eQ Oyj - Julkinen ostotarjous

eQ OYJ OSTAA ICECAPITALIN VARAINHOITOLIIKETOIMINNAN

eQ OYJ                                                                         
 PÖRSSITIEDOTE 



20.11.2012, klo 8:30







eQ OYJ OSTAA ICECAPITALIN VARAINHOITOLIIKETOIMINNAN



eQ Oyj ostaa 19.11.2012 solmitulla kaupalla ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy:ltä
sen varainhoitoliiketoiminnan, lukuun ottamatta
kiinteistöpääomarahastoliiketoimintaa. Yritysosto tukee erinomaisesti eQ:n
strategiaa kasvaa johtavaksi varainhoitajaksi Suomessa. ICECAPITAL harjoittaa
varainhoitoliiketoimintaa pääasiassa Suomessa, minkä lisäksi sillä on
toimintoja myös Ruotsissa ja Tanskassa. Kaupan kohteena olevissa yhtiöissä
työskentelee noin 30 henkilöä. Velaton kauppahinta on 11,0 miljoonaa euroa ja
osakkeiden kauppahinta on arviolta 14,1 miljoonaa euroa, joka rahoitetaan
konsernin kassavaroilla ja pankkirahoituksella. 



eQ:n ja ICECAPITALIN tuotteet ja palvelut sopivat hyvin yhteen ja täydentävät
toisiaan. Yhdistymisessä syntyvä varainhoidon asiantuntijaorganisaatio on yksi
Suomen kokeneimmista. Yhdistymisen jälkeen eQ:n hallinnoitavat varat kasvavat
3,4 miljardista eurosta 6,0 miljardiin euroon. Kaupan seurauksena eQ
Varainhoidon kannattavuuden odotetaan paranevan selvästi. 



Ostettava liiketoiminta koostuu sijoitusrahastoista ja täyden valtakirjan
varainhoidosta sekä strukturoiduista tuotteista ja pääomasijoitusrahastojen
varainkeruusta. Asiakkaat ovat pääosin institutionaalisia sijoittajia ja
varakkaita yksityishenkilöitä. Ostettujen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2011 oli
noin 7,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 1,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2011
luvut eivät sisällä kyseisen vuoden aikana lopetettuja liiketoimintoja.
Tilintarkastamaton liikevaihto ajalla 1.1.-30.9.2012 oli noin 5,0 miljoonaa
euroa ja liikevoitto noin 1,0 miljoonaa euroa. Ostetun kokonaisuuden taseen
loppusumma on noin 6,5 miljoonaa euroa. 



”Tämä kauppa on merkittävä askel tavoitteessamme kasvaa johtavaksi
varainhoitajaksi Suomessa. eQ ja ICECAPITAL täydentävät erinomaisesti toisiaan
ja muodostavat yhdessä vahvan ja kokeneen varainhoitotiimin. Tavoittelemme
kaupasta sekä tuotto- että kustannussynergiaetuja. Suunnitelmamme on integroida
ostettu liiketoiminta osaksi eQ:ta ja yhdistää operatiiviset toiminnot
mahdollisimman nopeasti. Tulevaisuudessa kaikki toiminnot ovat eQ-brändin
alla”, toteaa toimitusjohtaja Janne Larma. 



Yritysjärjestely toteutetaan yritysostona, jossa eQ Oyj ostaa ICECAPITAL
Varainhoito Oy:n ja sen sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt ICECAPITAL
Rahastoyhtiö Oy:n, ICECAPITAL Life Oy:n ja ICECAPITAL Asset Management (Norway)
AS:n sekä seuraavat tytäryhtiöt, joissa henkilöstö omistaa vähemmistön:
ICECAPITAL Financial Products Oy, ICECAPITAL Asset Management AB (Sweden) ja
ICECAPITAL Asset Management (Denmark) A/S. Tavoitteena on toteuttaa
liiketoimintasiirrot vuoden 2013 alussa, jossa ICECAPITAL Varainhoito Oy:n
liiketoiminta siirretään eQ Varainhoito Oy:lle ja ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy:n
liiketoiminta siirretään rahastojen hallinnonsiirrolla eQ Rahastoyhtiö Oy:lle.
Tämän jälkeen yhtiöt tullaan fuusioimaan keväällä 2013. 



eQ Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana transaktiossa toimi Asianajotoimisto
Castrén & Snellman Oy. 





Helsinki 20.11.2012



eQ Oyj



Hallitus



Lisätietoja: toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 40 500 4366



Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, www.eQ.fi



eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan
keskittyvä suomalainen pörssiyhtiö. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia
varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot) sekä instituutioasiakkaille että
yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat 20.11.2012 julkaistun
yrityskaupan jälkeen ovat noin 6,0 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium
Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä
pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. 



Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.