Ixonos - Pörssitiedote

IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 8,2 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

Helsinki, Suomi, 2015-12-02 16:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj         
Pörssitiedote          2.12.2015 klo 17:15 




Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan,
Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. 



IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 8,2 MILJOONAN EURON
MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA 



Ixonos Oyj:n ("Ixonos" tai "Yhtiö") hallitus on päättänyt enintään noin 8,2
miljoonan euron merkintäetuoikeusannista ("Osakeanti"), jonka ehtojen pääkohdat
ovat seuraavat: 



  -- Merkintähinta on 0,06 euroa osaketta kohdin
  -- Annetaan kolmetoista (13) uutta osaketta jokaista kahtakymmentä (20)
     täsmäytyspäivänä 4.12.2015 omistettua osaketta kohden, merkintäsuhde
     (20:13)
  -- Osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeuksia 3.12.2015 alkaen ja
     Osakeannin täsmäytyspäivä on 4.12.2015
  -- Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki
     Oy:ssä 9.12-16.12.2015
  -- Osakeannin merkintäaika on 9.12-23.12.2015



Ixonosin hallitus on 2.12.2015 pidetyn yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen
perusteella päättänyt enintään noin 8,2 miljoonan euron Osakeannista, jossa
Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäoikeuteen perustuen enintään 136 582
157 uutta osaketta ("Osakkeet"). Osakeannilla kerättävät varat Yhtiö
suunnittelee käyttävänsä Yhtiön oman pääoman ja taseen vahvistamiseen.
Osakeannista saaduilla varoilla Yhtiö suunnittelee muun muassa lyhentävänsä
olemassa olevia velkojaan sekä parantavansa käyttöpääomaansa. 



Osakkeenomistajat, jotka ovat Osakeannin täsmäytyspäivänä 4.12.2015 merkittyinä
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saavat
automaattisesti kutakin omistamaansa Yhtiön osaketta kohden yhden vapaasti
luovutettavan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden. Merkintäoikeuksien haltija
on oikeutettu merkitsemään kahdellakymmenellä (20) Merkintäoikeudella
kolmetoista (13) Osaketta. Merkintähinta on 0,06 euroa kultakin Osakkeelta,
sisältää noin 22 prosentin alennuksen Yhtiön osakkeen osakeantipäätöstä
edeltävän Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) kaupankäyntipäivän
päätöskurssiin nähden. 



Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun
varmistamiseksi Yhtiön hallitus on 2.12.2015 tarkistanut Osakeannin johdosta
Optio-oikeuksien 2011 sekä Optio-oikeuksien 2014 merkintäsuhdetta ja
merkintähintaa edellä mainittuja optio-oikeuksia koskevien ehtojen mukaisesti
seuraavasti: 

  -- Optio-oikeuksien 2011 IV/A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 8,287 ja
     merkintähinta 0,2 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien 2011 IV/C osalta
     tarkistettu merkintäsuhde on 8,287 ja merkintähinta 0,1497 euroa
     osakkeelta.



  -- Optio-oikeuksien 2014A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,65 ja
     merkintähinta on 0,0903 euroa, Optio-oikeuksien 2014B osalta tarkistettu
     merkintäsuhde on 1,65 ja merkintähinta on 0,06 euroa.

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Tremoko Oy Ab (”Tremoko”) (edustaen noin 79,06
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä) on Osakeantiin liittyen
antanut sitoumuksen (”Merkintäsitoumus”) merkitä täysimääräisesti oman
omistusosuutensa nojalla merkittävissä olevat uudet Osakkeet.
Merkintäsitoumuksen lisäksi Tremoko on antanut takauksen (”Merkintätakaus”)
merkitä Osakeannissa muuten mahdollisesti merkitsemättä jäävät Osakkeet.
Tremokolla on oikeus kuitata Merkintäsitoumuksen ja -takauksen perusteella
tekemiensä osakemerkintöjen merkintähinnat mak-samansa 2,0 miljoonan euron
ennakkomaksun lisäksi joko kokonaan tai osittain Yhtiöltä olevalta saamisellaan
enintään 4,5 miljoonan euron arvosta. Merkintäsitoumusten ja -takauksen
toteutuminen edellyttää tiettyjen muiden tavanomaisten ehtojen täyttymistä. 



Yhtiö on jättänyt Osakeantiin liittyvän esitteen Finanssivalvonnalle
hyväksyttäväksi. Olettaen, että esite hyväksytään arviolta 3.12.2015, esite on
saatavilla sähköisenä viimeistään 3.12.2015 alkaen suomenkielisenä Yhtiön
internet-sivuilta osoitteesta http://www.ixonos.com/fi/shares/shareissue. Esite
annetaan pyydettäessä maksuttomana paperitulosteena Yhtiön toimitiloissa
osoitteesta Ixonos Oyj, Hitsaajankatu 24, Helsinki, tai merkintäpaikasta
osoitteesta UB Securities Oy, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki Osakeannin
ajan. Esitteen hyväksymisestä tiedotetaan erikseen. 



Osakeannin alustava tulos julkistetaan arviolta 28.12.2015 ja lopullinen tulos
julkistetaan arviolta 29.12.2015. Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen
liitteenä. Osakeannin järjestäjänä toimii UB Securities Oy. 







IXONOS OYJ



Hallitus



Lisätietoja:



Ixonos Oyj



Toimitusjohtaja Sami Paihonen, puh. 050 502 1111, sami.paihonen@ixonos.com



Talousjohtaja Kristiina Simola, puh. 040 756 3132, kristiina.simola@ixonos.com



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet



HUOMAUTUS



Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset
materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita
koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa. 



Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. 



Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen. 



Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu
"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön
Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 



Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 






OSAKEANNIN EHDOT





Ixonos Oyj:n (”Yhtiö”) 2.12.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen
yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien
uusien osakkeiden tai valtuutuksen nojalla luovutettavien Yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 210 000 000 osaketta,
mikä tällä hetkellä vastaa noin 100 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus on voimassa vuonna 2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka. 

Yhtiön hallitus päätti 2.12.2015 laskea liikkeelle yllä olevan ylimääräisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla enintään 136 582 157 uutta osaketta
(”Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa
näiden ehtojen mukaisesti (”Osakeanti”). 

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat noin 65,0 prosenttia
kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia sekä noin 39,4
prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen
edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. 

UB Securities Oy (”Järjestäjä”) toimii Osakeannin Järjestäjänä ja
merkintäpaikkana. Liikkeeseenlaskijan asiamiehenä Osakeannissa toimii Nordea
Pankki Suomi Oyj. 

Merkintäoikeus

Ensisijainen merkintäoikeus

Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi heidän
osakeomistuksensa suhteessa. 

Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 4.12.2015
(”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön
osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan
arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) (ISIN-tunnus
FI4000188636) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden
(”Ensisijainen merkintäoikeus). 

Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat
siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista kahtakymmentä (20)
Merkintäoikeutta kohden kolmetoista (13) Osaketta. Osakkeiden murto-osia ei voi
merkitä. 

Toissijainen merkintä

Lisäksi osakkeenomistajalla (tai muulla sijoittajalla), joka on merkinnyt
Osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä Osakkeita,
joita ei ole merkitty Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella (”Toissijainen
merkintä”). 

Merkintäsitoumus ja -takaus

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Tremoko Oy Ab (”Tremoko”) (edustaen noin 79,06
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä) on Osakeantiin liittyen
antanut sitoumuksen (”Merkintäsitoumus”) merkitä täysimääräisesti oman
omistusosuutensa nojalla merkittävissä olevat uudet Osakkeet. 

Merkintäsitoumuksen lisäksi Tremoko on antanut takauksen (”Merkintätakaus”)
merkitä Osakeannissa muuten mahdollisesti merkitsemättä jäävät Osakkeet. 

Tremokolla on oikeus kuitata Merkintäsitoumuksen ja -takauksen perusteella
tekemiensä osakemerkintöjen merkintähinnat maksamansa 2,0 miljoonan euron
ennakkomaksun lisäksi joko kokonaan tai osittain Yhtiöltä olevalta saamisellaan
enintään 4,5 miljoonan euron arvosta. Merkintäsitoumusten ja -takauksen
toteutuminen edellyttää tiettyjen muiden tavanomaisten ehtojen täyttymistä. 

Merkintähinta

Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 0,06 euroa Osakkeelta
(”Merkintähinta”). Osakkeen Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta on määritelty siten,
että se sisältää noin 22 prosentin alennuksen Yhtiön osakkeen osakeantipäätöstä
edeltävän Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) kaupankäyntipäivän
päätöskurssiin nähden. 

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 9.12.2015 klo 9.30 ja päättyy 23.12.2015 klo 16.30
(”Merkintäaika”). Tilinhoitajayhteisöt ja ja säilytysyhteisöt voivat asettaa
merkinnän tekemiselle Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä
aikarajoja. 

