2013-08-15 13:17:02 CEST
2013-08-15 13:18:02 CEST
REGULATED INFORMATION
Leverator - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2013
3.5.2013 klo 10.00
LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013
Liiketoiminta
Leverator Oyj:n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan
liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä CapMan Mezzanine IV L.P.
-nimiselle mezzanine-rahastolle (CMM IV). Leveratorin tulos muodostuu CMM IV:n
sille maksamien lainojen korkojen ja joukkovelkakirjan merkitsijöille
maksettavien korkojen välisestä erotuksesta. Liikkeeseen laskettu
joukkovelkakirjalaina on noteerattu Helsingin pörssissä.
Joukkovelkakirjalaina
Leverator on laskenut liikkeelle ns. sarjalainan, jonka kuponkikorko on 8,162
%. Joukkovelkakirja laskettiin liikkeelle viidessä erässä CMM IV:n lainatarpeen
mukaisesti, ja sijoittajat merkitsivät erät antamiensa merkintäsitoumusten
perusteella. Lopulliseksi joukkovelkakirjalainan kooksi muodostui 192,0 milj.
euroa 18.6.2009. Laina maksetaan takaisin viimeistään 21.6.2016. Leveratorilla
on optio maksaa laina takaisin 22.6.2009 alkaen.
Leverator lyhensi 21.6.2012 ja 21.12.2012 joukkovelkakirjalainaa
lainasopimusehtojen mukaisesti 8,3 % ja 10,8 % alkuperäisestä lainapääomasta
eli 16 000 128 euroa ja 20 736 000 euroa. Jäljellä olevan lainapääoman määrä
31.3.2013 oli 112 442 112 euroa.
Liikkeeseen lasketut lainaerät ja Leveratorin taloudellinen kehitys
Liikkeeseen lasketut lainaerät (kaupankäyntitunnus LEVJ816216)
Lainaerä Laskettu Lainaerän koko, Lainaerä Emissiokurssi,
liikkeeseen M€ listattu %
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
1. 12.7.2004 8,0 13.7.2004 100,00
lainaerä
2. 5.6.2006 40,0 13.6.2006 99,137
lainaerä
3. 28.3.2007 48,0 13.4.2007 98,290
lainaerä
4. 28.4.2009 36,0 5.5.2009 97,389
lainaerä
5. 18.6.2009 60,0 25.6.2009 98,468
lainaerä
Leveratorin liikevaihto oli katsauskaudella 0 euroa, koska yhtiön korkotuotot
ja -kulut esitetään tuloslaskelmassa rahoituserissä. Leveratorin liiketappio
oli 10 202 euroa (20 365 euroa vertailukaudella 1.1.-31.3.2012), ja
rahoitustuotot ja -kulut 70 276 euroa (93 236 euroa). Katsauskauden tulos oli
45 356 euroa (55 018 euroa).
Leveratorin maksukyky ja riskit
Joukkovelkakirjalainan vakuutena on Leveratorin saatava CMM IV:ltä. Tämän
Leveratorin saatavan vakuutena ovat CMM IV:n mezzanine-lainasaatavat
kohdeyrityksiltä sekä niihin liittyvät optiot ja niiden perusteella
mahdollisesti merkityt kohdeyritysten osakkeet.
Leveratorin kyky maksaa joukkovelkakirjalainan korot ja pääoma perustuu CMM
IV:n kykyyn maksaa Leveratorille tämän lainasaatava korkoineen. CMM IV:n
maksukykyyn vaikuttavat sen mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä ja niihin
liittyvien optioiden tai osakkeiden arvo, sekä CMM IV:n oikeus kutsua
äänettömiltä yhtiömiehiltään näiden sijoitussitoumuksia ja niille jaettuja
varoja. Yhtiön toiminnan merkittävimmät riskit tai epävarmuustekijät ovat, että
kohdeyritykset eivät kykenisi maksamaan velkaansa rahastolle, rahaston
yhtiömiehet eivät kykenisi vastaamaan rahastosopimuksen mukaisista
velvoitteistaan, tai että rahaston maksukyky jostakin muusta syystä
vaarantuisi.
