Benefon Oyj - Pörssitiedote

BENEFON JULKISTAA KAHDEKSANNEN RAHOITUSERÄN EHDOT JA NOSTAA ENSIMMÄISEN OSAN

Benefon ilmoitti tänään, että yhtiön ja Octagon Solutions Limited ovat sopineet 
28.9.2006 julkistetun laajennetun rahoitussitoumuksen mukaisen kahdeksannen     
rahoituserän ehdoista. Kahdeksas rahoituserä voi olla 5 miljoonaa euroa ja se   
tullaan erikseen sovittavan mukaisesti nostamaan useammassa osassa. Yhtiön      
hallitus on tämän mukaisesti päättänyt nostaa 400.000 euron suuruisen           
ensimmäisen osan.                                                               

Sopimuksen mukaisesti Octagon Solutions Limitedillä on etuoikeus tehdä          
kahdeksanteen erään kuuluvat sijoitukset yhtiöön kahdeksannen rahoituserän      
enimmäismäärään saakka tai siirtää sijoitusoikeus kolmannelle laajennetun       
rahoitussitoumuksen ehtojen mukaisesti.                                         

Hallitus on hyväksynyt kahdeksannen rahoituserän ehdot ja sitoutunut            
vastaanottamaan sijoittajien tarjoamat sijoitukset hyväksyttyjen ehtojen        
mukaisesti. Hyväksytyt ehdot ovat seuraavat. Osakkeiden merkintähinta           
kahdeksanteen rahoituserään kuuluvissa suunnatuissa osakeanneissa on 0,15 euroa 
osakkeelta. Uusien sijoitussarjan osakkeiden lisäksi yhtiö laskee liikkeelle    
vaihtovelkakirjalainaa 0,025 euron osakemerkintähinnalla. Jokaiseen sijoitukseen
liittyy myös optio-oikeuksien antaminen 0,15 euron osakemerkintähinnalla.       
Kahdeksannessa rahoituserässä mahdollisesti liikkeeseen laskettavien            
sijoitussarjan osakkeiden enimmäismäärä on 50.000.000 minkä lisäksi             
optio-oikeuksia voidaan antaa enintään 10.500.000. Yllämainittujen ehtojen      
hyväksymiseen liittyen yhtiön hallitus on lisäksi päättänyt tasapainottaa       
Ashland Partners LP:n viimeksi tekemien sijoitusten hinnoittelua alla kuvatusti.


1. Kahdeksannen rahoituserän ensimmäisen osan nostaminen                        

Yhtiön hallitus on yllämainittujen ehtojen mukaisesti päättänyt nostaa          
ensimmäisen osan kahdeksannen rahoituserän mukaisesta rahoituksesta seuraavasti.

Hallitus päätti suunnata osakkeita ja vaihtovelkakirjalainaa yhteensä 400.000   
euron määrästä Killarney Partnersin merkittäväksi (”suunnattu anti”).           
Tarjottavien sijoitussarjan osakkeiden enimmäismäärä on 2.400.000 osaketta ja   
merkintähinta on 0,15 euroa osakkeelta. Vaihtovelkakirjan, johon liittyy        
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu oikeus käyttää lainaa osakkeiden    
merkintähinnan kuittaamiseen, pääoman määrä on 40.000,00 euroa ja jokainen 0,025
euroa lainapääomaan oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden uuden sijoitussarjan
osakkeen. Lainan perusteella merkittävien osakkeiden enimmäismäärä on 1.600.000.
Osana suunnattua antia Killarney Partnersille tarjotaan myös merkittäväksi      
enintään 666.667 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään vastaavan määrän
uusia sijoitussarjan osakkeita 0,15 euron merkintähinnalla merkintäaikana, joka 
alkaa 18.5.2007 ja päättyy 31.5.2011.                                           
                                                                                
Osakekohtaisesta merkintähinnasta 0,01 euroa kirjataan osakepääomaan ja loput   
vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannin seurauksena yhtiön osakepääoma voi    
nousta enintään 24.000,00 eurolla ja vaihtovelkakirjalainan perusteella enintään
16.000,00 eurolla.                                                              

Merkintäaika suunnatussa annissa, joka muodostaa kahdeksannen rahoituserän      
ensimmäisen osan, alkaa 7.5.2007 ja päättyy 11.5.2007. Suunnatussa annissa      
merkittäväksi tarjotut osakkeet edustavat enintään 0,82 %,                      
vaihtovelkakirjalainan perusteella merkittävät osakkeet enintään 0,55 % ja      
optio-oikeuksilla merkittävät osakkeet enintään 0,23 % yhtiön rekisteröidyistä  
osakkeista. Merkittävät uudet osakkeet antavat samat oikeudet yhtiön nykyisten  
sijoitussarjan osakkeiden kanssa ja niitä haetaan listattavaksi niin pian kuin  
kulloisetkin osakemerkinnät on tehty ja osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin.
Suunnatussa osakeannissa merkittävät osakkeet on tarkoitus listata arviolta     
18.5.2007.                                                                      

2. Tiettyjen sijoitusten hinnoittelun tasapainottaminen                         

Tasapainottaakseen Ashland Partners LP:n viimeksi tekemien sijoitusten          
hinnoittelun vastaamaan laajennetun rahoitussitoumuksen mukaiseen rahoitukseen  
osallistuvien sijoittajien kanssa sovittua hinnoittelua, yhtiön hallitus on     
päättänyt laskea liikkeelle suunnatussa maksuttomassa annissa Ashland Partners  
LP:n merkittäväksi yhteensä enintään 1.111.111 uutta sijoitussarjan osaketta    
(”anti”). Yhtiön osakepääomaa tullaan samanaikaisesti korottamaan 0,01 euroa    
jokaista liikkeeseen laskettua osaketta kohdin siirtämällä vastaava summa       
ylikurssirahastosta osakepääomaan. Yhtiön osakepääoma voi tämän seurauksena     
nousta enintään 11.111,11 eurolla ja ylikurssirahasto voi vastaavasti laskea    
enintään 11.111,11 eurolla.                                                     

Merkintäaika annissa alkaa 7.5.2007 ja päättyy 11.5.2007. Suunnatussa annissa   
merkittäväksi tarjotut osakkeet edustavat enintään 0,38 % yhtiön                
rekisteröidyistä osakkeista. Merkittävät uudet osakkeet antavat samat oikeudet  
yhtiön nykyisten sijoitussarjan osakkeiden kanssa ja niitä haetaan listattavaksi
niin pian kuin kulloisetkin osakemerkinnät on tehty ja osakkeet rekisteröity    
kaupparekisteriin. Suunnatussa osakeannissa merkittävät osakkeet on tarkoitus   
listata arviolta 18.5.2007.                                                     



8.5.2007                                                                        

BENEFON OYJ                                                                     

Tomi Raita                                                                      
Toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja antaa:                                                              
Toimitusjohtaja Tomi Raita, puh. +358-2-77400                                   
www.benefon.com                                                                 

Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet