Componenta - Pörssitiedote

Componenta on päässyt alustavaan sopimukseen tasetta merkittävästi vahvistavasta rahoitusjärjestelystä

Componenta Oyj      Pörssitiedote 1.4.2016 klo 8.30

Componenta Oyj on tiedottanut 24.3.2016 valmistelevansa rahoitusratkaisua
toimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi ja rahoitusasemansa vahvistamiseksi. 

Componenta Oyj on päässyt alustavaan sopimukseen emoyhtiön vakuudellisten
velkojen pois maksamisesta. Tavoiteltu järjestely muodostaa kokonaisuuden, joka
toteutuessaan vahvistaa yhtiön tasetta vähentämällä vakuudellisia velkoja 72
miljoonaa euroa sekä lisäämällä yhtiön omaa pääomaa noin 50 miljoonaa euroa. 

Vakuudellisten velkojen osalta tehtävä järjestely ja yhtiön käyttöpääoman
turvaaminen on tarkoitus rahoittaa laskemalla liikkeeseen vaihdettava
pääomalaina ja myymällä ydinliiketoimintaan kuulumattomia liiketoimintoja ja
omaisuutta. 

Aiemmin tiedotetun mukaisesti yhtiön on tarkoitus laskea liikkeeseen osakkeiksi
vaihdettavissa oleva pääomalaina, jonka määrä olisi alustavasti 30 - 40 milj.
euroa. Vaihdettavaa pääomalainaa merkitsisi rajattu joukko valikoituja
ammattimaisia sijoittajia. Lainan merkinnän maksuun voitaisiin käyttää rahaa
tai yhtiöltä olevia saatavia. Laina-aika olisi neljä vuotta ja laina olisi
kertalyhenteinen. Osakkeiden vaihtokurssiksi kaavaillaan 50 senttiä.
Vaihtokurssi perustuu yhtiön osakkeiden vallitsevaan markkinahintaan ja
sijoittajien antamiin alustaviin indikaatioihin. Yhtiö on saanut tähän liittyen
alustavia ehdollisia indikaatioita eräiltä institutionaalisilta sijoittajilta
yli 30 miljoonan euron edestä. Vaihdettava pääomalaina on tarkoitus laskea
liikkeeseen toukokuun loppuun mennessä. Lainan järjestäjänä ja yhtiön
taloudellisena neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy. 

Turkkilaisten pankkien kanssa on edetty neuvotteluissa koskien Turkin
tytäryhtiön lisärahoitusta ja rahoituksen muuttamista pitkäaikaisemmaksi. 

Toteutuessaan järjestely luo edellytykset yhtiön uuden strategian
toteuttamiselle ja kannattavuuden parantamiselle lähivuosina. 

Järjestelyn toteutuminen edellyttää muun muassa että 15.4.2016 koolle kutsuttu
ylimääräinen yhtiökokous päättää hallitukselle myönnettävästä osakkeiden ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevasta
valtuutuksesta yhteensä enintään 100 000 000 osakkeeseen, yhtiö laskee
liikkeeseen vaihdettavan pääomalainan ja että turkkilaisten pankkien kanssa
päästään sopimukseen Turkin tytäryhtiön lisärahoituksesta. 

Yhtiön tavoitteena on tiedottaa järjestelyistä tarkemmin 31.5.2016 mennessä.

Helsinki 1. huhtikuuta 2016

COMPONENTA OYJ


Harri Suutari
toimitusjohtaja





LISÄTIETOJA

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 0400 384 937

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 010 403 2710





Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake
listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta
toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia
vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-,
kone- ja laitevalmistajia.