Tokmanni Oyj - Pörssitiedote

Tokmanni Group Oyj julkistaa alustavan hintavälin ja lisätietoa liittyen sen listautumisantiin Nasdaq Helsinkiin

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa.



15/04/2016

Tokmanni Group Oyj julkistaa alustavan hintavälin ja lisätietoa liittyen sen
listautumisantiin Nasdaq Helsinkiin

Tokmanni Group Oyj ("Tokmanni tai "Yhtiö") tiedotti 5.4.2016 suunnittelevansa
listautumisantia ja listautumista ja julkistaa tänään suunniteltuun
listautumisantiin ("Listautumisanti") ja osakkeidensa listaamiseen Nasdaq
Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") pörssilistalle liittyvän alustavan hintavälin.
Listalleottoesitteen odotetaan julkaistavan arviolta 18.4.2016 ennen
merkintäajan alkamista.

Listautumisanti lyhyesti

  * Listautumisanti koostuu yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille
    Suomessa ("Yleisöanti"), henkilöstöannista Tokmannin kaikille vakituisessa
    työsuhteessa oleville työntekijöille ("Henkilöstöanti") ja
    instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja
    kansainvälisesti.
  * Listautumisannilla Yhtiö pyrkii keräämään noin 96 miljoonan euron
    bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita ("Uudet osakkeet")
    merkittäväksi ("Osakeanti").
  * Lisäksi Cidron Disco S.à r.l. ("Cidron", viime kädessä Nordic Capital Fund
    VII:n[1] yhdessä muiden mukana olevien yhteissijoitusyritysten kanssa
    omistama yhtiö), ja tietyt muut Yhtiön olemassa olevat osakkeenomistajat
    (yhdessä Cidronin kanssa "Myyvät osakkeenomistajat") tarjoavat alustavasti
    vähintään 8 609 050 ja enintään 10 259 050 Yhtiön olemassa olevaa osaketta
    ("Myyntiosakkeet") ostettavaksi ("Osakemyynti").
  * Cidronin tavoitteena on myydä Listautumisannissa sellainen määrä
    Myyntiosakkeita, jonka johdosta yleisön hallussa olisi noin 40 prosenttia
    osakkeista (free-float) (noin 46 prosenttia, jos Lisäosakeoptio käytetään
    kokonaisuudessaan)
  * Olettaen, että Tarjottavien osakkeiden lopullisen osakekohtaisen
    merkintähinnan ("Lopullinen merkintähinta") asetetaan Alustavan hintavälin
    (määritelty jäljempänä) keskikohtaan, että Myyntiosakkeita myydään
    kyseisellä Lopullisella merkintähinnalla enimmäismäärä ja Lisäosakeoptio
    käytetään kokonaisuudessaan, Listautumisannin koko nousee enintään
    26 893 785 Tarjottavan osakkeeseen edustaen enintään 46 prosenttia
    Osakkeista Listautumisannin jälkeen.
  * Tarjottavien osakkeiden alustava hintaväli on vähintään 6,25 euroa ja
    enintään 7,60 euroa Tarjottavalta osakkeelta ("Alustava hintaväli"), mikä
    vastaa 375 miljoonan euron ja 435 miljoonan euron välillä olevaa Yhtiön
    markkina-arvoa.
  * Listalleottoesite sisältäen Listautumisannin ehdot kokonaisuudessaan
    odotetaan julkaistavan arviolta 18.4.2016 Yhtiön verkkosivuilla
    (www.tokmanni.fi/listautumisanti).
  * Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingissä arviolta
    29.4.2016 ja osakkeiden kaupankäyntitunnus on "TOKMAN".
Heikki Väänänen, toimitusjohtaja:

"Viime vuosina olemme kehittäneet liiketoimintaamme määrätietoisesti ja yhtiömme
on nyt kannattavasti kasvava ja listaamiskelpoinen. Listautumisen myötä Tokmanni
siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseensa, ja meillä on mahdollisuus parantaa
kilpailukykyämme edelleen."

Robert Furuhjelm, osakas, NC Advisory Oy, Nordic Capital rahastojen neuvonantaja
ja Tokmannin hallituksen jäsen:

"Nordic Capital on hyvin ylpeä siitä erinomaisesta työstä, jota Heikki Väänänen
ja hänen tiiminsä ovat tehneet viimeisen kolmen vuoden aikana. Tokmannista on
kehittynyt moderni halpakauppa, jolla on vahva konsepti ja erinomainen
arvolupaus asiakkailleen. Mielestäni koko Suomesta ei löydy parempaa paikkaa
hyvän hinta-laadun ostoksille. Nordic Capital on vakuuttunut siitä, että
konseptiin ja brändiin tehdyt merkittävät investoinnit saattelevat Tokmannia
eteenpäin useiden vuosien ajan."

Listautumisannin tausta ja syyt

Listautumisannin tavoitteena on asemoida Tokmanni sen seuraavaan
kehitysvaiheeseen nostamalla edelleen sen profiilia ja parantamalla Tokmannin
näkyvyyttä Suomessa ja ulkomailla. Listautumisanti mahdollistaa Yhtiön pääsyn
pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen ja sen osakkeiden
likviditeetin lisääntymisen. Lisänäkyvyyden odotetaan myös lisäävän edelleen
Tokmannin tunnettuutta yleisön keskuudessa ja työnantajana ja näin ollen
parantavan Tokmannin kilpailukykyä.