Osakkeiden merkintä Ensisijaisella merkintäoikeudella ja maksut

Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Osakkeita
arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan.
Merkintäoikeuksien haltija on oikeutettu merkitsemään kahdellakymmenellä (20)
Merkintäoikeudella (13) Osaketta. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä.
Voidakseen osallistua Osakeantiin Merkintäoikeuksien haltijan on annettava
merkintätoimeksianto Järjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön ohjeiden
mukaisesti. 

Merkintätoimeksiantoja voidaan antaa seuraavissa merkintäpaikoissa:

  -- UB Securities Oy:n toimipisteessä osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 00100
     Helsinki sen aukioloaikoina klo 09.00-17.00; sekä
  -- sellaisten tilinhoitajayhteisöjen kautta, joilla on merkintöjen
     vastaanottamista koskeva sopimus Järjestäjän kanssa.

Osakeannissa merkittävien Osakkeiden Merkintähinta on maksettava
kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä Järjestäjän tai asianomaisen
tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. 

Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien,
joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin
hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan
ohjeiden mukaisesti. 

Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä
niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan "Merkintöjen
peruuttaminen tietyissä olosuhteissa" mukaisesti. 

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä
23.12.2015, raukeavat arvottomina. 

Osakkeiden merkintä Toissijaisessa merkinnässä ja maksut

Osakkeenomistajalla (tai muulla sijoittajalla), joka on merkinnyt Osakkeita
Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä Osakkeita, joita ei
ole merkitty Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella (”Toissijainen
merkintä”). 

Osakkeiden merkintä Toissijaisen merkinnän perusteella tapahtuu tekemällä
merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla merkintähinta
merkintäpaikan, asianomaisen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan tai mikäli
kyseessä on hallintarekisteröity sijoittaja, hallintarekisteröinnin hoitajan
ohjeiden mukaisesti. 

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä.
Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta näiden
ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysmääräisesti. Maksettu
merkintämaksu palautetaan tälläisessä tilanteessä merkitsijälle. 

Toissijaisessa merkinnässä tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi
muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”Merkintöjen
peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti. Tilinhoitajat vahvistavat
merkitsijöille arviolta 22.12.2015 Toissijaisessa merkinnässä tehtyjen
Osakkeiden merkintöjen hyväksymisen tai hylkäämisen. 

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Yhtiö julkaisee ilman aiheetonta viivytystä oikaisun tai täydennyksen
Osakeantiin liittyvään esitteeseen ("Esite"), jos Esitteessä käy ilmi virhe tai
puute tai ilmenee olennainen uusi tieto Esitteen hyväksymisen jälkeen, mutta
ennen kuin kaupankäynti Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä, ja jos tiedolla
saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Sijoittajalla, joka on
sitoutunut merkitsemään Osakkeita ennen Esitteen oikaisun tai täydennyksen
julkaisemista, on oikeus peruuttaa päätöksensä määräajassa, joka on vähintään
kaksi pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu.
Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että Esitteen virhe, puute tai
olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Osakkeita edustavien väliaikaisten
osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä tai, mikäli
merkintä on tehty Toissijaisessa merkinnässä, ennen Osakkeiden ottamista
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Merkintöjen peruuttaminen voi
koskea ainoastaan kaikkia peruuttamisoikeuden kohteena olevia Osakkeita, jotka
osakkeenomistaja on merkinnyt. Peruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä
menettelyohjeista ilmoitetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen
mahdollisen oikaisun tai täydentämisen kanssa. Jos Merkintäoikeuden haltija on
myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi
peruuttaa. 

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja niillä voidaan käydä kauppaa
Helsingin Pörssissä 9.12.2015 klo 9.30 alkaen. Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla
päättyy 16.12.2015 klo 18.30. Merkintäoikeuksien hinta määräytyy vallitsevan
markkinatilanteen mukaan. Merkintäoikeuksia voi hankkia tai luovuttaa antamalla
osto- tai myyntitoimeksiannon omalle säilytysyhteisölleen,
tilinhoitajayhteisölleen tai muulle arvopaperinvälittäjälle. Takeita
Merkintäoikeuksien myynnin onnistumisesta ei ole. 

Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus on FI4000188636 ja kaupankäyntitunnus XNS1VU0115.

Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin tuloksen julkistaminen

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella ja
näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty
osakemerkintään soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. Yhtiön
hallituksella on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, ellei merkintä
ole tehty ja maksettu näiden ehtojen, Järjestäjän tai asianomaisen
tilinhoitajayhteisön antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti tai soveltuvien
lakien ja säännösten mukaisesti. 

