Silmäasema Oyj - Sisäpiiritieto

Silmäasema Oyj:n yleisöanti on ylimerkitty ja merkintäaika keskeytetään

Pörssitiedote 5.6.2017, klo 16:00

EI  JULKISTETTAVAKSI TAI  LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN,  KANADAAN, AUSTRALIAAN,
HONGKONGIIN,  ETELÄ-AFRIKKAAN,  SINGAPOREEN  TAI  JAPANIIN  TAI MIHINKÄÄN MUUHUN
VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Silmäasema  Oyj:n ("Silmäasema" tai  "Yhtiö") yleisöanti (määritelty jäljempänä)
on   ylimerkitty   moninkertaisesti.  Yhtiön  hallitus  ja  myyjien  (määritelty
jäljempänä)  puolesta  toimiva  Intera  Fund  II  Ky  ("Intera") ovat yhteisellä
päätöksellä     päättäneet     yleisöannin     merkintäajan     keskeyttämisestä
listautumisannin  (määritelty jäljempänä) ehtojen mukaisesti tänään 5.6.2017 klo
16. Instituutioanti   (määritelty   jäljempänä)  ja  henkilöstöanti  (määritelty
jäljempänä) jatkuvat ehtojen mukaisesti.

Listautumisanti  koostuu Osakeannista ja  Osakemyynnistä (määritelty jäljempänä,
yhdessä  "Listautumisanti"). Osakeannissa  Yhtiö tarjoaa  Yhtiön uusia osakkeita
("Uudet  Osakkeet") merkittäväksi ("Osakeanti").  Lisäksi Intera Equity Partners
II  Oy:n hallinnoima rahasto  Intera Fund II  Ky ja tietyt  muut Yhtiön olemassa
olevat   osakkeenomistajat   (yhdessä   Interan   kanssa   "Myyjät")   tarjoavat
ostettavaksi  Yhtiön  osakkeita  ("Myyntiosakkeet"  ja yhdessä Uusien Osakkeiden
kanssa  "Tarjottavat Osakkeet") ("Osakemyynti").  Tarjottavat Osakkeet tarjotaan
merkittäväksi     (i)    institutionaalisille    sijoittajille    Suomessa    ja
kansainvälisesti  ("Instituutioanti"),  (ii)  yksityishenkilöille ja yhteisöille
Suomessa  ("Yleisöanti")  sekä  (iii)  Silmäaseman  hallituksen  jäsenille  sekä
kaikille   Silmäaseman   työntekijöille,   jotka   ovat   suorassa  työsuhteessa
Silmäasemaan   merkintäajan   päättymiseen  6.6.2017 saakka,  sekä  itsenäisille
lääkäreille,        ammatinharjoittajaoptikoille       ja       ketjuyrittäjille
("Henkilöstöanti").

Yhtiön  hallitus ja Myyjien puolesta toimiva Intera päättävät Listautumisannissa
tehtyjen    merkintöjen   hyväksymisestä,   lopullisesta   merkintähinnasta   ja
Tarjottavien   Osakkeiden   määrästä   arviolta   8.6.2017 ja   Yhtiö  tiedottaa
Listautumisannin tuloksesta pörssitiedotteella heti päätösten jälkeen.

Yleisöannin  merkintäajan keskeyttäminen ei vaikuta muilta osin Listautumisannin
aikatauluihin.  Yleisöannissa  ja  Henkilöstöannissa  annetut osakkeet kirjataan
hyväksytyn   sitoumuksen   tehneiden  sijoittajien  arvo-osuustileille  arviolta
ensimmäisenä    pankkipäivänä    hinnoittelun   jälkeen,   arviolta   9.6.2017.
Instituutioannissa  Tarjottavat  Osakkeet  ovat  valmiina toimitettaviksi maksua
vastaan arviolta 13.6.2017 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Kaupankäynnin  Yhtiön  osakkeilla  Nasdaq  Helsinki  Oy:n  prelistalla odotetaan
alkavan   arviolta  9.6.2017 ja  pörssilistalla  arviolta  13.6.2017. Osakkeiden
kaupankäyntitunnus on "SILMA" ja ISIN-tunnus on FI4000243399.

Nordea  Bank AB (publ), Suomen sivuliike toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä
ja  OP Yrityspankki Oyj järjestäjänä. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön
oikeudellisena  neuvonantajana  listautumisessa.  Borenius  Asianajotoimisto  Oy
toimii Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätietoja antavat:

Pasi Kohmo, toimitusjohtaja, Silmäasema, p. 050 331 7015,
pasi.kohmo@silmaasema.fi

Kati Räihä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Silmäasema, p. 050 416 6764,
kati.raiha@silmaasema.fi

Juha Saarinen, hallituksen puheenjohtaja, Silmäasema, p. 040 513 9473,
juha.saarinen@silmaasema.fi

Silmäasema lyhyesti

Silmäasema  on kotimainen yritys, joka  tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen
ja  silmäterveyden tuotteet ja palvelut.  Silmäasema on johdon näkemyksen mukaan
Suomen  suurin  yksityinen  silmäleikkauksia  tarjoava  silmäsairaalaketju  sekä
toiseksi suurin optikkoketju 25,3 prosentin markkinaosuudellaan NÄE ry:n mukaan.
Silmäaseman  tavoitteena on olla markkinajohtaja optisessa kaupassa sekä silmien
terveyteen    liittyvässä   sairaalatoiminnassa,   mukaan   lukien   kaihi-   ja
taittovirheleikkaukset.

Silmäasema-ketjulla   on  Suomessa  optisessa  vähittäiskaupassa  yhteensä  148
myymälää,  joista 125 on  omia myymälöitä  ja 23 yrittäjävetoista myymälää, sekä
13 silmäsairaalaa.  Tämän  lisäksi  Silmäasemalla  on  kahdeksan  optisen kaupan
myymälää  Virossa.  Silmäasema-ketjun  palveluksessa  työskentelee  noin  1 000
näkemisen   ja  silmäterveyden  ammattilaista.  Vuonna  2016 Silmäasema-ketjussa
tehtiin noin 210 000 optikon näöntarkastusta, 190 000 silmälääkärin vastaanottoa
ja  yli 15 000 kaihi- ja taittovirheleikkausta. Silmäasema-konsernin liikevaihto
oli  101,3 miljoonaa  euroa  vuonna  2016 ja  oikaistu käyttökate 12,0 miljoonaa
euroa.

HUOMAUTUS

Tämän  tiedotteen  sisältämä  tieto  ei  ole  tarkoitettu  julkistettavaksi  tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa,
Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa.

Tämä   kirjallinen   materiaali   ei   ole   tarjous  arvopapereiden  myymiseksi
Yhdysvalloissa,  eikä arvopapereita saa tarjota  tai myydä Yhdysvalloissa, ellei
niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja
sen   nojalla   annettujen   säännösten   ja  määräysten  mukaisesti  tai  ellei
rekisteröintivelvollisuudesta  ole poikkeusta.  Silmäasema Oyj  ("Yhtiö") ei aio
rekisteröidä    mitään    osaa   arvopapereita   koskevasta   listautumisannista
Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden   liikkeeseen   laskemiselle,   käyttämiselle  ja/tai  myymiselle
listautumisannissa  on asetettu  erityisiä oikeudellisia  tai lainsäädännöllisiä
rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
("Nordea")  ja OP  Yrityspankki Oyj  ("OP") eivät  ole vastuussa,  jos tällaisia
rajoituksia rikotaan.

Nordea   ja   OP  toimivat  yksinomaan  Yhtiön,  eivätkä  kenenkään  muun  tässä
tiedotteessa  mainittuun transaktioon yhteydessä  olevan tahon puolesta, eivätkä
pidä  ketään  muuta  henkilöä  (oli  tällainen  henkilö  sitten tämän tiedotteen
vastaanottaja  tai ei) asiakkaanaan transaktion yhteydessä eikä se ole vastuussa
asiakkailleen  tarjoaman asiakassuojan, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta
kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä
tiedotteessa  viitattua transaktiota. Nordea ja  OP eivät ole vahvistaneet tämän
tiedotteen sisältöä eivätkä ole vastuussa tämän tiedotteen sisällöstä.

Tiedotteen   sisältämää   tietoa   ei   tule   tulkita  tarjoukseksi  myydä  tai
tarjouspyynnöksi  ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä
alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi
lainvastaista  ennen  niiden  rekisteröintiä  taikka rekisteröintivelvollisuutta
koskevan  poikkeuksen  tai  muun  kyseisten  alueiden  arvopaperilakien mukaisen
hyväksynnän  saamista.  Sijoittajien  ei  tule  hyväksyä  arvopapereita koskevaa
tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he
tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen.

Yhtiö  ei ole antanut valtuutusta  arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa  Euroopan  talousalueen  jäsenvaltiossa  kuin  Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea,  missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin  (kukin  "Relevantti  jäsenvaltio"),  ei  ole  tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se   edellyttäisi  esitteen  julkistamista  Relevantissa  jäsenvaltiossa.  Tämän
seurauksena   arvopapereita   voidaan   tarjota   Relevanteissa  jäsenvaltioissa
ainoastaan   (a)   Esitedirektiivissä  määritellyille  kokeneiksi  sijoittajiksi
lukeutuville  oikeushenkilöille  tai  (b)  missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan   mukaisessa   tilanteessa.  Tässä  kappaleessa  ilmaisu  "tarjota
arvopapereita   yleisölle"  tarkoittaa  viestimistä  millä  tahansa  tavalla  ja
antamalla    riittävästi    tietoa    tarjouksen   ehdoista   ja   tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä,
ostamisesta  tai  merkitsemisestä,  kuten  ilmaisu  voi vaihdella jäsenvaltiossa
tehtyjen  täytäntöönpanotoimenpiteiden  seurauksena.  Ilmaisu  "Esitedirektiivi"
tarkoittaa    direktiiviä    2003/71/EY (muutoksineen,   mukaan   lukien   2010
Muutosdirektiivi,   siltä   osin   kuin  se  on  pantu  täytäntöön  Relevantissa
jäsenvaltiossa),  ja  se  sisältää  kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa  jäsenvaltiossa,  ja  ilmaisu  "2010  Muutosdirektiivi"  tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä  kirjallinen  materiaali  ei  ole  tarjous tässä viitattujen arvopapereiden
myymiseksi  Isossa-Britanniassa.   Isossa-Britanniassa  ei  ole hyväksytty tässä
viitattuihin    arvopapereihin   liittyvää   esitettä   eikä   sellaista   tulla
rekisteröimään.  Tässä esitetyt tiedot on  suunnattu ainoastaan (i) henkilöille,
jotka   ovat  Ison-Britannian  ulkopuolella  tai  (ii)  henkilöille,  joilla  on
ammattimaista    kokemusta    sijoittamisesta   Ison-Britannian   vuoden   2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial
Promotion)  vuoden  2005 määräyksen  ("Määräys")  19(5) artiklan  tarkoittamalla
tavalla  ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville
tahoille  (high net worth entities)  taikka muille henkilöille, joille asiakirja
voidaan   laillisesti   tiedottaa  (kaikki  edellä  mainitut  henkilöt  yhdessä,
"relevantit  henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan  relevanttien henkilöiden  saatavilla ja  siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien  henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka  ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.


[]