Listautumisanti

  * Listautumisanti koostuu yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille
    Suomessa, henkilöstöannista Tokmannin kaikille vakituisessa työsuhteessa
    oleville työntekijöille ja instituutioannista institutionaalisille
    sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti Yhdysvaltain vuoden 1933
    arvopaperilain ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") rekisteröintivaatimuksia
    koskevien poikkeusten nojalla, mukaan lukien Yhdysvalloissa Yhdysvaltain
    arvopaperilain nojalla annetussa Rule 144A -säännöksessä määritellyille
    hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille ("Instituutioanti").
  * Osakeannilla Yhtiö pyrkii keräämään noin 96 miljoonan euron bruttovarat
    laskemalla liikkeeseen 13 876 850 Uutta osaketta (Uusien osakkeiden määrä
    laskettu olettaen, että Uusien osakkeiden Lopullinen merkintähinta olisi
    Alustavan hintavälin keskikohdassa ja että Tokmanniin vakituisessa
    työsuhteessa olevat työntekijät merkitsisivät allokaatioetuoikeutensa
    mukaisesti 246 000 Uutta osaketta Henkilöstöannissa sellaisiin Uusiin
    osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla).
  * Lisäksi Myyvät osakkeenomistajat tarjoavat alustavasti vähintään 8 609 050
    ja enintään 10 259 050 Yhtiön olemassa olevaa osaketta ostettavaksi.
  * Cidronin tavoitteena on myydä Listautumisannissa sellainen määrä
    Myyntiosakkeita, jonka johdosta yleisön hallussa olisi noin 40 prosenttia
    osakkeista (flee-float) (noin 46 prosenttia, jos Lisäosakeoptio käytetään
    kokonaisuudessaan)
  * Kattaakseen mahdollisen ylikysyntätilanteen Listautumisannin yhteydessä,
    Cidronin odotetaan sopivan siitä, että ne antavat Järjestäjille
    lisäosakeoption ostaa enintään 3 597 291 lisäosaketta ("Lisäosakkeet") tai
    hankkia näille ostajia yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi
    ("Lisäosakeoptio"), edustaen noin 8 prosenttia Osakkeista ja niiden
    tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 6 prosenttia
    Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Listautumisannissa
    alustavasti tarjottavat Uudet osakkeet merkitään. Jollei asiayhteydestä
    johdu muuta, Uusiin osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin
    viitataan yleisesti termillä "Tarjottavat osakkeet".
  * Ennen listautumisantia, Cidron omistaa noin 83 prosenttia Yhtiön osakkeista,
    Rockers Tukku omistaa noin 11 prosenttia ja Yhtiön hallitus ja johtoryhmän
    jäsenet omistavat noin 6 prosenttia.
  * Välittömästi Listautumisannin toteuttamisen jälkeen Cidronin odotetaan
    omistavan 23 400 487 osaketta, jotka vastaavat 41 prosenttia osakkeista ja
    niiden tuottamasta äänimäärästä olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään
    kokonaisuudessaan ja että Myyvät osakkeenomistajat myyvät enimmäismäärän
    Myyntiosakkeita ja Yhtiö laskee liikkeeseen 13 876 850 Uutta osaketta
    (Uusien osakkeiden määrä laskettu olettaen, että Uusien osakkeiden
    Lopullinen merkintähinta olisi Alustavan hintavälin keskikohdassa ja että
    Tokmanniin vakituisessa työsuhteessa olevat työntekijät merkitsisivät
    allokaatioetuoikeutensa mukaisesti 246 000 Uutta osaketta Henkilöstöannissa
    sellaisiin Uusiin osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla),
    Rockers Tukku Oy:n odotetaan omistavan noin 8 prosenttia ja Yhtiön
    hallituksen ja johdon jäsenien odotetaan omistavan noin 4 prosenttia.
  * Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 96 miljoonan euron bruttovarat ja
    se voi tämän tavoitteen saavuttamiseksi lisätä tai vähentää Osakeannissa
    annettavien Uusien osakkeiden määrää Listautumisannin ehtojen mukaisesti
  * Yhtiö odottaa käyttävänsä Osakeannista saamansa nettovarat osakaslainojen
    pääoman ja kertyneiden korkojen takaisinmaksuun Listautumisannin
    toteuttamisen jälkeen.
  * Tarjottavien osakkeiden Alustava hintaväli on vähintään 6,25 euroa ja
    enintään 7,60 euroa Tarjottavalta osakkeelta.  Yleisöannissa merkintähinta
    Tarjottavalta osakkeelta voi olla enintään 7,60 euroa.
  * Henkilöstöannissa merkintähinta Tarjottavalta osakkeelta on 10 prosenttia
    alhaisempi kuin lopullinen merkintähinta. Henkilöstöannissa merkintähinta
    Tarjottavalta osakkeelta voi olla enintään 6,84 euroa.
  * Yhtiö ja Myyvien osakkeenomistajien puolesta toimiva Cidron Pääjärjestäjien
    kanssa neuvoteltuaan määrittävät Tarjottavien osakkeiden lukumäärän ja
    Lopullisen merkintähinnan bookbuilding -menettelyn perusteella
    Instituutioannissa ja vastaanotettujen sitoumusten määrän perusteella
    Yleisö- ja Henkilöstöannissa.
  * Lopullinen merkintähinta julkistetaan arviolta 29.4.2016.
  * Olettaen, että lopullinen merkintähinta asetetaan Alustavan hintavälin
    keskikohtaan, että Myyntiosakkeita myydään kyseisellä Lopullisella
    merkintähinnalla enimmäismäärä ja että lisäosakeoptio käytetään
    kokonaisuudessaan, Listautumisannin bruttomäärä on noin 186 miljoonaa euroa.
  * Yhtiön hallituksella ja Myyvien osakkeenomistajien puolesta toimivalla
    Cidronilla on yhteisellä päätöksellä ylikysyntätilanteessa oikeus keskeyttää
    Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöanti aikaisintaan 25.4.2016 kello 16:00.
  * Goldman Sachs International vakauttamisjärjestäjänä voi lain sallimissa
    rajoissa 30 päivän ajan osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin
    pörssissä (minkä odotetaan olevan 29.4.2016-28.5.2016 välisenä ajanjaksona)
    suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten
    vaikuttavat osakkeiden hintaan.
  * Goldman Sachs International ja Nordea Pankki Suomi Oyj toimivat
    Listautumisannin pääjärjestäjinä ("Pääjärjestäjät"). BofA Merrill Lynch ja
    Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori, toimivat Listautumisannin
    järjestäjinä (yhdessä Pääjärjestäjien kanssa, "Järjestäjät"). Sundling Wärn
    Partners toimii Tokmannin ja sen pääomistajien taloudellisena
    neuvonantajana.
Alustava aikataulu

