Orkuveita Reykjavíkur - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Niðurstaða skuldabréfaútboðs OR

Reykjavík, 2017-05-23 00:18 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Útboð á nýjum skuldabréfum
Orkuveitu Reykjavíkur (OR) fór fram 22. maí 2017 í umsjón
fjárfestingarbankasviðs Arion banka. OR ákvað að taka tilboðum í bréf að
nafnverði 1.650 milljónum króna samtals og gefa út skuldabréf að nafnverði
1.250 m.kr. í flokki OR090546 á 3,14% ávöxtunarkröfu og að nafnverði 400 m.kr.
í flokki OR090524 á 3,35% ávöxtunarkröfu. 

Boðin voru verðtryggð jafngreiðslubréf til 29 ára í flokknum OR090546,
verðtryggð jafngreiðslubréf til 7 ára í flokknum OR090524 og óverðtryggð
vaxtagreiðslubréf til 5 og hálfs árs í flokknum OR011222. Tilboð bárust í bréf
að nafnverði 1.950 m.kr. samtals, með ávöxtunarkröfu á bilinu 2,99-3,19% í
verðtryggða OR090546 flokkinn og ávöxtunarkröfu 3,35% í verðtryggða OR090524
flokkinn. 

Gjalddagi áskrifta, útgáfa og afhending bréfa er fyrirhuguð 26. maí 2017. Óskað
verður eftir að hin nýju skuldabréf verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði
Nasdaq Iceland þann dag. Áður hafa verið gefin út bréf í OR090546 að nafnverði
8.531.724.833 kr. og bréf í OR090524 að nafnverði 1.688.000.000 kr. Áður
útgefin bréf í þessum flokkum hafa verið tekin til viðskipta. 


         Nánari upplýsingar:
         Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri Fjármála OR
         sími 516-6100, ingvar.stefansson@or.is
         Brynja Kolbrún Pétursdóttir forstöðumaður Fjárstýringar og greininga OR
         sími 516-6100, brynja.kolbrun.petursdottir@or.is
         Birgir Guðfinnsson, markaðsviðskiptum fjárfestingarbankasviðs Arion
banka hf. 
         sími 444-7337, verdbrefamidlun@arionbanki.is