2015-12-22 07:55:21 CET

2015-12-22 07:55:21 CET


English Lithuanian
INVL Baltic Real Estate - Emisijų prospektai

Patvirtintas AB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų emisijos prospektas 


ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA
SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE,
AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI
BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA
SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME
PERSKAITYTI ŠIO PRANEŠIMO VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI PABAIGOJE ESANTĮ SVARBŲ
ĮSPĖJIMĄ. 

Vilnius, Lietuva, 2015-12-22 07:54 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Lietuvos bankas 2015
m. gruodžio 21 d. patvirtino akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“
(toliau – Bendrovė) paprastųjų vardinių akcijų emisijos prospektą (toliau –
Prospektas, žr. prisegamus dokumentus). 

Patvirtintas Prospektas yra skirtas (i) iki 8 344 386,92 EUR bendros nominalios
vertės naujų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų viešam siūlymui (akcijų
skaičius – iki 28 773 748, vienos akcijos nominali vertė – 0,29 EUR, galutinė
emisijos (siūlymo) kaina – 0,40 EUR už vieną naujai išleidžiamą Bendrovės
akciją) ir (ii) iki 28 773 748 paprastųjų vardinių naujai išleidžiamų Bendrovės
akcijų įtraukimui į prekybą AB Nasdaq Vilnius Papildomajame prekybos sąraše. 

Sprendimas dėl Bendrovės naujų akcijų išleidimo, viešo siūlymo ir dėl jų
įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje buvo priimtas 2015 m. spalio 28 d.
Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime bei detalizuotas
Bendrovės valdybos sprendimais. 

Vadovaujantis Prospektu, siūlymą sudaro viešas akcijų siūlymas Lietuvoje: (i)
esamiems Bendrovės akcininkams, kaip tai nurodyta Prospekte, (ii) mažmeniniams
investuotojams ir (iii) instituciniams investuotojams. Siūlymas instituciniams
investuotojams taip pat apima neviešą platinimą instituciniams investuotojams
tam tikrose jurisdikcijose už Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų ribų
pagal S reglamentą pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą. 

Kiekvienam esamam Bendrovės akcininkui (esančiam akcininku 2015 m. gruodžio 31
d. pabaigoje) yra suteikiama teisė ir garantuojama, kad jei jis dalyvaus
siūlyme (ir pateiks paraišką dėl žemiau nurodyto atitinkamo akcijų skaičiaus
įsigijimo), tokiam esamam akcininkui bus paskirstytas siūlymo akcijų skaičius,
kuris yra proporcingas Bendrovės akcijų paketo, kurį toks akcininkas turės 2015
m. gruodžio 31 d. pabaigoje, nominaliai vertei, arba bet koks mažesnis siūlymo
akcijų skaičius, jei jis pateiktų paraišką mažesniam nei aukščiau nurodytam
siūlymo akcijų skaičiui. 

Prospekte numatyti tokie paraiškų dėl Bendrovės naujų akcijų įsigijimo
pateikimo ir akcijų apmokėjimo terminai: 

(i)    paraiškos iš mažmeninių investuotojų bus priimamos laikotarpiu nuo 2016
m. sausio 4 d. iki 2016 m. kovo 3 d., 17 val. 00 min. (Vilniaus laiku). Iki šio
laikotarpio pabaigos mažmeniniai investuotojai turės pilnai apmokėti
pasirašomas siūlomas akcijas, mokėdami už jas nustatytą siūlymo kainą (0,40 EUR
už vieną pasirašomą akciją); 

(ii)   paraiškos iš esamų akcininkų ir institucinių investuotojų bus priimamos
laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 4 d. iki 2016 m. kovo 4 d., 17 val. 00 min.
(Vilniaus laiku). Iki šio laikotarpio pabaigos esami akcininkai ir
instituciniai investuotojai turės pilnai apmokėti pasirašomas siūlomas akcijas,
mokėdami už jas nustatytą siūlymo kainą (0,40 EUR už vieną pasirašomą akciją).
Instituciniai investuotojai siūlomų akcijų įsigijimo kainą galės apmokėti
Prospekte nustatyta tvarka. 

Detalios paraiškų pateikimo ir apmokėjimo, taip pat siūlymo akcijų paskirstymo
sąlygos nurodytos Prospekte. 

Galutinis siūlymo akcijų skaičius bei jų paskirstymas tarp esamų akcininkų ir
mažmeninių bei institucinių investuotojų bus nustatytas ir paskelbtas 2016 m.
kovo 7 d. arba maždaug šią dieną. 

SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų
agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje
arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas. 

Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir
kitą su viešu siūlymu susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis
pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais
apribojimais ir jų laikytis. 

Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių
popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Toks
pasiūlymas yra teikiamas išimtinai Prospekto pagrindu ir Prospektas yra
vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija
apie Bendrovę ir apie Bendrovės akcijų viešą siūlymą. Prospektas yra paskelbtas
per AB Nasdaq Vilnius interneto informacinę sistemą GlobeNewswire ir Bendrovės
interneto svetainėje www.invlbalticrealestate.lt, taip pat siūlymo
organizatoriaus UAB FMĮ „INVL Finasta“ interneto svetainėje
www.invlfinasta.com. 

Be to, Prospektas parengtas remiantis tuo, kad nebus jokių viešų Bendrovės
akcijų siūlymų, išskyrus viešą siūlymą Lietuvos Respublikoje pagal 2003 m.
lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl
prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi
visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančią Direktyvą
2001/34/EB, kaip ji įgyvendinta Lietuvoje. 

Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal
1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir
negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba
Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus
įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas
leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme
numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių
popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose. 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Andrius Daukšas
         El.paštas andrius@InvaldaLT.com