Listalleottohakemuksen jättäminen: arviolta 15.4.2016

Listalleottoesitteen julkaiseminen: arviolta 18.4.2016

Yleisöannin merkintäaika: 18.-26.4.2016

Instituutioannin merkintäaika: 18. - 28..4.2016

Tiedote Listautumisannin lopullisesta tuloksesta: arviolta 29.4.2016

Kaupankäynti osakkeilla alkaa Helsingin pörssin pre-listalla: arviolta 29.4.2016

Täsmäytyspäivä: arviolta 3.5.2016

Kaupankäynti osakkeilla alkaa Helsingin pörssin pörssilistalla: arviolta
3.5.2016

Tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen julkaiseminen: 4.5.2016

Listalleottoesite

Yhtiö on jättänyt Finanssivalvonnalle listalleottoesitteen hyväksyntää varten.
Listalleottoesitteen odotetaan hyväksyttävän arviolta 15.4.2016.
Listalleottoesite tulee olemaan saatavilla elektronisesti Tokmannin
verkkosivuilla (www.tokmanni.fi/listautuminen) 18.4.2016 ennen merkintäajan
alkamista.

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla
mitattuna. Vuonna 2015 Tokmannin liikevaihto oli 755 miljoonaa euroa ja sillä
oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa
valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 156 myymälää
31.12.2015.  Tokmanni toteutti vuosina 2013-2015 perusteellisen brändin
yhdenmukaistamisen, jossa kaikki Tokmannin myymälät koottiin Tokmanni-brändin
alle. Yhdenmukaistamisohjelma saatiin päätökseen lokakuussa 2015. TNS Gallupin
syksyllä 2015 Tokmannin tilauksesta tekemän kyselytutkimuksen mukaan noin 42
prosenttia suomalaisista aikuisista käy Tokmannin myymälässä vähintään kerran
kuukaudessa.

Tokmannin arvolupaus yhdistää houkuttelevan, laajan ja edullisen tuotevalikoiman
hyvään asiointikokemukseen myymälässä. Tokmanni tarjoaa asiakkailleen laajan
tuotevalikoiman kuudessa tuoteryhmässä: kodin puhdistus ja henkilökohtainen
hygienia; elintarvikkeet; pukeutuminen; työkalut ja sähkötarvikkeet; koti,
sisustus ja puutarha; sekä vapaa-aika ja kodintekniikka. Tokmannin
tuotevalikoima sisältää johtavien valmistajien brändituotteita, Tokmannin omien
merkkien tuotteita, lisensoitujen tuotemerkkien tuotteita ja merkittömiä
tuotteita.

Tokmanni käyttää kustannustehokasta toimintamallia ja keskittyy tehokkuuteen
koko arvoketjussa tehtaasta kuluttajalle saakka. Tokmanni pyrkii säilyttämään
edullisen kustannuspohjansa keskitetyllä hankintatoiminnalla ja tehokkaalla
toimitusketjulla. Tokmanni hallinnoi varastoaan keskitetysti Mäntsälässä
sijaitsevasta jakelukeskuksestaan. Myös Tokmannin pääkonttori sijaitsee
Mäntsälässä.

Lisätietoja antaa

Heikki Väänänen, toimitusjohtaja, Puh. 020 728 6044

Sixten Hjort, talous- ja hallintojohtaja, Puh. 020 728 6043

Joséphine Mickwitz, sijoittajasuhteet, Puh. 020 728 6535

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan taustatiedoiksi,
eikä tietojen ole tarkoitettu olevan tyhjentäviä tai aukottomia. Kenenkään ei
tule luottaa missään tarkoituksessa tässä tiedotteessa esitettyihin tietoihin
tai niiden tarkkuuteen, kohtuullisuuteen tai täydellisyyteen. Tämän tiedotteen
sisältämät tiedot saattavat muuttua.

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi
tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, missä näin toimiminen
rikkoisi kyseisen maan lainsäädäntöä.

Tämä tiedote ei ole direktiivin 2003/71/EY (direktiivi muutoksineen mukaan
lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt implementointitoimenpiteet,
"Esitedirektiivi") mukainen esite. Esitedirektiivin mukaisesti laadittu ja
Finanssivalvonnan hyväksymä esite tullaan julkaisemaan, ja se tulee
julkaisemisen jälkeen olemaan saatavilla Yhtiöltä sekä muista esitteessä
mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita,
joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen.

Tämä tiedote ei sisällä eikä ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö
ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä
tiedotteessa viitataan, ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti
tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio
rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan: (A) Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa
oleville henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" Esitedirektiivin
artiklan 2(1)(e) mukaisesti ("Kokeneet sijoittajat"); (B) Yhdistyneessä
Kuningaskunnassa Kokeneille sijoittajille, jotka ovat (i) henkilöitä, joilla on
ammattimaista kokemusta sijoitustoimintaan liittyvistä asioista ja jotka ovat
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act
2000) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (muutoksineen) ("Määräys")
artiklan 19(5) "sijoitusalan ammattilaisten" määritelmän mukaisia henkilöitä;
tai (ii) Määräyksen artiklan 49 mukaisia yhtiöitä, joilla on korkea
varallisuusasema (high net worth entities); ja (C) muille henkilöille, joille
asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä
"Asiaankuuluvat tahot").  Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta
on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei
ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa
sen sisältöön.

Järjestäjät tai mikään niiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä,
johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista
eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria
takuita tai vakuutuksia tässä tiedotteessa olevien tietojen
totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen liittyen (tai liittyen
siihen, onko mitään tietoja jätetty pois tiedotteesta) tai mihin tahansa
Yhtiöön, sen tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa,
suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuihin ja miten tahansa
välitettyihin ja saatavilla oleviin tietoihin liittyen tai mihin tahansa tämän
tiedotteen tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin sen yhteydessä
miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.

Järjestäjät toimivat yksinomaan Yhtiön, eivätkä kenenkään muun tässä
tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä
katso ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen
vastaanottaja tai ei) asiakkaakseen transaktion yhteydessä eivätkä ne ole
vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan, järjestämisestä tai neuvojen
antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai
muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Järjestäjät eivät ole
vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä.

Tämä tiedote ei ole Listautumisantia koskeva suositus. Arvopapereiden hinta ja
arvo tai niistä saatavat tulot voivat sekä laskea että nousta. Aiempi
tuloskehitys ei anna viitteitä tulevasta tuloskehityksestä. Tässä tiedotteessa
tai missä tahansa Listautumisantiin liittyvässä asiakirjassa annettuja tietoja
ei tule pitää ohjeena tulevasta kehityksestä. Listautumisen toteutumisesta
Nasdaq Helsingissä ei ole varmuutta ja taloudellista päätöksentekoa ei tulisi
perustaa Yhtiön suunniteltuun listautumiseen tässä vaiheessa. Potentiaalisten
sijoittajien tulisi kääntyä neuvonantajiensa puoleen hankkiakseen tietoja
Listautumisannin sopivuudesta sijoituskohteeksi.

