % osakkeista), edustaen yhteensä n. 50,1 %
Pohjolan osakkeista, ovat kukin täysimääräisesti sitoutuneet merkitsemään oman  
omistusosuutensa nojalla merkittävissä olevat uudet osakkeet.                   

Tämän lisäksi OPK on ilmoittanut sitoutuvansa merkitsemään Osakeannissa muuten  
mahdollisesti merkitsemättä jäävät uudet osakkeet. OPK:n osuus Pohjolan         
äänimäärästä ei tule kuitenkaan missään tilanteessa ylittämään kahta kolmasosaa 
Osakeannin toteuttamisen seurauksena.                                           

Pohjola-konsernin luottolaitoslain mukainen ensisijaisin omin varoin laskettu   
vakavaraisuus oli vuoden 2008 lopussa ennen Basel II -siirtymäsäännösten        
huomioon ottamista 9,6 % ja siirtymäsäännökset huomioon ottaen 9,4 %, mikä      
ylittää Pohjolan strategian mukaisen vähintään 8,5 %:n Tier I                   
-vakavaraisuustason ja lain edellyttämän 4,0 %:n vähimmäistason.                
Pohjola-konsernin kokonaisvakavaraisuus oli 11,7 % lakisääteisen vähimmäistason 
ollessa 8 %. Suunniteltu Osakeanti nostaisi toteutuessaan Pohjolan Tier I       
-vakavaraisuustason ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista 11,9 %:iin (pro 
forma vuoden 2008 lopussa). Yhtiöllä on tällä hetkellä Tier I                   
-hybridi-instrumentteja 274 milj. euroa eli 13,8 % Tier I -varoista.            
Suunnitellun annin toteuttamisen jälkeen Yhtiöllä on tarvittaessa mahdollisuus  
nostaa Tier I -hybridi-instrumenttien määrää 35 %:n rajoitteella laskien lähes  
1,1 miljardiin euroon (luvut pro forma vuoden 2008 lopussa).                    

Pohjolan vakavaraisuus on jo tällä hetkellä vahva. Suunnitellun Osakeannin      
avulla Pohjola haluaa kuitenkin turvata asiakasyritystensä                      
rahoitusmahdollisuudet tilanteessa, jossa yritysten rahoituksen saatavuus on    
merkittävästi vaikeutunut.                                                      

Vakavaraisuudesta on viime aikoina tullut merkittävä pankkien välinen           
kilpailutekijä. Pääomiaan lisäämällä Pohjola haluaa vahvistaa asemaansa         
finanssitoimialan keskeisenä ja vakavaraisena toimijana.                        

- Pohjola varautuu omia pääomia vahvistamalla talouden laskusuhdanteeseen.      
Riittävä pääomitus on tärkeää pystyäksemme turvaamaan asiakasyritystemme        
rahoitustarpeita sekä myös edellytys pidemmän aikavälin kannattavalle kasvulle. 
Pääomistajien tuki Osakeannille kertoo heidän luottamuksestaan Pohjolaan, toteaa
Pohjolan toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen.                                   

Suunnitellun Osakeannin pääjärjestäjinä toimivat Pohjola Corporate Finance Oy ja
J. P. Morgan Securities Ltd.                                                    

Pohjolan hallituksen tarkoituksena on esittää 27.3.2009 pidettävälle            
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous myöntää hallitukselle          
osakeantivaltuutuksen, jonka puitteissa suunniteltu Osakeanti voidaan toteuttaa.
Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle tiedotetaan yhtiökokouskutsun            
julkistamisen yhteydessä maanantaina 2. maaliskuuta 2009.                       


Pohjola Pankki Oyj                                                              


Markku Koponen                                                                  


Lisätietoja                    
Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen, puh. 010 252 2549                          
Talous- ja rahoitusjohtaja Jouko Pölönen, puh. 010 252 3405                     
Pankinjohtaja (viestintä) Markku Koponen, puh. 010 252 2648                     

Jakelu                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
London Stock Exchange                                                           
SWX Swiss Exchange                                                              
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.pohjola.fi, www.op.fi                                                       

Tietoa Pohjolasta:                                                              

Pohjolan osakkeet jakautuvat NASDAQ OMX Helsingin Large Cap -listalla           
noteerattuihin A-sarjan osakkeisiin sekä OP-Pohjola-ryhmän omistamiin           
äänivaltaisiin K-sarjan osakkeisiin. K-sarjan osakkeilla on yhtiökokouksessa    
viisi ääntä ja A-sarjan osakkeilla yksi ääni. A-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu
osuus on tällä hetkellä noin 78,5 prosenttia kaikista Pohjolan osakkeista ja    
noin 42,2 prosenttia kaikkien Pohjolan osakkeiden tuottamista äänistä. K-sarjan 
osakkeet edustavat tällä hetkellä noin 21,5 prosenttia kaikista osakkeista ja   
noin 57,8 prosenttia osakkeiden tuottamista äänistä. Pohjolalla on nykyisin noin
30 000 osakkeenomistajaa.                                                       

Pohjola-konsernin liiketoiminnot ovat pankkitoiminta, vahinkovakuutustoiminta ja
varainhoitoliiketoiminta. Pohjolan markkinaosuus oli vuoden 2008 lopussa maamme 
yritysluottokannasta noin 19 prosenttia. Vahinkovakuutustoiminnassa Pohjola oli 
vuonna 2007 maksutulolla mitattuna Suomen suurin vahinkovakuutusyritys ja sen   
markkinaosuus oli noin 27 prosenttia. Varainhoitoliiketoiminnassa Pohjola on    
johtava instituutioiden varainhoitaja Suomessa.                                 

Rajoitusteksti:                                                                 

Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan,       
Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole             
arvopapereita koskeva tarjous, eikä tarjousta tehdä missään sellaisessa maassa, 
missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi  
ao. maassa esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.         

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei   
saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä    
koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S.       
Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei ole rekisteröinyt,   
eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta 
Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvo-papereita yleisölle     
Yhdysvalloissa.                                                                 

Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat    
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000               
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden   
2005 määräyksen (”Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille    
sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high
net worth entity) ja muille Määräyksen 49 (2)(a) - (d) artiklan mukaisille      
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv)            
henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote     
liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i) -
(iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tarjottavat
arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla     
tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu 
ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole            
asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen 
sisältöön.                                                                      

Tämä asiakirja on mainos Direktiivin 2003/71/EY implementointitoimenpiteiden    
mukaisesti (Direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät                    
implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, ”Esitedirektiivi”).       
Mahdollisen Osakeannin yhteydessä esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite on 
sen julkaisemisen jälkeen saatavilla merkintäpaikoista Suomessa.                

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita     
missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut            
Esitedirektiivin, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville     
Esitedirektiivin mukaisille kokeneille sijoittajille.                           

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta     
koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia           
tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa yhtiön tulosta, taloudellista      
asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa      
koskevia yhtiön aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia.            
Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja              
epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista,   
jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi  
vain niiden antamishetken olosuhteita. Yhtiö varoittaa Teitä siitä, että        
tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä               
tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky  
ja sen toimialan kehitys voi merkittävästi erota siitä, mitä on mainittu tai    
ehdotettu tämän esityksen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa.     
Lisäksi vaikka yhtiön toiminnan toteutunut tulos, taloudellinen asema ja        
maksukyky ja yhtiön toimialan kehitys vastaisivat tämän asiakirjan sisältämiä   
tulevaisuutta koskevia lausumia, kyseinen seikka ei ole osoitus tulevaisuuden   
tuloksesta tai kehityksestä. Yhtiö ei sitoudu tarkastamaan tai vahvistamaan     
odotuksia tai arvioita tai julkisesti tiedottamaan tulevaisuutta koskeviin      
lausumiin tehtävistä korjauksista, jotka heijastavat tämän asiakirjan           
julkaisemisen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.