Pöyry - Pörssitiedote

Pöyry Oyj: Pöyry laskee liikkeeseen 30 miljoonan euron hybridilainan

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 17.11.2015 klo 17:00

Pöyry laskee liikkeeseen 30 miljoonan euron hybridilainan

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KENELLEKÄÄN
YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933
ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN) NOJALLA ANNETUSSA REGULATION S -SÄÄNNÖKSESSÄ) TAI
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA TAI
SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA.

Pöyry Oyj laskee liikkeeseen 30 miljoonan euron hybridilainan. Hybridilainan
korko on kiinteä 7,50 prosenttia 25.11.2019 saakka, minkä jälkeen korko muuttuu
vaihtuvaksi. Hybridilainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa
se takaisin tietyin edellytyksin neljän (4) vuoden kuluttua
liikkeeseenlaskupäivästä. Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä on arviolta
25.11.2015. Liikkeeseenlaskun tarkoituksena on vahvistaa yhtiön taseasemaa.
Hybridilainaa tarjottiin suunnatusti (private placement) pääasiassa
institutionaalisille sijoittajille Suomessa.

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä
käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan
haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä hybridilaina
laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pohjola Pankki Oyj toimivat yhtiön pääjärjestäjinä ja
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy yhtiön oikeudellisena neuvonantajana
hybridilainan liikkeeseenlaskussa.

PÖYRY OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Pahta, CFO
puh. 010 33 26088

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com

VASTUUNRAJOITUS:
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa, myydä tai merkitä Pöyryn arvopapereita, mukaan
lukien hybridilaina. Tämän tiedotteen jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan
kiellettyä. Tämän tiedotteen haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään
hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä
tiedotetta ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä
olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi
muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia,
Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Tämän tiedotteen
sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä, ostaa tai merkitä mitään
Pöyryn arvopapereita, mukaan lukien hybridilaina, sellaiselle henkilölle
sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, myynti, osto tai merkintä olisi
lainvastainen. Pöyryllä, pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole
oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko
tällaiset rajoitukset Pöyryn arvopapereihin, mukaan lukien hybridilaina,
sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-
alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa
keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme liikkeenjohdon konsultointia ja
suunnittelupalveluita sekä vahvaa projektien toteutuskykyä ja asiantuntemusta.
Keskeiset toimialamme ovat energiantuotanto, sähkön siirto ja jakelu,
metsäteollisuus, kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus,
liikenne ja vesi. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön
palveluksessa on noin 6 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2014 oli
571 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä
(Pöyry OYJ: POY1V).


[HUG#1967149]