Kukin Järjestäjistä ja mikä tahansa niiden lähipiiritahoista voivat sijoittajina
omaan lukuunsa toimiessaan ostaa osakkeita ja tässä ominaisuudessa pitää
hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan
lukuunsa tällaisilla osakkeilla tai muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin
liittyvillä sijoituksilla Listautumisannin yhteydessä tai muutoin. Tämän
mukaisesti lopulliseen listalleottoesitteeseen, kun se on julkaistu, sisältyvät
viittaukset osakkeisiin, joita tarjotaan, hankitaan, myydään tai joilla muutoin
käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän Järjestäjille tai mille tahansa niiden
lähipiiritahoista tehtävän tarjouksen, myynnin, hankinnan tai kaupankäynnin
niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Lisäksi tietyt Järjestäjät tai
niiden lähipiiritahot voivat tehdä rahoitusjärjestelyjä ja vaihtosopimuksia
(swap), minkä vuoksi nämä Järjestäjät tai niiden lähipiiritahot voivat aika
ajoin hankkia, omistaa tai luovuttaa osakkeita. Mikään Järjestäjistä ei aio
julkistaa minkään tällaisen sijoituksen tai transaktion laajuutta muutoin kuin
siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Järjestäjät tai kukaan niiden tytäryhtiöistä, lähipiiritahoista, edustajista tai
neuvonantajista tai näiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä,
johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä tai muista tahoista eivät suoraan
tai epäsuorasti anna mitään takuita tai vakuutuksia tämän tiedotteen tietojen
tai siihen sisältyvien lausumien oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai
todenperäisyydestä eivätkä hyväksy mitään vastuuta tällaisista tiedoista tai
lausumista. Järjestäjät tai niiden hallituksen jäsenet, johtajat/toimihenkilöt,
työntekijät tai lähipiiritahot tai muut tahot eivät vastaavasti hyväksy mitään
lakiin, sopimukseen tai muuhun perustuvaa vastuuta mistään virheistä,
laiminlyönneistä tai epätäsmällisyyksistä sellaisessa tiedossa tai lausunnoissa
tai mistään tappiosta, kulusta tai vahingosta, joka on kärsitty tai syntynyt
mistä tahansa aiheutuen suoraan tai välillisesti mistä tahansa tämän tiedotteen
tai sen sisällön käytöstä tai muutoin tähän tiedotteeseen liittyen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa käsitellyt asiat saattavat olla tulevaisuutta koskevia
lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja
ja ne voidaan tunnistaa sanoista, kuten "uskoa", "odottaa", "olettaa", "aikoa",
"arvioida", "tulla", "saattaa", "jatkua", "pitäisi" ja vastaavista ilmaisuista.
Tässä tiedotteessa olevat tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin
oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Vaikka Tokmanni
uskoo, että nämä oletukset olivat antamisensa ajankohtana perusteltuja, niihin
luonnostaan liittyy merkittäviä tunnettuja ja tuntemattomia riskejä,
epävarmuustekijöitä, satunnaisuuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joita on
vaikeaa tai mahdotonta ennakoida ja jotka ovat sen vaikutusmahdollisuuksien
ulkopuolella. Tällaiset riskit, epävarmuustekijät, satunnaisuudet ja muut
tärkeät tekijät saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet tapahtumat eroavat
olennaisesti odotuksista, jotka on ilmaistu, suoraan tai epäsuorasti, tämän
tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Yksikään lausuma tässä
tiedotteessa ei ole tarkoitettu tulosennusteeksi.



Yhtiö, Järjestäjät ja niiden lähipiiritahot nimenomaisesti toteavat, että ne
eivät ota vastuuta tai anna sitoumusta julkaista päivityksiä tai korjauksia
mihinkään tässä tiedotteessa oleviin tulevaisuutta koskeviin lausumiin uuden
tiedon, tulevaisuuden kehityksen tai muun johdosta.

Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat
ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa, ja ne
voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.




--------------------------------------------------------------------------------

[1] "Nordic Capital Fund VII" viittaa Nordic Capital VII Alpha, L.P.:hen ja
Nordic Capital VII Beta, L.P.:hen, joiden vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii
Nordic Capital VII Limited.

[HUG#2003974]