Suominen Oyj - Pörssitiedote

Suominen Oyj:n 75 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla, pankkilainat uusittu

Helsinki, Suomi, 2014-09-26 09:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj  
Pörssitiedote   26.9.2014 klo 10.30 

SUOMINEN OYJ:N 75 MILJOONAN EURON SUURUISEN JOUKKOVELKAKIRJALAINAN
LISTALLEOTTOESITE SAATAVILLA, PANKKILAINAT UUSITTU 

Suominen Oyj ilmoitti 17.9.2014 laskevansa liikkeelle 75 miljoonan euron
suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, jonka
laina-aika on viisi (5) vuotta. Finanssivalvonta on hyväksynyt
joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen, joka on saatavilla
englanninkielisenä pdf-tiedostona yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.suominen.fi. Listalleottoesite sisältää suomenkielisen tiivistelmän. 

NASDAQ OMX Helsinki Oy:n odotetaan ottavan joukkovelkakirjalaina julkisen
kaupankäynnin kohteeksi arviolta 30.9.2014 alkaen. 

Uudet lainajärjestelyt

Joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskun yhteydessä Suominen on sopinut uudesta
syndikaattilainajärjestelystä. Lainarahoituksen määrä on yhteensä 55 miljoonaa
euroa ja se sisältää nelivuotisen 30 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen
(revolving credit facility), kolmivuotisen 10 miljoonan euron lainan (term
loan) sekä nelivuotisen 15 miljoonan euron lainan (term loan). Lainasopimukset
on solmittu Nordea Pankin ja Pohjola Pankin kanssa. Uusien pankkilainojen
taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (leverage
ratio) sekä velkaantumisaste (gearing). 

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Tapio Engström, talousjohtaja, puh. 010 214 300


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin
sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut
lopputuotteet - esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset -
luovat lisäarvoa kuluttajien arkeen eri puolilla maailmaa. Suominen on
pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on
noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen
jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2013 oli 373,7 milj. euroa ja
liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 19,4 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V)
noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi. 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi.