Kamux Oyj - Pörssitiedote

Kamux Oyj hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle; Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen listalleottoesite on julkaistu

KAMUX OYJ

PÖRSSITIEDOTE 23.5.2016 klo 09.30

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa.

Kamux Oyj hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle;
Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen listalleottoesite on julkaistu

Kamux Oyj ("Kamux" tai "Yhtiö") on tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq
Helsinki  Oy:lle ("Helsingin pörssi")  Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Helsingin
pörssin  pre-listalle ja tämän  jälkeen pörssilistalle. Kaupankäynnin osakkeilla
odotetaan   alkavan   Helsingin   pörssin   pre-listalla   arviolta  3.6.2016 ja
pörssilistalla arviolta 7.6.2016.

Finanssivalvonta on 20.5.2016 hyväksynyt Yhtiön suomenkielisen
listalleottoesitteen, joka on julkaistu 23.5.2016. Listalleottoesite on
saatavilla elektronisesti Kamuxin verkkosivuilla

www.kamux.com.



Lisätietoja antaa

Juha Kalliokoski, toimitusjohtaja ja perustaja, Kamux Oyj, +358 50 544 5538

Matti Virtanen, hallituksen puheenjohtaja, Kamux Oyj, +358 50 434 7676

Satu Heikkilä, viestintä- ja markkinointijohtaja, Kamux Oyj, +358 400 629 337



Kamux lyhyesti

Kamux   on   nopeasti   kasvanut  käytettyjen  autojen  sekä  niihin  liittyvien
palveluiden  myyntiin  erikoistunut  autoliikeketju. Ensimmäinen Kamux-autoliike
avattiin   vuonna  2003 Hämeenlinnassa,  ja  Kamuxilla  on  tällä  hetkellä  34
autoliikettä   Suomessa,   yhdeksän   Ruotsissa,   ja   se   avasi   ensimmäisen
autoliikkeensä Saksassa joulukuussa 2015. Yhtiö on myynyt perustamisensa jälkeen
yli 110 000 käytettyä autoa. Vuonna 2015 Kamux myi 28 515 autoa, sen liikevaihto
oli  310 miljoonaa  euroa  oikaistun  liikevoiton[1]  ollessa 16 miljoonaa euroa
vastaten  5,2 prosenttia  liikevaihdosta,  ja  sen palveluksessa oli keskimäärin
271 työntekijää[2].

Kamuxin  liiketoiminta perustuu käytettyjen autojen ammattimaiseen hankintaan ja
myyntiin,   alhaisiin   kiinteisiin   kuluihin,   nopeaan   varastonkiertoon  ja
integroitujen   palvelujen  myyntiin.  Kamuxin  liiketoimintamalli  mahdollistaa
Kamuxin  tarjoamien käytettyjen autojen edulliset hinnat, ja Kamuxin tavoitteena
on  kehittää jatkuvasti toimintaansa siten,  että sen palvelu vastaa asiakkaiden
tarpeita.  Liiketoimintamallinsa  mukaisesti  Kamux  tarjoaa  asiakkailleen myös
autokauppaan   liittyviä   integroituja   palveluja,  joiden  avulla  se  pystyy
palvelemaan   kokonaisvaltaisemmin  asiakkaitaan.  Kamux  tarjoaa  asiakkailleen
ulkopuolisten  palveluntarjoajien  rahoitustuotteita  kaikissa  autoliikkeissään
Suomessa,  Ruotsissa  ja  Saksassa.  Lisäksi  Kamux tarjoaa vakuutustuotteita ja
lisävastuusitoumusta,  Kamux Plussaa, auton korjauskustannusten varalle Suomessa
ja    Ruotsissa.    Keskeinen    osa    Kamuxin    asiakaspalvelukonseptia    on
kotiinkuljetuspalvelu  Suomessa ja Ruotsissa, jolloin auto toimitetaan asiakkaan
kanssa  sovittuun  paikkaan  sekä  samalla  tarvittaessa  noudetaan  mahdollinen
vaihtoauto. Kamuxin koko autovalikoima on sen kaikkien myyjien käytössä kaikissa
Kamuxin  autoliikkeissä Suomessa, sekä maanlaajuisesti Ruotsissa ja Saksassa, ja
Kamux  siirtää  tarvittaessa  auton  autoliikkeestä  toiseen,  kun  kaupasta  on
asiakkaan  kanssa  sovittu.  Vuonna  2015 Kamuxin  myymistä  autoista  noin  26
prosenttia myytiin toisen Kamuxin autoliikkeen kautta.

Lisätietoa Kamuxista saa Yhtiön verkkosivuilta www.kamux.com.



Tärkeitä tietoja

Tämän  tiedotteen sisältämät  tiedot on  tarkoitettu ainoastaan taustatiedoiksi,
eikä  tietojen ole  tarkoitettu olevan  tyhjentäviä tai  aukotonta. Kenenkään ei
tule  luottaa missään  tarkoituksessa tässä  tiedotteessa esitettyihin tietoihin
tai  niiden tarkkuuteen, kohtuullisuuteen  tai täydellisyyteen. Tämän tiedotteen
sisältämät tiedot saattavat muuttua.

Tätä  tiedotetta tai tässä esitettyjä  tietoja ei ole tarkoitettu julkaistaviksi
tai   levitettäviksi,   kokonaan   tai   osittain,   suoraan  tai  välillisesti,
Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan  tai Singaporeen  tai muuhunkaan  maahan, missä  näin toimiminen
rikkoisi kyseisen maan lainsäädäntöä.

Tämä  tiedote  ei  ole  direktiivin  2003/71/EY (direktiivi  muutoksineen mukaan
lukien   kaikki   kyseiseen   direktiiviin  soveltuvat  asianomaisessa  Euroopan
talousalueen       jäsenvaltiossa       tehdyt       implementointitoimenpiteet,
"Esitedirektiivi")  mukainen  esite.  Esitedirektiivin  mukaisesti  laadittu  ja
Finanssivalvonnan   hyväksymä   esite   tullaan   julkaisemaan,   ja   se  tulee
julkaisemisen  jälkeen  olemaan  saatavilla  Kamuxilta  sekä  muista  esitteessä
mainituista  paikoista. Sijoittajien  ei tule  merkitä tai  ostaa arvopapereita,
joihin  tämä  tiedote  viittaa,  elleivät  he  tee  sitä esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen.

Tämä  tiedote ei sisällä eikä ole  tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö
ostotarjouksen   tekemiseksi   Yhdysvalloissa.   Arvopapereita,   joihin   tässä
tiedotteessa viitataan, ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity  Yhdysvaltain vuoden  1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti
tai   ellei   rekisteröintivelvollisuudesta   ole   poikkeusta.   Kamux  ei  aio
rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä  tiedote on suunnattu ainoastaan: (A) Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa
oleville   henkilöille,  jotka  ovat  "kokeneita  sijoittajia"  Esitedirektiivin
artiklan   2(1)(e) mukaisesti   ("Kokeneet   sijoittajat");   (B)  Yhdistyneessä
Kuningaskunnassa  Kokeneille sijoittajille, jotka ovat (i) henkilöitä, joilla on
ammattimaista  kokemusta sijoitustoimintaan  liittyvistä asioista  ja jotka ovat
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act
2000) (Financial  Promotion)  vuoden  2005 määräyksen (muutoksineen) ("Määräys")
artiklan  19(5) "sijoitusalan  ammattilaisten"  määritelmän mukaisia henkilöitä;
tai   (ii)   Määräyksen   artiklan   49 mukaisia   yhtiöitä,  joilla  on  korkea
varallisuusasema  (high net worth  entities); ja (C)  muille henkilöille, joille
asiakirja  voidaan laillisesti  tiedottaa (kaikki  tällaiset henkilöt jäljempänä
"Asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
tarkoitettu  ainoastaan Asiaankuuluvien  tahojen saataville.  Kenenkään, joka ei
ole  Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa
sen sisältöön.

Skandinaviska  Enskilda Banken  AB (publ)  Helsingin sivukonttori  toimii yhtiön
neuvonantajana  ja Listautumisannin pääjärjestäjänä  ("SEB" tai "Pääjärjestäjä")
ja  OP  Yrityspankki  Oyj  Listautumisannin järjestäjänä (yhdessä Pääjärjestäjän
kanssa,    "Järjestäjät").    Yhtiön    oikeudellisena   neuvonantajana   toimii
Asianajotoimisto   White   &   Case  Oy.  Asianajotoimisto  Roschier  Oy  toimii
Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana.

Järjestäjät   tai   mikään   niiden  lähipiiritahoista,  hallituksen  jäsenistä,
johtajista/toimihenkilöistä,  työntekijöistä,  neuvonantajista  tai  edustajista
eivät  hyväksy minkäänlaista vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria
takuita     tai     vakuutuksia     tässä    tiedotteessa    olevien    tietojen
totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen liittyen (tai liittyen
siihen,  onko  mitään  tietoja  jätetty  pois  tiedotteesta)  tai  mihin tahansa
Kamuxiin,  sen  tytäryhtiöihin  tai  osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa,
suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuihin ja miten tahansa
välitettyihin  ja saatavilla oleviin tietoihin  liittyen tai mihin tahansa tämän
tiedotteen  tai sen  tai sen  sisällön käyttämisestä  tai muutoin sen yhteydessä
miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.

Järjestäjät   toimivat   yksinomaan   Kamuxin,   eivätkä  kenenkään  muun  tässä
tiedotteessa  mainittuun transaktioon yhteydessä  olevan tahon puolesta, eivätkä
katso  ketään  muuta  henkilöä  (oli  tällainen  henkilö sitten tämän tiedotteen
vastaanottaja  tai  ei)  asiakkaakseen  transaktion  yhteydessä  eivätkä  ne ole
vastuussa  asiakkailleen  tarjoaman  asiakassuojan  järjestämisestä tai neuvojen
antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai
muuta   tässä   tiedotteessa   viitattua  transaktiota.  Järjestäjät  eivät  ole
vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä.

Tämä  tiedote ei ole listautumisantia  koskeva suositus. Arvopapereiden hinta ja
arvo   tai  niistä  saatavat  tulot  voivat  sekä  laskea  että  nousta.  Aiempi
tuloskehitys  ei anna viitteitä  tulevasta tuloskehityksestä. Tässä tiedotteessa
tai  missä tahansa listautumisantiin  liittyvässä asiakirjassa annettuja tietoja
ei  tule  pitää  ohjeena  tulevasta  kehityksestä.  Listautumisen toteutumisesta
Nasdaq  Helsingissä ei ole  varmuutta ja taloudellista  päätöksentekoa ei tulisi
perustaa  Kamuxin suunniteltuun listautumiseen  tässä vaiheessa. Potentiaalisten
sijoittajien   tulisi  kääntyä  neuvonantajiensa  puoleen  hankkiakseen  tietoja
listautumisannin sopivuudesta sijoituskohteeksi.

Kukin   Järjestäjistä   ja   mikä   tahansa   niiden   lähipiiritahoista  voivat
listautumisen yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan ostaa osakkeita
ja  tässä ominaisuudessa pitää  hallussaan, ostaa, myydä,  tarjoutua myymään tai
muutoin  käydä kauppaa omaan lukuunsa  tällaisilla osakkeilla tai muilla Kamuxin
arvopapereilla  tai niihin liittyvillä sijoituksilla listautumisannin yhteydessä
tai  muutoin. Tämän  mukaisesti lopulliseen  listalleottoesitteeseen, kun  se on
julkaistu,  sisältyvät  viittaukset  osakkeisiin,  joita  tarjotaan,  hankitaan,
myydään   tai   joilla   muutoin   käydään   kauppaa,  tulee  katsoa  sisältävän
Järjestäjille  tai mille  tahansa niiden  lähipiiritahoista tehtävän tarjouksen,
myynnin,   hankinnan  tai  kaupankäynnin  niiden  toimiessa  sijoittajina  omaan
lukuunsa.  Lisäksi  tietyt  Järjestäjät  tai  niiden lähipiiritahot voivat tehdä
rahoitusjärjestelyjä  ja vaihtosopimuksia (swap),  minkä vuoksi nämä Järjestäjät
tai  niiden kanssa samaan konserniin kuuluvat  yhtiöt voivat aika ajoin hankkia,
omistaa  tai luovuttaa osakkeita. Mikään  Järjestäjistä ei aio julkistaa minkään
tällaisen  sijoituksen tai transaktion laajuutta muutoin kuin siinä laajuudessa,
mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Järjestäjät tai kukaan niiden tytäryhtiöistä, lähipiiritahoista, edustajista tai
neuvonantajista    tai    näiden   lähipiiritahoista,   hallituksen   jäsenistä,
johtajista/toimihenkilöistä,  työntekijöistä tai  muista tahoista  eivät suoraan
tai  epäsuorasti anna mitään  takuita tai vakuutuksia  tämän tiedotteen tietojen
tai   siihen   sisältyvien   lausumien  oikeellisuudesta,  täydellisyydestä  tai
todenperäisyydestä  eivätkä  hyväksy  mitään  vastuuta tällaisista tiedoista tai
lausumista.  Järjestäjät tai niiden hallituksen jäsenet, johtajat/toimihenkilöt,
työntekijät  tai lähipiiritahot tai muut  tahot eivät vastaavasti hyväksy mitään
lakiin,   sopimukseen   tai   muuhun   perustuvaa  vastuuta  mistään  virheistä,
laiminlyönneistä  tai epätäsmällisyyksistä sellaisessa tiedossa tai lausunnoissa
tai  mistään tappiosta,  kulusta tai  vahingosta, joka  on kärsitty tai syntynyt
mistä  tahansa aiheutuen suoraan tai välillisesti mistä tahansa tämän tiedotteen
tai sen sisällön käytöstä tai muutoin tähän tiedotteeseen liittyen.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Liikevoitto oikaistuna liiketoiminnan laajentumiseen liittyvillä
erityiserillä ja listautumiseen liittyvillä kuluilla
[2] Henkilöstömäärä keskimäärin tilikaudella 2015 kokoaikaiseksi muunnettuna

[HUG#2014513]