Glaston Oyj Abp - Pörssitiedote

GLASTON OYJ ABP:N OSAKEANTIA KOSKEVAN ESITTEEN JULKAISEMINEN

Helsinki, Suomi, 2013-02-28 13:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiassa, Etelä-Afrikassa,
Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa
valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. 



GLASTON OYJ ABP             PÖRSSITIEDOTE      28.2.2013 klo 14.10

GLASTON OYJ ABP:N OSAKEANTIA KOSKEVAN ESITTEEN JULKAISEMINEN

Glaston Oyj Abp ("Glaston" tai "Yhtiö") julkaisee Finanssivalvonnan hyväksymän
listalleottoesitteen ("Esite") koskien hallituksen tänään 28.2.2013 päättämää
osakeantia ("Osakeanti"). Esite on saatavilla sähköisessä muodossa 1.3.2013
alkaen Yhtiön verkkosivuilla www.glaston.net ja merkintäpaikan Alexander
Corporate Finance Oy:n verkkosivuilla www.acf.fi. Esite on saatavilla
paperiversiona Osakeannin merkintäpaikasta Alexander Corporate Finance Oy:stä
1.3.2013. Esite on saatavilla vain suomenkielisenä. 

Esite sisältää alla tarkemmin kuvattuja, aiemmin julkaisemattomia tietoja.

Glaston allekirjoitti 7.2.2013 uuden pitkäaikaisen rahoitussopimuksen nykyisten
lainanantajiensa kanssa. Rahoitussopimus koostuu 26,7 miljoonan euron
pitkäaikaisesta lainasta, 10,0 miljoonan euron lyhytaikaisesta
rahoituslimiitistä sekä 8,0 miljoonan euron takauslimiitistä. Pitkäaikaisen
lainan ja rahoituslimiitin koko määräytyi 7.2.2013 käytössä olleen lainamäärän
mukaan. Tampereen kiinteistön 12,5 miljoonan euron kauppahinta vähennettynä
kuluilla tullaan käyttämään pitkäaikaisen lainan lyhennykseen. Tätä ei ole
huomioitu edellä mainitussa lainan määrässä. Pitkäaikaisen lainan pääomaa
lyhennetään puolivuosittain 30.6.2014 alkaen 1,3 miljoonan euron määrällä.
Rahoitussopimus on voimassa 31.1.2016 saakka. 

Uuden rahoitussopimuksen voimaanastumisen ehtoina ovat muun muassa Osakeannin,
Glastonin vuonna 2009 liikkeeseen laskeman vaihtovelkakirjalainan ja vuonna
2011 liikkeeseen laskeman debentuurilainan haltijoille suunnatun osakeannin
(”Konversioanti”) sekä 2,0 miljoonan euron nimellisarvoisten
vaihtovelkakirjalainaosuuksien takaisinoston toteuttaminen.
Rahoitussopimuksessa on ehtona, että Osakeannissa tehdään merkintöjä vähintään
6,0 miljoonan euron arvosta. Konversioannin osalta rahoitussopimuksessa on
ehtona, että debentuurilaina käytetään kokonaisuudessaan osakemerkintöjen
maksuun ja että vaihtovelkakirjalainan 2009 pääomasta vähintään 8,5 miljoonaa
euroa on poistunut Yhtiön veloista Konversioannin ja
vaihtovelkakirjalainaosuuksien takaisinoston jälkeen. 

Yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseksi Glaston allekirjoitti 28.2.2013
kauppakirjan, jolla se ostaa 1.3.2013 takaisin Yhtiön vuonna 2009 liikkeeseen
laskeman vaihtovelkakirjalainan lainaosuuksia yhteensä 2,0 miljoonan euron
nimellisarvosta 50 prosentilla alennettuun hintaan. Kaupasta syntyy Yhtiölle
yli miljoonan euron positiivinen rahoituserä. 

Hallituksen saamien Osakeantia ja Konversioantia koskevien merkintäsitoumusten
yhteismäärä sekä vaihtovelkakirjalainaosuuksien takaisinosto yhdessä täyttävät
merkintöjen toteutuessa rahoitussopimuksen voimaanastumisen ehdot. 

Rahoitussopimuksen korko on markkinaehtoinen ja koostuu kolmen tai kuuden
kuukauden Euribor-viitekorosta ja marginaalista. Marginaali tarkastetaan
neljännesvuosittain ja se on sidottu käyttökatteen ja nettovelkojen suhteeseen. 

Rahoitussopimuksessa käytetyt lainakovenantit ovat käyttökate suhteessa
nettorahoituskuluihin (interest cover), käyttökate suhteessa nettovelkoihin
(net debt/EBITDA), rahavarat ja bruttoinvestoinnit. Kovenantteja seurataan
kovenantista riippuen kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai
vuosittain. Interest cover -kovenantin osalta ensimmäinen tarkastuspäivä on
vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. 





Helsinki 28.2.2013



GLASTON OYJ ABP
Hallitus

Lisätietoja:
Arto Metsänen, toimitusjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500
Sasu Koivumäki, talousjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita
arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä
ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja
turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä
tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen
elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake
(GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla. 

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net



RAJOITUKSET
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa,
Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään
muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen
sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä
tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa
ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United
States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta
ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei
rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva
suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. 

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle
Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan
(i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial
Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2)
artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net
worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho,
ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 

Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen
liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, muutoksineen,"Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen tiedote. Mahdollisen
arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin
mukaisesti laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan
osakkeiden merkintöjä. 

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita
jossakin Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville
Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille. 

Alexander Corporate Finance Oy toimii Osakeannissa ainoastaan Glaston Oyj Abp:n
eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan
Osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut
tämän tiedotteen). Alexander Corporate Finance Oy ei ole vastuussa
asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Glaston Oyj Abp:lle, eikä se
anna Osakeantiin liittyviä neuvoja. Alexander Corporate Finance Oy ei anna
minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen
sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän
tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta
lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Alexander Corporate Finance
Oy ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä,
täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti sovellettavan lain
sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin voisi tiedotteen
johdosta syntyä.

Attachments:

Glaston osakeantiesite.pdf