Comptel - Julkinen ostotarjous

Comptel Oyj: Ostotarjouksen lopullinen tulos: Nokia Solutions and Networks toteuttaa tarjouksen yli 90 %:n osuudella kaikista Comptelin osakkeista ja äänistä ja aloittaa jälkikäteisen tarjousajan

Ostotarjouksen   lopullinen   tulos:  Nokia  Solutions  and  Networks  toteuttaa
tarjouksen  yli  90 %:n  osuudella  kaikista  Comptelin osakkeista ja äänistä ja
aloittaa jälkikäteisen tarjousajan

Comptel Oyj
Pörssitiedote
3.4.2017 klo 9.45

EI  JULKISTETTAVAKSI  TAI  LEVITETTÄVÄKSI,  KOKONAAN  TAI  OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI,   YHDYSVALLOISSA,   KANADASSA,   JAPANISSA,  AUSTRALIASSA,  ETELÄ-
AFRIKASSA,   HONGKONGISSA  TAI  MILLÄÄN  MUULLA  ALUEELLA  MISSÄ  TARJOUS  OLISI
SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

Nokia  Solutions  and  Networks  Oy:n  ("Tarjouksentekijä"), joka on Nokia Oyj:n
("Nokia")  epäsuorasti  kokonaan  omistama  tytäryhtiö,  kaikista  Comptel Oyj:n
("Comptel")  liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät
ole  Comptelin  tai  sen  tytäryhtiöiden  hallussa, tekemän suositellun julkisen
käteisostotarjouksen ("Ostotarjous") tarjousaika päättyi 29.3.2017.

Nokia  on  tänään  tiedottanut,  että  Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan
Ostotarjoukseen   tarjotut   osakkeet   yhdessä  Tarjouksentekijän  markkinoilta
ostamien  osakkeiden kanssa edustavat noin 90,51 % kaikista Comptelin osakkeista
ja  osakkeiden tuottamista äänistä  (pois lukien Comptelin  hallussa olevat omat
osakkeet)  ja  noin  85,30 %  kaikista  Comptelin  osakkeista  ja  äänistä täysi
laimennusvaikutus      huomioiden      kuten      määritelty      Ostotarjouksen
tarjousasiakirjassa.  Lisäksi Ostotarjoukseen on  tarjottu yhteensä noin 89,34 %
Comptelin  2014 optio-oikeuksista ja kaikki  Comptelin 2015 optio-oikeudet. Näin
ollen,  koska  Tarjouksentekijän  omistus  ylittää  yhdeksän kymmenesosaa (9/10)
kaikista Comptelin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, Tarjouksentekijällä
on    oikeus    käynnistää    osakeyhtiölain    mukainen    vähemmistöosakkeiden
lunastusmenettely.

Ostotarjouksen  ehtojen mukaisesti Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että
tarjous  on pätevästi  hyväksytty sellaisten  osakkeiden osalta, jotka edustavat
yhdessä   Tarjouksentekijän   tai   Nokia  Oyj:n  muutoin  hankkimien  Comptelin
osakkeiden  kanssa  yli  90 %  Comptelin  liikkeeseen  laskemista  osakkeista ja
äänistä täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen (kuten määritelty Ostotarjouksen
tarjousasiakirjassa)  ("Vähimmäishyväksyntäehto"). Nokia  on tänään tiedottanut,
että   koska   Tarjouksentekijän  omistus  ei  ylitä  Vähimmäishyväksyntäehdossa
määriteltyä  90 %:n  omistusosuutta  täysi  laimennusvaikutus  huomioon  ottaen,
Tarjouksentekijä      on      päättänyt      luopua      oikeudestaan     vedota
Vähimmäishyväksyntäehtoon.   Koska  Vähimmäishyväksyntäehdosta  on  luovuttu  ja
kaikki  muut toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet, Tarjouksentekijä toteuttaa
Ostotarjouksen   sen   ehtojen   mukaisesti.   Toteutuskaupat   selvitetään   ja
tarjousvastike      maksetaan     Ostotarjouksen     pätevästi     hyväksyneille
osakkeenomistajille   ja  optio-oikeuksien  haltijoille  Ostotarjouksen  ehtojen
mukaisesti arviolta 6.4.2017.

Nokia    on    tänään   tiedottanut,   että   tarjotakseen   jäljellä   oleville
osakkeenomistajille   ja   optio-oikeuksien   haltijoille  mahdollisuuden  vielä
hyväksyä   Ostotarjous,   Tarjouksentekijä   on  päättänyt  jatkaa  tarjousaikaa
jälkikäteisellä  tarjousajalla Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ("Jälkikäteinen
Tarjousaika").  Jälkikäteinen Tarjousaika alkaa  4.4.2017 ja päättyy 19.4.2017.
Jälkikäteisen  Tarjousajan  aikana  Ostotarjouksen  voi  hyväksyä  noudattamalla
Ostotarjouksen ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Ostotarjouksen hyväksyntä
on sitova eikä sitä voida peruuttaa. Lisätietoja ja ohjeita on saatavilla Nordea
AB (publ), Suomen sivuliikkeen konttoreista.

Nokia  on  tänään  tiedottanut,  että  Tarjouksentekijä  ilmoittaa Jälkikäteisen
Tarjousajan   aikana   pätevästi   tarjottujen  osakkeiden  ja  optio-oikeuksien
alustavan   prosenttimäärän  arviolta  20.4.2017 ja  lopullisen  prosenttimäärän
arviolta   24.4.2017. Jälkikäteisen  Tarjousajan  aikana  pätevästi  tarjottujen
osakkeiden  ja optio-oikeuksien tarjousvastike  maksetaan osakkeenomistajille ja
optio-oikeuksien      haltijoille     Ostotarjouksen     ehdoissa     kuvattujen
maksumenettelyjen mukaisesti arviolta 27.4.2017.

Nokia  on tänään  tiedottanut, että  Tarjouksentekijän tarkoituksena  on hankkia
omistukseensa    kaikki    Comptelin    osakkeet    ja   optio-oikeudet.   Koska
Tarjouksentekijän   omistus   ylittää   Ostotarjoukseen  tarjottujen  osakkeiden
kauppojen  selvittämisen jälkeen yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista Comptelin
osakkeista  ja  niiden  tuottamista  äänistä,  Tarjouksentekijä aikoo käynnistää
jäljellä   olevia   Comptelin   osakkeita   koskevan   osakeyhtiölain   mukaisen
vähemmistöosakkeiden  lunastusmenettelyn sekä  jäljellä olevien optio-oikeuksien
lunastamisen niiden ehtojen mukaisesti.

Tarjouksentekijä  tai Nokia Oyj voi ostaa Comptelin osakkeita ja optio-oikeuksia
myös  julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin hintaan, joka ei
ylitä   tarjoushintaa  3,04 euroa  käteisenä  osakkeelta  eikä  optio-oikeuksien
tarjoushintoja  seuraavasti:  2,56 euroa  käteisenä  jokaisesta optio-oikeudesta
2014A, 2,16 euroa  käteisenä  jokaisesta  optio-oikeudesta  2014B ja  1,53 euroa
käteisenä jokaisesta optio-oikeudesta 2014C.
Lisätietoja:

Comptel
Tom Jansson
Chief Financial Officer
tel. +358 40 700 1849
tom.jansson@comptel.com


Tietoa Comptelista

Elämä   koostuu   digitaalisista   hetkistä.   Comptel   muuttaa   tavan,  jolla
pilvipalvelusukupolven tarpeisiin voidaan vastata ja kääntää digitaaliset hetket
liiketoiminnaksi.

Comptel  yhdistää  digitaalisen  kysynnän  ja  tarjonnan ja lisäämme älykkyyttä,
jotta     asiakkaidemme     kasvava    digitalisoituva    liiketoiminta    olisi
yksinkertaisempaa   ja   sujuvampaa.   Ratkaisumme  mahdollistavat  sisältö-  ja
datapalvelujen   luomisen   nopeammin  ja  helpommin,  palvelujen  ja  tilausten
hallinnoinnin   ja  toimittamisen  sujuvammin  sekä  nopean  ja  älykkään  datan
jalostamisen päätöksenteon ja toimenpiteiden automatisoinnin tueksi.

