2007-08-06 08:30:00 CEST
2007-08-06 08:30:00 CEST
REGULATED INFORMATION
Affecto Oyj - Neljännesvuosikatsaus
AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007
AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.8.2007 klo 09:30
AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
MEUR 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 2006
Liikevaihto 20,2 12,3 37,8 22,7 50,2
Liiketulos ennen IFRS3- 3,2 1,1 5,5 0,9 4,1
poistoja
% liikevaihdosta 15,8 8,9 14,7 4,0 8,1
Liiketulos 2,9 1,0 4,9 0,8 3,6
% liikevaihdosta 14,5 8,4 13,0 3,5 7,3
Tulos ennen veroja 2,9 1,0 4,7 0,7 3,5
Katsauskauden tulos 2,0 0,7 3,5 0,4 2,6
Omavaraisuusaste, % 49,9 62,4 49,9 62,4 52,0
Nettovelkaantumisaste, % 31,0 5,6 31,0 5,6 35,2
Tulos/osake, euroa 0,12 0,05 0,20 0,03 0,16
Tulos/osake (laimennettu),
euroa 0,12 0,05 0,20 0,03 0,16
Oma pääoma/osake, euroa 2,39 2,14 2,39 2,14 2,30
Toimitusjohtaja Pekka Eloholma kommentoi toista vuosineljännestä 2007:
"Olen hyvin tyytyväinen toisen vuosineljänneksen kehitykseen. Liikevaihtomme
kasvoi 65%. Vuosineljännes oli sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta
yhtiön historian korkein."
"Liikevaihtomme kasvoi 20,2 miljoonaan euroon (12,3). Kasvu oli erityisen
voimakasta Baltiassa (81%), mutta se oli merkittävää myös Suomessa (24%).
Hyvän pohjan kasvullemme toivat viime vuoden lopulla tehdyt yritysostot
(ZenPark ja Intellibis), mutta liiketoiminta kasvoi myös orgaanisesti. Ruotsin
liiketoiminnasta kertyi liikevaihtoa 3,3 MEUR. Kannattavuudeltaan neljännes
oli erittäin hyvä ja liikevoitto oli 2,9 MEUR eli 14% liikevaihdosta.
Kannattavuus parantui etenkin Baltiassa."
"Ratkaisujemme kysyntä Suomessa on pysynyt hyvänä. Baltian liiketoiminta on
kasvanut merkittävästi ja toisen vuosineljänneksen aikana kasvatimme
toimituskapasiteettiamme Baltiassa rekrytoimalla noin 15 uutta työntekijää.
Myös Ruotsin liiketoimintamme on kehittynyt myönteisesti."
"Myönteisen kehityksen uskotaan jatkuvan vuoden 2007 aikana. Vuonna 2006
tehtyihin yritysostoihin ja hyvään tilauskantaan perustuen yhtiö (Affecto
ilman Component Softwarea) tavoittelee noin 70 MEUR liikevaihtoa vuonna 2007.
Myös kannattavuuden odotetaan parantuvan vuodesta 2006. Normaalin
kausivaihtelun mukaisesti kesälomat heikentävät kuitenkin selvästi kolmannen
vuosineljänneksen liikevaihtoa ja kannattavuutta. Component Softwaresta tehdyn
julkisen ostotarjouksen mahdollinen toteutuminen tulee vaikuttamaan vuoden
2007 lukuihin, mutta sekä sen toteutuminen että ajankohta ovat vielä
epävarmoja."
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pekka Eloholma, 0205 777 737
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
johtaja, M&A, Hannu Nyman, 0205 777 761
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on
pyöristetty tarkoista luvuista.
OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007
Affecto rakentaa monipuolisia tietojärjestelmäratkaisuja yritysten ja
organisaatioiden liiketoiminnan tehostamiseksi ja liiketoimintaan liittyvien
päätösten perustaksi Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Yhtiön IT-ratkaisut
toteutetaan aina yksilöllisesti ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Affecto
tarjoaa liiketoimintatiedon hallinnan (BI) ratkaisuja, joiden avulla
toiminnanohjausjärjestelmien tuottamaa tietoa voidaan jatkojalostaa ja
hyödyntää tehokkaasti. Lisäksi yhtiö kehittää paikkatiedon (GIS) ja
dokumenttien- ja sisällönhallinnan (ECM) ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä
kokoamaan, järjestämään ja analysoimaan yrityksen käytössä olevaa digitaalista
tietoa liiketoiminnan tueksi.
Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja muut Suomen toimipisteet ovat
Turussa, Raumalla, Tampereella, Jyväskylässä ja Joensuussa. Yhtiöllä on
tytäryhtiöt Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Ruotsissa.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Affecton liikevaihto 4-6/2007 oli 20,2 MEUR (4-6/2006 12,3 MEUR).
Liikevaihdosta 11,3 MEUR (4-6/2006 9,2 MEUR) tuli Suomesta, 5,6 MEUR (3,1
MEUR) Baltiasta ja 3,3 MEUR (0,0 MEUR) Nordic-alueelta. Liikevaihdon kasvu oli
65%. Suomen liikevaihto kasvoi 24% ja Baltian kasvoi 81%.
Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan
Liikevaihto, MEUR 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 2006
Suomi 11,3 9,2 21,1 17,4 36,3
Baltia 5,6 3,1 10,2 5,3 13,1
Nordic 3,3 0,0 6,5 0,0 0,9
Eliminoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Konserni yhteensä 20,2 12,3 37,8 22,7 50,2
Liikevaihdon kasvuun vaikutti palveluiden hyvä kysyntä koko toiminta-alueella.
Erityisesti Baltian liiketoiminta kehittyi hyvin myönteisesti verrattuna viime
vuoteen.
Joulukuussa 2006 Ruotsista ostettu Intellibis muodostaa Nordic-segmentin.
Vastaavaan aikaan viime vuonna Affectolla ei ollut liiketoimintaa Ruotsissa.
BI-segmentin liikevaihto 4-6/2007 oli 8,4 MEUR (2,4 MEUR), Operatiivisten
ratkaisujen 8,9 MEUR (7,0 MEUR) ja Kartografisten ratkaisujen 2,9 MEUR (2,9
MEUR). Vuonna 2006 tehdyt yritysostot ovat vaikuttaneet lähinnä BI-
segmenttiin.
Affecton liiketulos oli 2,9 MEUR (1,0 MEUR). Suomen liiketulos oli 1,6 MEUR
(1,2 MEUR), Baltian liiketulos oli 1,4 MEUR (0,1 MEUR) ja Nordic-alueen
liiketulos oli 0,3 MEUR.
Liiketuloksen jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan
Liiketulos, MEUR 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 2006
Suomi 1,6 1,2 2,5 1,8 4,6
Baltia 1,4 0,1 2,5 -0,4 0,5
Nordic 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0
Konsernihallinnon kulut -0,4 -0,3 -0,7 -0,7 -1,5
Konserni yhteensä 2,9 1,0 4,9 0,8 3,6
IFRS:n mukaisesti 1-6/2007 liiketulokseen sisältyy 0,6 MEUR (0,1 MEUR)
yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin
hyödykkeisiin. Merkittävä osa näistä poistoista kohdistuu Nordic-segmenttiin.
Koko vuonna 2006 kyseiset IFRS3-poistot olivat yhteensä 0,4 MEUR ja näiden
poistojen arvioidaan vuonna 2007 olevan noin 1,2 MEUR ilman Component
Softwaren mahdollista hankintaa.
Toisen vuosineljänneksen tuloskehitys oli myönteistä sekä Suomessa että
Baltiassa. Tulos kasvoi Baltiassa merkittävästi johtuen hyvästä resurssien
käyttöasteesta. Myös Suomessa tulos kasvoi.
Tuotekehitysmenot olivat 1-6/2007 yhteensä 0,3 MEUR (0,3 MEUR) eli 0,7 %
liikevaihdosta (1,2%). Tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi.
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos
oli 3,5 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli 0,4 MEUR.
Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 20,3 MEUR (30.6.2006 17,1 MEUR ja
31.12.2006 24,2 MEUR).
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 84,3 MEUR
(Q2/2006: 60,4 MEUR). Kasvusta merkittävä osa johtui vuoden 2006 loppupuolella
toteutuneesta Intellibis AB:n hankinnasta. Omavaraisuusaste oli 49,9% (62,4%)
ja nettovelkaantumisaste 31,0% (5,6%).
Yhtiöllä oli 30.6.2007 pankkilainaa yhteensä 18,6 MEUR. Korollinen nettovelka
oli 12,6 MEUR.
Component Softwaren hankintaa varten Yhtiö on neuvotellut valmiiksi 48,5 MEUR
rahoituspaketin, joka sisältää myös aikaisempien lainojen
uudelleenjärjestelyn.
Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 6,1 MEUR (Q2/2006: 8,8 MEUR), josta
rahavarojen osuus oli 6,0 MEUR ja myytävissä olevien rahavarojen 0,1 MEUR.
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 3,8 MEUR (1,6 MEUR) ja
investointien rahavirta -0,8 MEUR (-1,9 MEUR).
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin olivat 0,8 MEUR (0,6 MEUR) ilman
yrityskauppoja.
Affecto jakoi vuoden 2006 tuloksesta osinkoa yhteensä 1,7 MEUR (1,5 MEUR).
Osinko maksettiin 11.4.2007.
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 816 henkilöä (590 henkilöä).
Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 784 (566). 442 henkilöä eli 54%
henkilöstöstä työskentelee Suomen ulkopuolella. Henkilöstön määrä on kasvanut
toisella neljänneksellä Suomessa, Baltiassa ja Ruotsissa.
LIIKETOIMINTA
Konsernin liiketoimintaa johdetaan kolmen maayksikön kautta. Suomi, Baltia ja
Nordic ovat ensisijaiset IFRS-segmentit.
Suomi
Kaudella 4-6/2007 Suomen liikevaihto oli 11,3 MEUR (9,2 MEUR) ja se kasvoi
24%. Liiketulos oli 1,6 MEUR (1,2 MEUR). Vuosi alkoi jonkin verran
edellisvuotta paremmin. Neljänneksen aikana liiketoiminta kehittyi vakaasti ja
eri palveluiden kysyntä oli kohtuullisen hyvää ja kasvussa etenkin BI:n
osalta. Konsultointityön yksikköhinnat ovat pysyneet vakaina tai jopa nousseet
hieman.
Henkilömäärä on kasvanut kauden 4-6/2007 aikana 15:llä.
It-palveluiden markkinakasvu Suomessa on melko hidasta, mutta Affecton
erikoistumisalueiden (BI, ECM, GIS) kasvun odotetaan olevan keskimääräistä
nopeampaa. Asiakkaiden aktiviteetti on jatkunut hyvänä. Kauden aikana saatiin
uusia tilauksia mm. Nokialta, Finnairilta, Tiehallinnolta sekä eri
ministeriöiltä.
Baltia (Liettua, Latvia, Viro)
Baltian liiketoiminta koostuu pääosin asiakkaille toimitettavista suurehkoista
tietojärjestelmäprojekteista. Yksittäiset projektit ovat tyypillisesti
suurempia ja tarjousprosessit pidempiä kuin Suomessa tai Ruotsissa.
Liiketoiminta on pääosin Operatiivisia ratkaisuja, mutta sisältää myös BI-
ratkaisuja.
Kaudella 4-6/2007 Baltian liikevaihto kasvoi 81% ja oli 5,6 MEUR (3,1 MEUR).
Baltian liiketulos oli 1,4 MEUR (0,1 MEUR). Liiketoiminta on kehittynyt hyvin
myönteisesti edellisvuoteen verrattuna, ja resurssien käyttöaste ja
kannattavuus olivat korkeita kaikissa kolmessa Baltian maassa. Suurten
projektien tasainen eteneminen on helpottanut käyttöasteen pitämistä hyvin
korkeana koko kauden ajan. Tilauskanta tarjoaa vakaan resurssien kuormituksen
lähikuukausiksi.
Yhtiö on aktiivisesti rekrytoimassa lisää työvoimaa. Toisen vuosineljänneksen
aikana työntekijämäärä Baltiassa kasvoi noin 15:llä. Baltian maissa on kova
kysyntä osaavasta työvoimasta, minkä ennustetaan nostavan palkkatasoa vuoden
2007 aikana. EITO (European Information Technology Observatory) ennustaa IT-
palveluiden kasvavan lähivuosina yli 13% vuodessa kaikissa kolmessa Baltian
maassa.
Nordic (Ruotsi)
Affecto laajensi liiketoimintaansa Pohjoismaihin ostamalla Intellibis AB:n
Ruotsista joulukuussa 2006.
Kaudella 4-6/2007 Ruotsin liikevaihto oli 3,3 MEUR ja liikevoitto oli 0,3
MEUR. Vuosi sitten konsernilla ei ollut liiketoimintaa Ruotsissa.
Liiketoiminta Ruotsissa on kehittynyt alkuvuoden 2007 aikana myönteisesti.
Hintakehitys on ollut positiivista ja käyttöaste on pysynyt korkeana.
Asiakkaaksi on saatu mm. Fortum, Stockholm Water ja Moderna Försäkringar.
Toimituskykyä on kasvatettu rekrytoinnein ja työntekijämäärää pyritään
edelleen kasvattamaan vuoden 2007 aikana.
Liiketoiminta toissijaisten segmenttien näkökulmasta 4-6/2007
Vuoden 2007 alussa toissijaisten segmenttien jaottelu muutettiin erottamalla
aikaisemmin XBI-segmenttiin sisältynyt BI (Liiketoimintatiedon hallinta,
Business Intelligence) omaksi segmentikseen. XBI-segmenttiin sisältyneet GIS
and ECM yhdistettiin Asiakaskohtaisien ratkaisujen kanssa Operatiivisiksi
ratkaisuiksi.
BI-liiketoiminnan liikevaihto oli 8,4 MEUR (2,4 MEUR). Liikevaihdon kasvua
selittää suurelta osin Intellibisin ja ZenParkin ostot loppuvuodesta 2006,
mutta myös orgaaninen kasvu oli hyvää. Asiakkaiden kiinnostus suuntautuu kohti
suurempia ratkaisukokonaisuuksia ja jatkuvaa palvelua. BI-palveluiden kysyntä
on kasvanut jatkuvasti ja projektityön käyttöaste on parantunut edellisvuoteen
verrattuna. Myös julkishallinnon organisaatiot sekä Suomessa että Ruotsissa
ovat aikaisempaa kiinnostuneempia BI-ratkaisuista. Eri tutkimuslaitosten
julkaisemat raportit kertovat BI:n kasvusta organisaatioiden IT-
investointikohteena. Esim. Gartner odottaa BI-lisenssimarkkinan kasvavan
lähivuosien aikana noin 10% vuodessa.
Operatiiviset ratkaisut -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 28% ja oli 8,9 MEUR
(7,0 MEUR). Kasvun selittää liiketoimintojen vahva kasvu Baltiassa, jossa
suuret projektit jatkuivat tasaisesti. Vakuutussektorin projektit Etelä-
Afrikassa ja Ruotsissa jatkuivat edelleen. Affecto on perustamassa
tytäryhtiötä Puolaan pystyäkseen tarjoamaan vakuutussektorin palveluitaan myös
siellä. Suomessa ratkaisujen kysyntä oli hyvää ja projektityön käyttöaste oli
hyvällä tasolla. Liiketoiminta-alueen palveluiden kysyntä pysyi kohtuullisen
hyvänä niin Baltiassa kuin Suomessakin.
Kartografiset ratkaisut -liiketoiminnan liikevaihto oli 2,9 MEUR (2,9 MEUR).
Digitaalisen paikkatietoaineiston ja siihen liittyvien palveluiden kysyntä
kasvoi. Tiehallinto on valinnut Affecton kansallisen tie- ja
katutietojärjestelmän, Digiroadin, operaattoriksi kolmeksi vuodeksi.
Painettujen karttojen ja vastaavien tuotteiden myynti pysyi karkeasti
edellisvuoden tasolla.
MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
Konsernin emoyhtiön nimi päätettiin muuttaa Affecto Oyj:ksi varsinaisessa
yhtiökokouksessa 28.3.2007.
Yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö ZenPark Oy on sulautunut 30.6.2007 Affecto
Finland Oy:öön. Zenpark Media Oy on purettu 20.6.2007.
Yhtiö on jatkanut strategian mukaisesti yritysostokohteiden evaluointia.
Katsauskaudella on julkistettu aikomus tehdä julkinen ostotarjous Component
Softwaresta.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO
AffectoGenimap Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.3.2007 vahvisti tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitus-
johtajalle vastuuvapauden.
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2006 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osaketta
kohti. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 2.4.2007 ja osinko maksettiin
11.4.2007.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aaro Cantell, Heikki Lehmusto, Pasi
Mäenpää, Jukka Norokorpi ja Esko Rytkönen sekä uutena jäsenenä Pyry Lautsuo.
Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen
Aaro Cantell. Yhtiön tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Merja Lindh.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen toiminimen ja yhtiöjärjestyksen
muuttamisesta. Yhtiön toiminimi sekä voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 1 §
muutettiin. Yhtiön uusi nimi on Affecto Oyj, ruotsiksi Affecto Abp ja
englanniksi Affecto Plc. Voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutettiin siten,
että vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 §, osakkeiden nimellisarvoa
koskeva 4 §, osakkeiden siirtymistä arvo-osuusjärjestelmään koskeva 6 §
poistettiin ja 5 § sekä 12 §:n toisen kappaleen viimeinen lause muutettiin.
Lisäksi 9 §, joka koskee yhtiön edustamista, muutettiin vastaamaan
osakeyhtiölain terminologiaa ja vaatimus varatilintarkastajasta poistettiin,
mikä aiheutti muutoksia 11 § ja 13 §. Lisäksi yhtiöjärjestyksen
numerojärjestystä muutettiin. Muutokset rekisteröitiin kaupparekisteriin
2.4.2007.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset hallituksen valtuutuksista.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä
hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys
ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevia säännöksiä.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Hallitus ei käyttänyt kaudella 1-3/2007 edellisen yhtiökokouksen myöntämiä
valtuutuksia. Näiden valtuutusten voimassaolo päättyi 28.3.2007.
Yhtiökokouksen 28.3.2007 myöntämien uusien valtuutusten sisältö
kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai
useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana
antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta
hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään
3.400.000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa
enintään 1.700.000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa
olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan
hankkimaan enintään 1.700.000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Katsauskauden jälkeen 10.7.2007 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti
lisäksi hallituksen päättämään Component Softwaren hankintaan tarvittavasta
enintään 4.800.000 osakkeen suunnatusta osakeannista.
OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA
Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset
oikeudet. 30.6.2007 Affecto Oyj:n osakepääoma oli 5 104 956,30 euroa ja
osakepääoma koostui 17 016 521 osakkeesta. Yhtiön hallussa on 36 738 omaa
osaketta, mikä vastaa 0,2 % kaikista osakkeista.
Kauden 1-6/2007 aikana ylin kurssi oli 4,81 euroa, alin kurssi 2,90 euroa,
keskikurssi 3,69 euroa ja päätöskurssi 4,52 euroa. Osakevaihto oli 6,5
miljoona osaketta, eli 77% (annualisoitu) kauden lopun osakekannasta.
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 76,7 MEUR.
OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiö on saanut liputusilmoituksen, että Mika Laineen omistusosuus on noussut
yli 5%:iin 5.4.2007.
Yhtiöllä oli 30.6.2007 yhteensä 1129 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 20%.
Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön kotisivulla.
OPTIOT
Katsauskaudella on 268 900 kpl 2006B-optioita jaettu avainhenkilöille.
Osakkeiden merkintähinta 2006B-optioilla on huhtikuun 2007 osingonjaon jälkeen
3,24 eur/osake.
JULKINEN OSTOTARJOUS COMPONENT SOFTWARE GROUP ASA:STA
Affecto julkisti 11.6.2007 tehneensä yhdistymissopimuksen Component Softwaren
kanssa ja aikomuksensa tehdä julkinen ostotarjous Component Softwaren
osakkaille.
Katsauskauden jälkeen 10.7.2007 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään Component Softwaren hankintaan tarvittavasta enintään
4.800.000 osakkeen suunnatusta osakeannista. Lisäksi yhtiökokous valitsi
Haakon Skaarerin hallituksen uudeksi jäseneksi julkisen ostotarjouksen
toteutumisesta alkaen. Valinta on ehdollinen ostotarjouksen toteutumiselle.
Oslon pörssi hyväksyi tarjousesitteen ja Rahoitustarkastus hyväksyi
listalleottoesitteen 20.7.2007. Julkisen ostotarjouksen tarjousaika alkoi
25.7.2007. Ostotarjous päättyy 22.8.2007, mikäli tarjousaikaa ei jatketa.
Jos ostotarjous toteutuu suunnitellussa aikataulussa, Component Software
konsolidoidaan Affectoon todennäköisesti 1.9.2007 alkaen.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Component Softwaren hankintaan liittyvät katsauskauden jälkeiset tapahtumat on
kuvattu edellä kohdassa "JULKINEN OSTOTARJOUS COMPONENT SOFTWARE GROUP
ASA:STA".
STRATEGISET TAVOITEET
Yhtiön liiketoiminnalla on kaksi vahvaa tukijalkaa: merkittävät kasvuodotukset
kohdistuvat kasvaville business intelligence -markkinoille, mutta samalla
yhtiö haluaa vahvistaa entisestään asemaansa vaativien ja asiakaskohtaisten
operatiivisten IT-ratkaisujen toimittajana.
Yhtiön tavoitteena on olla johtava business intelligence -ratkaisutoimittaja
Pohjoismaissa, Baltian alueella ja muualla Itä-Euroopassa. Lisäksi yhtiön
tavoitteena on olla osaavin ja laadukkain paikkatieto- ja dokumenttien
hallintaratkaisujen (GIS ja ECM) sekä muiden operatiivisten sovellusten
toimittaja valitsemillaan toimialoilla ja markkinoilla.
Yhtiön kasvutavoitteena vuosille 2007-2009 on ylittää 100 miljoonan euron
liikevaihto vuonna 2009. Kasvutavoite saavutetaan orgaanisen kasvun ja sitä
täydentävien yritysostojen avulla. Samanaikaisesti yhtiön tavoitteena on olla
omalla markkina-alueellaan yksi parhaiten kannattavista IT-palveluyrityksistä.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Myönteisen kehityksen uskotaan jatkuvan vuoden 2007 aikana. Vuonna 2006
tehtyihin yritysostoihin ja hyvään tilauskantaan perustuen yhtiö (Affecto
ilman Component Softwarea) tavoittelee noin 70 MEUR liikevaihtoa vuonna 2007.
Myös kannattavuuden odotetaan parantuvan vuodesta 2006. Normaalin
kausivaihtelun mukaisesti kesälomat heikentävät kuitenkin selvästi kolmannen
vuosineljänneksen liikevaihtoa ja kannattavuutta. Component Softwaresta tehdyn
julkisen ostotarjouksen mahdollinen toteutuminen tulee vaikuttamaan vuoden
2007 lukuihin, mutta sekä sen toteutuminen että ajankohta ovat vielä
epävarmoja.
Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska
yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus
vuosineljännesten toteumaan on suuri.
Affecto Oyj
Hallitus
Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti
sähköpostilla yhtiön kotisivuilta http://www.affecto.com Sijoittajat-osiosta.
Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 11.00
osoitteessa Ravintola G.W.Sundmans, Eteläranta 16, Helsinki.
-----
Taloudellinen informaatio:
1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut
4. Tunnuslukujen laskentakaavat
1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 4-6/07 4-6/06 1-6/07 1-6/06 2006
Liikevaihto 20 227 12 264 37 803 22 707 50 194
Liiketoiminnan muut tuotot 61 16 61 101 138
Valmiiden ja keskeneräisten -27 151 146 291 287
tuotteiden varastojen muutos
Materiaalit ja palvelut -4 023 -3 560 -6 712 -6 504 -13 177
Henkilöstökulut -9 615 -5 510 -19 133 -11 302 -23 996
IFRS3-poistot -280 -60 -639 -110 -409
Muut poistot ja arvonalentumiset -295 -228 -571 -447 -963
Liiketoiminnan muut kulut -3 122 -2 044 -6 022 -3 939 -8 432
Liiketulos 2 926 1 029 4 932 798 3 642
Rahoitustuotot ja kulut -70 -56 -217 -117 -184
Tulos ennen veroja 2 856 974 4 715 682 3 458
Tuloverot -843 -246 -1 264 -236 -824
Tilikauden tulos 2 013 727 3 451 446 2 633
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 2 013 727 3 451 446 2 633
Vähemmistöosuus 0 0 0 0 0
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos (esitetty
euroina per osake)
Laimentumaton 0,12 0,05 0,20 0,03 0,16
Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,12 0,05 0,20 0,03 0,16
TASE
(1 000 EUR) 6/2007 6/2006 12/2006
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 351 2 022 2 110
Liikearvo 45 847 31 036 43 579
Muut aineettomat hyödykkeet 6 796 3 175 7 550
Laskennalliset verosaamiset 630 560 594
Myytävissä olevat rahoitusvarat 53 57 57
Muut pitkäaikaiset saamiset 47 87 93
55 724 36 937 53 983
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 2 640 2 292 2 095
Myyntisaamiset 12 378 7 072 11 508
Muut saamiset 6 057 4 858 4 230
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 944 404 1 036
verosaamiset
Myytävissä olevat rahoitusvarat 108 0 578
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 176 0 24
kirjattavat rahoitusvarat
Sidotut rahavarat 225 6 381
Rahavarat 6 042 8 791 4 906
28 570 23 423 24 758
Varat yhteensä 84 294 60 360 78 741
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 5 105 4 941 5 105
Ylikurssirahasto 25 404 25 404 25 404
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 960 0 1 960
Muut rahastot 32 1 11
Omat osakkeet -106 -212 -106
Kertyneet voittovarat 8 203 4 929 6 717
40 598 35 062 39 092
Vähemmistöosuus 0 0 0
Oma pääoma yhteensä 40 598 35 062 39 092
Pitkäaikaiset velat
Lainat 12 355 8 859 14 014
Laskennalliset verovelat 1 836 503 2 007
Muut pitkäaikaiset velat 226 35 2 232
14 417 9 397 18 252
Lyhytaikaiset velat
Lainat 6 260 1 848 5 032
Ostovelat 3 090 3 027 2 627
Muut velat 18 682 10 878 12 580
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 1 247 147 1 158
verovelat
29 279 15 901 21 397
Velat yhteensä 43 696 25 297 39 649
Oma pääoma ja velat yhteensä 84 294 60 360 78 741
RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 EUR) 1-6/07 1-6/06 2006
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos 3 451 446 2 633
Oikaisut tilikauden tulokseen 2 789 837 2 442
6 240 1 283 5 076
Käyttöpääoman muutokset
Myynti- ja muiden saamisten vähennys (+) -2 401 -1 000 -1 814
/ lisäys (-)
Vaihto-omaisuuden vähennys (+)/ lisäys (-) -546 -168 30
Osto- ja muiden velkojen vähennys (-) / 1 927 1 730 475
lisäys (+)
Käyttöpääoman muutos -1 020 562 -1 309
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -440 -207 -429
Saadut korot ja osingot 87 172 289
Maksetut verot -1 099 -208 -1 024
Liiketoiminnan nettorahavirta 3 768 1 602 2 604
Investointien rahavirrat
Tytäryritysten hankinta vähennettynä -107 -1 424 -13 262
hankintahetken rahavaroilla
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -795 -556 -1 118
hyödykkeisiin
Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 22 30 41
Liiketoiminnan/tytäryritysten myynti 44 0 45
Rahoitusvarojen myyntitulot 0 39 39
Muiden pitkäaikaisten saamisten/velkojen 0 35 30
muutos
Investointien nettorahavirta -836 -1 875 -14 225
Rahoituksen rahavirrat
Osakeannista saadut maksut 0 0 2
Korollisten lainojen nostot 0 2 415 12 447
Korollisten lainojen takaisinmaksut -432 -4 263 -5 938
Omien osakkeiden hankinta 0 -187 -509
Muiden pitkäaikaisten velkojen muutos 8 0 0
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot -1 698 -1 540 -1 540
Rahoituksen nettorahavirta -2 130 -3 575 4 462
Rahavarojen (vähennys)/lisäys 802 -3 848 -7 159
Rahavarat tilikauden alussa 5 485 12 639 12 639
Muuntoerot -17 0 -1
Rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset 0 0 6
Rahavarat tilikauden lopussa 6 271 8 791 5 485
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1 000 EUR) Osake- Yli- Sij. Muut Omat Kertyne Vähem- Oma
pääoma kurssi- vapaan rahas- osakke et mistön pääoma
rahasto oman tot et voitto- osuus yht.
pääoman varat &
rahasto muunto-
erot
Oma pääoma 5 105 25 404 1 960 11 -106 6 717 0 39 092
1.1.2007
Muuntoerot -267 -267
Osakeoptiot 26 26
Myytävissä -5 -5
olevat
rahoitusvarat
Tilikauden 3 451 3 451
tulos
Osingonjako -1 698 -1 698
Oma pääoma 5 105 25 404 1 960 32 -106 8 203 0 40 598
30.6.2007
(1 000 EUR) Osake- Yli- Sij. Muut Omat Kertyne Vähem- Oma
pääoma kurssi- vapaan rahast osakke et mistön pääoma
rahasto oman ot et voitto- osuus yht.
pääoman varat &
rahasto muunto-
erot
Oma pääoma 4 619 22 856 0 55 0 6 023 20 33 573
1.1.2006
Muuntoerot 1 1
Osakeoptiot -54 55 1
Tilikauden 446 446
tulos
Osingonjako -1 540 -1 540
Omien -212 -212
osakkeiden
hankinta
Osakeannit 322 2 548 2 870
Vähemmistöosuud -20 -20
en lunastus
Put/Call -56 -56
käsittely
Oma pääoma 4 941 25 404 0 1 -212 4 929 0 35 062
30.6.2006
2. Liitetiedot
2.1. Laadintaperuste
Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34,
Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2006
tilinpäätöksen kanssa.
2.2. Laadintaperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu samojen laskentaperiaatteiden mukaisesti kuin
vuoden 2006 tilinpäätös. Kyseiset laskentaperiaatteet on esitetty vuoden 2006
vuosikertomuksessa.
Konserni on ottanut vuoden 2007 alusta lukien käyttöön seuraavat standardit ja
tulkinnat: IFRS 7 Rahoitusinstrumentit - Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot,
ja IAS 1 (Muutos) Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät
pääomatiedot. IFRS 7 käyttöönotto ja IAS 1 muutos vaikuttaa konsernin
tilinpäätöksen liitetietoihin.
2.3. Segmentti-informaatio
Ensisijainen raportointimuoto - maantieteelliset segmentit varojen
sijaintimaan perusteella
Segmenttien liikevaihto ja tulos:
(1 000 EUR) 4-6/07 4-6/06 1-6/07 1-6/06 1-12/06
Myynti
Suomi 11 326 9 167 21 080 17 424 36 267
Baltia 5 607 3 100 10 177 5 294 13 083
Nordic 3 297 0 6 547 0 881
Eliminoinnit -3 -3 -1 -11 -36
Konserni yhteensä 20 227 12 264 37 803 22 707 50 194
Segmentin tulos
(liiketulos)
Suomi 1 560 1 246 2 492 1 808 4 641
Baltia 1 424 66 2 470 -350 497
Nordic 305 0 703 0 -22
Konsernihallinto -363 -283 -733 -660 -1 474
Konserni yhteensä 2 926 1 029 4 932 798 3 642
Toissijainen raportointimuoto - liiketoiminnalliset segmentit
Segmentin liikevaihto:
(1 000 EUR) 4-6/07 4-6/06 1-6/07 1-6/06 1-12/06
Ulkoinen myynti
BI 8 406 2 404 15 822 4 898 11 863
Operatiiviset ratkaisut 8 922 6 970 17 198 12 948 28 715
Kartografiset ratkaisut 2 903 2 893 4 785 4 872 9 652
Muut (sis. eliminoinnit) -3 -3 -1 -11 -36
Konserni yhteensä 20 227 12 264 37 803 22 707 50 194
Baltian liikevaihtoa luokitellaan sekä BI- että Operatiiviset ratkaisut
-segmenttiin. Nordic-liikevaihto on kokonaisuudessaan BI-segmentissä.
2.4. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(1 000 EUR) 1-6/07 1-6/06 1-12/06
Kirjanpitoarvo kauden alussa 53 239 35 652 35 652
Tytäryritysten hankinta 1 237 18 522
Lisäykset 3 250 548 1 093
Vähennykset -9 -648 -651
Kauden poistot -1 210 -557 -1 372
Muuntoerot -277 0 -6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 54 994 36 233 53 239
2.5. Osakepääoma, ylikurssikurssirahasto, sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto ja omat osakkeet
(1 000 EUR) Ulkona- Osake- Yli- Sij. Omat
olevien pääoma kurssi- vapaan osak-
osakkeiden rahasto oman keet
lkm pääoman
rahasto
1.1.2006 15 396 373 4 619 22 856 0 0
Suunnattu osakeanti 1 074 148 322 2 548 0 0
Omien osakkeiden hankinta -90 400 0 0 0 -212
30.6.2006 16 380 121 4 941 25 404 0 -212
1.1.2007 16 979 783 5 105 25 404 1 960 -106
30.6.2007 16 979 783 5 105 25 404 1 960 -106
Katsauskauden lopussa yhtiön hallussa oli 36 738 omaa osaketta. Rekisteröity
osakkeiden lukumäärä on 17 016 521 osaketta.
2.6. Korolliset velat
(1 000 EUR) 1-6/07 1-6/06
Kauden alussa 19 046 12 554
Tytäryritysten hankinta 0 0
Lainojen nostot 0 2 415
Lainojen takaisinmaksut -432 -4 263
Kauden lopussa 18 615 10 707
2.7. Osakekohtainen tulos
Laskelma osakekohtaisesta ja laimennetusta osakekohtaisesta tuloksesta
perustuu alla oleviin lukuihin.
4-6/07 4-6/06 1-6/07 1-6/06 1-12/06
Emoyhtiön osakkeenomistajille 2 013 727 3 451 446 2 633
kuuluva tilikauden voitto
(1 000 EUR)
Osakkeiden painotettu
keskimääräinen lukumäärä
(1 000):
Osakekohtaista tulosta 16 980 16 051 16 980 15 726 16 058
laskettaessa
Optioiden laimennusvaikutus 0 0 0 0 0
Laimennettua osakekohtaista 16 980 16 051 16 980 15 726 16 058
tulosta laskettaessa
2.8. Ehdolliset varat ja velat sekä annetut sitoumukset
Konsernilla on 87 tuhannen Latvian latin (123 tuhatta euroa) ehdollinen vara
liittyen Latviassa käytävään oikeudenkäyntiin. Riikan paikallinen oikeuslaitos
on julkistanut päätöksen, jonka mukaan vastapuoli tuomittiin maksamaan 87
tuhatta Latvian latia Affecto-konserniin kuuluvalle Mebius IT:lle. Vastapuoli
on valittanut päätöksestä Latvian korkeimpaan oikeuteen. Vastapuoli on
vaatinut 51 tuhannen Latvian latin (72 tuhatta euroa) korvausta Mebius IT:ltä.
