YIT - Pörssitiedote

YIT Oyj kutsuu koolle kiinteäkorkoisten joukkovelkakirjalainojensa haltijat

Helsinki, Finland, 2013-05-21 11:31 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- YIT OYJ         
PÖRSSITIEDOTE                                       21.5.2013 KLO 12.31 

YIT OYJ KUTSUU KOOLLE KIINTEÄKORKOISTEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJENSA HALTIJAT

YIT Oyj:n (”YIT”) 26.3.2010 ja 20.6.2011 liikkeeseen laskemien
kiinteäkorkoisten joukkovelkakirjalainojen haltijat kutsutaan molempien
joukkovelkakirjalainojen yleisten ehtojen kohdan 14 mukaiseen
velkojienkokoukseen. 

Joukkovelkakirjalainan YIT Corporation EUR 100,000,000 4.823 % Notes due 2015,
ISIN FI4000012067 (jäljempänä ”2015 erääntyvä JVK”) velkojienkokous pidetään
31.5.2013 klo 9 alkaen YIT:n tiloissa osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. 

Joukkovelkakirjalainan YIT Corporation EUR 100,000,000 4.75 % Notes due 2016,
ISIN FI4000026653 (jäljempänä ”2016 erääntyvä JVK”) velkojienkokous pidetään
31.5.2013 klo 11 alkaen YIT:n tiloissa osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. 



2015 erääntyvä JVK



  1. Asialista:



a) Joukkovelkakirjalainan yleisten ehtojen kohdan 7 mukaisesti
joukkovelkakirjalainan lainakohtaisissa ehdoissa olevan korkoa koskevan ehdon
muuttaminen: 



YIT:n hallitus esittää päätettäväksi, että velkakirjan haltijalle hyvitetään
osittaisjakautumisesta aiheutuvia vaikutuksia siten, että lainan todellinen
vuotuinen kokonaiskorko sen jäljellä olevalle juoksuajalle osittaisjakautumisen
täytäntöönpanopäivästä lukien nousee 0,500 prosenttiyksikköä lainan nykyisestäkorosta. Täten hallituksen ehdotuksen mukaan joukkovelkakirjalainan yleisten
ehtojen kohdan 7.1 mukaisesti lainan lainakohtaisissa ehdoissa olevaa korkoa
koskevaa ehtoa muutetaan siten, että maksettavaa kuponkikorkoa korotetaan 0,868
prosenttiyksiköllä 5,691 prosenttiin. Muutos astuu voimaan 21.2.2013 päivätyn
jakautumissuunnitelmassa tarkoitetun osittaisjakautumisen täytäntöönpanoa
lähinnä seuraavasta koronmaksupäivästä, arviolta 26.3.2014, lukien. Korotettua
korkoa maksetaan siten ensimmäistä kertaa arviolta 26.3.2015. Muutoksen
voimaantulon ehtoina on, että (i) YIT:n osittaisjakautuminen toteutetaan
olennaisesti mainitun jakautumissuunnitelman mukaisesti, ja että (ii)
velkojienkokouksessa hyväksytään sellaisenaan myös jäljempänä esitetty
hallituksen ehdotus joukkovelkakirjalainan 19.3.2010 päivättyjen
lainakohtaisten ehtojen kohdan ”Other terms and conditions” muuttamisesta. 



b) 2015 erääntyvän JVK:n 19.3.2010 päivättyjen lainakohtaisten ehtojen kohta
”Other terms and conditions” ehdotetaan kuulumaan seuraavasti: 



”Effects of YIT's partial demerger



Holders of Notes accept that the rights and obligations of the Issuer pursuant
to the Base Prospectus, the documents incorporated therein by reference and the
Final Terms in respect of this Series of Notes shall remain with YIT
Corporation in the partial demerger carried out materially in accordance with
the demerger plan dated 21 February 2013 and Caverion Corporation, the entity
to be formed in said partial demerger, shall not have any secondary liability
pursuant to Chapter 17, Section 16, Subsection 6 of the Finnish Companies Act
(624/2006, as amended), or otherwise, towards the holders of Notes on the basis
of the Issuer's obligations under the Base Prospectus, the documents
incorporated therein by reference and the Final Terms in respect of this Series
of Notes.” 



Kokouksen päätösvaltaisuus edellyttää, että kokouksessa on edustettuna
vähintään 50 % lainan liikkeeseen lasketusta pääomamäärästä. Päätös ehtojen
muuttamisesta edellyttää vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kokouksessa
annetuista äänistä. Mikäli kokouksessa on edustettuna vähemmän kuin 50 %
pääomamäärästä, YIT voi järjestää jatkokokouksen, jossa noudatetaan
joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisia alempia päätösvaltaisuusrajoja. 



  1. Ilmoittautuminen velkojienkokoukseen



Velkakirjan haltijaa pyydetään ilmoittautumaan torstaihin 30.5.2013 klo 14
mennessä sähköpostitse osoitteeseen paivi.mirfakhraei@yit.fi tai puhelimitse
numeroon 050 439 6740. 



Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautumisen yhteydessä velkakirjan haltijaa pyydetään myös ilmoittamaan
omistamiensa velkakirjojen yhteenlasketun nimellisarvon. Kokoukseen
ilmoittautumalla velkoja antaa samalla suostumuksensa siihen, että Euroclear
Finland Oy voi luovuttaa YIT:lle velkojienkokoukseen osallistumisoikeuden
varmentamiseksi tarvittavat velkakirjan haltijaa koskevat seuraavat tiedot:
nimi, osoite, Y-tunnus / syntymäaika ja omistettujen velkakirjojen pääomamäärä.
Kokoukseen osallistuvien tulee todentaa henkilöllisyytensä ja esittää
tilinhoitajayhteisönsä antama tiliote, joka on päivätty enintään 1 pankkipäivää
aiemmin (eli 30.5.2013) ja joka osoittaa velkakirjan haltijan arvo-osuustilillä
olevien 2015 erääntyvän JVK:n velkakirjojen pääoman määrän. YIT voi hyväksyä
myös muun osoituksen velkakirjan haltijan omistamien velkakirjojen määrästä. 



2016 erääntyvä JVK



  1. Asialista:



a) Joukkovelkakirjalainan yleisten ehtojen kohdan 7 mukaisesti
joukkovelkakirjalainan lainakohtaisissa ehdoissa olevan korkoa koskevan ehdon
muuttaminen: 



YIT:n hallitus esittää päätettäväksi, että velkakirjan haltijalle hyvitetään
osittaisjakautumisesta aiheutuvia vaikutuksia siten, että lainan todellinen
vuotuinen kokonaiskorko sen jäljellä olevalle juoksuajalle osittaisjakautumisen
täytäntöönpanopäivästä lukien nousee 0,550 prosenttiyksikköä lainan nykyisestä
korosta. Täten hallituksen ehdotuksen mukaan joukkovelkakirjalainan yleisten
ehtojen kohdan 7.1 mukaisesti lainan lainakohtaisissa ehdoissa olevaa korkoa
koskevaa ehtoa muutetaan siten, että maksettavaa kuponkikorkoa korotetaan 0,817
prosenttiyksiköllä 5,567 prosenttiin. Muutos astuu voimaan 21.2.2013 päivätyn
jakautumissuunnitelmassa tarkoitetun osittaisjakautumisen täytäntöönpanoa
lähinnä seuraavasta koronmaksupäivästä, arviolta 20.6.2014, lukien. Korotettua
korkoa maksetaan siten ensimmäistä kertaa arviolta 20.6.2015. Muutoksen
voimaantulon ehtoina on, että (i) YIT:n osittaisjakautuminen toteutetaan
olennaisesti mainitun jakautumissuunnitelman mukaisesti, ja että (ii)
velkojienkokouksessa hyväksytään sellaisenaan myös jäljempänä esitetty
hallituksen ehdotus joukkovelkakirjalainan 14.6.2011 päivättyjen
lainakohtaisten ehtojen kohdan ”Other terms and conditions” muuttamisesta. 



b) 2016 erääntyvän JVK:n 14.6.2011 päivättyjen lainakohtaisten ehtojen kohta
”Other terms and conditions” ehdotetaan kuulumaan seuraavasti 



”Effects of YIT's partial demerger



Holders of Notes accept that the rights and obligations of the Issuer pursuant
to the Base Prospectus, the documents incorporated therein by reference and the
Final Terms in respect of this Series of Notes shall remain with YIT
Corporation in the partial demerger carried out materially in accordance with
the demerger plan dated 21 February 2013 and Caverion Corporation, the entity
to be formed in said partial demerger, shall not have any secondary liability
pursuant to Chapter 17, Section 16, Subsection 6 of the Finnish Companies Act
(624/2006, as amended), or otherwise, towards the holders of Notes on the basis
of the Issuer's obligations under the Base Prospectus, the documents
incorporated therein by reference and the Final Terms in respect of this Series
of Notes.” 



Kokouksen päätösvaltaisuus edellyttää, että kokouksessa on edustettuna
vähintään 50 % lainan liikkeeseen lasketusta pääomamäärästä. Päätös ehtojen
muuttamisesta edellyttää vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kokouksessa
annetuista äänistä. Mikäli kokouksessa on edustettuna vähemmän kuin 50 %
pääomamäärästä, YIT voi järjestää jatkokokouksen, jossa noudatetaan
joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisia alempia päätösvaltaisuusrajoja. 





  1. Ilmoittautuminen velkojienkokoukseen



Velkakirjan haltijaa pyydetään ilmoittautumaan torstaihin 30.5.2013 klo 14
mennessä sähköpostitse osoitteeseen paivi.mirfakhraei@yit.fi tai puhelimitse
numeroon 050 439 6740. 



Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautumisen yhteydessä velkakirjan haltijaa pyydetään myös ilmoittamaan
omistamiensa velkakirjojen yhteenlasketun nimellisarvon. 

Kokoukseen ilmoittautumalla velkoja antaa samalla suostumuksensa siihen, että
Euroclear Finland Oy voi luovuttaa YIT:lle velkojienkokoukseen
osallistumisoikeuden varmentamiseksi tarvittavat velkakirjan haltijaa koskevat
seuraavat tiedot: nimi, osoite, Y-tunnus / syntymäaika ja omistettujen
velkakirjojen pääomamäärä. Kokoukseen osallistuvien tulee todentaa
henkilöllisyytensä ja esittää tilinhoitajayhteisönsä antama tiliote, joka on
päivätty enintään 1 pankkipäivää aiemmin (eli 30.5.2013) ja joka osoittaa
velkakirjan haltijan arvo-osuustilillä olevien 2016 erääntyvän JVK:n
velkakirjojen pääoman määrän. YIT voi hyväksyä myös muun osoituksen velkakirjan
haltijan omistamien velkakirjojen määrästä. 


Helsingissä, 21.5.2013


YIT Oyj:n hallitus


Lisätietoja:


Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi



Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 826 2172,
hanna-maria.heikkinen@yit.fi 



Janne Tallqvist, rahoitusjohtaja, YIT Oyj, puh. 050 512 4913, 
janne.tallqvist@yit.fi 



Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi



YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden
palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa,
Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa, yli 25 000 ammattilaisen
voimin. Olemme kasvaneet yli sadan vuoden ajan asiakkaidemme kanssa ja
kehittäneet palvelujamme yhteiskuntien muuttuessa. Aiomme jatkaa samalla
polulla. Visionamme on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja
ylläpitäjänä. Vuonna 2012 YIT:n liikevaihto oli noin 4,7 miljardia euroa. YIT:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi 



HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi missään valtiossa.

Arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain
mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity arvopaperilain mukaisesti tai ellei rekisteröimisvelvollisuudesta
ole poikkeusta. Arvopapereita ei tarjota eikä tulla tarjoamaan yleisölle
Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia
lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita
sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat jotka koskevat
jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat
ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia
riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä koska ne koskevat tapahtumia ja ovat
riippuvaisia olosuhteista jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta
tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne
saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia
kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista
lausumista.