Leveratorin maksukyvyn selvittämiseksi tarkastellaan ensin CMM IV:n maksukykyä
hoitaa Leveratorin lainasaaminen.
CMM IV:n maksukyky 31.3.2013
M€
Velkasaldo Leveratorille 112,4
CMM IV:n mezzaninelainojen ja niihin liittyvien optioiden ja osakkeiden:
- hankintahinta* 108,7
- arvonkehitys* -11,4
Nettokassavarat
- pankkitilit 4,2
- erääntyneet korkosaatavat** 0,4
- kertyneet korkosaatavat** 2,2
- Leverator / kertynyt korko -2,6
Kutsuttavissa olevat sijoitussitoumukset yhtiömiehiltä 10,0
Takaisin kutsuttavissa olevat yhtiömiehille jaetut varat 10,9 ------
------
Yhteensä 122,4
* CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportoima tai sitä alempi arvo.
** Ei sisällä sellaisia erääntyneitä/kertyneitä korkosaatavia, joita ei ole
hyväksytty rahaston kirjanpidossa saataviksi niiden epävarmuuden takia.
CMM IV:n maksukyky ylittää Leveratorin lainasaamisen saldon, joten alla
olevassa laskelmassa
Leveratorin saatava CMM IV:ltä voidaan huomioida täysimääräisenä.
Yllä olevat tiedot perustuvat CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportointiin.
Hallinnointiyhtiön arvio mezzanine-lainojen ja niihin liittyvien optioiden ja
osakkeiden arvonkehityksestä perustuu pääomasijoitusalalla tavanomaisesti
noudatettuihin raportointiperiaatteisiin, jotka pyrkivät huomioimaan yleisen
taloudellisen tilanteen riskitekijät. Rahaston yhtiömiehiltä kutsuttavissa
olevien varojen määrä perustuu CMM IV:n rahastosopimukseen.
Leveratorin maksukyky 31.3.2013
M€
Joukkovelkakirjalainan saldo nimellisarvolla 112,4
Leveratorin saatava CMM IV:ltä nimellisarvolla 112,4
Nettokassavarat 0,8
------
------
Yhteensä 113,3
Leveratorin maksukyky ylittää joukkovelkakirjalainan saldon.
Leveratorin tarkempi taloudellinen asema ilmenee liitteenä 1 olevista
tuloslaskelmasta, taseesta, oman pääoman muutoslaskelmasta ja
rahavirtalaskelmasta. Leveratorin hallituksen tiedossa ei ole mitään sellaisia
poikkeuksellisia Leveratorin tai CMM IV:n vastuita, jotka tulisi ottaa huomioon
yllä olevissa laskelmissa.
Leveratorin omistus
Leverator Oyj:n omistavat tasaosuuksin Apteekkien Eläkekassa, CapMan Oyj,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys
ry., OP-Henkivakuutus Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Yleisradion
eläkesäätiö.
Leveratorin hallinto
Osakkeenomistajat ovat 3.5.2013 pidetyssä yhtiökokouksessa valinneet yhtiön
hallitukseen seuraavat henkilöt: Tatu Hemmo, Nina Härkönen, Staffan Jåfs, Harri
Lemmetti, Olli Liitola, Tommi Mäkelä, Katja Salovaara, Tomi Viia ja Kyösti
Ylikortes. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Tatu Hemmon.
Tulevaisuuden näkymät
Yleisen markkinatilanteen kehittyminen lähivuosien aikana voi edelleen
aiheuttaa ongelmia rahaston kohdeyritysten kyvylle maksaa ottamiensa
mezzanine-lainojen korkoja ja pääomia rahastolle alkuperäisten lainaehtojen
mukaisesti. Pankkirahoitussopimuksiin perustuvat rajoitukset voivat joissakin
tapauksissa estää kohdeyritysten korkomaksuja rahastolle alkuperäisten
lainaehtojen mukaisesti vuoden 2013 aikana. Edellä mainitut seikat voivat
puolestaan heikentää rahaston kykyä vastata täysimääräisesti velastaan
Leverator Oyj:lle, mikä edelleen vaikuttaisi Leverator Oyj:n maksukykyyn. On
mahdollista, että rahaston maksukyky edelleen heikkenee vuoden 2013 aikana.
On oletettavissa, että Leverator Oyj pystyy maksamaan saamillaan korkotuotoilla
korkomenonsa ja muut kulunsa vuonna 2013.
Leverator Oyj:n osavuosikatsaus 1.1-30.6.2013 julkistetaan 8.8.2013.
Helsingissä 3.5.2013
LEVERATOR OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Olli Liitola, toimitusjohtaja, p. +358 207 207 506 tai +358 400 605 040
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Joukkovelkakirjan merkitsijät
LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja
rahavirtalaskelma
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 on laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön
(International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä
laadittaessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä
2012. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.
LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja
rahavirtalaskelma.
LEVERATOR OYJ
TULOSLASKELMA, IFRS
EUR 1.1.-31.3.2013 1.1.-31.3.2012 1.1.- 31.12.2012
-----------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 0 0 0
Henkilöstökulut 0 0 -23 200
Liiketoiminnan muut kulut -10 202 -20 365 -71 113
Liiketappio -10 202 -20 365 -94 313
Rahoitustuotot ja -kulut 70 276 93 236 350 750
Voitto ennen veroja 60 074 72 871 256 437
Tuloverot -14 718 -17 853 -62 827
Tilikauden voitto 45 356 55 018 193 610
LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS
Yhtiöllä ei ole laajan tuloslaskelman eriä.
Voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, EUR 0,0441 0,0535 0,1882
TASE, IFRS
EUR 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Lainasaamiset 112 442 112 149 178 240 112 442 112
Pitkäaikaiset varat yhteensä 112 442 112 149 178 240 112 442 112
Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikaiset saamiset 2 648 320 3 501 095 283 131
Rahat ja pankkisaamiset 723 530 513 867 748 982
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 371 850 4 014 962 1 032 113
VARAT YHTEENSÄ 115 813 962 153 193 202 113 474 225
EUR 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 102 857 102 857 102 857
Edellisen tilikauden voitto 699 817 506 207 506 207
Tilikauden voitto 45 356 55 018 193 610
Oma pääoma yhteensä 848 030 664 082 802 674
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 112 442 112 149 178 240 112 442 112
Lyhytaikainen vieras pääoma 2 523 819 3 350 880 229 438
Laskennallinen verovelka 0 0 0
Vieras pääoma yhteensä 114 965 931 152 529 120 112 671 550
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 115 813 962 153 193 202 113 474 224
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, IFRS
Osakepääom Muut Kertyneet Oma pääoman
a rahastot voittovarat yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 102 857 0 699 817 802 674
31.12.2012
Tilikauden 2013 45 356 45 356
voitto
Oma pääoma 102 857 0 745 173 848 030
31.3.2013
--------------------------------------------------------------------------------
Osakepääom Muut Kertyneet Oma pääoma
a rahastot voittovarat yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 102 857 0 506 207 609 064
31.12.2011
Tilikauden 2012 193 610 193 610
voitto
Oma pääoma 102 857 0 699 817 802 674
31.12.2012
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVIRTALASKELMA, IFRS
EUR 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
-----------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 45 356 55 018 193 610
Muut oikaisut -70 808 -116 751 -373 173
Maksetut korot 0 0 -11 522 963
Saadut korot 0 0 11 875 908
Liiketoiminnan nettorahavirta -25 452 -61 733 173 382
Investointien rahavirta
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys 0 0 36 736 128
Investointien nettorahavirta 0 0 36 736 128
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten velkojen muutos 0 0 -36 736 128
Rahoituksen nettorahavirta 0 0 -36 736 128
Rahavarojen muutos -25 452 -61 733 173 382
Rahavarat kauden alussa 748 982 575 600 575 600
Rahavarat kauden lopussa 723 530 513 867 748 982
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |