Aspo - Pörssitiedote

Aspon 25 miljoonan euron hybridilaina merkittiin yli kaksinkertaisesti

ASPO Oyj          PÖRSSITIEDOTE              17.5.2016 klo 17.50


EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN,
KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI
ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI
JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

ASPON 25 MILJOONAN EURON HYBRIDILAINA MERKITTIIN YLI KAKSINKERTAISESTI



Aspo Oyj:n ("Aspo" tai "Yhtiö") 25 miljoonan euron uuden hybridilainan ("uusi
hybridilaina") tarjoaminen päättyi 17. toukokuuta 2016. Uusi hybridilaina
merkittiin yli kaksinkertaisesti ja myytiin laajalle sijoittajajoukolle. Uusi
hybridilaina lasketaan liikkeeseen arviolta 27. toukokuuta 2016.



"Transaktion sijoittajilta saama kiinnostus on osoitus markkinoiden
luottamuksesta monialayhtiö Aspon strategiaa sekä idän markkinoiden osaamista
kohtaan," sanoo toimitusjohtaja Aki Ojanen.



Uuden hybridilainan alkuperäinen kuponkikorko on kiinteä 6,75 prosenttia
vuodessa, mutta se määrittyy uudestaan neljän vuoden välein uuden hybridilainan
liikkeeseenlaskupäivästä alkaen. Uudella hybridilainalla ei ole eräpäivää, mutta
Aspo voi lunastaa sen takaisin neljän vuoden kuluttua uuden hybridilainan
liikkeeseenlaskupäivästä ja kunakin vuotuisena koronmaksupäivänä tämän jälkeen.



Aspon 13.5.2016 julkistama, marraskuussa 2013 liikkeeseen laskettua
hybridilainaa ("vuoden 2013 hybridilaina") koskeva vapaaehtoinen käteisellä
toteutettava takaisinostotarjous on ehdollinen uuden hybridilainan onnistuneelle
liikkeeseenlaskulle, ja Aspo katsoo saaneensa riittävän määrän uuden
hybridilainan merkintää koskevia kiinnostuksenilmaisuja takaisinostotarjouksen
toteuttamiseksi. Tämän johdosta ja edellyttäen, että mitään odottamatonta ei
tapahdu, Aspo arvioi toteuttavansa takaisinostotarjouksen 13. toukokuuta 2016
päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen takaisinostotarjouksen ehtojen
mukaisesti.



Hybridilaina on laina, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa
asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana.
Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia eikä se
laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.



Aspo on nimittänyt uuden hybridilainan liikkeeseenlaskun yhteydessä Danske Bank
Oyj:n pääjärjestäjäksi ja takaisinostotarjouksen yhteydessä Danske Bank Oyj:n
tarjousasiamieheksi ja dealer manager -asiamieheksi.



Uuden hybridilainan käyttötarkoitus on 20 miljoonan euron suuruisen vuoden 2013
hybridilainan jälleenrahoitus sekä Aspo-konsernin yleiset rahoitustarpeet.

ASPO Oyj

Aki Ojanen
toimitusjohtaja



Lisätiedot:
Harri Seppälä, Aspo Oyj, Rahoitusjohtaja, 09 521 4035, 0400 617 201,
harri.seppala (a) aspo.com


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan
lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen
yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla
toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan,
asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon
liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään
pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

JAKELURAJOITUKSET

Tämän tiedotteen ja hybridilainan takaisinostotarjouksen jakelu tietyissä maissa
on lain mukaan kiellettyä. Takaisinostotarjousta ei tehdä yleisölle Suomessa tai
Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan
tämän tiedotteen, takaisinostotarjousmuistion sekä muita takaisinostotarjoukseen
liittyviä tietoja ja dokumentaatiota ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten
tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän
tiedotteen, takaisinostotarjousmuistion tai muita tällaisia tietoja tai
dokumentaatiota, edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä
rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta,
takaisinostotarjousmuistiota tai muita tällaisia tietoja tai dokumentaatiota ei
saa jaella tai julkaista valtioissa, joissa tällainen jakelu tai julkaiseminen
olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia,
mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore
ja Japani. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät ole tarjous hybridilainan
lainaosuuksien ostamiseksi, myymiseksi tai tarjoamiseksi Aspon ostettavaksi
kenellekään henkilölle missään valtiossa, jossa tällainen tarjous olisi
lainvastainen. Aspolla, tarjousasiamiehellä tai niiden läheisyhteisöillä ja
edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista
rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset hybridilainan
lainaosuuksiin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai
eivät.



Yhdysvallat: Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Yhdysvaltojen
postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai
ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen
arvopaperipörssin kautta tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle
(sellaisena kuin määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain,
muutoksineen ("Yhdysvaltain arvopaperilaki"), nojalla annetussa Regulation S
-säännöksessä (kukin "yhdysvaltalainen henkilö")). Edellä sanottu kattaa
rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut
sähköisen viestinnän muodot. Hybridilainan lainaosuuksia ei saa tarjota
ostettavaksi takaisinostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla
tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota
ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt,
jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän
tiedotteen, takaisinostotarjousmuistion tai muiden takaisinostotarjoukseen
liittyvien tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei saa suoraan eikä
välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna
rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien
toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä kenellekään Yhdysvalloissa
olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle.
Mikä tahansa hybridilainaa koskeva tarjous Aspon ostettavaksi, joka on suoraan
tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, on pätemätön, ja
mikä tahansa hybridilainaa koskeva tarjous Aspon ostettavaksi, jonka on tehnyt
Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-
varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja
antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä
hyväksytä.



Tässä kappaleessa Yhdysvalloilla tarkoitetaan Amerikan yhdysvaltoja, sen
territorioita ja hallintoalueita (mukaan luettuna Puerto Rico, Yhdysvaltain
Neitsytsaaret, Guam, Amerikan Samoa, Wakensaari ja Pohjois-Mariaanit), mitä
tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian liittopiiriä.



Yhdistynyt kuningaskunta: Tämä tiedote, takaisinostotarjousmuistio ja muu
takaisinostotarjoukseen liittyvä tarjousdokumentaatio ovat viestintää, joka
kuuluu Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain,
muutoksineen (Financial Services and Markets Act, "FSMA") 21(1) kohdan
soveltamisalaan. Siihen sovelletaan poikkeusta rajoituksiin, jotka koskevat
Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services
and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen, muutoksineen
("Määräys") 19 ja 43 artiklassa tarkoitettua rahoitusvälineiden markkinointia
("financial promotion"). Tätä tiedotetta, takaisinostotarjousmuistiota ja muuta
takaisinostotarjoukseen liittyvää tarjousdokumentaatiota saa jakaa ainoastaan
(ja ne on suunnattu yksinomaan) (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen
kuningaskunnan ulkopuolella, tai (ii) sijoitusalan ammattilaisille, jotka
kuuluvat Määräyksen 19(5) artiklan soveltamisalaan, tai (iii) Määräyksen
49(2)(a)-(d) kohdan soveltamisalaan kuuluville korkean varallisuustason
yhteisöille ja muille henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa
(kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä "relevantit
henkilöt"). Kaikki pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset tällaisten arvopaperien
ostamisesta tai muusta hankkimisesta voidaan osoittaa ainoastaan relevanteille
henkilöille ja tehdä ainoastaan tällaisten henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka
ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen,
takaisinostotarjousmuistion tai minkään tällaisen tarjousdokumentaation
perusteella taikka luottaa niiden sisältöön. Selvyyden vuoksi todetaan, että
mikään viranomainen ei ole hyväksynyt eikä hyväksy tätä tiedotetta,
takaisinostotarjousmuistiota tai muuta takaisinostotarjoukseen liittyvää
dokumentaatiota FSMA:n 21(1) kohdan mukaisesti.



Yleistä: Tämä tiedote ja takaisinostotarjousmuistio eivät muodosta tarjousta
myydä tai ostaa hybridilainan lainaosuuksia (eikä sen haltijoiden
takaisinostotarjouksen yhteydessä tekemiä hybridilainan lainaosuuksia koskevia
tarjouksia Aspon ostettavaksi hyväksytä) olosuhteissa, joissa tällainen tarjous
olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopaperi-, sijoittajansuoja-
tai muu lainsäädäntö edellyttää, että takaisinostotarjouksen tekee toimiluvan
saanut välittäjä, ja dealer manager -asiamiehellä tai millä tahansa sen
läheisyhteisöistä on kyseisessä valtiossa tällainen toimilupa, dealer manager
-asiamiehen tai sen läheisyhteisön katsotaan tehneen takaisinostotarjouksen
tarjoajan puolesta kyseisessä valtiossa.



Edellä tarkoitettujen Yhdysvaltoihin liittyvien vakuutusten lisäksi kunkin
takaisinostotarjoukseen osallistuvan hybridilainan haltijan katsotaan antavan
tietyt vakuutukset ja sitoumukset ja tekevän tietyt sopimukset myös muiden
edellä tarkoitettujen valtioiden osalta ja yleisesti
takaisinostotarjousmuistiossa kuvatun mukaisesti. Takaisinostotarjouksen
mukaista hybridilainaa koskevaa tarjousta Aspon ostettavaksi sellaiselta
haltijalta, joka ei pysty antamaan näitä vakuutuksia tai tekemään näitä
sopimuksia, ei hyväksytä. Aspo ja tarjousasiamies pidättävät oikeuden
harkintansa mukaan selvittää kunkin takaisinostotarjouksen mukaisen,
hybridilainaa koskevan tarjouksen osalta, onko hybridilainan haltijan antama
vakuutus paikkansapitävä, ja mikäli selvitykseen ryhdytään ja Aspo sen johdosta
(mistä tahansa syystä) toteaa, että vakuutus ei pidä paikkaansa, tarjousta ei
hyväksytä.



VASTUUNRAJOITUS



Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Aspon arvopapereita missään valtiossa.
Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua
koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä
tai sitä on rajoitettu. Uutta hybridilainaa ei tarjota yleisölle Suomessa tai
Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan
tämän tiedotteen ja, mikäli Aspo päättää edetä uuden hybridilainan
liikkeeseenlaskussa, uuteen hybridilainaan liittyvän tarjousdokumentaation
ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa.
Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation
haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja
noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai
-dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa
tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai
edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat,
Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Tämän
tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa mitään
Aspon arvopapereita, kuten uuden hybridilainan lainaosuuksia, sellaiselle
henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous olisi lainvastainen.
Aspolla, tarjousasiamiehellä, pääjärjestäjällä tai niiden edustajilla ei ole
oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko
tällaiset rajoitukset Aspon arvopapereihin, kuten uuden hybridilainan
lainaosuuksiin, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai
eivät. Uutta hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain
arvopaperilain (kuten määritelty edellä) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion
arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä,
toimittaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille
henkilöille (kuten määritelty edellä), ellei käytettävissä ole poikkeusta
Yhdysvaltain arvopaperilain tai mahdollisesti sovellettavan Yhdysvaltain
osavaltioiden lainsäädännön mukaisesta rekisteröintivelvollisuudesta. Säännöksiä
tarjousdokumentaation jakelusta Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai sen jakelusta
edellä tarkoitetuille relevanteille henkilöille sovelletaan soveltuvin osin
uuteen hybridilainaan liittyvään tarjousdokumentaatioon.




[HUG#2013314]