Suominen Oyj - Pörssitiedote

Suominen laskee liikkeeseen 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan osana uudelleenrahoitusta

Helsinki, Suomi, 2014-09-17 07:40 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj  
Pörssitiedote   17.9.2014 klo 8.40 

SUOMISEN LASKEE LIIKKEESEEN 75 MILJOONAN EURON JOUKKOVELKAKIRJALAINAN OSANA
UUDELLEENRAHOITUSTA 

Globaalisti toimiva kuitukangasvalmistaja Suominen Oyj tiedotti 4.9.2014
harkitsevansa senior-statuksisen, vakuudettoman kiinteäkorkoisen
joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua osana rahoituspohjansa suunniteltua
monipuolistamista ja laajentamista. 

Yllämainitun suunnitelman mukaisesti Suominen Oyj uudelleenrahoittaa
velkaportfolionsa laskemalla liikkeeseen 75 miljoonan euron senior-statuksisen
ja vakuudettoman joukkovelkakirjalainan sekä uusimalla syndikoidun
pankkilainansa. 

Joukkovelkakirjan laina-aika on viisi vuotta, ja lainan kiinteä vuotuinen
kuponkikorko on 4.375 prosenttia.  Joukkovelkakirjalaina kiinnosti laajasti
sijoittajia sekä Suomessa että muualla Pohjoismaissa ja se ylimerkittiin
lopullisen sijoittajamäärän noustessa yli 40 sijoittajaan. Laina haetaan
listattavaksi NASDAQ OMX Helsinkiin. Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat
käytetään Suominen Oyj:n pankkilainan takaisinmaksuun ja yleisiin
rahoitustarpeisiin. 

Nordea Markets ja Pohjola Markets toimivat joukkovelkakirjalainan
pääjärjestäjinä. Nordea Pankki ja Pohjola Pankki toimivat syndikoidun
pankkilainan pääjärjestäjinä. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimi
Merilampi Attorneys Ltd ja pääjärjestäjien oikeudellisena neuvonantajana
Asianajotoimisto Attorneys at Law Borenius Ltd. 

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Tapio Engström, talousjohtaja, puh. 010 214 300


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin
sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut
lopputuotteet - esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset -
luovat lisäarvoa kuluttajien arkeen eri puolilla maailmaa. Suominen on
pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on
noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen
jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2013 oli 373,7 milj. euroa ja
liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 19,4 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V)
noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi. 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy.
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi