Landsbankinn hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Landsbankinn hf. : Niðurstaða útboðs sértryggðra skuldabréfa

Landsbankinn lauk í dag útboði sértryggðra skuldabréfa þar sem þrír flokkar voru
boðnir til sölu.

Heildartilboð  í  útboðinu  voru  21 talsins  og  námu  samtals  4.060 m. kr. að
nafnverði.

Sjö  tilboð að fjárhæð 780 m.  kr. að nafnverði bárust  í flokkinn LBANK CB 21 á
ávöxtunarkröfu  á bilinu 5,41%-5,49%. Tilboðum að fjárhæð 480 m. kr. var tekið á
ávöxtunarkröfunni   5,45%. Heildarstærð   flokksins   verður  4.680 m.kr.  eftir
viðbótarútgáfuna.

Fimm  tilboð að fjárhæð 420 m. kr. að nafnverði bárust í flokkinn LBANK CBI 24 á
ávöxtunarkröfu  á  bilinu  2,61%-2,65%. Tilboðum  að  fjárhæð 320 m. kr. tekið á
ávöxtunarkröfunni   2,62%. Heildarstærð   flokksins   verður  6.600 m.kr.  eftir
viðbótarútgáfuna.

Níu tilboð að fjárhæð 2.860 m. kr. að nafnverði bárust í flokkinn LBANK CBI 28 á
ávöxtunarkröfu    á    bilinu    2,60%-2,64%. Öllum   tilboðum   var   tekið   á
ávöxtunarkröfunni   2,64%. Heildarstærð   flokksins  verður  17.100 m.kr.  eftir
viðbótarútgáfuna.

Stefnt  er  að  töku  skuldabréfanna  til  viðskipta  á Nasdaq Iceland þann 19.
september  2017. Arion  banki,  Íslandsbanki  og  Kvika  sinna viðskiptavakt með
sértryggða skuldabréfaflokka Landsbankans.

Sértryggðu skuldabréfin eru gefin út með leyfi frá Fjármálaeftirlitinu með vísan
í  lög nr. 11/2008 og reglur  Fjármálaeftirlits nr. 528/2008. Nánari upplýsingar
um  skuldabréfin og  tryggingasafnið má  finna á  vefsvæði fjármögnunar bankans,
www.landsbankinn.is/sertryggd-skuldabref.


[]