Componenta - Pörssitiedote

Componenta vahvistaa rahoitusasemaansa maksamalla pois yhtiön vakuudelliset velat ja laskemalla liikkeeseen vaihdettavan pääomalainan

Componenta Oyj Pörssitiedote 29.4.2016 klo 18.15

Componenta Oyj (”Yhtiö”) on tänään sopinut Yhtiön vakuudellisten velkojen pois
maksamisesta. Sopimus kattaa Yhtiön kaikki vakuudelliset pankkilainat. Yhtiö
tulee lisäksi sopimaan vakuudellisen joukkovelkakirjalainan pois maksamisesta.
Järjestelyn seurauksena Yhtiön vakuudelliset velat vähenevät yli 72 milj.
eurolla ja oma pääoma kasvaa noin 50 milj. eurolla. Vakuudellisten velkojen
osalta tehtävä järjestely ja Yhtiön käyttöpääoman turvaaminen on tarkoitus
rahoittaa laskemalla liikkeeseen enintään 40 milj. euron vaihdettava
pääomalaina ja myymällä ydinliiketoimintaan kuulumattomia liiketoimintoja ja
omaisuutta. 

”Toteutettavan rahoitusjärjestelyn avulla Componenta kykenee toteuttamaan
strategiset toimet kannattavuuden parantamiseksi. Tulemme jatkamaan
ydinliiketoimintoihin kuulumattomien liiketoimien ja erien divestointeja sekä
keskittämään rautavalimotuotantoa nykyistä harvempiin tuotantolinjoihin.
Lisäksi Componenta-konsernin kiinteitä kuluja leikataan edelleen kilpailukyvyn
turvaamiseksi. Uuden tehokkaan johtamisjärjestelmän ja parantuvan kilpailukyvyn
avulla Componentan orgaaninen kasvu saadaan uudelleen käyntiin”, toteaa
toimitusjohtaja Harri Suutari. 

Componenta Oyj:n hallitus (”Hallitus”) on tänään päättänyt sille 15.4.2016
annetun valtuutuksen perusteella tarjota merkittäväksi vaihdettavaa
pääomalainaa (”Laina”) ja siihen liittyviä osakeyhtiölain 10 luvussa
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia
(private placement). 

Erityisten oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
koska lainaosuuksiin kuuluvat erityiset oikeudet annetaan Yhtiön
pääomarakenteen vahvistamiseksi ja tarvittavan rahoituksen saamiseksi
kustannustehokkaalla tavalla ottaen huomioon Lainan merkintöjen koko. 

Lainan enimmäismäärä on 40 milj. euroa ja jokaisen lainaosuuden nimellisarvo on
tuhat euroa. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 60.000 euroa. Lainan
emissiokurssi on 100 prosenttia. Lainan merkintähinta voidaan maksaa rahalla
tai Hallituksen suostumuksella kuittaamalla merkintähinta Yhtiöltä olevalla
lainasaatavalla. Laina-aika on neljä vuotta ja laina on kertalyhenteinen. Yhtiö
ei saa maksaa Lainaa takaisin ennenaikaisesti. Lainan vuotuinen korko on 2
prosenttia. 

Lainaosuuksien tarjoaminen valikoiduille sijoittajille alkaa 2.5.2016 ja
päättyy arviolta 9.5.2016. Hallitus päättää kenellä on oikeus merkitä
lainaosuudet ja Hallitus voi myös päättää Lainan liikkeeseenlaskun
peruuttamisesta. Lainaosuudet ovat vapaasti siirrettävissä. 

Yhtiö on vastaanottanut Lainan merkintäsitoumuksia yhteensä 33 milj. euron
edestä seuraavilta tahoilta: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma,
Sampo Oyj, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Etra Capital Oy, Tiiviste-Group Oy,
Harri Suutari ja Markku Honkasalo. 

Laina on vaihdettavissa Componenta Oyj:n osakkeiksi laina-aikana. Kukin
lainaosuus oikeuttaa lainaosuuden haltijan 2.000 osakkeeseen ja osakkeiden
merkintähinta on 50 senttiä. Merkintähinta on asetettu tasolle, jonka on
katsottava olevan Yhtiön kaikkien osakkeenomistajien kannalta kohtuullinen
ottaen huomioon yhtäältä Yhtiön osakkeen kurssitaso Lainaa liikkeelle
laskettaessa ja toisaalta tarve varmistaa Lainan liikkeellelaskun onnistuminen.
Vaihto-oikeutta käytettäessä osakkeen merkintähintaa vastaava määrä kuitataan
Lainan maksamatonta lainapääomaa vastaan. Osakkeen merkintähinta kirjataan
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Lainaosuuksien
perusteella tehtävien osakemerkintöjen seurauksena Yhtiö antaa yhteensä
enintään 80 milj. yhtiön uutta osaketta. 

Uusien osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat
uusien osakkeiden rekisteröimisestä alkaen. Yhtiö voi päättää Lainan
hakemisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lainalla
ei ole takausta eikä muuta vakuutta ja Lainan ehdot sisältävät myös muita
vastaavankaltaisille lainoille tyypillisiä ehtoja. Tällaiset ehdot liittyvät
esimerkiksi oikeuteen eräännyttää Laina Yhtiössä tapahtuvan määräysvallan
muutoksen tai Yhtiön pörssilistalta poistumisen seurauksena, sekä
lainanhaltijan oikeuksiin Yhtiön päättäessä osakeanneista tai erityisten
oikeuksien antamisesta, ja lainanhaltijoiden kohteluun, jos Yhtiö tai joku sen
osakkeenomistajista lunastaisi Yhtiön osakkeita laina-aikana. 

Hallitus päättää erikseen Lainan liikkeeseenlaskusta perustuen tehtyihin ja
hyväksyttyihin merkintöihin. Sopimus vakuudellisten velkojen pois maksamisesta
sekä merkintäsitoumukset ovat osin keskenään ehdollisia sekä lisäksi ehdollisia
muun muassa sille, että Turkin tytäryhtiön lisärahoituksesta on saatu riittävä
varmuus. 

Yhtiö tiedottaa Lainan merkintöjen hyväksymisestä arviolta 11.5.2016.
Rahoitusjärjestelyn arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan 31.5.2016 mennessä.
Lainan järjestäjänä ja Yhtiön taloudellisena neuvonantajana toimii Alexander
Corporate Finance Oy ja Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii
Asianajotoimisto Borenius Oy. 


Helsinki 29. huhtikuuta 2016


COMPONENTA OYJ

Harri Suutari

toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 0400 384 937

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 010 403 2710



Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake
listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta
toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia
vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-,
kone- ja laitevalmistajia.