Comptel mahdollistaa digitaalisten viestintäpalveluiden tarjoamisen yli kahdelle
miljardille  ihmiselle.  Joka  päivä  Comptelin  ohjelmistot huolehtivat yli 20
prosentista  maailman  mobiilikäyttötiedosta.  Lähes  300 operaattoria 90 maassa
luottaa  meidän  tekevän  kuluttajien  digitaalisista  hetkistä  täydellisiä, ja
muuttavan ne liiketoiminnaksi. Lisätietoja www.comptel.com

TÄTÄ  TIEDOTETTA EI SAA  JULKAISTA TAI MUUTOIN  LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN,
SUORAAN  TAI  VÄLILLISESTI,  YHDYSVALTOIHIN,  KANADAAN,  JAPANIIN,  AUSTRALIAAN,
ETELÄ-AFRIKKAAN  TAI  HONGKONGIIN  TAI  MILLEKÄÄN  SELLAISELLE  ALUEELLE,  JOLLA
OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä tiedotteessa käsitellyt lausumat ovat historiallisten tosiseikkojen
sijaan tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat
muun   muassa   suunnitelmia,  oletuksia,  ennusteita,  päämääriä,  tavoitteita,
pyrkimyksiä,  strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa
tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia
tai   aikeita,   kilpailuvahvuuksia  ja  -heikkouksia,  taloudelliseen  asemaan,
tulevaan  liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita,
liiketoimintastrategiaa   sekä   toimialaa,  poliittista  ja  lainsäädännöllistä
ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja.
Tulevaisuutta   koskevat   lausumat   voidaan  joissakin  tapauksissa  tunnistaa
tulevaisuutta  koskevien  termien  käytöstä,  kuten "uskoa", "aikoa", "saattaa",
"voida"  tai  "pitäisi"  tai  niiden  kielteisistä tai muunnelluista vastaavista
ilmaisuista.  Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä
että yksilöitäviä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa
riski  siitä, ettei  arvioita, ennusteita,  suunnitelmia ja  muita tulevaisuutta
koskevia   lausumia   tulla  saavuttamaan.  Riskeistä,  epävarmuustekijöistä  ja
oletuksista   johtuen   tulevaisuutta   koskeville   lausumille  ei  tule  antaa
merkittävää  painoarvoa.  Tämän  tiedotteen  tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta
koskevat  lausumat ilmaisevat  ainoastaan tämän  tiedotteen päivämäärän mukaista
asiantilaa.

TÄTÄ  TIEDOTETTA EI SAA  JULKAISTA TAI MUUTOIN  LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN,
SUORAAN  TAI  VÄLILLISESTI,  YHDYSVALTOIHIN,  KANADAAN,  JAPANIIN,  AUSTRALIAAN,
ETELÄ-AFRIKKAAN  TAI  HONGKONGIIN  TAI  MILLEKÄÄN  SELLAISELLE  ALUEELLE,  JOLLA
OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ  TIEDOTE EI OLE  TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN  MUODOSTA TARJOUSTA TAI
KEHOTUSTA  TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ  TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ
TAI  TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ  TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ
OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-
AFRIKKAAN  TAI  HONGKONGIIN.  SIJOITTAJIEN  TULEE  HYVÄKSYÄ  OSAKKEITA JA OPTIO-
OIKEUKSIA  KOSKEVA  OSTOTARJOUS  YKSINOMAAN  TARJOUSASIAKIRJAAN  SISÄLLYTETTYJEN
TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA
TARJOAMINEN  TAI  TARJOUKSEEN  OSALLISTUMINEN  OLISI  LAINVASTAISTA  TAI  MIKÄLI
ALUEELLA  VAADITAAN  TARJOUSASIAKIRJAN  JULKISTAMISTA  TAI  REKISTERÖINTEJÄ  TAI
TARJOUKSEN  TEKEMISEEN  KOHDISTUU  MUITA  VAATIMUKSIA  SUOMESSA  OSTOTARJOUKSEEN
LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA   EI   TEHDÄ  SUORAAN  TAI  VÄLILLISESTI  ALUEELLE,  MISSÄ  SE  ON
LAINVASTAINEN,  EIKÄ,  KUN  JULKAISTU,  TARJOUSASIAKIRJAA  JA  SIIHEN  LIITTYVIÄ
HYVÄKSYMISLOMAKKEITA  JAETA  EIKÄ  SAA  JAKAA,  LEVITTÄÄ  EDELLEEN  TAI VÄLITTÄÄ
ALUEELLE  TAI ALUEELTA, JOSSA SE  ON LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI
TEHDÄ  SUORAAN  TAI  VÄLILLISESTI,  POSTIPALVELUJEN  KAUTTA  TAI  MILLÄÄN MUULLA
VÄLINEELLÄ  (SISÄLTÄEN  MUTTA  EI  RAJOITTUEN,  FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ
INTERNETIN)  TAI  MINKÄÄN  KANSALLISEN  ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA,
KANADASSA,    JAPANISSA,   AUSTRALIASSA,   ETELÄ-AFRIKASSA   TAI   HONGKONGISSA.
OSTOTARJOUSTA  EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN  TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA
TAVALLA  TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA,
ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.

