2012-05-04 09:34:29 CEST
2012-05-04 09:35:30 CEST
REGULATED INFORMATION
Leverator - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2012
Leverator Oyj Osavuosikatsaus 4.5.2012 klo.10.30
Liiketoiminta
Leverator Oyj:n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan
liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä CapMan Mezzanine IV L.P.
-nimiselle mezzanine-rahastolle (CMM IV). Leveratorin tulos muodostuu CMM IV:n
sille maksamien lainojen korkojen ja joukkovelkakirjan merkitsijöille
maksettavien korkojen välisestä erotuksesta. Liikkeeseen laskettu
joukkovelkakirjalaina on noteerattu Helsingin pörssissä.
Joukkovelkakirjalaina
Leverator on laskenut liikkeelle ns. sarjalainan, jonka kuponkikorko on 8,162
%. Joukkovelkakirja laskettiin liikkeelle viidessä erässä CMM IV:n lainatarpeen
mukaisesti, ja sijoittajat merkitsivät erät antamiensa merkintäsitoumusten
perusteella. Lopulliseksi joukkovelkakirjalainan kooksi muodostui 192,0 milj.
euroa 18.6.2009. Laina maksetaan takaisin viimeistään 21.6.2016. Leveratorilla
on optio maksaa laina takaisin 22.6.2009 alkaen.
Leverator lyhensi 21.6.2011 joukkovelkakirjalainaa lainasopimusehtojen
mukaisesti 11,3 % alkuperäisestä lainapääomasta eli 21 701 760 euroa. Jäljellä
olevan lainapääoman määrä 31.3.2012 oli 149 178 240 euroa.
Liikkeeseen lasketut lainaerät ja Leveratorin taloudellinen kehitys
Liikkeeseen lasketut lainaerät (kaupankäyntitunnus LEVJ816216)
Lainaerä Laskettu Lainaerän koko, Lainaerä Emissiokurssi,
liikkeeseen M€ listattu %
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
1. 12.7.2004 8,0 13.7.2004 100,00
lainaerä
2. 5.6.2006 40,0 13.6.2006 99,137
lainaerä
3. 28.3.2007 48,0 13.4.2007 98,290
lainaerä
4. 28.4.2009 36,0 5.5.2009 97,389
lainaerä
5. 18.6.2009 60,0 25.6.2009 98,468
lainaerä
Leveratorin liikevaihto oli katsauskaudella 0 euroa, koska yhtiön korkotuotot
ja -kulut esitetään tuloslaskelmassa rahoituserissä. Leveratorin liiketappio
oli 20 365 euroa (13 100 euroa vertailukaudella 1.1.-31.3.2011), ja
rahoitustuotot ja -kulut 93 236 euroa (55 195 euroa). Katsauskauden tulos oli
55 018 euroa (31 150 euroa).
Leveratorin maksukyky ja riskit
Joukkovelkakirjalainan vakuutena on Leveratorin saatava CMM IV:ltä. Tämän
Leveratorin saatavan vakuutena ovat CMM IV:n mezzanine-lainasaatavat
kohdeyrityksiltä sekä niihin liittyvät optiot ja niiden perusteella
mahdollisesti merkityt kohdeyritysten osakkeet.
Leveratorin kyky maksaa joukkovelkakirjalainan korot ja pääoma perustuu CMM
IV:n kykyyn maksaa Leveratorille tämän lainasaatava korkoineen. CMM IV:n
maksukykyyn vaikuttavat sen mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä ja niihin
liittyvien optioiden tai osakkeiden arvo, sekä CMM IV:n oikeus kutsua
äänettömiltä yhtiömiehiltään näiden sijoitussitoumuksia ja niille jaettuja
varoja. Yhtiön toiminnan merkittävimmät riskit tai epävarmuustekijät ovat, että
kohdeyritykset eivät kykenisi maksamaan velkaansa rahastolle, rahaston
yhtiömiehet eivät kykenisi vastaamaan rahastosopimuksen mukaisista
velvoitteistaan, tai että rahaston maksukyky jostakin muusta syystä
vaarantuisi.
Leveratorin maksukyvyn selvittämiseksi tarkastellaan ensin CMM IV:n maksukykyä
hoitaa Leveratorin lainasaaminen.
CMM IV:n maksukyky 31.3.2012
M€
Velkasaldo Leveratorille 149,2
CMM IV:n mezzaninelainojen ja niihin liittyvien optioiden ja osakkeiden:
- hankintahinta* 129,2
- arvonkehitys* -16,7
Nettokassavarat
- pankkitilit 24,6
- erääntyneet korkosaatavat** 0,4
- kertyneet korkosaatavat** 2,2
- Leverator / kertynyt korko -3,5
Kutsuttavissa olevat sijoitussitoumukset yhtiömiehiltä 10,0
Takaisin kutsuttavissa olevat yhtiömiehille jaetut varat 10,9
------
------
Yhteensä 157,1
* CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportoimat arvot ottaen lisäksi huomioon 10 %
arvonalennusvaraus.
** Ei sisällä sellaisia erääntyneitä/kertyneitä korkosaatavia, joita ei ole
hyväksytty rahaston kirjanpidossa saataviksi niiden epävarmuuden takia.
CMM IV:n maksukyky ylittää Leveratorin lainasaamisen saldon, joten alla
olevassa laskelmassa
Leveratorin saatava CMM IV:ltä voidaan huomioida täysimääräisenä.
Yllä olevat tiedot perustuvat CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportointiin.
Hallinnointiyhtiön arvio mezzanine-lainojen ja niihin liittyvien optioiden ja
osakkeiden arvonkehityksestä perustuu pääomasijoitusalalla tavanomaisesti
noudatettuihin raportointiperiaatteisiin, jotka pyrkivät huomioimaan yleisen
taloudellisen tilanteen riskitekijät. Rahaston yhtiömiehiltä kutsuttavissa
olevien varojen määrä perustuu CMM IV:n rahastosopimukseen.
Leveratorin maksukyky 31.3.2012
M€
Joukkovelkakirjalainan saldo nimellisarvolla 149,2
Leveratorin saatava CMM IV:ltä nimellisarvolla 149,2
Nettokassavarat 0,7
------
------
Yhteensä 149,9
Leveratorin maksukyky ylittää joukkovelkakirjalainan saldon.
Leveratorin tarkempi taloudellinen asema ilmenee liitteenä 1 olevista
tuloslaskelmasta, taseesta, oman pääoman muutoslaskelmasta ja
rahavirtalaskelmasta. Leveratorin hallituksen tiedossa ei ole mitään sellaisia
poikkeuksellisia Leveratorin tai CMM IV:n vastuita, jotka tulisi ottaa huomioon
yllä olevissa laskelmissa.
Leveratorin omistus
Leverator Oyj:n omistavat tasaosuuksin Apteekkien Eläkekassa, CapMan Oyj,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys
ry., OP-Henkivakuutus Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Yleisradion
eläkesäätiö.
Leveratorin hallinto
Osakkeenomistajat ovat 4.5.2012 pidetyssä yhtiökokouksessa valinneet yhtiön
hallitukseen seuraavat henkilöt: Tatu Hemmo, Nina Härkönen, Staffan Jåfs, Harri
Lemmetti, Olli Liitola, Tommi Mäkelä, Katja Salovaara, Tomi Viia ja Kyösti
Ylikortes. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Tatu Hemmon.
Tulevaisuuden näkymät
Yleisen markkinatilanteen kehittyminen lähivuosien aikana voi edelleen
aiheuttaa ongelmia rahaston kohdeyritysten kyvylle maksaa ottamiensa
mezzanine-lainojen korkoja ja pääomia rahastolle alkuperäisten lainaehtojen
mukaisesti. Pankkirahoitussopimuksiin perustuvat rajoitukset voivat joissakin
tapauksissa estää kohdeyritysten korkomaksuja rahastolle alkuperäisten
lainaehtojen mukaisesti kuluvan vuoden aikana. Nämä seikat voivat puolestaan
heikentää rahaston kykyä vastata täysimääräisesti velastaan Leverator Oyj:lle,
mikä edelleen vaikuttaisi Leverator Oyj:n maksukykyyn.
On oletettavissa, että Leverator Oyj pystyy maksamaan saamillaan korkotuotoilla
korkomenonsa ja muut kulunsa vuonna 2012.
Leverator Oyj:n osavuosikatsaus 1.1-30.6.2012 julkistetaan 9.8.2012.
Helsingissä 4.5.2012
LEVERATOR OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Olli Liitola, toimitusjohtaja, p. +358 207 207 506 tai +358 400 605 040
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Joukkovelkakirjan merkitsijät
LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja
rahavirtalaskelma
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 on laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön
(International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä
laadittaessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä
2011. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.
LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja
rahavirtalaskelma.
TULOSLASKELMA, IFRS
EUR 1.1.-31.3.2012 1.1.-31.3.2011 1.1.- 31.12.2011
-----------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 0 0 0
Henkilöstökulut 0 0 -24 400
Liiketoiminnan muut kulut -20 365 -13 100 -73 734
Liiketappio -20 365 -13 100 -98 134
Rahoitustuotot ja -kulut 93 236 55 195 301 123
Voitto ennen veroja 72 871 42 095 202 989
Tuloverot -17 853 -10 945 -52 777
Tilikauden voitto 55 018 31 150 150 212
LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS
Yhtiöllä ei ole laajan tuloslaskelman eriä.
Voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, EUR 0,0535 0,0303 0,1460
TASE, IFRS
EUR 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
-------------------------------------------------------------------
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Lainasaamiset 149 178 240 170 243 545 149 178 240
Pitkäaikaiset varat yhteensä 149 178 240 170 243 545 149 178 240
Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikaiset saamiset 3 501 095 4 342 161 337 863
Rahat ja pankkisaamiset 513 867 422 076 575 600
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 014 962 4 764 237 913 463
VARAT YHTEENSÄ 153 193 202 175 007 782 150 091 703
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 102 857 102 857 102 857
Edellisen tilikauden voitto 506 207 355 995 355 995
Tilikauden voitto 55 018 31 150 150 212
Oma pääoma yhteensä 664 082 490 002 609 064
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 149 178 240 170 139 858 149 178 240
Lyhytaikainen vieras pääoma 3 350 880 4 365 722 304 399
Laskennallinen verovelka 0 12 200 0
Vieras pääoma yhteensä 152 529 120 174 517 780 149 482 639
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 153 193 202 175 007 782 150 091 703
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, IFRS
Osakepääoma Muut rahastot Kertyneet Oma pääoman
voittovarat yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 31.12.2011 102 857 0 506 207 609 064
Tilikauden 2012 voitto 55 018 55 018
Oma pääoma 31.3.2012 102 857 0 561 225 664 082
--------------------------------------------------------------------------------
Osakepääoma Muut rahastot Kertyneet Oma pääoma
voittovarat yhteensä--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 31.12.2010 102 857 0 355 995 458 852
Tilikauden 2011 voitto 150 212 150 212
Oma pääoma 31.12.2011 102 857 0 506 207 609 064
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVIRTALASKELMA, IFRS
EUR 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
-----------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 55 018 31 150 150 212
Muut oikaisut -116 751 -83 800 -449 411
Maksetut korot 0 0 -13 061 577
Saadut korot 0 0 13 461 650
Liiketoiminnan nettorahavirta -61 733 -52 650 100 874
Investointien rahavirta
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys 0 0 21 701 760
Investointien nettorahavirta 0 0 21 701 760
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten velkojen muutos 0 0 -21 701 760
Rahoituksen nettorahavirta 0 0 -21 701 760
Rahavarojen muutos -61 733 -52 650 100 874
Rahavarat kauden alussa 575 600 474 726 474 726
Rahavarat kauden lopussa 513 867 422 076 575 600
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |