Tiimari Oyj Abp - Pörssitiedote

TIIMARI OYJ ABP:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 14,8 MILJOONAN EURON MERKINTÄOIKEUSANNIN SEKÄ ENINTÄÄN NOIN 23,8 MILJOONAN EURON SUUNNATUN OSAKEANNIN JÄRJESTÄMISESTÄ JA NIIDEN EHDOISTA

Tiimari Oyj Abp                 Pörssitiedote 30.8.2011 klo 15.15


TIIMARI OYJ ABP:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 14,8 MILJOONAN EURON
MERKINTÄOIKEUSANNIN SEKÄ ENINTÄÄN NOIN 23,8 MILJOONAN EURON SUUNNATUN
OSAKEANNIN JÄRJESTÄMISESTÄ JA NIIDEN EHDOISTA 

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Isoon-Britanniaan,
Hongkongiin, Australiaan, Japaniin, Singaporeen tai Kanadaan. 


Merkintäoikeusanti lyhyesti:

 • Tiimari Oyj Abp järjestää nykyisten osakkeenomistajiensa
merkintäetuoikeuteen ja uusien osakkeiden liikkeeseen laskuun perustuvan
maksullisen enintään noin 14,8 miljoonan euron osakeannin 

• Tiimari aikoo käyttää merkintäoikeusannista saadut nettovarat käyttöpääomansa
rahoittamiseen, yhtiön maksuvalmiuden ja pääomarakenteen vahvistamiseen, uuden
liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen sekä yhtiön likviditeetin
vahvistamiseksi nostetun kolmen miljoonan euron väliaikaisen rahoituksen
takaisinmaksuun 

• Yhteensä enintään 164.747.550 uutta osaketta

• Merkintähinta 0,09 euroa tarjottavalta osakkeelta

• Jokaista täsmäytyspäivänä omistettua osaketta kohden saa yhden
merkintäoikeuden, jolla voi merkitä kymmenen (10) uutta osaketta 

• Merkintäaika alkaa 7.9.2011 ja päättyy 21.9.2011

• Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa 7.9.2011 ja päättyy 14.9.2011

• Merkintäoikeusannille annettujen merkintäsitoumusten ja -takausten
yhteismäärä on 11,0 miljoonaa euroa 


Suunnattu osakeanti lyhyesti:

• Tiimari Oyj Abp järjestää yhtiön 19.10.2009 ja 30.12.2010 liikkeeseen
laskemien vaihdettavien pääomalainojen pääomamäärältään yhteensä 7,98 miljoonaa
euroa, Yhtiön Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta nostaman 9.10.2014
erääntyvän pääomamäärältään yhteensä 11,0 miljoonan euron suuruisen
debentuurilainan sekä Yhtiön Aktia Pankki Oyj:ltä olevien korollisten
rahoituslaitosluottojen pääomamäärältään yhteensä enintään 4,8 miljoonaa euroahaltijoiden merkittäväksi suunnatun osakeannin 

• Yhteensä enintään 264.222.221 uutta osaketta

• Merkintähinta 0,09 euroa tarjottavalta osakkeelta

• Merkintähinta on maksettava kuittaamalla osallistumisoikeuden tuottanutta
lainasaamista yhtiöltä 

• Merkintäaika alkaa 7.9.2011 ja päättyy vaihdettavien pääomalainojen nojalla
tehtävien merkintöjen osalta 21.9.2011 ja muiden merkintöjen osalta 27.9.2011 

• Merkintäoikeus ei ole luovutettavissa erillään osallistumisoikeuden
tuottavasta lainaosuudesta, eikä merkintäoikeuksia haeta julkisen kaupankäynnin
kohteeksi 

• Yhtiö on saanut suunnatulle osakeannille merkintäsitoumuksia yhteensä 21,8
miljoonaa euroa 


Tiimari Oyj Abp:n (”Tiimari” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään 30.8.2011
päättänyt Tiimarin ylimääräisen yhtiökokouksen 1.7.2011 antaman valtuutuksen
nojalla toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan noin 14,8
miljoonan euron maksullisen osakeannin (”Merkintäoikeusanti”) sekä yhtiön
19.10.2009 ja 30.12.2010 liikkeeseen laskemien vaihdettavien pääomalainojen
pääomamäärältään yhteensä 7,98 miljoonaa euroa, Yhtiön Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varmalta nostaman 9.10.2014 erääntyvän pääomamäärältään
yhteensä 11,0 miljoonan euron suuruisen debentuurilainan sekä Yhtiön Aktia
Pankki Oyj:ltä olevien korollisten rahoituslaitosluottojen pääomamäärältään
yhteensä enintään 4,8 miljoonaa euroa haltijoiden merkittäväksi suunnatun
osakeannin (”Suunnattu Osakeanti”), jossa merkinnät on maksettava kuittaamalla
osallistumisoikeuden tuottanutta lainasaamista yhtiöltä. 

Merkintäoikeusannissa lasketaan liikkeeseen enintään 164.747.550 uutta osaketta
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuen ja suunnatussa annissa
lasketaan liikkeeseen enintään 264.222.221 uutta osaketta, jotka tarjotaan
eräiden yhtiön velkojien merkittäväksi. 

Osakkeiden merkintähinta sekä Merkintäoikeusannissa että Suunnatussa
Osakeannissa on 0,09 euroa kultakin antiosakkeelta. Suunnatussa Osakeannissa
merkinnät on maksettava kuittaamalla osallistumisoikeuden tuonutta
lainasaamista. Merkintäaika Merkintäoikeusannissa alkaa 7.9.2011 ja päättyy
21.9.2011 klo 20.00. Suunnatussa Osakeannissa merkintäaika alkaa 7.9.2011 ja
päättyy vaihdettavien pääomalainojen nojalla tehtyjen merkintöjen osalta
21.9.2011 klo 16.30 ja muiden merkintöjen osalta 27.9.2011 

Merkintäoikeusannissa osakkeenomistaja, joka on täsmäytyspäivänä 2.9.2011
(”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön
osakasluetteloon, saa automaattisesti kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa
osaketta kohden yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen
merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”), joka oikeuttaa merkitsemään kymmenen (10)
uutta Yhtiön osaketta. Minimimerkintä Merkintäoikeusannissa on 10 osaketta. 

Merkintäoikeuksien julkinen kaupankäynti NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä alkaa
7.9.2011 ja päättyy 14.9.2011. Tiimarin osakkeilla käydään kauppaa ilman
Merkintäoikeuksia 31.8.2011 lähtien. Tiimari julkistaa osakeantien lopulliset
tulokset pörssitiedotteella arviolta 27.9.2011. Osakeantien ehdot ovat
kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä. 

Yhtiö on osakeanteihin liittyen laatinut perusesitteen sekä arvopaperiliitteet,
jotka Finanssivalvonta on hyväksynyt 30.8.2011. Esitteet ovat saatavilla Yhtiön
kotisivuilla www.tiimari.com ja osoitteessa www.nordea.fi/sijoita arviolta
31.8.2011 alkaen, sekä painoversiona osakeannin merkintäpaikoissa ja Yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Tasetie 8, 01510 Vantaa arviolta 5.9.2011 alkaen. 

Tiimari aikoo käyttää Merkintäoikeusannista saadut nettovarat käyttöpääomansa
rahoittamiseen, Yhtiön maksuvalmiuden ja pääomarakenteen vahvistamiseen, uuden
liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen sekä yhtiön likviditeetin
vahvistamiseksi nostetun kolmen miljoonan euron väliaikaisen rahoituksen
takaisinmaksuun. Unioca Partners Oy (”Unioca”), Assetman Oy, Baltiska Handels
A.B., Belgrano Investments Oy ja Yhtiön toimitusjohtaja Niila Rajala ovat
sitoutuneet merkitsemään osakkeita Merkintäoikeusannissa yhteensä 11,0
miljoonalla eurolla Yhtiölle antamillaan merkintäsitoumuksilla ja -
takauksilla. 

Suunnatun Osakeannin tarkoituksena on rahoitusjärjestelyn
toteutumisedellytysten varmistaminen, Merkintäoikeusantiin liittyvien
merkintäsitoumus- ja merkintätakaussopimusten ehtojen täyttäminen, Yhtiön
rahoituskustannusten merkittävä alentaminen, Yhtiön taseen vahvistaminen ja
nettovelkaisuusasteen alentaminen sekä Yhtiön maksuvalmiuden sekä jäljelle
jäävien velkojen takaisinmaksukyvyn varmistaminen. Suunnatussa Osakeannissa
tarjottavien osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta, enintään noin 23,8
miljoonaa euroa, kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. Yhtiö on saanut Suunnatulle Osakeannille merkintäsitoumuksia
yhteensä 21,8 miljoonaa euroa. Vaihdettavien pääomalainojen haltijoista Unioca,
Assetman Oy, Baltiska Handels A.B., Pecun Inc. (hallituksen puheenjohtaja Hannu
Ryöppösen määräysvaltayhtiö) sekä Yhtiön hallituksen jäsen Sven-Olof Kulldorff
ovat sitoutuneet merkitsemään Suunnatussa Osakeannissa yhteensä 66.555.552
uutta osaketta ja maksamaan osakkeiden yhteenlasketun merkintähinnan noin 5,99
miljoonaa euroa kuittaamalla vaihdettavia pääomalainoja koskevia
lainasaamisiaan. Yhtiön rahoituslaitoslainojen haltijat Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Aktia Pankki Oyj ovat sitoutuneet merkitsemään
Suunnatussa Osakeannissa yhteensä 175.555.555 uutta osaketta ja maksamaan
osakkeiden yhteenlasketun merkintähinnan noin 15,8 miljoonaa euroa kuittaamalla
ko. rahoituslaitoslainoja koskevia lainasaamisiaan. 

Yhtiön saaman tiedon mukaan Aktia ja Varma ovat tehneet sitovat
myyntisopimukset Suunnatussa Osakeannissa heille tulevien osakkeiden osalta
siten, että sopimusten toteuttamisen seurauksena Varman omistusosuus Tiimarissa
välittömästi Suunnatun Osakeannin toteutumisen jälkeen laskisi alle 10
prosentin ja Aktian omistusosuus Tiimarissa välittömästi Suunnatun Osakeannin
toteutumisen jälkeen eliminoituu kokonaisuudessaan. Yhtiön saaman tiedon mukaan
Unioca, Assetman Oy, Baltiska Handels A.B., Belgrano Investments Oy sekä Yhtiön
toimitusjohtaja Niila Rajala ovat kukin erikseen sitoutuneet
Merkintäoikeusannin ja Suunnatun Osakeannin toteutuessa ostamaan kyseiset
osakkeet. 

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja osakeantien pääjärjestäjänä toimii
Nordea Pankki Suomi Oyj. 


Vantaa, 30.8.2011
Tiimari Oyj Abp:n hallitus


Lisätietoja:
Niila Rajala, toimitusjohtaja, puh. 03 812 911
(sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tiimari.fi)


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tiimari.com


Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Hongkongissa tai Singaporessa. Tämän
tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta
tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita myydä
julkisesti Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva
suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen
niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen
tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. 

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle
Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan
(i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial
Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2)
artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net
worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho,
ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita
missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville
Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille. 

Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen
liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa,"Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen mainos. Mahdollisen
arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin
mukaisesti laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan
osakkeiden merkintöjä. 

Nordea Pankki Suomi Oyj toimii osakeannissa ainoastaan Tiimari Oyj Abp eikä
kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin
yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän
tiedotteen). Nordea Pankki Suomi Oyj ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla
kenellekään muulle kuin Tiimari Oyj Abp:lle, eikä se anna osakeantiin tai
mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Nordea
Pankki Suomi Oyj ei anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai
takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai
minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa
ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Nordea
Pankki Suomi Oyj ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen
täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti
sovellettavan lain sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin
voisi tiedotteen johdosta syntyä. 


LIITTEET


MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

TARJOTTAVAT OSAKKEET

Ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 1.7.2011 saamansa osakeantivaltuutuksen nojalla
Yhtiön hallitus on 30.8.2011 päättänyt osakeannista (”Merkintäoikeusanti”),
jossa tarjotaan merkittäväksi enintään 164.747.550 uutta osaketta (”Tarjottavat
Osakkeet”). Tarjottavien Osakkeiden määrä on 10-kertainen verrattuna Yhtiön
kaupparekisteriin 30.8.2011 merkittyjen osakkeiden määrään. 

MERKINTÄOIKEUS

Tarjottavat Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajille heidän
osakeomistuksiensa suhteessa. Ne Yhtiön osakkeenomistajat, jotka on
Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä 2.9.2011 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty
Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon, saavat yhden (1)
Tarjottavien Osakkeiden merkintään oikeuttavan arvo-osuusmuotoisen
merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa
Yhtiön osaketta kohden. Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus on FI4000029343 ja
kaupankäyntitunnus TII1VU0111. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa.
Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
(”Helsingin Pörssi”) pörssilistalla 7.9.2011 alkaen 14.9.2011 asti. 

MERKINTÄTAKAUKSET JA -SITOUMUKSET

Unioca Partners Oy (”Unioca”), Assetman Oy (hallituksen jäsen Juha Mikkosen
määräysvaltayhtiö), Baltiska Handels A.B. sekä Belgrano Investments Oy, jotka
edustavat yhteensä noin 41,73 prosenttia Tiimarin osakkeista ennen
Merkintäoikeusantia, ovat kukin erikseen jäljempänä kuvatuin ehdoin sitoutuneet
merkitsemään Merkintäoikeusannissa oman omistusosuutensa nojalla yhteensä
60.871.811 uutta osaketta yhteenlaskettuun merkintähintaan noin 5,48 miljoonaa
euroa. Tämän lisäksi Unioca on antanut Merkintäoikeusannille merkintätakauksen,
jonka mukaisesti Unioca on antamansa merkintäsitoumuksen lisäksi sitoutunut
merkitsemään Merkintäoikeusannissa mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita
tai hankkimaan niille merkitsijöitä 5.217.158 eurolla. Edelleen Belgrano
Investments Oy on antanut Merkintäoikeusannille merkintätakauksen, jonka
mukaisesti Belgrano Investments Oy on antamansa merkintäsitoumuksen lisäksi
sitoutunut merkitsemään Merkintäoikeusannissa mahdollisesti merkitsemättä
jääviä osakkeita tai hankkimaan niille merkitsijöitä vähintään 229.252 eurolla.
Lisäksi Yhtiön toimitusjohtaja Niila Rajala on antamansa merkintätakauksen
perusteella sitoutunut merkitsemään Merkintäoikeusannissa mahdollisesti
merkitsemättä jääviä osakkeita tai hankkimaan niille merkitsijöitä vähintään
75.125 eurolla. Merkintäoikeusannille saatujen merkintäsitoumusten ja
-takauksen yhteenlaskettu määrä on siten yhteensä 11,0 miljoonaa euroa.
Merkintäsitoumuksille ja -takauksille ei ole annettu vakuuksia. 

Merkintäsitoumukset ja -takaukset on annettu 9.6.2011 ehdollisena seuraavasti:

(i) Tiimarin ylimääräinen yhtiökokous 1.7.2011 päättää antaa hallitukselle
valtuutuksen Merkintäoikeusannin ja Yhtiön 10.6.2011 julkaisemassa
rahoitusjärjestelysuunnitelmassa tarkoitetun suunnatun osakeannin (”Suunnattu
Osakeanti”) toteuttamiseksi; 

(ii) Tiimarin hallitus päättää Merkintäoikeusannista ja Suunnatusta
Osakeannista 31.10.2011 mennessä merkintäsitoumus- ja takaussopimuksissa
kuvatuin ehdoin; ja 

(iii) Tiimarin hallitus laatii ja julkistaa ennen Merkintäoikeusannin ja
Suunnatun Osakeannin (”Osakeannit”) aloittamista arvopaperimarkkinalain
mukaiset ajantasaiset ja vaaditut tiedot sisältävät listalleottoesitteet,
joiden nojalla Tiimarin uudet osakkeet saadaan kaupankäynnin kohteeksi
Osakeantien ehtojen mukaisesti ja että Yhtiö on noudattanut
arvopaperimarkkinalain mukaista tiedonantovelvollisuuttaan. 

