|
|||
2015-08-03 10:30:16 CEST 2015-08-03 10:31:18 CEST REGULATED INFORMATION Affecto Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2015Helsinki, 2015-08-03 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 3.8.2015 klo 11.30 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2015 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 4-6/15 4-6/14 1-6/15 1-6/14 2014 viim. 12kk Liikevaihto 30,8 33,0 59,9 64,2 122,7 118,4 Segmenttien operatiivinen 2,9 3,0 5,0 3,1 10,0 11,8 tulos % liikevaihdosta 9,4 9,2 8,3 4,9 8,2 10,0 Liikevoitto 2,9 2,5 5,0 2,1 0,8 3,8 % liikevaihdosta 9,4 7,5 8,3 3,2 0,7 3,2 Voitto ennen veroja 2,8 2,3 4,8 1,7 0,3 3,4 Katsauskauden voitto 2,4 1,8 3,8 1,3 -1,6 0,9 Omavaraisuusaste, % 58,4 56,0 58,4 56,0 54,6 - Nettovelkaantumisaste, % 5,4 15,7 5,4 15,7 1,8 - Tulos/osake, euroa 0,11 0,09 0,18 0,06 -0,07 0,04 Tulos/osake (laimennettu), 0,11 0,09 0,18 0,06 -0,07 0,04 euroa Oma pääoma/osake, euroa 2,85 2,99 2,85 2,99 2,80 - Toimitusjohtaja Juko Hakala kommentoi: Toisen vuosineljänneksen liikevaihtomme laski 7 %. Baltian liikevaihto kasvoi 20 %, mutta liikevaihtomme laski Norjassa 21 %, Tanskassa 13 % ja Suomessa 10 %. Tanskassa ja Suomessa erityisesti lisenssiliikevaihto oli alhaisempi ja resurssien käyttöaste oli edelleen matala. Toisen vuosineljänneksen segmenttien operatiivinen tulos oli 2,9 MEUR (3,0 MEUR). Baltian kannattavuus oli erinomainen 20 % (13 %). Suomen kannattavuus oli 10 % (10 %), Norjan 8 % (10 %) ja Ruotsin 7 % (6 %). Tanskassa kannattavuus oli huono -3 % (8 %). Tilauskertymämme oli edelleen vuoden takaista alhaisempi ja tilauskanta 43,3 MEUR oli selkeästi viime vuotta alhaisempi (48,1 MEUR). Johtuen markkinakysynnän muutoksista erityisesti Suomessa ja Tanskassa, olemme aloittaneet kehittämis- ja tehostamistoimenpiteiden arvioinnin. Suomessa aloitetaan myös koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, jotka saattavat johtaa henkilöstövähennyksiin. Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan alle viime vuoden tason. Liikevoiton arvioidaan kasvavan vuonna 2015. Lisätietoja: toimitusjohtaja Juko Hakala, 0205 777 450 talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202 Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. LIIKEVAIHTO Affecton liikevaihto 1-6/2015 oli 59,9 MEUR (1-6/2014: 64,2 MEUR). Liikevaihdosta 24,6 MEUR (26,4 MEUR) tuli Suomesta, 11,0 MEUR (13,3 MEUR) Norjasta, 10,1 MEUR (11,3 MEUR) Ruotsista, 5,6 MEUR (6,6 MEUR) Tanskasta ja 10,7 MEUR (8,8 MEUR) Baltiasta. Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan Liikevaihto, MEUR 4-6/15 4-6/14 1-6/15 1-6/14 2014 viim. 12kk Suomi 12,4 13,8 24,6 26,4 50,6 48,7 Norja 5,5 7,0 11,0 13,3 25,0 22,7 Ruotsi 5,5 5,5 10,1 11,3 20,0 18,8 Tanska 2,7 3,1 5,6 6,6 12,0 11,0 Baltia 5,6 4,7 10,7 8,8 19,0 20,9 Muut -1,1 -1,1 -2,1 -2,2 -4,0 -3,9 -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- Konserni yhteensä 30,8 33,0 59,9 64,2 122,7 118,4 Toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 7 %. Liikevaihto laski Norjassa 21 %, Tanskassa 13 % ja Suomessa 10 %. Erityisesti lisenssiliikevaihto puolittui verrattuna edellisen vuoden toiseen vuosineljännekseen ja resurssien käyttöaste oli edelleen matala Tanskassa ja Suomessa. Baltia kasvoi 20 % etenkin vakuutusliiketoiminnan ja Viron ansiosta. Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-6/2015 oli 55,7 MEUR (59,6 MEUR) ja Karttakeskuksen liikevaihto oli 6,2 MEUR (6,2 MEUR). Asiakkaidemme kiinnostus vakiintuneilla IT-markkinoilla kohdistui edelleen pienehköihin ja lyhyisiin projekteihin ja investointipäätökset vievät aikaa. Asiakkaat osoittivat kiinnostustaan liiketoimintateknologiaratkaisuihin ja innostavia keihäänkärkiprojekteja on aloitettu. Asiakkaat edellyttävät monipuolista ja päivitettyä liiketoimintateknologiaosaamista. Vastataksemme tähän tarpeeseen kehitämme toimintojamme päivitetyn strategisen suuntamme mukaisesti ja jatkamalla vaiheittaista kehitysohjelmaa. Liiketoimintateknologiamarkkinat muodostavat olennaisen kasvualueen, mutta merkittävän liikevaihdon kasvun ajoitukseen liittyy epävarmuutta. Tilauskanta oli edelleen alle viime vuoden toisen vuosineljänneksen ja aleni 43,3 MEUR:iin (48,1 MEUR). TULOS Affecton liikevoitto 1-6/2015 oli 5,0 MEUR (2,1 MEUR) ja segmenttien operatiivinen tulos yhteensä oli 5,0 MEUR (3,1 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli Suomessa 1,9 MEUR (2,2 MEUR), Norjassa 1,0 MEUR (0,4 MEUR), Ruotsissa 0,5 MEUR (0,0 MEUR), Tanskassa -0,0 MEUR (0,6 MEUR) ja Baltiassa 2,4 MEUR (0,8 MEUR). Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan Segmenttien operatiivinen tulos, 4-6/15 4-6/14 1-6/15 1-6/14 2014 viim. MEUR 12kk Suomi 1,3 1,4 1,9 2,2 5,4 5,1 Norja 0,5 0,7 1,0 0,4 2,0 2,6 Ruotsi 0,4 0,3 0,5 0,0 0,3 0,8 Tanska -0,1 0,3 -0,0 0,6 0,9 0,3 Baltia 1,1 0,6 2,4 0,8 2,9 4,6 Muut -0,3 -0,2 -0,9 -0,8 -1,5 -1,5 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Segmenttien operatiivinen tulos 2,9 3,0 5,0 3,1 10,0 11,8 yhteensä IFRS3-poistot - -0,5 - -1,1 -1,8 -0,7 Liikearvon arvonalentuminen - - - - -7,4 -7,4 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 2,9 2,5 5,0 2,1 0,8 3,8 Toisen vuosineljänneksen segmenttien operatiivinen tulos oli 2,9 MEUR (3,0 MEUR). Baltian kannattavuus oli erinomainen 20 % (13 %). Suomen kannattavuus oli 10 % (10 %), Norjan 8 % (10 %) ja Ruotsin 7 % (6 %). Tanskassa kannattavuus oli huono -3 % (8 %) johtuen matalasta käyttöasteesta ja alentuneesta lisenssien liikevaihdosta. Affecton liikevoitto oli 2,9 MEUR (2,5 MEUR). Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos oli 3,8 MEUR, kun se oli edellisenä vuonna 1,3 MEUR. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 116,8 MEUR (12/2014: 124,8 MEUR). Omavaraisuusaste oli 58,4 % (12/2014: 54,6 %) ja nettovelkaantumisaste 5,4 % (12/2014: 1,8 %). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 20,5 MEUR (12/2014: 22,5 MEUR). Nykyisten lainaehtojen mukaisesti laina rahoituslaitokselta erääntyy kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi kesäkuussa 2016. Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 17,2 MEUR (12/2014: 21,4 MEUR). Korollinen nettovelka oli 3,3 MEUR (12/2014: 1,1 MEUR). Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1,4 MEUR (-1,5 MEUR) ja investointien rahavirta -0,3 MEUR (-0,4 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,3 MEUR (0,4 MEUR). HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1012 henkilöä (1040 henkilöä). Henkilöstöstä 425 oli Suomessa (424), 88 Norjassa (101), 115 Ruotsissa (138), 64 Tanskassa (66) sekä 320 Baltiassa (311). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 1014 (1059). Julius Manni aloitti Suomen maajohtajana 1.3.2015. Ruotsin maajohtaja Hellen Wohlin Lidgard sekä kehitysjohtaja Rene Lykkeskov siirtyi pois konsernin palveluksesta toisella vuosineljänneksellä. Mikko Eerola on nimitetty B2C ja Customer Front-Office Reinvention -liiketoiminnoista vastaavaksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Eerola johtaa näihin liittyviä Affecton kasvavia liiketoimintateknologia- ja designpalveluja ja hän aloittaa 10.8.2015. Talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare on päättänyt irtisanoutua ja hän lähtee Affectosta 7.8.2015. Sami Lehtinen tulee toimimaan konsernin väliaikaisena talousjohtajana uuden talousjohtajan rekrytointiprosessin ajan. Sakari Knuutti on nimitetty lakiasioista ja sijoittajasuhdetoiminnasta vastaavaksi johtajaksi ja hän aloitti 27.7.2015. LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Affecto julkisti helmikuussa päivityksen strategiseen suuntaansa. Yhtiöllä on viisi keskeistä teemaa, joiden perusteella yhtiön toimintaa kehitetään: Tämän päivän digitalisoituvassa maailmassa Affecto keskittyy asiakkaalle ja asiakkaan asiakkaille tuotetun arvon kasvattamiseen, kehittää aktiivisesti ydinliiketoimintaansa, laajentaa uusille liiketoimintateknologia-alueille sekä kehittää edelleen ihmisiään vastaamaan asiakkaiden kehittyviä tarpeita. Kevään aikana on suoritettu toimenpiteitä strategian jalkauttamiseksi käytäntöön. Järjestelmälliset tapaamiset henkilöstön keskuudessa on käynnistetty kaikkien aktivoimiseksi ja osallistamiseksi strategian mukaiseen jatkuvaan muutokseen. Liiketoiminnan ja teknologian yhtymäkohdissa oleviin uusiin hybridi-rooleihin on palkattu henkilöstöä sekä sisäisesti että ulkoisesti. Olemme saaneet asiakkailtamme suoraa positiivista palautetta päivittäisissä palveluissamme lisääntyneestä keskittymisestä asiakkaan toimialatietämykseen ja arvoon pohjautuvien ratkaisujen luomiseen. Design, käyttöliittymä- ja käytettävyysosaamisen kehittämistä on kiihdytetty etenkin Pohjoismaissa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä käynnistetty Affecto Industrial -kasvuohjelma on saanut markkinoilla hyvän vastaanoton. Toisen vuosineljänneksen aikana olemme tavanneet uusia asiakkaita Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Näissä tapaamisissa olemme löytäneet mahdollisuuksia auttaa Industrial -asiakkaitamme esimerkiksi heidän loppuasiakasrajapinnassaan teollisen internetin avulla. Jatkamme päättäväisesti kyvykkyyksien rakentamista tällä alueella. LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit. Suomen liikevaihto 4-6/2015 laski 10 % ja oli 12,4 MEUR (13,8 MEUR). Resurssien käyttöaste oli edelleen matala ja lisenssien liikevaihto laski. Segmentin operatiivinen tulos oli 1,3 MEUR (1,4 MEUR) ja kannattavuus oli 10 % (10 %) liikevaihdosta. Liikevaihdon laskun negatiivista vaikutusta pienensi odotettua alhaisemmat kannustinpalkkiot. Resurssien käyttöaste jäi matalaksi, mikä vaikutti negatiivisesti sekä liikevaihtoon että tulokseen. Tilauskertymä aleni edelleen ja tilauskanta on merkittävästi alle viime vuoden tason. Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto 4-6/2015 nousi 2 % ja oli 3,3 MEUR (3,3 MEUR). Yksikön kannattavuus oli hyvä. Karttakeskuksen tilauskertymä aleni edelleen ja tilauskanta on merkittävästi alle viime vuoden tason. Erityisesti Suomen markkinoilla on nähtävissä kasvavaa kiinnostusta uusiin liiketoimintateknologia-alueisiin ja toisaalta uusien tilausten alenevaa kehitystä vakiintuneilla IT-markkinoilla. Tämän johdosta olemme investoimassa uusiin kyvykkyyksiin, tehostamassa toimintaamme sekä järjestelemässä uudelleen organisaatio- ja henkilöstörakennetta vastaamaan markkinoiden kysyntää. Norjan liikevaihto 4-6/2015 oli 5,5 MEUR (7,0 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli 0,5 MEUR (0,7 MEUR). Liikevaihto laski 21 % ja kannattavuus oli 8 % (10 %). Norjan alhaisempi henkilöstömäärä on osittain kompensoitu lisäämällä konsernin sisäistä resursointia. Toisen vuosineljänneksen tilauskertymä parani ja tilauskanta ylittää viime vuoden tason. Ruotsin liikevaihto 4-6/2015 oli 5,5 MEUR (5,5 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli 0,4 MEUR (0,3 MEUR). Liikevaihto kasvoi 1 % johtuen merkittävästä lisenssikaupasta. Henkilömäärän alenemisesta ja korkeasta henkilöstövaihtuvuudesta johtuen työn liikevaihto aleni. Kannattavuus oli 7 % (6 %). Tilauskanta alittaa viime vuoden tason. Ruotsi pilotoi kevennettyä johtamismallia, jossa aluejohtajat ovat konsernin laajennetun johtoryhmän jäseniä. Ruotsin uuden maajohtajan ja samalla konsernin johtoryhmän jäsenen haku on käynnissä. Tanskan liikevaihto 4-6/2015 oli 2,7 MEUR (3,1 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos -0,1 MEUR (0,3 MEUR). Liikevaihto laski 13 % johtuen resurssien matalasta käyttöasteesta ja alhaisesta lisenssien liikevaihdosta. Kannattavuus oli huono -3 % (8 %). Merkittävät liiketoiminnan tehostamistoimenpiteet, jotka sisältävät asiakas- ja toimialafokuksen jäsentämisen, ovat käynnissä. Tilauskertymä aleni edelleen ja tilauskanta alittaa viime vuoden tason. Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto 4-6/2015 oli 5,6 MEUR (4,7 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 1,1 MEUR (0,6 MEUR). Liikevaihto kasvoi 20 % ja kannattavuus nousi 20 %:iin (13 %). Muutamat isohkot projektit olivat loppuvaiheessa, mikä nosti resurssien käyttöastetta että vaikutti positiivisesti tulokseen. Vakuutusliiketoiminta ja Viro menestyivät hyvin. Uusien EU-rahoitteisten projektien hidas valmistelu vaikuttaa edelleen negatiivisesti julkishallinnon it-markkinaan Liettuassa. Tilauskanta alittaa viime vuoden tason. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO 8.4.2015 pidetty Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 48 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,16 euroa/osake tilikaudelta 2014. Hallituksen jäseniksi valittiin Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska, Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Aaro Cantell ja varapuheenjohtajaksi Olof Sand. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä, jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Hallitus ei käyttänyt katsauskaudella vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia, joiden voimassaolo päättyi 8.4.2015. Yhtiökokouksen 8.4.2015 myöntämien uusien valtuutusten sisältö kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä. Tiivistelmä valtuutusten pääehdoista: Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2 100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA 2013-optiot otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingissä 11.5.2015 alkaen. Katsauskaudella ei ole merkitty osakkeita 2013-optioilla. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 22 450 745 osakkeesta. Yhtiön hallussa oli 867 219 omaa osaketta, noin 3,9 % osakkeiden kokonaismäärästä. Kauden 1-6/2015 aikana ylin kurssi oli 3,84 euroa, alin kurssi 2,91 euroa, keskikurssi 3,43 euroa ja päätöskurssi 3,15 euroa. Osakevaihto oli 2,0 miljoonaa osaketta, eli 18 % (annualisoitu) kauden lopun osakekannasta. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 68,0 MEUR ilman omia osakkeita. OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiöllä oli 30.6.2015 yhteensä 3 165 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 14 %. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla. Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 10,6 %. ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Taloudellisella epävarmuudella voi olla negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin. IT-investointien päätöksenteon hidastuminen tai epävarmuus lähteä investoimaan liiketoimintateknologiaratkaisuihin voi vaikuttaa negatiivisesti Affectoon. Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien mittainen. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta ja voi alentaa käyttöastetta. Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vuonna 2014 suurin asiakas kerrytti noin 3 % Affecton liikevaihdosta ja kymmenen suurinta kerryttivät yhteensä noin 17 %. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan kannalta. Toisaalta asiakkaiden liian suuri määrä voi heikentää myynti- ja toimituspanostusten vaikuttavuutta. Affecton pitää olla houkutteleva työnantaja voidakseen rekrytoida osaavia työntekijöitä. Jos Affecto ei vaikuta riittävän edistykselliseltä ja modernilta, mahdollisuudet rekrytoida sopivia työntekijöitä ja tulevaisuuden rakentajia vähenevät. Korkea henkilöstövaihtuvuus saattaa aiheuttaa liiketoiminnan tehottomuutta ja tilapäisesti alentaa käyttöastetta. Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten ohjelmistolisenssejä ja -ylläpitoja. Lisenssien myynti painottuu tyypillisesti kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Lisäksi pilvipalveluiden yleistyminen ja muut vastaavat markkinamuutokset voivat vaikuttaa lisenssiliikevaihtoon negatiivisesti. Affecton lisenssiliikevaihto oli noin 9 MEUR vuonna 2014. Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt, joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen ja varojen arvoon voi olla merkittävä. Noin 35 % Affecton liikevaihdosta tulee Ruotsista ja Norjasta, joten näiden maiden valuuttojen (SEK ja NOK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa toimintavaluutassa, mikä pienentää riskejä. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Yhtiö julkisti 3.8.2015, että Suomessa liiketoimintoja tullaan tehostamaan ja aloitetaan koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, jotka voivat johtaa henkilöstön vähentämiseen. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan alle viime vuoden tason. Liikevoiton arvioidaan kasvavan vuonna 2015. Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri. Affecto Oyj Hallitus Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta. Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 13.00 osoitteessa Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki. www.affecto.com ----- Taloudellinen informaatio: 1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista 2. Liitetiedot 3. Tunnusluvut 1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista KONSERNIN TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 4-6/201 4-6/201 1-6/201 1-6/201 2014 viim. 5 4 5 4 12kk ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Liikevaihto 30 812 33 018 59 874 64 205 122 693 118 361 Liiketoiminnan muut tuotot 1 23 1 23 27 5 Valmiiden ja 69 17 110 26 -83 1 keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut -6 611 -8 172 -11 467 -14 171 -26 560 -23 856 Henkilöstökulut -16 765 -17 081 -34 329 -37 216 -67 630 -64 743 Liiketoiminnan muut kulut -4 354 -4 472 -8 653 -9 096 -17 221 -16 777 Muut poistot -271 -309 -549 -622 -1 218 -1 145 IFRS3-poistot - -549 - -1 098 -1 753 -655 Arvonalentumiset - - - - -7 423 -7 423 Liikevoitto 2 881 2 475 4 988 2 051 833 3 769 Rahoitustuotot ja -kulut -83 -183 -202 -363 -563 -402 Voitto ennen veroja 2 798 2 292 4 785 1 688 270 3 367 Tuloverot -446 -445 -993 -392 -1 861 -2 462 Katsauskauden voitto 2 353 1 847 3 792 1 297 -1 591 905 Katsauskauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 2 353 1 847 3 792 1 297 -1 591 905 Osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton 0,11 0,09 0,18 0,06 -0,07 0,04 Laimennusvaikutuksella 0,11 0,09 0,18 0,06 -0,07 0,04 oikaistu KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 4-6/201 4-6/201 1-6/201 1-6/201 2014 viim 5 4 5 4 12kk ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Katsauskauden voitto 2 353 1 847 3 792 1 297 -1 591 905 Muut laajan tuloksen erät: Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Muuntoerot -36 -765 661 -809 -2 141 -672 Katsauskauden laaja tulos 2 317 1 082 4 453 488 -3 732 233 Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 2 317 1 082 4 453 488 -3 732 233 KONSERNIN TASE (1 000 EUR) 6/2015 6/2014 12/2014 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 349 1 745 1 505 Liikearvo 63 384 71 377 62 814 Muut aineettomat hyödykkeet 192 988 254 Laskennalliset verosaamiset 1 061 1 588 1 263 Myynti- ja muut saamiset - 2 - 65 986 75 701 65 836 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 610 628 493 Myynti- ja muut saamiset 32 040 34 749 36 736 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 1 039 599 393 verosaamiset Rahavarat 17 161 14 308 21 380 50 849 50 284 59 002 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Varat yhteensä 116 835 125 985 124 838 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 5 105 5 105 5 105 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 47 718 47 710 47 718 Muut rahastot 858 800 835 Omat osakkeet -2 111 -2 165 -2 111 Muuntoerot -3 609 -2 937 -4 269 Kertyneet voittovarat 13 497 16 046 13 159 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Oma pääoma yhteensä 61 459 64 559 60 437 Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat - 20 436 18 452 Laskennalliset verovelat 95 185 190 95 20 621 18 642 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 20 468 4 000 4 000 Osto- ja muut velat 33 709 34 753 40 254 Kauden verotettavaan tuloon 706 1 467 927 perustuvat verovelat Varaukset 398 585 578 55 281 40 805 45 759 Velat yhteensä 55 376 61 426 64 401 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Oma pääoma ja velat yhteensä 116 835 125 985 124 838 KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (1 000 EUR) 1-6/2015 1-6/2014 2014 ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos 3 792 1 297 -1 591 Oikaisut tilikauden tulokseen 1 692 2 471 12 878 5 485 3 767 11 287 Käyttöpääoman muutos -2 199 -3 543 348 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -169 -228 -418 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 35 35 68 Maksetut verot -1 768 -1 511 -2 946 ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Liiketoiminnan nettorahavirta 1 384 -1 479 8 339 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja -325 -440 -740 aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien - - 1 hyödykkeiden luovutustulot ------------------------------------------------------------------ Investointien nettorahavirta -325 -440 -739 Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 000 -2 000 -4 000 Optiomerkinnät - 262 262 Emoyhtiön omistajille maksetut osingot -3 453 -3 434 -3 434 ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Rahoituksen nettorahavirta -5 453 -5 172 -7 172 Rahavarojen (vähennys)/lisäys -4 395 -7 092 429 Rahavarat tilikauden alussa 21 380 21 469 21 469 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 175 -70 -518 Rahavarat tilikauden lopussa 17 161 14 308 21 380 KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- (1 000 EUR) Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertyneet Oma pääoma vapaan oman rahast osakke -erot voitto-vara pääoma pääoman ot et t yht. rahasto Oma pääoma 5 105 47 718 835 -2 111 -4 269 13 159 60 437 1.1.2015 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden 3 792 3 792 tulos Muuntoerot 661 661 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden 661 3 792 4 453 laaja tulos yhteensä Osakeperustei 23 23 set maksut Osingonjako -3 453 -3 453 -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 5 105 47 718 858 -2 111 -3 609 13 497 61 459 30.6.2015 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- (1 000 EUR) Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertyneet Oma pääoma vapaan oman rahast osakke -erot voitto-vara pääoma pääoman ot et t yht. rahasto Oma pääoma 5 105 47 448 763 -2 165 -2 128 18 184 67 207 1.1.2014 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden 1 297 1 297 tulos Muuntoerot -809 -809 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden -809 1 297 488 laaja tulos yhteensä Osakeperustei 36 36 set maksut Optiomerkinnä 262 262 t Osingonjako -3 434 -3 434 -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 5 105 47 710 800 -2 165 -2 937 16 046 64 559 30.6.2014 2. Liitetiedot 2.1. Laadintaperusta Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS- standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34, Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2014 tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu olennaisilta osin samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. 1.1.2015 voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen. 2.2. Segmentti-informaatio Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Segmenttien liikevaihto ja tulos (1 000 EUR) 4-6/201 4-6/201 1-6/201 1-6/201 2014 viim. 5 4 5 4 12kk ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Liikevaihto Suomi 12 439 13 810 24 579 26 393 50 564 48 750 Norja 5 540 7 005 10 976 13 279 25 028 22 725 Ruotsi 5 526 5 452 10 114 11 278 19 985 18 820 Tanska 2 734 3 127 5 596 6 585 12 038 11 049 Baltia 5 639 4 696 10 727 8 831 19 032 20 928 Muut -1 067 -1 072 -2 118 -2 162 -3 954 -3 911 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Konserni yhteensä 30 812 33 018 59 874 64 205 122 118 361 693 Segmentin operatiivinen tulos Suomi 1 281 1 359 1 920 2 220 5 441 5 141 Norja 455 714 1 040 421 1 966 2 586 Ruotsi 366 311 481 33 304 752 Tanska -80 260 -21 554 865 290 Baltia 1 129 597 2 437 757 2 944 4 625 Muut -270 -217 -870 -835 -1 511 -1 546 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Segmenttien operatiivinen 2 881 3 024 4 988 3 149 10 009 11 847 tulos yhteensä IFRS3-poistot - -549 - -1 098 -1 753 -655 Liikearvon arvonalentuminen - - - - -7 423 -7 423 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 2 881 2 475 4 988 2 051 833 3 769 Rahoitustuotot ja -kulut -83 -183 -202 -363 -563 -402 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Voitto ennen veroja 2 798 2 292 4 785 1 688 270 3 367 Vuonna 2014 tehty liikearvon arvonalentuminen kohdistui Ruotsin segmentin varoihin. Liikevaihto liiketoiminnoittain (1 000 EUR) 4-6/201 4-6/201 1-6/201 1-6/201 2014 viim. 5 4 5 4 12kk ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Tiedonhallintaratkaisut 28 522 30 526 55 684 59 581 114 008 110 110 Karttakeskus-paikkatietoli 3 338 3 264 6 214 6 229 11 868 11 853 iketoiminta Muut -1 048 -773 -2 024 -1 605 -3 183 -3 602 -------------------------------------------------------------------------------- Konserni yhteensä 30 812 33 018 59 874 64 205 122 693 118 361 2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos (1 000 EUR) 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014 ------------------------------ ------------------------------ Kirjanpitoarvo kauden alussa 64 573 76 185 76 185 Lisäykset 325 440 740 Vähennykset -2 - -1 Kauden poistot -549 -1 719 -2 971 Arvonalentumiset - - -7 423 Kurssierot 577 -796 -1 957 ------------------------------------------------------------ Kirjanpitoarvo kauden lopussa 64 926 74 110 64 573 Vuonna 2014 Ruotsin rahavirtaa tuottavalle yksikölle allokoiduista varoista on kirjattu arvonalentumistappiota yhteensä 7 423 tuhatta euroa, joka kohdistui kokonaan liikearvoon. 2.4. Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet (1 000 EUR) Ulkona olevien Osakepää Sijoitetun vapaan Omat osakkeiden lkm oma pääoman rahasto osakkeet ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 1.1.2014 21 431 052 5 105 47 448 -2 165 Osakemerkintä 132 141 - 260 - optioilla - - 2 - Maksu optio-oikeuksi sta 30.6.2014 21 563 193 5 105 47 710 -2 165 1.1.2015 21 583 526 5 105 47 718 -2 111 30.6.2015 21 583 526 5 105 47 718 -2 111 Affecto Oyj:n hallussa on 867 219 omaa osaketta, jotka vastaavat 3,9 % osakkeiden lukumäärästä. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 22 450 745 osaketta. 2.5. Korolliset velat (1 000 EUR) 30.6.2015 31.12.2014 Pitkäaikaiset lainat Lainat rahoituslaitoksilta, - 18 452 pitkäaikainen osuus Lainat rahoituslaitoksilta, 20 468 4 000 lyhytaikainen osuus -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 20 468 22 452 Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä. Nykyisten lainaehtojen mukaisesti laina rahoituslaitokselta erääntyy kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi kesäkuussa 2016. 2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: (1 000 EUR) 30.6.2015 31.12.2014 Yhden vuoden kuluessa 3 313 3 333 Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden 2 741 3 421 vuoden kuluessa Yli viiden vuoden kuluessa - - ------------------------------------------------------------- Yhteensä 6 053 6 755 Annetut vakuudet: (1 000 EUR) 30.6.2015 31.12.2014 Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta 20 500 22 500 Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet. Muut omasta puolesta annetut vakuudet: (1000 EUR) 30.6.2015 31.12.2014 Pantit 36 33 Muut vakuudet 1 943 2 118 Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia. Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia. 2.7. Lähipiiritapahtumat Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot: (1 000 EUR) 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014 Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 334 1 203 2 312 Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 162 138 283 Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset 134 80 80 Osakeperusteiset maksut 1 1 3 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 1 631 1 422 2 678 Lähipiiriin kuuluvilta ostot: (1 000 EUR) 1-6/20 1-6/20 1-12/20 15 14 14 Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön 63 - 3 määräysvallassa olevalta yritykseltä 3. Tunnusluvut 4-6/201 4-6/201 1-6/201 1-6/201 2014 viim. 5 4 5 4 12kk ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Liikevaihto, 1 000 eur 30 812 33 018 59 874 64 205 122 693 118 361 EBITDA, 1 000 eur 3 152 3 333 5 536 3 771 11 227 12 992 Segmenttien operatiivinen 2 881 3 024 4 988 3 149 10 009 11 847 tulos, 1 000 eur Liikevoitto, 1 000 eur 2 881 2 475 4 988 2 051 833 3 769 Tulos ennen veroja, 2 798 2 292 4 785 1 688 270 3 367 1 000 eur Tilikauden tulos 2 353 1 847 3 792 1 297 -1 591 905 emoyhtiön osakkaille, 1 000 eur EBITDA, % 10,2 % 10,1 % 9,2 % 5,9 % 9,2 % 11,0 % Segmenttien operatiivinen 9,4 % 9,2 % 8,3 % 4,9 % 8,2 % 10,0 % tulos, % Liikevoitto, % 9,4 % 7,5 % 8,3 % 3,2 % 0,7 % 3,2 % Tulos ennen veroja, % 9,1 % 6,9 % 8,0 % 2,6 % 0,2 % 2,8 % Tilikauden tulos 7,6 % 5,6 % 6,3 % 2,0 % -1,3 % 0,8 % emoyhtiön osakkaille, % Omavaraisuusaste, % 58,4 % 56,0 % 58,4 % 56,0 % 54,6 % Nettovelkaantumisaste, % 5,4 % 15,7 % 5,4 % 15,7 % 1,8 % Korolliset nettovelat, 3 307 10 128 3 307 10 128 1 071 1 000 eur Bruttoinvestoinnit 132 305 325 440 740 pysyviin vastaaviin (ilman yritys- kauppoja), 1 000 eur Bruttoinvestoinnit, 0,4 % 0,9 % 0,5 % 0,7 % 0,6 % % liikevaihdosta Tilauskanta, 1 000 eur 43 327 48 113 43 327 48 113 49 645 Henkilöstön 1 010 1 040 1 014 1 059 1 041 keskimääräinen lukumäärä Osakekohtainen tulos, eur 0,11 0,09 0,18 0,06 -0,07 0,04 Osakekohtainen tulos 0,11 0,09 0,18 0,06 -0,07 0,04 (laimennettu), eur Osakekohtainen oma 2,85 2,99 2,85 2,99 2,80 pääoma, eur Osakkeiden lukumäärä 21 584 21 479 21 584 21 458 21 519 21 581 keskimäärin, 1 000 kpl Osakkeiden lukumäärä 21 584 21 563 21 584 21 563 21 584 21 584 kauden lopussa, 1 000 kpl Tunnuslukujen laskentakaavat EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä tehdyistä käypään arvoon arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon arvonalentumisia Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100 ________________________________ Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahavarat *100 ________________________________ Oma pääoma Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille _______________________________________ Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma ___________________________________ Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita x viimeisen päivän kurssi ----- Lisätietoja: toimitusjohtaja Juko Hakala, 0205 777 450 talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202 |
|||
|