Intellibis AB:n ja ZenPark Oy:n hankintoihin liittyen lisäkauppahintaa voidaan
maksaa enintään 4,7 miljoonaa euroa. ZenPark Oy:n lisäkauppahinta
(maksimissaan 0,7 miljoonaa euroa) maksetaan vuoden 2007 aikana ja Intellibis
AB:n lisäkauppahinta (maksimissaan 4,0 miljoonaa euroa) vuoden 2008 aikana.
Katsauskauden lopussa lisäkauppahinnan määräksi on arvioitu 4,7 MEUR, mikä on
kirjattu velaksi.
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat
vähimmäisvuokrat 30.6.2007:
1 000 EUR 30.6.2007 31.12.2006
Yhden vuoden kuluessa 2 184 2 346
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden 3 677 3 792
kuluessa
Yli viiden vuoden kuluessa 6 0
5 867 6 138
Annetut vakuudet:
1 000 EUR 30.6.2007 31.12.2006
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta 18 614 19 031
Kiinnitykset 14 367 14 367
Muut omasta puolesta annetut vakuudet:
Pantit 786 696
Omasta puolesta annettujen panttien vakuutena on sidottuja rahavaroja 0,2 MEUR
(0,4 MEUR), määräaikaisia talletuksia 0,3 MEUR (0,0 MEUR) sekä lyhytaikaisia
saamisia 0,3 MEUR (0,3 MEUR).
Johdannaissopimukset
1 000 EUR 30.6.2007 31.12.2006
Koronvaihtosopimukset:
Nimellisarvo 5 000 5 000
Käypä arvo 176 24
2.9. Lähipiiritapahtumat
(1 000 EUR) 1-6/07 1-6/06
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde- 853 678
etuudet
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 129 102
Osakeperusteiset maksut 4 1
986 781
4. Tunnusluvut
IFRS 4-6/07 4-6/06 1-6/07 1-6/06 2006
Liikevaihto, 1 000 eur 20 227 12 264 37 803 22 707 50 194
EBITDA, 1 000 eur 3 501 1 317 6 143 1 355 5 014
Liiketulos ennen IFRS3- 3 205 1 089 5 571 908 4 051
poistoja, 1 000 eur
Liiketulos, 1 000 eur 2 926 1 029 4 932 798 3 642
Konsernin tulos ennen veroja, 2 856 974 4 715 682 3 458
1 000 eur
Tilikauden tulos emoyhtiön 2 012 727 3 451 446 2 633
osakkaille, 1 000 eur
EBITDA, % 17,3 % 10,7 % 16,2 % 6,0 % 10,0 %
Liiketulos ennen IFRS3- 15,8 % 8,9 % 14,7 % 4,0 % 8,1 %
poistoja, %
Liiketulos, % 14,5 % 8,4 % 13,0 % 3,5 % 7,3 %
Konsernin tulos ennen veroja, % 14,1 % 7,9 % 12,5 % 3,0 % 6,9 %
Tilikauden tulos emoyhtiön 10,0 % 5,9 % 9,1 % 2,0 % 5,2 %
osakkaille, %
Omavaraisuusaste, % 49,9 % 62,4 % 49,9 % 62,4 % 52,0 %
Nettovelkaantumisaste, % 31,0 % 5,6 % 31,0 % 5,6 % 35,2 %
Korolliset nettovelat, 12 572 1 951 12 572 1 951 13 743
1 000 eur
Bruttoinvestoinnit pysyviin 423 365 795 641 1 118
vastaaviin (ilman
yrityskauppoja), 1 000 eur
Bruttoinvestoinnit, 2,1 % 3,0 % 2,1 % 2,8 % 2,2 %
% liikevaihdosta
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 117 130 274 266 476
1 000 eur
T&K-menot, % liikevaihdosta 0,6 % 1,1 % 0,7 % 1,2 % 0,9 %
Tilauskanta, 1 000 eur 20 298 17 127 20 298 17 127 24 167
Henkilöstön keskimääräinen 802 574 784 566 605
lukumäärä
Osakekohtainen tulos, eur 0,12 0,05 0,20 0,03 0,16
Osakekohtainen tulos 0,12 0,05 0,20 0,03 0,16
(laimennettu), eur
Osakekohtainen oma pääoma, eur 2,39 2,14 2,39 2,14 2,30
Osakkeiden lukumäärä 16 980 16 051 16 980 15 726 16 058
keskimäärin, 1 000 kpl
Osakkeiden lukumäärä 16 980 16 380 16 980 16 380 16 980
kauden lopussa, 1 000 kpl
Tunnuslukujen laskentakaavat
EBITDA = Tulos ennen poistoja
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vähemmistöosuus *100
----------------------------
Taseen loppusumma - saadut
ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahat, *100
pankkisaamiset, rahoitusarvopaperit
-----------------------------------
Oma pääoma + vähemmistöosuus
Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahat ja
pankkisaamiset
Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille
--------------------------------------
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma
---------------------------------
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman omia
osakkeita x viimeisen päivän kurssi
-----
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |