Landsbankinn hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Landsbankinn hf.: Niðurstaða útboðs sértryggðra skuldabréfa

Landsbankinn lauk í dag útboði sértryggðra skuldabréfa þar sem þrír flokkar voru
boðnir til sölu.

Heildartilboð  í  útboðinu  voru  27 talsins  og  námu  samtals  7.100 m. kr. að
nafnverði.

Tilboð  að  fjárhæð  200 m.  kr.  að  nafnverði  barst  í flokkinn LBANK CB 21 á
ávöxtunarkröfu 5,27% og var því tilboði ekki tekið.

Ellefu  tilboð að fjárhæð 3.540 m. kr. að  nafnverði bárust í flokkinn LBANK CBI
24 á   ávöxtunarkröfu   á   bilinu   2,55%-2,63%. Öllum  tilboðum  var  tekið  á
ávöxtunarkröfunni   2,63%. Heildarstærð   flokksins   verður  6.280 m.kr.  eftir
viðbótarútgáfuna.

Fimmtán  tilboð að fjárhæð 3.360 m. kr. að nafnverði bárust í flokkinn LBANK CBI
28 á   ávöxtunarkröfu   á   bilinu   2,53%-2,58%. Öllum  tilboðum  var  tekið  á
ávöxtunarkröfunni   2,58%. Heildarstærð   flokksins  verður  14.240 m.kr.  eftir
viðbótarútgáfuna.

Stefnt  er að töku skuldabréfanna til  viðskipta á Nasdaq Iceland þann 22. ágúst
2017. Arion  banki,  Íslandsbanki  og  Kvika  sinna viðskiptavakt með sértryggða
skuldabréfaflokka Landsbankans.

Sértryggðu skuldabréfin eru gefin út með leyfi frá Fjármálaeftirlitinu með vísan
í  lög nr. 11/2008 og reglur  Fjármálaeftirlits nr. 528/2008. Nánari upplýsingar
um  skuldabréfin og  tryggingasafnið má  finna á  vefsvæði fjármögnunar bankans,
www.landsbankinn.is/sertryggd-skuldabref.

[]