Landsbankinn hf. - Fyrirtækjafréttir

Landsbankinn hf.: Niðurstaða útboðs sértryggðra skuldabréfa

Landsbankinn lauk í dag síðasta útboði ársins þar sem fjórir flokkar sértryggðra
skuldabréfa voru boðnir til sölu.

Heildartilboð  í  útboðinu  voru  20 talsins  og  námu  samtals  2.500 m. kr. að
nafnverði.

Þrjú  tilboð að fjárhæð 540 m. kr. að  nafnverði bárust í flokkinn LBANK CB 19 á
ávöxtunarkröfu  á  bilinu  5,49%-5,55%. Öllum  tilboðum  í  flokkinn var tekið á
5,55% ávöxtunarkröfu.   Heildarstærð   flokksins   verður  14.500 m.  kr.  eftir
viðbótarútgáfuna.

Sjö  tilboð að fjárhæð 660 m.  kr. að nafnverði bárust  í flokkinn LBANK CB 21 á
ávöxtunarkröfu á bilinu 5,52%-5,57%. Engum tilboðum í flokkinn var tekið.

Þrjú  tilboð að fjárhæð 340 m. kr. að nafnverði bárust í flokkinn LBANK CBI 22 á
ávöxtunarkröfu  á  bilinu  3,19%-3,21%. Öllum  tilboðum  í  flokkinn var tekið á
3,21% ávöxtunarkröfu.   Heildarstærð   flokksins   verður  18.740 m.  kr.  eftir
viðbótarútgáfuna.

Sjö  tilboð að fjárhæð 960 m. kr. að  nafnverði bárust í flokkinn LBANK CBI 28 á
ávöxtunarkröfu  á  bilinu  3,01%-3,06%. Öllum  tilboðum  í  flokkinn var tekið á
3,06% ávöxtunarkröfu.   Heildarstærð   flokksins   verður   3.340 m.  kr.  eftir
viðbótarútgáfuna.

Stefnt  er  að  töku  skuldabréfanna  til  viðskipta  á Nasdaq Iceland þann 22.
desember  2016. Arion  banki,  Íslandsbanki  og  Kvika  sinna  viðskiptavakt með
sértryggða skuldabréfaflokka Landsbankans.

Sértryggðu skuldabréfin eru gefin út með leyfi frá Fjármálaeftirlitinu með vísan
í  lög nr. 11/2008 og reglur  Fjármálaeftirlits nr. 528/2008. Nánari upplýsingar
um  skuldabréfin og  tryggingasafnið má  finna á  vefsvæði fjármögnunar bankans,
www.landsbankinn.is/sertryggd-skuldabref.


[]