Landsbankinn hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Landsbankinn hf.: Niðurstaða útboðs sértryggðra skuldabréfa

Landsbankinn lauk í dag útboði sértryggðra skuldabréfa þar sem þrír flokkar voru
boðnir til sölu.

Heildartilboð  í  útboðinu  voru  21 talsins  og  námu  samtals  2.340 m. kr. að
nafnverði.

Átta  tilboð að fjárhæð 580 m. kr. að  nafnverði bárust í flokkinn LBANK CB 21 á
ávöxtunarkröfu  á  bilinu  5,49%-5,65%. Tilboðum  að  fjárhæð  440m var  tekið á
ávöxtunarkröfunni   5,50%. Heildarstærð   flokksins   verður  2.100 m.kr.  eftir
viðbótarútgáfuna.

Fjögur tilboð að fjárhæð 780 m. kr. að nafnverði bárust í flokkinn LBANK CBI 22
á  ávöxtunarkröfu  á  bilinu  3,29%-3,30%. Tilboðum  að fjárhæð 600m var tekið á
ávöxtunarkröfunni   3,29%. Heildarstærð  flokksins   verður  19.340 m.kr.  eftir
viðbótarútgáfuna.

Níu  tilboð að fjárhæð 980 m. kr. að  nafnverði bárust í flokkinn LBANK CBI 28 á
ávöxtunarkröfu  á  bilinu  3,05%-3,09%. Tilboðum  að  fjárhæð  400m var  tekið á
ávöxtunarkröfunni   3,05%. Heildarstærð   flokksins   verður  3.740 m.kr.  eftir
viðbótarútgáfuna.

Stefnt  er að töku skuldabréfanna til viðskipta á Nasdaq Iceland þann 17. janúar
2017. Arion  banki,  Íslandsbanki  og  Kvika  sinna viðskiptavakt með sértryggða
skuldabréfaflokka Landsbankans.

Sértryggðu skuldabréfin eru gefin út með leyfi frá Fjármálaeftirlitinu með vísan
í  lög nr. 11/2008 og reglur  Fjármálaeftirlits nr. 528/2008. Nánari upplýsingar
um  skuldabréfin og  tryggingasafnið má  finna á  vefsvæði fjármögnunar bankans,
www.landsbankinn.is/sertryggd-skuldabref.


[]