SSH Communications Security Oyj - Pörssitiedote

SSH COMMUNICATIONS SECURITY TARJOAA ENINTÄÄN 2.950.000 UUTTA OSAKETTA INSTITUTIONAALISILLE JA MUILLE VALIKOIDUILLE SIJOITTAJILLE NOPEUTETUSSA TARJOUSMENETTELYSSÄ

Helsinki, Suomi, 2016-06-20 08:40 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ   PÖRSSITIEDOTE   20.6.2016 KLO 9:40

SSH COMMUNICATIONS SECURITY TARJOAA ENINTÄÄN 2.950.000 UUTTA OSAKETTA
INSTITUTIONAALISILLE JA MUILLE VALIKOIDUILLE SIJOITTAJILLE NOPEUTETUSSA
TARJOUSMENETTELYSSÄ 

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA TAI JAPANISSA. 

SSH Communications Security Oyj (”SSH” tai ”Yhtiö”) tarjoaa enintään 2.950.000
uutta Yhtiön osaketta (“Osakkeet”) institutionaalisille ja muille valikoiduille
sijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated book-building)
poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (”Osakeanti”). Yhtiön
hallituksen jäsen ja osakkeenomistaja Tatu Ylönen on sitoutunut merkitsemään
Osakeannissa Osakkeita 2 miljoonalla eurolla, ja Yhtiön hallituksen jäsen ja
osakkeenomistaja Timo Syrjälä on sitoutunut merkitsemään Osakeannissa Osakkeita
joko suoraan tai määräysvaltayhteisöjensä kautta 3 miljoonalla eurolla. Timo
Syrjälän merkintä on ehdollinen sille, että hänen suora ja välillinen
omistuksensa ei ylitä 10:tä prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. 

Osakkeet vastaavat enintään noin 9,40 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja
niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia. Yhtiön hallitus päättää
tarjousmenettelyn päätyttyä Osakkeiden lopullisen määrän ja hinnan, jolla
Osakkeita tarjotaan. Hallitus hyväksyy merkinnät niiden suhteessa (pro rata). 

Yhtiön hallitukselle annettiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.4.2016
valtuutus tarjota Osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.
Merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on Yhtiön kannalta osakeyhtiölain
tarkoittama painava taloudellinen syy. Osakeanti toteutetaan Yhtiön
kassatilanteen vahvistamiseksi. Yhtiö teki huhtikuussa eurooppalaisen
rahoituslaitoksen kanssa 3,2 miljoonan euron sopimuksen, ja Yhtiö uskoo, että
sillä on mahdollisuus solmia useita samansuuruisia asiakassopimuksia. Yhtiö
uskoo, että SSH-avaintenhallintamarkkinat ovat vihdoin käynnistymässä, ja
tuotteet skaalautuvat asiakkaiden tarpeisiin. Näin ollen Yhtiö suunnittelee
laajentavansa merkittävästi myynti- ja toimitusvalmiuttaan, ja lisärahoitus
antaa edellytykset näiden toimintojen systemaattiseen kehittämiseen, mikä on
tärkeää markkinaosuuden kasvattamisen ja markkinajohtajuuden säilymisen
kannalta. Vahvempi kassatilanne auttaa Yhtiötä myös puolustamaan
patenttisalkkuaan ja tekemään aiempaa edullisempia lisensointisopimuksia. Yhtiö
jatkaa myös investointeja asiakaskohtaisiin palomuureihin. 

Osakeanti toteutetaan tiettyjen ehtojen täyttyessä Evli Pankki Oyj:n (”Evli”)
järjestämässä nopeutetussa tarjousmenettelyssä institutionaalisille
sijoittajille ja muille valikoiduille sijoittajille. Tarjousmenettely alkaa
välittömästi ja sen odotetaan päättyvän viimeistään 20.6.2016 klo 18.45.
Merkintätarjousten vastaanotto voidaan kuitenkin keskeyttää koska tahansa
tarjousmenettelyn aikana. Lopullinen liikkeeseen laskettavien Osakkeiden määrä
ja hinta, jolla Osakkeet tarjotaan, julkistetaan niin pian kuin on käytännössä
mahdollista tarjousmenettelyn päättymisen jälkeen. Osakkeiden toimituksen
odotetaan tapahtuvan maksua vastaan arviolta 23.6.2016. 

Osakkeet tuottavat kaikki osakkeenomistajien oikeudet, mukaan lukien oikeuden
saada Yhtiön mahdollisesti jakaman täyden osingon sen jälkeen, kun Osakkeet on
rekisteröity kaupparekisteriin, minkä odotetaan tapahtuvan arviolta 23.6.2016.
Yhtiö hakee Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä
(”Nasdaq Helsinki”). Kaupankäynnin Osakkeilla Nasdaq Helsinki-markkinapaikalla
odotetaan alkavan arviolta 27.6.2016. 

Evli toimii Osakeannin järjestäjänä ja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Yhtiön oikeudellisena neuvonantajajana. 

Helsinki, 20.6.2016

SSH Communications Security Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Jyrki Lalla, talousjohtaja, puh. +358 45 340 4641

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

SSH Communications Security:
SSH-protokollan keksijänä meillä on 20-vuotinen historia markkinoiden
suunnannäyttäjänä. Kehitämme edistyneitä tietoturvaratkaisuja, jotka
mahdollistavat salattujen tietoliikenneverkkojen luomisen, valvonnan ja
hallinnoinnin. Yli 3000 kansainvälistä asiakastamme luottavat ratkaisuihimme
täyttääkseen vaativimmatkin tietoturvavaatimukset ja standardit, parantaakseen
ja ylläpitääkseen tietoturvaansa sekä säästääkseen operatiivisissa
kustannuksissaan. Toimimme Yhdysvalloissa, Euroopassa sekä Aasian ja
Tyynenmeren alueella. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä. Yhtiön osakkeet
(SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät
Internet-osoitteestamme www.ssh.com 

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä
tarjous ostaa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä
myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö
tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta
tai hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön
nojalla. 

Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa,
Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole
tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten
kuin Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla
annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei
aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa. 

Yleisö ei ole oikeutettu osallistumaan tarjousprosessiin. Tämä tiedote on
suunnattu ainoastaan (A) Euroopan talousalueella ainoastaan henkilöille, jotka
ovat kokeneita sijoittajia Euroopan Unionin direktiivin (2003/71/EY) Artiklan
2(1)(e) määritelmän ja kussakin relevantissa jäsenvaltiossa lainsäädäntöön
täytäntöönpannun mukaisesti, ja (B) Isossa-Britanniassa ainoastaan kokeneille
sijoittajille, jotka ovat (i) ammattimaisia sijoittajia Ison-Britannian vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act)
(Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan
tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2) mukaisia korkean
varallisuustason omaavia tahoja (”high net worth companies, unincorporated
associations, etc”) (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit
henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 

Evli Pankki Oyj (”Evli”) toimii osakeannissa ainoastaan SSH Communications
Security Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä Evli pidä ketään muuta tahoa
asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä. Evli ei ole vastuussa kenellekään muulle
kuin SSH Communications Security Oyj:lle, eikä se anna Osakeantiin tai muihin
tässä viitattuihin asioihin liittyviä neuvoja.