Jos kaikkia Osakeannissa liikkeeseenlaskettavia Osakkeita ei ole merkitty
Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella, Yhtiön hallitus tekee päätöksen
merkitsemättömien Osakkeiden jakamisesta niiden merkitsijöiden kesken, jotka
ovat tehneet Toissijaisen merkinnän. Toissijaisen merkinnän perusteella
tehtyjen merkintöjen ylimerkintätilanteessa allokaatio merkitsijöille määräytyy
arvo-osuustilikohtaisesti merkitsijöiden Ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla
käyttämien Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa, ja mikäli tämä
ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan
useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi
arvo-osuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi. Mikäli merkitsijä ei saa
kaikkia Toissijaisen merkinnän perusteella merkitsemiään Osakkeita, palautetaan
saamatta jääneiden Osakkeiden Merkintähinta merkitsijälle viimeistään arviolta
4.1.2016. Palautettaville varoillle ei makseta korkoa. 

Mikäli kaikki Osakkeita ei ole merkitty Toissijaisen merkinnän jälkeen, Yhtiön
hallitus tarjoaa merkitsemättä olevat Osakkeet Osakeannin ehdoissa mainitulle
merkintätakaajalle merkintätakauksen enimmäismäärään asti ja sen muiden ehtojen
mukaisesti siten, että merkintätakaajan merkintäaika päättyy kohdasta
"Merkintäaika" poiketen 28.12.2015 klo 13.00. 

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 28.12.2015. Yhtiö
julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta
29.12.2015. 

Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Osakkeilla

Osakeannissa merkityt Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclearin
ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Osakeannissa Merkintäoikeuksien
perusteella merkityt Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän
rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus FI4000188644),
jotka vastaavat uusia Osakkeita. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa
arviolta Merkintäajan päättymistä seuraavana ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä
28.12.2015. Väliaikaiset osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. 

Osakeannissa annettavat Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta
30.12.2015, minkä jälkeen väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen
osakelajiin (ISIN-tunnus FI0009008007) arviolta 30.12.2015. Osakkeet otetaan
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä osana Yhtiön nykyistä osakelajia
arviolta 4.1.2016. Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. 

Osakasoikeudet

Uudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja
muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä
siitä lähtien, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja merkitty
Yhtiön osakasluetteloon arviolta 30.12.2015. 

Maksut ja kulut

Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa eikä erillisiä kuluja tai
palkkioita. Säilytysyhteisöt, tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät,
jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä
näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti.
Säilytysyhteisöt ja tilinhoitajayhteisöt perivät myös hinnastonsa mukaisesti
maksuja arvo-osuustilin ylläpitämisestä, tilitapahtumista ja osakkeiden
säilyttämisestä. 

Ulkomaiset osakkeenomistajat

Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin liittyen Osakkeiden
tarjoamiseen muualla kuin Suomessa, eikä Osakkeita tarjota henkilöille, joiden
osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin
Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. Eräiden maiden säännökset saattavat
asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle. 

Optio-oikeuksien haltijat

2011 ohjelma

Ixonosin hallitus päätti 30.11.2011 varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011
antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta. Optio-oikeudet
merkittiin tunnuksilla IV/A, IV/B ja IV/C. Optio-oikeuksia IV/A ja IV/C on
jaettu Ixonos-konsernin henkilökuntaan kuuluville heidän sitouttamisekseen ja
motivoimisekseen. Optio-oikeuksia IV/B ei ole jaettu. Optio-ohjelman piiriin
eivät kuulu Ixonosin hallituksen jäsenet tai konsernin ylimpään johtoon
kuuluvat henkilöt (Ixonos Management Invest Oy:n osakkeenomistajat). 

Optio-oikeuksia on annettu yhteensä 600 000 kappaletta. Optio-oikeuksia
koskevien ehtojen mukaan Ixonosin hallitus on voinut päättää liikkeeseen
laskettujen optio-oikeuden jakamisesta eri optiosarjoihin ja tarvittaessa
jakamatta olevien optio-oikeuksien muuntamisesta toiseen optiosarjaan
kuuluviksi. 

Yhtiön hallituksen 30.11.2011 varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 antaman
valtuutuksen nojalla hyväksymien optio-oikeuksien ehtojen mukaan
optio-oikeuksien 2011 (”Optio-oikeudet 2011) haltijalla sama tai yhdenvertainen
oikeus osakkeenomistajan kanssa mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää päättää
osakeannista taikka uusien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta. Yhdenvertaisuus toteutetaan Optio-oikeuksien
2011 ehtojen mukaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä
olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan. 

Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun
varmistamiseksi Yhtiön hallitus on 02.12.2015 tarkistanut Osakeannin johdosta
Optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa Optio-oikeuksien 2011
ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien IV/A osalta tarkistettu merkintäsuhde on
8,287 ja merkintähinta 0,2 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien IV/C osalta
tarkistettu merkintäsuhde on 8,287 ja merkintähinta 0,1497 euroa osakkeelta.
Tarkistamisen yhteydessä Optio-oikeudet 2011 ohjelmaan kuuluvat optio-oikeudet
IV/B on todettu rauenneeksi. 

Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä
alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintä-hinta lasketaan käyttäen
pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä
kuvattujen tarkistamisen johdosta Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien
osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 4 971 966. 

Optio-oikeuksilla IV/A osakkeiden merkintäaika alkoi 1.10.2014 ja
optio-oikeuksilla IV/C 1.10.2016. Osakkeiden merkintäaika päättyy molemmilla
optio-oikeuksilla 31.12.2018. 

Osakeannin johdosta tehtävät edellä kuvatut tarkistukset Optio-oikeuksien 2011
ehtoihin tulevat voimaan, kun Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden
tarkistettu enimmäismäärä tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta
30.12.2015 edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan täysimääräisesti
suunnitellun mukaisesti. Näin ollen Optio-oikeudet 2011 eivät oikeuta
osallistumaan Osakeantiin. 

2014 Ohjelma

Ixonosin hallitus on 18.2.2014 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 30.10.2013
antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta. 

Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Ixonos- konsernin
johtoryhmälle ja muille valikoiduille avaintyöntekijöille heidän
sitouttamisekseen ja motivoimisekseen. 

Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla 2014A, 2014B ja 2014C. Optio-oikeuksia
annetaan yhteensä 5 000 000 kappaletta ja niitä on osittain jaettu. Hallitus
päättää optio-oikeuksien ehtojen mukaan liikkeeseen laskettujen optio-oikeuden
jakamisesta eri optiosarjoihin ja tarvittaessa jakamatta olevien
optio-oikeuksien muuntamisesta toiseen optio-sarjaan kuuluviksi. Kullakin
optio-oikeudella voi merkitä yhden Ixonosin uuden osakkeen. Optio-oikeuksien
perusteella merkittävät osakkeet edustavat 18.2.2014 yhteensä noin 5,96
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä täysi laimennusvaikutus
huomioiden. 

Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun
varmistamiseksi Yhtiön hallitus on 02.12.2015 tarkistanut Osakeannin johdosta
Optio-oikeuksien 2014 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa Osakeannin ehtojen
mukaisesti. Optio-oikeuksien 2014A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,65 ja
merkintähinta on 0,0903 euroa, Optio-oikeuksien 2014B osalta tarkistettu
merkintäsuhde on 1,65 ja merkintähinta on 0,06 euroa. 

Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä
alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintä-hinta lasketaan käyttäen
pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä
kuvattujen tarkistamisen johdosta Optio-oikeuksilla 2014 merkittävien
osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 8 250 000. 

Optio-oikeuksilla 2014A osakkeiden merkintäaika alkaa 1.3.2016,
optio-oikeuksilla 2014B 1.3.2017 ja optio-oikeuksilla 2014C 1.3.2018.
Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.12.2018. Osakkeen
merkintähinta optiosarjoittain on Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.3 - 31.5.2014 2014A:n osalta, 1.1 - 31.3.2015
2014B:n osalta ja 1.1 -31.3.2016 2014C:n osalta. Merkintähintaa alennetaan muun
muassa osinkojen määrällä ja sitä voidaan muutoinkin oikaista ehtojen
mukaisesti. 

Osakeannin johdosta tehtävät edellä kuvatut tarkistukset Optio-oikeuksien 2014
ehtoihin tulevat voimaan, kun Optio-oikeuksilla 2014 merkittävien osakkeiden
tarkistettu enimmäismäärä tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta
30.12.2015 edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan täysimääräisesti
suunnitellun mukaisesti. Näin ollen Optio-oikeudet 2014 eivät oikeuta
osallistumaan Osakeantiin. 

Saatavilla olevat asiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä
Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Hitsaajankatu 24, FI-00810 Helsinki. 

Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Osakeantiin ja Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti
koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Osakkeiden liikkeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä
muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. 

Lisätietoja Osakkeiden merkitsemiseen liittyvistä seikoista löytyy Osakeantiin
liittyvän arvopaperiliitteen kohdasta ”Ohjeita osakkeenomistajille ja
merkitsijöille”.

Attachments:

Tiedote_Osakeanti 2.12.2015 FIN_FINAL.pdf