MERKINTÄSUHDE

Merkintäoikeuksien haltija on oikeutettu merkitsemään jokaisella
Merkintäoikeudella kymmenen (10) Tarjottavaa Osaketta. Minimimerkintämäärä on
kymmenen (10) osaketta. 

MERKINTÄHINTA

Merkintähinta on 0,09 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Merkintähinta merkitään
kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Merkintähinta perustuu Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 1.7.2011 tekemään
osakeantivaltuutuspäätökseen ja sen määrittelyssä on huomioitu Yhtiön heikkoon
maksuvalmiuteen perustuva välitön tarve saada Merkintäoikeusannin kautta
lisävaroja vähintään 11 miljoonaa euroa brutto, joka samalla varmistaisi Yhtiön
10.6.2011 julkaiseman rahoitussuunnitelman toteutumisen ja Yhtiön
liiketoiminnan jatkuvuuden. 

OIKEUS MERKITÄ MERKITSEMÄTTÄ JÄÄNEITÄ TARJOTTAVIA OSAKKEITA ILMAN
MERKINTÄOIKEUKSIA (”TOISSIJAINEN MERKINTÄ”) 

Yhtiö tarjoaa Merkintäoikeuksien nojalla mahdollisesti merkitsemättä jäävät
Tarjottavat Osakkeet Merkintäoikeuksilla Tarjottavia Osakkeita merkinneiden
sijoittajien ja Merkintäoikeusannille merkintätakauksen antaneiden sijoittajien
merkittäväksi Toissijaisessa Merkinnässä. Toissijaisessa Merkinnässä merkintään
oikeutetuilla sijoittajilla on mahdollisuus antaa toimeksianto Tarjottavien
Osakkeiden merkinnästä ilman Merkintäoikeuksia. Tarjottavia Osakkeita jaetaan
Toissijaisessa Merkinnässä, mikäli niitä jää merkitsemättä Merkintäoikeuksien
nojalla tapahtuvan ensisijaisen merkinnän jälkeen. Merkintähinta Toissijaisessa
Merkinnässä on sama 0,09 euroa Tarjottavalta osakkeelta kuin ensisijaisessa
merkinnässä. 

Yhtiön hallitus päättää Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen osakkeiden
jakamisesta (allokoimisesta) sijoittajille. Katso jäljempänä kohta
”Tarjottavien Osakkeiden merkintä ja allokaatio ilman Merkintäoikeuksia”. 

MERKINTÄAIKA

Merkintäaika alkaa 7.9.2011 klo 9.30 ja päättyy 21.9.2011 klo 20.00.
Tilinhoitajayhteisöt voivat edellyttää merkintätoimeksiantojen antamista jo
ennen kuin merkintäaika päättyy. Merkintätakausten nojalla merkittäväksi
tulevien Tarjottavien Osakkeiden merkintä tehdään ja maksetaan, kun
Merkintäoikeusannin tulos muutoin on selvitetty, arviolta 27.9.2011 mennessä.
Hallituksella on oikeus päättää merkintäajan pidentämisestä. 

MERKINTÄPAIKAT

Merkintäpaikkoja ovat:

- Nordea Pankki Suomi Oyj: konttorit ja Nordea Private Banking -yksiköt
Suomessa ma-pe klo 10.00 - 16.30. 

- Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse Nordean pankkitunnuksilla ma-pe klo
8.00-20.00, puh. 0200 3000 (suomenkielinen palvelu) ja puh. 0200 5000
(ruotsinkielinen palvelu) (pvm/mpm). Nordea Asiakaspalvelun kautta tehty
merkintätoimeksianto edellyttää, että merkitsijällä on voimassa oleva sopimus
pankkitunnuksista Nordean kanssa. Yritykset eivät voi antaa
merkintätoimeksiantoja puhelimitse. Asiakaspalveluun tulevat puhelut
nauhoitetaan. Merkintöjä ei voi tehdä Nordean verkkopankissa. 

Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat myös tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperien
säilyttäjät, jotka ovat tehneet sopimuksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa
merkintöjen vastaanottamisesta. 

MERKINTÄOIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN

Osakkeenomistaja voi osallistua Merkintäoikeusantiin merkitsemällä Tarjottavia
Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla
Merkintähinnan. Merkintäoikeusantiin osallistuakseen osakkeenomistajan on
annettava merkintätoimeksianto säilytysyhteisönsä tai tilinhoitajayhteisönsä
antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli osakkeenomistaja ei saa merkintään
liittyviä ohjeita omalta tilinhoitajayhteisöltään, tulee osakkeenomistajan
antaa merkintätoimeksianto Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorissa. Euroclear
Finland Oyj:n arvo-osuustiliasiakkaiden tulee antaa merkintätoimeksianto Nordea
Pankki Suomi Oyj:n konttorissa. 

Muiden Merkintäoikeusantiin osallistuvien sijoittajien, kuten Helsingin
Pörssistä ostettujen Merkintäoikeuksien haltijoiden on annettava
merkintätoimeksianto oman arvopaperien säilyttäjänsä tai tilinhoitajayhteisönsä
antamien ohjeiden mukaisesti. 

Niiden osakkeenomistajien ja muiden Merkintäoikeusantiin osallistuvien
sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity
hallintarekisteröinnin hoitajan (tai muun säilytysyhteisön) nimiin, on
annettava merkintätoimeksianto oman hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien
ohjeiden mukaisesti. 

Merkintätoimeksiannot tulee antaa arvo-osuustilikohtaisesti.

Tehty merkintä on sitova, eikä sitä voida muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin
jäljempänä olevan kohdan ”Arvopaperimarkkinalain mukainen peruutusoikeus”
mukaisesti. 

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään Merkintäajan päättyessä
21.9.2011 klo 20.00, raukeavat arvottomina. 

TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄ JA ALLOKAATIO ILMAN MERKINTÄOIKEUKSIA

Tarjottavia Osakkeita Merkintäoikeuksilla merkinneet sijoittajat sekä
Merkintäoikeusannille merkintätakauksen antaneet sijoittajat voivat
Toissijaisessa Merkinnässä merkitä Tarjottavia Osakkeita myös ilman
Merkintäoikeuksia. Tarjottavien Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia
tapahtuu siten, että sijoittaja antaa merkintätoimeksiannon ja maksaa
samanaikaisesti Merkintähinnan tilinhoitajayhteisön ja hallintarekisteröityjen
osakkeiden haltijoiden tapauksessa hallintarekisteröinnin hoitajan antamien
ohjeiden mukaisesti. Mikäli sijoittaja ei saa ohjeita, hänen tulee antaa
merkintätoimeksianto Nordean konttorissa (katso edellä kohta ” -
Merkintäpaikat”). Mikäli sijoittaja antaa useita yhteen arvo-osuustiliin
liittyviä merkintätoimeksiantoja, merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi
merkintätoimeksiannoksi arvo-osuustiliä kohden. Merkintätoimeksianto
Toissijaisessa Merkinnässä tulee antaa samalla, kun merkitään Tarjottavia
Osakkeita Merkintäoikeuksien perusteella. Merkintätoimeksianto Toissijaisessa
Merkinnässä merkintätakauksen nojalla on annettava merkintätakauksen ehtojen ja
Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti. 

Merkintäpaikan tai tilinhoitajayhteisön tulee saada merkintätoimeksianto ja
-maksu viimeistään 21.9.2011 klo 20.00 tai sitä aikaisempana ajankohtana
tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintätakauksen nojalla
merkittävien Tarjottavien Osakkeiden maksu on suoritettava Yhtiölle viimeistään
27.9.2011. 

Mikäli Toissijaisessa Merkinnässä merkittävissä olevat Tarjottavat Osakkeet
ylimerkitään, jaetaan nämä Tarjottavat Osakkeet: 

- Ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Tarjottavia Osakkeita
Merkintäoikeuksien perusteella. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät
Toissijaisessa Merkinnässä merkittävissä olevat Tarjottavat Osakkeet,
Toissijaisessa Merkinnässä merkittävissä olevat Tarjottavat Osakkeet jaetaan
kyseisille merkitsijöille heidän Tarjottavien Osakkeiden merkintään käyttämien
Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa ja, mikäli tämä ei ole
mahdollista, arpomalla. 

- Toiseksi Merkintätakaajille merkintätakausten ehtojen ja hallituksen
päätöksen mukaisesti. 

Yhtiö lähettää ilmoituksen merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä
kaikille Toissijaisessa Merkinnässä merkintätoimeksiannon antaneille. 

MERKINTÖJEN MAKSU

Tarjottavat Osakkeet on maksettava merkittäessä. Merkintäpaikan tai
tilinhoitajayhteisön tulee saada merkintätoimeksianto ja -maksu viimeistään
21.9.2011 klo 20.00 tai sitä aikaisempana ajankohtana tilinhoitajayhteisön
antamien ohjeiden mukaisesti. 

Merkintätakauksen nojalla merkittävien osakkeiden maksu on suoritettava
Yhtiölle viimeistään 27.9.2011. Unioca Partners Oy:llä on oikeus maksaa sen
antaman merkintätakauksen perusteella mahdollisesti Unioca Partners Oy:n
merkittäväksi Merkintäoikeusannissa tulevia Tarjottavia Osakkeita kuittaamalla
Yhtiölle antamaansa enintään 3,0 miljoonan euron suuruiseen väliaikaiseen
rahoitukseen liittyviä saamisiaan Yhtiöltä. 

JULKINEN KAUPANKÄYNTI MERKINTÄOIKEUKSILLA

Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa milloin tahansa
ennen kuin julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy. Julkinen
kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa 7.9.2011 ja päättyy
14.9.2011. Merkintäoikeuksien hinta Helsingin Pörssissä määräytyy
markkinaehtoisesti. 

Merkintäoikeuksia voi hankkia tai luovuttaa antamalla osto- tai
myyntitoimeksiannon omalle tilinhoitajayhteisölleen tai mille tahansa
arvopaperivälittäjälle. 

Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus on FI4000029343 ja kaupankäyntitunnus TII1VU0111.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAINEN PERUUTUSOIKEUS

Mikäli Merkintäoikeusantia koskevaa Esitettä täydennetään virheen tai puutteen
johdosta Arvopaperimarkkinalain mukaisesti, on sijoittajilla, jotka ovat
tehneet merkintänsä ennen esitteen täydennyksen julkistamista, oikeus
Arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa merkintänsä kahden (2) pankkipäivän
tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin
enintään neljän (4) pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu.
Peruutusoikeutta voi käyttää vain, mikäli sijoittaja on merkinnyt Tarjottavia
Osakkeita ennen tämän esitteen täydennyksen julkistamista ja täydennys on
julkistettu Merkintäajan alkamisen ja Merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä
Tarjottavia Osakkeita vastaavien väliaikaisten osakkeiden (”Väliaikaiset
Osakkeet”) Helsingin Pörssissä tapahtuvan kaupankäynnin alkamisen välillä.
Merkinnän peruutus koskee kaikkia peruutettavalla merkinnällä tehtyjä
merkintöjä. Peruuttamisoikeudesta ilmoitetaan sijoittajille Esitteen
täydennyksen julkistamisen yhteydessä Yhtiön pörssitiedotteella, jossa annetaan
myös menettelyohjeet peruuttamisoikeuden käyttämisestä. Mikäli merkintä
peruutetaan, merkintätoimeksiannon vastaanottanut taho palauttaa Merkintähinnan
sijoittajan merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille ilman korkoa. Jos
merkintä on tehty Merkintäoikeuksia käyttäen, Merkintäoikeudet kirjataan tämän
jälkeen uudelleen osakkeenomistajan arvo-osuustilille arviolta kolmen (3)
pankkipäivän kuluttua peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Jos Yhtiön
osakkeenomistaja on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai
siirtoa ei voi peruuttaa. 

MERKINTÄOIKEUSANTIA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden
Merkintäoikeusannin ehtojen sekä osakemerkintään soveltuvien lakien ja
määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät. Ilman Merkintäoikeuksia tehdyt
merkinnät hyväksytään edellä kohdassa ”Tarjottavien Osakkeiden merkintä ja
allokaatio ilman Merkintäoikeuksia” esitettyjen periaatteiden mukaisesti.
Mikäli Toissijaisessa Merkinnässä merkittävissä olevat Tarjottavat Osakkeet
ylimerkitään, Yhtiö palauttaa maksettujen mutta ylimerkinnän johdosta
merkitsijöille allokoimatta jääneiden Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinnat
arviolta 3.10.2011. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Yhtiö julkistaa Merkintäoikeusannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella
arviolta 27.9.2011. 

OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN ARVO-OSUUSTILEILLE JA KAUPANKÄYNTI

Merkinnän tekemisen jälkeen Merkintäoikeuksilla merkittyjä Tarjottavia
Osakkeita vastaavat Väliaikaiset osakkeet kirjataan merkitsijän
arvo-osuustilille. 

Väliaikaisten osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000029350 ja kaupankäyntitunnus
TII1VN0111. 

Kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä 22.9.2011,
ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen. 

Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön vanhoihin osakkeisiin (ISIN-tunnus
FI0009003859, kaupankäyntitunnus TII1V) sen jälkeen, kun Tarjottavat Osakkeet
on rekisteröity kaupparekisteriin. Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään
kaupparekisteriin samanaikaisesti Suunnatussa Osakeannissa liikkeeseen
laskettujen Yhtiön osakkeiden kanssa. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 29.9.2011.
Toissijaisessa Merkinnässä sijoittajille allokoidut Tarjottavat Osakkeet
kirjataan sijoittajan arvo-osuustilille arviolta 30.9.2011. Kaikki
kaupparekisteriin merkityt Tarjottavat Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena
yhdessä Yhtiön jo aiemmin julkisen kaupankäynnin kohteeksi otettujen vanhojen
osakkeiden kanssa arviolta 30.9.2011 alkaen. 

Yhtiöllä ei ole aikomusta toteuttaa hintaa vakauttavia toimenpiteitä.

OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET

Tarjottavat Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä
muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Tarjottavat Osakkeet
on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 29.9.2011. Tarjottavat Osakkeet
tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Yhtiön jo julkisen
kaupankäynnin kohteena olevat vanhat osakkeet. Jokainen Tarjottava Osake
oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. 

VARAINSIIRTOVERO JA TOIMENPIDEMAKSUT

Osakemerkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Kukin tilinhoitajayhteisö perii
palveluhinnastonsa mukaisen maksun sijoittajalta tämän arvo-osuustilin
ylläpitämisestä ja osakkeiden sekä mahdollisten merkintäoikeuksien
säilyttämisestä. 

MUUT SEIKAT

Merkintäoikeusantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä,
kuten merkintäajan pidentämisestä tarvittaessa, päättää Yhtiön hallitus. 

SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat Merkintäaikana
saatavilla Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tasetie 8, 01510 Vantaa. 

SOVELLETTAVA LAKI

Merkintäoikeusantiin sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat
ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 


SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

TARJOTTAVAT OSAKKEET

Ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 1.7.2011 saamansa osakeantivaltuutuksen nojalla
Yhtiön hallitus on 30.8.2011 päättänyt osakeannista (”Suunnattu Osakeanti”),
jossa Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 264.222.221 uutta osaketta
(”Tarjottavat Osakkeet”). Tarjottavien Osakkeiden määrä on noin 16-kertainen
verrattuna Yhtiön kaupparekisteriin 30.8.2011 merkittyjen osakkeiden määrään. 

MERKINTÄOIKEUS

Tarjottavat Osakkeet tarjotaan Yhtiön 19.10.2009 ja 30.12.2010 liikkeeseen
laskemien vaihdettavien pääomalainojen pääomamäärältään yhteensä 7,98 miljoonaa
euroa, Yhtiön Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta nostaman 9.10.2014
erääntyvän pääomamäärältään yhteensä 11,0 miljoonan euron suuruisen
debentuurilainan sekä Yhtiön Aktia Pankki Oyj:ltä olevien korollisten
rahoituslaitosluottojen pääomamäärältään yhteensä enintään 4,8 miljoonaa euroa
haltijoiden merkittäväksi lainapääomien mukaisessa suhteessa. Merkintäoikeus ei
ole luovutettavissa erillään osallistumisoikeuden tuottavasta lainaosuudesta,
eikä merkintäoikeuksia haeta julkisen kaupankäynnin kohteeksi.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisen perusteena on Yhtiön
10.6.2011 julkaiseman rahoitusjärjestelyn toteutumisedellytysten varmistaminen,
Merkintäoikeusantiin liittyvien merkintäsitoumus- ja merkintätakaussopimusten
ehtojen täyttäminen, Yhtiön rahoituskustannusten merkittävä alentaminen, Yhtiön
taseen vahvistaminen ja nettovelkaantuneisuusasteen pienentäminen ja Yhtiön
maksuvalmiuden sekä jäljelle jäävien velkojen takaisinmaksukyvyn varmistaminen,
minkä johdosta hallitus arvioi Suunnatulle Osakeannille olevan Yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. 

MERKINTÄSITOUMUKSET

Vaihdettavien pääomalainojen haltijoista Unioca, Assetman Oy, Baltiska Handels
A.B., Pecun Inc. (hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppösen määräysvaltayhtiö)
sekä Yhtiön hallituksen jäsen Sven-Olof Kulldorff ovat sitoutuneet merkitsemään
Suunnatussa Osakeannissa yhteensä 66.555.552 uutta osaketta ja maksamaan
osakkeiden yhteenlasketun merkintähinnan noin 5,99 miljoonaa euroa kuittaamalla
vaihdettavia pääomalainoja koskevia lainasaamisiaan. 

Yhtiön rahoituslaitoslainojen haltijat Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
(”Varma”) ja Aktia Pankki Oyj (”Aktia”) ovat jäljempänä kuvatuin ehdoin
sitoutuneet merkitsemään Suunnatussa Osakeannissa yhteensä 175.555.555 uutta
osaketta ja maksamaan osakkeiden yhteenlasketun merkintähinnan noin 15,8
miljoonaa euroa kuittaamalla ko. rahoituslaitoslainoja koskevia
lainasaamisiaan. 

Merkintäsitoumukset ja -takaukset on annettu 9.6.2011 ehdollisena seuraavasti:

(i) Tiimarin ylimääräinen yhtiökokous 1.7.2011 päättää antaa hallitukselle
valtuutuksen Yhtiön 10.6.2011 julkaisemassa rahoitusjärjestelysuunnitelmassa
tarkoitetun merkintäoikeusannin (”Merkintäoikeusanti”) ja Suunnatun Osakeannin
toteuttamiseksi; 

(ii) Tiimarin hallitus päättää Merkintäoikeusannista ja Suunnatusta
Osakeannista 31.10.2011 mennessä merkintäsitoumus- ja takaussopimuksissa
kuvatuin ehdoin; ja 

(iii) Tiimarin hallitus laatii ja julkistaa ennen Merkintäoikeusannin ja
Suunnatun Osakeannin (”Osakeannit”) aloittamista arvopaperimarkkinalain
mukaiset ajantasaiset ja vaaditut tiedot sisältävät listalleottoesitteet,
joiden nojalla Tiimarin uudet osakkeet saadaan kaupankäynnin kohteeksi
Osakeantien ehtojen mukaisesti ja että Yhtiö on noudattanut
arvopaperimarkkinalain mukaista tiedonantovelvollisuuttaan. 

Varmalla ja Aktialla on ennen osakemerkintöjensä tekemistä oikeus varmistua
siitä, että muut merkintäsitoumuksen ja -takauksen antajat ovat täyttäneet
Yhtiölle antamiensa merkintäsitoumusten ja -takausten sekä Varmalle ja Aktialle
antamiensa Yhtiön osakkeita koskevien ostositoumusten mukaiset ehdot. 

MERKINTÄHINTA

Merkintähinta on 0,09 euroa Tarjottavalta osakkeelta. Merkintähinta merkitään
kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Merkintähinta perustuu Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 1.7.2011 tekemään
osakeantivaltuutuspäätökseen ja sen määrittelyssä on huomioitu Yhtiön heikkoon
maksuvalmiuteen perustuva välitön tarve täyttää Yhtiön 10.6.2011 julkaiseman
rahoitusjärjestelyn toteutumisedellytykset ja saada Merkintäoikeusannin kautta
lisävaroja vähintään 11 miljoonaa euroa, joka samalla varmistaisi
rahoitusjärjestelyn toteutumisen ja Yhtiön liiketoiminnan jatkuvuuden. Ottaen
huomioon myös Suunnatussa Osakeannissa osakkeisiin vaihdettavien lainojen
ennenaikaisen konversion aikaansaamat korkokustannussäästöt, vaihdettavien
pääomalainojen, debentuurilainan ja rahoituslaitosluottojen koron- ja
takaisinmaksukyvyn varmistavan vastaavan suuruisen oman pääoman hankkimiseen
liittyvä merkittävä epävarmuus ja oletetut järjestelykustannukset sekä ko.
lainojen osakkeiksi vaihtamisen mahdollistaman Yhtiön omavaraisuusasteen
paranemisen aikaansaamat muut rahoituskustannusten säästöt, arvioi hallitus
myös Suunnatun Osakeannin merkintähinnan olevan kohtuullinen sekä Yhtiön että
sen osakkeenomistajien kannalta. 

MERKINTÄAIKA

Merkintäaika alkaa 7.9.2011 klo 9.30 ja päättyy vaihdettavien pääomalainojen
nojalla tehtävien merkintöjen osalta 21.9.2011 klo 16.30 ja muiden merkintöjen
osalta 27.9.2011. 

MERKINTÖJEN TEKEMINEN JA MAKSAMINEN

Merkintä tehdään palauttamalla Suunnatun Osakeannin pääjärjestäjälle merkintää
koskeva merkintälista merkintäajan päättymiseen mennessä. Tarjottavien
Osakkeiden merkitsemiseksi merkitsijän on toimittava pääjärjestäjän antamien
ohjeiden mukaisesti. 

Tehty merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin alla
olevan kohdan ”Arvopaperimarkkinalain mukainen peruutusoikeus” mukaisesti. 

Merkintä on maksettava merkittäessä. Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta on
maksettava kuittaamalla merkitsijän Yhtiöltä olevaa merkintäoikeuden tuottavaa
lainasaamista merkintähintaa vastaavalla määrällä. Mikäli kuitattavasta
lainaosuudesta on annettu lainaosuustodistus tai muu vastaava arvopaperi, on
ko. arvopaperi luovutettava pääjärjestäjälle merkinnän tekemisen yhteydessä.
Kuittaus katsotaan tapahtuneeksi Yhtiön hallituksen hyväksyttyä osakemerkinnän. 

Osakemerkintään oikeuttavan pääomalainan lainaosuuden pääoma on käytettävä
osakemerkintään kokonaisuudessaan. Osittaismerkintä pääomalainan lainaosuudella
ei siten ole mahdollinen. Siltä osin kuin pääomalainan lainaosuuden pääoman ja
Tarjottavan Osakkeen merkintähinnan jakojäännös olisi murtoluku, pyöristetään
pääomalainan lainaosuuden pääomalla maksettavissa olevien osakkeiden määrä
alaspäin lähimpään yhdellä jaolliseen määrään osakkeita. Jos pääomalainan
haltija merkitsee Tarjottavia Osakkeita usean pääomalainan lainaosuuden
nojalla, lasketaan pyöristys pääomalainakohtaisesti kaikkien merkintään
käytettävien lainaosuuksien perusteella. Erotusta ei makseta rahana. 

SUUNNATTUA OSAKEANTIA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Suunnatun Osakeannin ehtojen sekä
osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät. 

Yhtiö julkistaa Suunnatun Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella
arviolta 27.9.2011. 

ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAINEN PERUUTUSOIKEUS

Mikäli tätä esitettä täydennetään virheen tai puutteen johdosta
Arvopaperimarkkinalain mukaisesti, on sijoittajilla, jotka ovat tehneet
merkintänsä ennen esitteen täydennyksen julkistamista, oikeus
Arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa merkintänsä kahden (2) pankkipäivän
tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin
enintään neljän (4) pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu.
Peruutusoikeutta voi käyttää vain, mikäli sijoittaja on merkinnyt Tarjottavia
Osakkeita ennen tämän esitteen täydennyksen julkistamista ja täydennys on
julkistettu Merkintäajan alkamisen ja Tarjottavia osakkeita vastaavien
väliaikaisten osakkeiden (”Väliaikaiset osakkeet”) NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
(”Helsingin Pörssi”) tapahtuvan kaupankäynnin alkamisen välillä. Merkinnän
peruutus koskee kaikkia peruutettavalla merkinnällä tehtyjä merkintöjä.
Peruuttamisoikeudesta ilmoitetaan sijoittajille esitteen täydennyksen
julkistamisen yhteydessä Yhtiön pörssitiedotteella, jossa annetaan myös
menettelyohjeet peruuttamisoikeuden käyttämisestä. Mikäli merkintä peruutetaan,
peruutetaan myös merkinnän maksuna toimeenpantu lainaosuuden kuittaus. 

OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN ARVO-OSUUSTILEILLE JA KAUPANKÄYNTI

Merkinnän tekemisen jälkeen Tarjottavia Osakkeita vastaavat Väliaikaiset
osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille. Yhtiö hakee Väliaikaiset
osakkeet ja Tarjottavat Osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin
Pörssiin. 

Edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy hakemuksen, kaupankäynti
Väliaikaisilla osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä arviolta 22.9.2011.
Väliaikaisten osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000029368 ja kaupankäyntitunnus on
TII1VN0211. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön vanhoihin osakkeisiin
(ISIN-tunnus FI0009003859, kaupankäyntitunnus TII1V) sen jälkeen, kun
Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. 

Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin samanaikaisesti
Merkintäoikeusannissa liikkeeseen laskettujen Yhtiön osakkeiden kanssa.
Yhdistäminen tapahtuu arviolta 29.9.2011. Tarjottavat Osakkeet ovat
kaupankäynnin kohteena yhdessä Yhtiön jo julkisen kaupankäynnin kohteena
otettujen vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 30.9.2011 alkaen. 

Yhtiöllä ei ole aikomusta toteuttaa hintaa vakauttavia toimenpiteitä.

OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET

Tarjottavat Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä
muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Tarjottavat Osakkeet
on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 29.9.2011. Tarjottavat Osakkeet
tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Yhtiön jo julkisen
kaupankäynnin kohteena olevat vanhat osakkeet. Jokainen Tarjottava osake
oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. 

VARAINSIIRTOVERO JA TOIMENPIDEMAKSUT

Osakemerkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Kukin tilinhoitajayhteisö perii
palveluhinnastonsa mukaisen maksun sijoittajalta tämän arvo-osuustilin
ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä. 

MUUT SEIKAT

Suunnattuun Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön
toimenpiteistä, kuten merkintäajan pidentämisestä tarvittaessa, päättää Yhtiön
hallitus. 

SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat Merkintäaikana
saatavilla Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tasetie 8, 01510 Vantaa. 

SOVELLETTAVA LAKI

Suunnattuun Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia, ja sitä koskevat riidat
ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.