Technopolis - Pörssitiedote

Technopolis Oyj:n onnistuneen merkintäetuoikeusannin alustava tulos

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

TECHNOPOLIS OYJ      PÖRSSITIEDOTE          2.12.2013 klo 14:45

Technopolis Oyj:n onnistuneen merkintäetuoikeusannin alustava tulos

Technopolis Oyj:n (“Technopolis” tai ”Yhtiö”) noin 100 miljoonan euron
merkintäetuoikeusanti päättyi onnistuneesti perjantaina 29.11.2013. Alustavan
tuloksen mukaan merkintäetuoikeusannissa merkittiin 41 159 229 osaketta, mikä
vastaa noin 135,6 prosenttia tarjotuista 30 362 402 osakkeesta. 

Alustavan tuloksen mukaan ensisijaisessa merkinnässä merkittiin
merkintäoikeuksien perusteella noin 98,6 prosenttia tarjotuista osakkeista ja
loput osakkeista merkittiin toissijaisessa merkinnässä. Osakkeenomistajien
ja/tai muiden sijoittajien toissijaisen merkinnän perusteella tekemät merkinnät
hyväksytään merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti. Toissijaiseen merkintään
osallistuneille osakkeenomistajille ja/tai muille sijoittajille lähetetään
vahvistuskirje heille toissijaisen merkinnän perusteella jaettavien osakkeiden
lukumäärästä arviolta 9.12.2013. 

Uudet osakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä
lähtien, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin sekä Yhtiön
osakasluetteloon arviolta 9.12.2013. 

Ensisijaisessa merkinnässä merkittyjä uusia osakkeita vastaavat väliaikaiset
osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tänään
2.12.2013. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa olevien osakkeiden
kanssa ja ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
pörssilistalla yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa (ISIN-tunnus
FI0009006886) arviolta 10.12.2013. 

Technopolis julkistaa merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen arviolta
5.12.2013 Yhtiön hallituksen hyväksyttyä ensisijaisessa ja toissijaisessa
merkinnässä tehdyt merkinnät. 

Helsingissä 2.12.2013

TECHNOPOLIS OYJ

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Keith Silverang, toimitusjohtaja, puh. 040 566 7785

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi

Technopolis Oyj on kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin
erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin. Sen
keskeinen toiminta-ajatus on yhdistää liiketoimintaa tukevat palvelut
nykyaikaisiin toimitiloihin ja tarjota asiakkaille joustavat
toimintaympäristöt. Technopoliksen tiloissa toimii noin 26 000 ihmistä ja lähes
1 400 yritystä ja yhteisöä Suomessa, Venäjällä, Virossa ja Liettuassa. Yhtiön
liikevaihto vuonna 2012 oli 107,3 miljoonaa euroa ja käyttökate 55,8 miljoonaa
euroa. Technopolis Oyj:n osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsinkiin. 

HUOMAUTUS

Tämä tiedote ja sen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset
materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eivätkä kehotus tehdä
tarjouksia arvopapereiden ostamiseksi eivätkä muodosta osaa sellaisesta
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai
Japanissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä
ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei ole rekisteröity
Yhdysvalloissa eikä mitään osaa Osakeannista rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin
sivukonttori (”SEB”) eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi tässä mainittujen arvopapereiden
myymiseksi eikä kehotukseksi tehdä tarjouksia tässä mainittujen arvopapereiden
ostamiseksi, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla sellainen tarjoaminen,
kehotus tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä
arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä
dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön myöhemmin julkaisemaan tai
levittämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin
perustuen. 

Yhtiö ei ole antanut eikä tule antamaan valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen
yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa.
Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on
pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole
tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi
yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa
jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena tämä tiedote on suunnattu ainoastaan ja
arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan
sijoittajille, jotka täyttävät esitteen julkistamisvelvollisuudesta
poikkeamista koskevat edellytykset, mukaan lukien (a) Esitedirektiivissä
määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b)
missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa.
Tässä kappaleessa (i) ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa
viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen
ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään
arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu
voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena,
ja (ii) ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY
(muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu
täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja (iii) ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä kohdissa (i) - (iii) mainitut henkilöt
yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen
ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole
relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön. 

SEB toimii merkintäetuoikeusannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun
puolesta eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan merkintäetuoikeusannin
yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän
tiedotteen). 

Tätä tiedotetta ei pidä tulkita SEB:n tai sen hallituksen jäsenen,
toimihenkilön, työntekijän, neuvonantajan tai lähipiiriin kuuluvan tahon
antamaksi arvopapereiden ostoa tai merkintää koskevaksi suositukseksi. 

SEB:n tai sen hallituksen jäsenen, toimihenkilön, työntekijän, neuvonantajan
tai lähipiiriin kuuluvan tahon tai kenenkään muun henkilön toimesta tai
puolesta ei ole annettu minkäänlaista nimenomaista tai hiljaista vakuutusta
koskien tähän tiedotteeseen (tai mihinkään sen osaan) sisältyvien tietojen tai
lausuntojen tai uskomusten täsmällisyyttä, kohtuullisuutta, riittävyyttä tai
täydellisyyttä. 

Ketään ei ole valtuutettu antamaan mitään muita kuin tähän tiedotteeseen
sisältyviä tietoja tai lausumia ja, mikäli tällaisia tietoja tai lausumia
annetaan, on otettava huomioon, etteivät ne ole Yhtiön tai SEB:n tai kenenkään
muun henkilön hyväksymiä.