Ahlstrom - Lopulliset jvk:n lainaehdot

Ahlstrom julkistaa suostumusten hakumenettelyn koskien sen senior-ehtoisia vakuudettomia joukkovelkakirjoja ja kutsuu koolle joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksen

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista eikä levittää Yhdysvaltoihin tai
henkilöille, jotka ovat sijoittuneet muussa sellaisessa maassa, jossa sen
julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvien lakien tai sääntöjen vastaista.

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.12.2016 klo 13.45

Ahlstrom julkistaa suostumusten hakumenettelyn koskien sen senior-ehtoisia
vakuudettomia joukkovelkakirjoja ja kutsuu koolle joukkovelkakirjanhaltijoiden
kokouksen

Ahlstrom Oyj julkistaa suostumusten hakumenettelyn koskien sen ulkona olevia
100 000 000 euron senior-ehtoisia vakuudettomia kiinteäkorkoisia vuonna 2019
erääntyviä joukkovelkakirjoja (ISIN FI4000108501) ("Joukkovelkakirjat")
hankkiakseen suostumisia, vaateista luopumisia ja Joukkovelkakirjojen ehtojen
muuttamista koskevia päätöksiä ("Ehdotus"), joita 7.11.2016 tiedotettu Ahlstrom
Oyj:n absorptiosulautuminen Munksjö Oyj:ön voi edellyttää ("Yhdistyminen").

Ahlstrom Oyj käynnistää suostumusten hakumenettelyn ja kutsuu koolle
joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksen 10. tammikuuta 2017 klo 9.00 Suomen aikaa
Nordean tiloissa, osoitteessa Aleksis Kiven katu 7, 00500 Helsinki, päättämään
Ehdotuksesta ("Kokous"). Kokouskutsu on tämän tiedotteen liitteenä.

Suostumusten hakumenettelyssä Ahlstrom Oyj tarjoaa seuraavat palkkiot: (i)
joukkovelkakirjanhaltija, joka toimittaa pätevän äänestyslomakkeen Ehdotuksen
puolesta ennen 23.12.2016 kello 12.00 Suomen aikaa on oikeutettu palkkioon,
jonka määrä on 0,50 prosenttia Joukkovelkakirjojen nimellispääomasta, jonka
osalta ääni on annettu ("Early Instruction Fee -palkkio"), ja (ii)
joukkovelkakirjanhaltija, joka ei ole oikeutettu Early Instruction Fee
-palkkioon mutta toimittaa pätevän äänestyslomakkeen ennen 5.1.2017 kello 12.00
Suomen aikaa tai osallistuu Kokoukseen ja allekirjoittaa viimeistään Kokouksen
yhteydessä pätevän äänestyslomakkeen, on oikeutettu palkkioon, jonka määrä on
0,10 prosenttia Joukkovelkakirjojen nimellispääomasta, jonka osalta ääni on
annettu ("Basic Instruction Fee -palkkio"). Palkkioiden maksu on ehdollinen (i)
Ehdotusten hyväksymiselle Kokouksessa ja (ii) Yhdistymisen toteutumiselle.

Suostumusten hakumenettelyn ehdot (sisältäen äänestyslomakkeen) on kuvattu
erillisessä consent solicitation memorandum -muistiossa, joka on saatavilla
Solisitaatioagenteilta.

Solisitaatioagentit:

Nordea Pankki Suomi Oyj: NordeaLiabilityManagement@Nordea.com / +45 61612996

SEB: SEBLiabilityManagement@SEB.se / +358 961628520

Maksuasiamies:

Nordea Bank Finland Plc: is.operations.fi@nordea.com



Ahlstrom Oyj

Mikko Lankinen
Vice President, Treasury
Puh. 0400 429 277

Juho Erkheikki
Sijoittajasuhde- ja talousviestintäpäällikkö
Puh. 010 888 4731

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja tuoden
toiminnallisuutta arkeen. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa
sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteitamme käytetään monissa
arkipäivän sovelluksissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa,
laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä
elintarvike- ja juomapakkauksissa. Vuonna 2015 Ahlstromin liikevaihto oli noin
1,1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 300 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa.
Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja saa
osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.

Vastuuvapauslauseke

Suostumusten hakumenettelyn yhteydessä tätä ilmoitusta tulee lukea yhdessä
consent solicitation memorandum -muistion kanssa. Mikäli olette epävarma tästä
pörssitiedotteesta, consent solicitation memorandum -muistion sisältämästä
tiedosta tai toimenpiteistä, joihin teidän tulisi ryhtyä, teitä kehotetaan
olemaan yhteydessä omaan taloudelliseen tai oikeudelliseen neuvonantajaanne,
mukaan lukien kysymyksissä liittyen veroseuraamuksiin omaan
arvonpaperinvälittäjäänne, pankkineuvojaanne, asianajajaanne, kirjanpitäjäänne
tai muuhun riippumattomaan taloudelliseen, vero- tai oikeudelliseen
neuvonantajaan.

Tämä pörssitiedote tai consent solicitation memorandum -muistio eivät ole pyyntö
antaa suostumusta missään maassa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle tai
keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta olisi laitonta soveltuvan
arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla tehdä sellainen kutsu tai osallistua
suostumusten hakumenettelyyn. Tämän ilmoituksen tai consent solicitation
memorandum -muistion jakelu tai julkaisu saattaa olla tietyissä maissa lailla
rajoitettua. Ahlstrom Oyj edellyttää, että tämän tiedotteen tai consent
soliciation memorandum -muistion haltuunsa saavat henkilöt hankkivat
asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä.

Suostumusten hakumenettely suoritetaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä
pörssitiedote tai consent solicitation memorandum -muistio eivät ole tarjous
arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole sallittua tarjota
tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta
rekisteröintivelvollisuudesta. Joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain Securities Act of 1993, muutoksineen, mukaisesti
("Securities Act"), tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai
lainkäyttöalueen arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisesti, eikä niitä siten
voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei jokin poikkeus Securities Actin
mukaisista rekisteröintivaatimuksista sovellu.

Kutsu joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksen on tämän tiedoteen liitteenä PDF-
muodossa.


[]

Attachments:

Notice of Meeting (FIN) liitteineen (2).pdf