TÄTÄ  PÖRSSITIEDOTETTA  TAI  MUITA  OSTOTARJOUKSEEN  LIITTYVIÄ  ASIAKIRJOJA  TAI
MATERIAALEJA  VOIDAAN YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA JAKAA VAIN HENKILÖILLE, (I)
JOILLA  ON  AMMATTIMAISTA  KOKEMUSTA  YHDISTYNEEN  KUNINGASKUNNAN  VUODEN  2000
RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) (FINANCIAL
PROMOTION)   VUODEN  2005 MÄÄRÄYKSEN  (MUUTOKSINEEN,  "MÄÄRÄYS")  19(5) ARTIKLAN
SOVELTAMISALAAN  KUULUVISSA SIJOITUKSISSA, (II) JOTKA KUULUVAT MÄÄRÄYKSEN 49(2)
KOHTIEN  (A)-(D) SOVELTAMISALAAN ("KORKEAN NETTOARVON YHTIÖT, REKISTERÖIMÄTTÖMÄT
YHDISTYKSET JNE."), (III) JOTKA KUULUVAT MÄÄRÄYKSEN 43 ARTIKLAN SOVELTAMISALAAN,
(IV)  JOTKA  OVAT  YHDISTYNEEN  KUNINGASKUNNAN  ULKOPUOLELLA, TAI (V) JOTKA OVAT
HENKILÖITÄ,    JOILLE    KUTSU    TAI    KANNUSTIN   OSALLISTUA   ARVOPAPEREIDEN
LIIKKEESEENLASKUUN   TAI  MYYNTIIN  LIITTYVÄÄN  SIJOITUSTOIMINTAAN  (YHDISTYNEEN
KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN LUVUN 21 MUKAISESTI)
VOIDAAN  MUUTOIN LAILLISESTI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI OSOITTAA (KAIKKI TÄLLAISET
HENKILÖT  YHDESSÄ "ASIANOMAISET  HENKILÖT"). TÄMÄ  PÖRSSITIEDOTE, OSTOTARJOUS JA
SIIHEN  LIITTYVÄT  MATERIAALIT  ON  SUUNNATTU  VAIN  ASIANOMAISILLE  HENKILÖILLE
EIVÄTKÄ  HENKILÖT, JOTKA  EIVÄT OLE  ASIANOMAISIA HENKILÖITÄ,  SAA TOIMIA NIIDEN
PERUSTEELLA TAI LUOTTAA NIIHIN. MIKÄÄN SIJOITUSTOIMINTA TAI SIJOITUS, JOHON TÄMÄ
PÖRSSITIEDOTE  LIITTYY,  ON  VAIN  ASIANOMAISTEN  HENKILÖIDEN  KÄYTETTÄVISSÄ  JA
SAATETAAN VAIN HEIDÄN TIETOONSA.




[]