|
|||
2013-12-10 07:00:00 CET 2013-12-12 15:24:44 CET REGULATED INFORMATION Sanitec - BörsmeddelandeSANITEC FASTSTÄLLER SLUTLIGT PRIS I BÖRSINTRODUKTIONEN TILL 61 KRONOR PER AKTIE – HANDEL PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM INLEDS IDAGHelsingfors den 10 december 2013, 07.00 CET/08.00 EET Sanitec Oyj (”Sanitec” eller ”Bolaget”), Europas ledande aktör inom badrumsporslin, offentliggör härmed utfallet av erbjudandet av Bolagets aktier och noteringen på NASDAQ OMX Stockholm (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland svenska och internationella institutionella investerare och bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger. Erbjudandet i korthet • Det slutliga priset i Erbjudandet har fastställts till 61 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Sanitec om 6 100 miljoner kronor • Erbjudandet utökades i enlighet med villkoren för Erbjudandet med 12 173 914 aktier, innebärande att totalt 52 173 914 aktier, motsvarande 52,2 % av aktierna i Sanitec, säljs av Bolagets enda aktieägare Sofia IV S.à r.l. (den ”säljande aktieägaren”), som ägs indirekt av EQT IV • Den säljande aktieägaren har dessutom utfärdat en övertilldelningsoption om upp till ytterligare 7 826 086 aktier, motsvarande upp till 15,0 % av det totala antalet aktier i Erbjudandet. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet 60 000 000 aktier, motsvarande 60,0 % av aktierna i Sanitec • Erbjudandet värderas, under antagande om att övertilldelningsoptionen inte utnyttjas, till 3 183 miljoner kronor, och, under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, till 3 660 miljoner kronor • Handel i Sanitec-aktien på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag den 10 december 2013 under kortnamnet ”SNTC” ”Vi är mycket stolta över det stora intresse som både institutionella investerare och allmänheten har visat för Erbjudandet. Utfallet i Erbjudandet bekräftar att vi under de senaste åren, med utgångspunkt i vår ”One Sanitec”-strategi, har lyckats med att implementera effektivitetsförbättringar, och det är också ett tecken på ett förtroende för våra framtidsplaner och vår strategi. Vi välkomnar de cirka 3 000 nya aktieägarna och ser fram emot att fortsätta utveckla Sanitec som ett noterat bolag”, säger Peter Nilsson, Sanitecs VD och koncernchef. ”Vi är mycket nöjda med utfallet i Erbjudandet och den starka aktieägarbasen med såväl välrenommerade svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Vi välkomnar de nya aktieägarna och ser fram emot att fortsätta stödja Sanitecs framtida utveckling”, säger Caspar Callerström, partner vid EQT Partners. Efter genomfört Erbjudande, och under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer den säljande aktieägaren att kvarstå som största aktieägare med cirka 40,0 % av aktierna i Sanitec. Cirka 3 000 investerare har tilldelats aktier i Sanitec, varav cirka 6 % av aktierna har tilldelats allmänheten och 94 % av aktierna har tilldelats institutionella investerare. Nordea och UBS Investment Bank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Carnegie Investment Bank är Joint Bookrunner och Handelsbanken Capital Markets är Co-Lead Manager. Om Sanitec Sanitec är marknadsledande inom badrumsporslin och en ledande leverantör av badrumsprodukter på Bolagets huvudmarknader med en unik portfölj av lokalt väletablerade varumärken. Sanitec har långvariga och stabila relationer med kunder, installatörer och andra industripartners, och utvecklar hållbara och kompletta badrumskoncept innefattande badrumsporslin, möbler, installationssystem, kranar och blandare, samt badkar och duschar. Sanitecs varumärken och produkter står för en hög innovations- och kvalitétsnivå, liksom för avancerad design som är både funktionell och attraktiv. Sanitec bedriver verksamhet utifrån en integrerad organisation med unik lokal närvaro för att tillhandahålla sina kunder det bästa när det gäller badrumsprodukter. Under 2012 uppgick nettoomsättningen till 753 miljoner euro, och för närvarande har Sanitec cirka 6 500 medarbetare som arbetar i 18 europabaserade produktionsanläggningar samt i Bolagets försäljnings-, design- och produktutvecklings- samt övriga supportkontor. Sanitecs huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland. För ytterligare information om Sanitec och dess produkter, vänligen besök www.sanitec.com. För ytterligare information, vänligen kontakta: Niklas Alm, Head of Investor Relations ir@sanitec.com tel. +46 76 855 7836 Noora Koikkalainen, Head of Corporate Communications sanitec.corporation@sanitec.com tel. +358 10 662 5426 Detta börsmeddelande lämnas inte, och får inte spridas eller skickas till, USA, Kanada, Australien eller Japan. Detta börsmeddelande är inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Sanitec Oyj avser inte att registrera någon del av värdepapperna i erbjudandet i USA eller att genomföra ett erbjudande om försäljning av värdepapperna till allmänheten i USA. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat det vid var tid gällande direktivet 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”) är detta börsmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare i denna medlemsstat på det sätt som avses i Prospektdirektivet. Andra än kvalificerade investerare bör inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll. Detta börsmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien att förvärva värdepapperna. Inget prospekt har godkänts, eller kommer att godkännas, i Storbritannien avseende värdepapperna. Detta börsmeddelande sprids och riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller till (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Regeln”) och (iii) vissa institutioner ("high net worth entities"), och andra personer till vilka det lagligen kan riktas, som omfattas av artikel 49(2) (a) till (d) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iii) ovan benämns tillsammans "Relevanta Personer”). All investeringsaktivitet till vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast att idkas med Relevanta Personer. Andra än Relevanta Personer bör inte agera på elle |
|||
|