Leverator - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU JOUKKOVELKAKIRJANHALTIJAIN KOKOUKSEEN

Helsinki, 2015-12-09 11:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Leverator Oyj               
Pörssitiedote                9.12.2015 klo 12.15 



KUTSU JOUKKOVELKAKIRJANHALTIJAIN KOKOUKSEEN

Leverator Oyj:n (“Liikkeeseenlaskija”) hallitus on kokouksessaan 9.12.2015
päättänyt kutsua 240 milj. euron 21.6.2016 erääntyvän joukkovelkakirjalainan
(kuponkikorko 8,162 %, ISIN: FI0003016022) (”Joukkovelkakirjalaina”) haltijat
joukkovelkakirjanhaltijain kokoukseen, jonka tavoitteena on muuttaa tiettyjä
Joukkovelkakirjalainan ehtoja. Kokous pidetään 18.1.2016 Agentin tiloissa
osoitteessa Pohjoisesplanadi 37 A, Helsinki alkaen klo 13.00. 

Danske Bank toimii Liikkeeseenlaskijan nimittämänä agenttina (”Agentti”), jonka
tehtäviin kuuluu joukkovelkakirjanhaltijain kokousjärjestelyjen lisäksi
kokoukseen liittyvien ennakkosuostumusten järjestäminen ennen kokousta. 

Hallitus ehdottaa, että Joukkovelkakirjalainan maturiteettia pidennetään
kahdella vuodella, minkä seurauksena Joukkovelkakirjalainan eräpäivä olisi
21.6.2018. Laina-ajan pidennykseen liittyvä suostumus astuisi voimaan
edellyttäen, että Leverator Oyj (i) suorittaa 15.2.2016 ylimääräisen
(lainaehtojen kohdan 6 (b) ulkopuolella) 12,6 milj. euron suuruisen lyhennyksen
niille Joukkovelkakirjalainan haltijoille, jotka on merkitty
Joukkovelkakirjalainan haltijoiksi maksupäivänä, ja että se (ii) tallettaa
Palkkion (määritelty alempana) sulkutilille. Kuponkikoron ja
Joukkovelkakirjalainan muiden ehtojen odotetaan pysyvän ennallaan. 

Joukkovelkakirjalainan haltijoiden suostumusta pyydetään myös Leverator Oyj:n
ja CapMan Mezzanine IV LP:n välisen seniorilainasopimuksen maturiteetin
pidentämiseksi kahdella vuodella. 

Edellyttäen että edellä mainitut hallituksen ehdotukset on hyväksytty
joukkovelkakirjanhaltijain kokouksessa, suostumusten vastineeksi hallitus
ehdottaa Leverator Oyj:n maksavan 21.6.2016 palkkion, joka vastaa kahta
prosenttia (2 %) maksupäivänä tehtyjen takaisinmaksujen jälkeen jäljellä
olevasta lainapääomasta (”Palkkio”). Maksu suoritetaan niille
Joukkovelkakirjalainan haltijoille, jotka on merkitty Joukkovelkakirjalainan
haltijoiksi maksupäivänä. Palkkio talletetaan 15.2.2016 Leverator Oyj:n
toimesta Danske Bank Oyj:n hallinnoimalle pankkitilille, jolle
Liikkeeseenlaskijan pääsy on täysin estetty. 



Helsingissä 9.12.2015



LEVERATOR OYJ

Hallitus



Agentti antaa tarvittaessa lisätietoja joukkovelkakirjanhaltijain kokouksesta:
Danske Bank Oyj Leverator Oyj:n valtuutettuna edustajana, s-posti
debtcapitalmarkets @danskebank.com, puh. +358 (0)10 5138794. 



JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.leverator.fi


         Olli Liitola, toimitusjohtaja, p. +358 207 207 506 tai +358 400 605 040

Bifogade filer:

Leverator Oyj_Kutsu velkojainkokoukseen_091215_FINAL.pdf