CapMan - Julkinen ostotarjous

CapMan Oyj:n Norvestia Oyj:n osakkeen- ja merkintäoikeuksien omistajille tekemän vaihtotarjouksen alustava tulos 90,3 prosenttia Norvestian osakkeista

CapMan Oyj Pörssitiedote                            19.12.2016 klo 15.00

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain,
suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-
Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa
sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan
sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön
mukaisten vaatimusten lisäksi.

CapMan Oyj:n Norvestia Oyj:n osakkeen- ja merkintäoikeuksien omistajille tekemän
vaihtotarjouksen alustava tulos 90,3 prosenttia Norvestian osakkeista

CapMan Oyj ("CapMan" tai "Yhtiö") julkisti 3.11.2016 vapaaehtoisen julkisen
vaihtotarjouksen kaikista Norvestia Oyj:n ("Norvestia) osakkeista ja osakkeisiin
oikeuttavista arvopapereista ("Vaihtotarjous"). Vaihtotarjouksen tarjousaika
päättyi 16.12.2016 ja CapMan on tänään vahvistanut Vaihtotarjouksen alustavan
tuloksen perusteella.

Alustavan 16.12.2016 mennessä saatuja hyväksyntöjä koskevan tiedon perusteella
Vaihtotarjouksessa tarjotut osakkeet yhdessä CapManin omistamien Norvestian
osakkeiden kanssa edustavat noin 90,3 prosenttia kaikista Norvestian osakkeista
ja osakkeiden tuottamista äänistä. Vaihtotarjouksen yhteydessä tarjotut osakkeet
edustavat noin 61,7 prosenttia Norvestian osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä. Vaihtotarjouksen lopullinen tulos vahvistetaan ja julkistetaan arviolta
20.12.2016.

Koska Vaihtotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat tarjousajan päätyttyä
täyttyneet, Vaihtotarjous tulee ehdottomaksi ja CapMan toteuttaa
Vaihtotarjouksen sen ehtojen mukaisesti.

Vaihtotarjous toteutetaan arviolta 22.12.2016 ja tarjousvastike suoritetaan
laskemalla liikkeeseen CapManin uusia osakkeita arviolta 22.12.2016. Uudet
osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin arviolta 27.12.2016 ja ne haetaan
otettaviksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla arviolta
28.12.2016 alkaen.  CapMan tulee aloittamaan Jälkikäteisen tarjousajan ja
jatkamaan sitä arviolta 9.1.2017 asti Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti.
CapMan tiedottaa tästä tarkemmin Vaihtotarjouksen lopullisen tuloksen
julkistamisen yhteydessä arviolta 20.12.2016.

Osana Vaihtotarjoukseen liittyviä järjestelyjä CapManin A-osakkeet muunnetaan B-
osakkeiksi suhteessa 1:1 ja yhtiöjärjestystä muutetaan CapManin 8.12.2016
pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti siten, että CapManilla
on vain yksi osakesarja, ja kaikki Yhtiön osakkeet tuottavat yhden (1) äänen per
osake ja yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun CapManin varojenjakoon
osakkeenomistajille. Muuntamisen jälkeen CapManilla on 86 345 937 osaketta,
joiden äänimäärä on 86 345 937. CapManin A-osakkeiden muuntamiset sekä
yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröidään Kaupparekisteriin arviolta 20.12.2016.

Yhtiö jättää hakemuksen muunnettujen 5 750 000 osakkeen ottamiseksi
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla ja kaupankäynti alkaa
arviolta 21.12.2016. Samassa yhteydessä CapManin osakkeen kaupankäyntitunnus
muuttuu muotoon CAPMAN.

Vaihtotarjouksen yhteydessä Norvestian 8.12.2016 pidetty ylimääräinen
yhtiökokous päätti ylimääräisestä osingonmaksusta ehdollisena sille, että kaikki
vaihtotarjouksen ehdot ovat täyttyneet (tai niiden täyttymisestä on luovuttu) ja
osingonmaksun täsmäytyspäivä on ennen Vaihtotarjouksen toteutuskauppoja.
Norvestian hallitus päättää osingonmaksun ehtojen täyttyessä ja niiden
edellyttämän mukaisesti osingonmaksun tarkemmasta täsmäytyspäivästä sekä osingon
maksupäivästä ja muista asian vaatimista toimenpiteistä. Tarkoituksena on, että
täsmäytyspäivä olisi vapaaehtoisen julkisen vaihtotarjouksen
toteuttamisaikataulun mukaisesti kaksi (2) pankkipäivää sen jälkeen, kun kaikki
vaihtotarjouksen ehdot ovat täyttyneet (tai niiden täyttymisestä on luovuttu).
Ennen kuin hallitus panee yhtiökokouksen päätöksen täytäntöön, sen on
osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky ja/tai
taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen päätöksenteon jälkeen niin, että
osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset eivät enää täyty.
Osakeyhtiölain mukaisten edellytysten täyttyminen on edellytys yhtiökokouksen
päätöksen täytäntöönpanolle.



CAPMAN OYJ
HALLITUS



Lisätietoja:
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, p. 050 559 6580



Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi



CapMan
www.capman.fi
www.capman.fi/vaihtotarjous



CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Yli 25 vuoden
ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää
kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti
muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia
tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia
palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä
kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli
Buyout, Real Estate, Russia ja Nest Capital sekä osakkuusyhtiömme Norvestia
vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden
arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa
varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin
palvelut. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja
hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.



Tärkeä tiedotus

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain,
henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa,
Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa, tai
muutoin näissä maissa, tai missään muussa maassa, missä se on soveltuvien lakien
tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja tai esite
eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien
tulee hyväksyä vaihtotarjous osakkeista vain vaihtotarjoukseen liittyvässä
tarjousasiakirjassa ja esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei
tehdä suoraan tai välillisesti missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous
tai siihen osallistuminen on soveltuvan lain mukaan kiellettyä tai missä
tarjousasiakirja-, rekisteröinti- tai muut vaatimukset soveltuisivat Suomen
lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi.

Vaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja esitettä ja niihin liittyviä
hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä
saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta
maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti vaihtotarjousta ei tehdä,
suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa. Vaihtotarjousta ei
voida hyväksyä Australiasta, Kanadasta, Hongkongista, Japanista, Uudesta-
Seelannista, Etelä-Afrikasta tai Yhdysvalloista.

CapManin osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain, muutoksineen ("Arvopaperilaki"), tai minkään Yhdysvaltain
osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. CapManin
osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon
Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tietyt tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin
liittyvät lausumat, mukaan lukien muun muassa arviot yleisestä
talouskehityksestä ja markkinatilanteesta, odotukset yhdistyneen yhtiön
kehityksestä ja kannattavuudesta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen
toteutumisesta, sekä lausumat, joissa käytetään ilmauksia "odottaa", "arvioi",
"ennustaa" tai vastaavia ilmaisuja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä
lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä
hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhdistyneen yhtiön todellinen tulos voi
poiketa huomattavasti tämänhetkisistä odotuksista. Näitä tekijöitä ovat muun
muassa yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien valuuttakurssien ja
korkotasojen vaihtelut, mitkä vaikuttavat asiakkaiden toimintaympäristöön ja
kannattavuuteen ja näin ollen yhdistyneen yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden
katteisiin; kilpailutilanne; yhdistyneen yhtiön oma liiketoimintatilanne, kuten
tuotannon ja tuotekehityksen onnistuminen ja niiden jatkuva kehittäminen ja
parantaminen; ja tulevien yrityskauppojen onnistuminen.


[]