GeoSentric Oyj - Pörssitiedote

RAHOITUKSEN TILANNEPÄIVITYS JA AIEMMIN NOSTETUN LYHYTAIKAISEN RAHOITUKSEN UUDELLEENALLOKOINTI

GEOSENTRIC OYJ      PÖRSSITIEDOTE 13.5.2011 KLO 17:10





RAHOITUKSEN TILANNEPÄIVITYS JA AIEMMIN NOSTETUN LYHYTAIKAISEN RAHOITUKSEN
UUDELLEENALLOKOINTI 



Kuten aiemmin 20.4.2011 tiedotettiin, Yhtiön hallitus on hyväksynyt ja
vahvistanut Yhtiön johtavan sijoittajan tekemän rahoitusehdotuksen (”Ehdotus”),
jossa asetetaan konsernin liiketoiminnan lisärahoitukselle ehdot, joihin yhtiön
johtava sijoittaja on valmis sitoutumaan. Tähän liittyen hallitus kutsui koolle
12.5.2011 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen, jonka oli tarkoitus vahvistaa
hallituksen tekemä Ehdotuksen hyväksyminen. Pörssitiedotteessa 12.5.2011
kerrotuista syistä johtuen hallitus päätti kuitenkin peruuttaa kokouksen.
Samoista syistä johtuen hallitus on nyt keskustellut johtavan sijoittajan
kanssa peruutuksesta aiheutuvista seuraamuksista Ehdotuksen täytäntöönpanolle. 



Ehdotuksen mukaan johtava sijoittaja konvertoisi olemassa olevat GeoSolutions
Holdings N.V. (”GHNV”) antamat vaihtovelkakirjansa (”Vaihtovelkakirjat”) GHNV:n
osakkeisiin jättäen Yhtiön vähemmistöosakkaaksi GHNV:ssä noin 21%
omistusosuudella. Vaihtovelkakirjojen konversiota seuraisi GHNV:n
lisäpääomittaminen osakeannilla (”GHNV-anti”). Kuten aiemmin on tiedotettu,
kerätäkseen riittävät varat GHNV-antiin osallistumiseksi Yhtiön tulisi
järjestää osakeanti (”GSOY-anti”). Tällä GSOY-annilla pyrittäisiin keräämään n.
1,8M€ sijoituksen tekemiseksi GHNV:hen suhteellisen omistusosuuden
säilyttämiseksi sekä GSOY-annin kulujen kattamiseksi ja Yhtiön riittävän
maksukyvyn turvaamiseksi vähintään vuoden 2012 puoliväliin saakka. Mikäli
GSOY-anti ei kuitenkaan onnistuisi, Yhtiön omistusosuus GHNV:stä laskisi noin
7% tasolle. 



Ehdotuksen nojalla johtava sijoittaja on sitoutunut myös antamaan konsernille
0,6M€ lyhyen aikavälin lisärahoituksen uusien GHNV:n liikkeeseen laskemien
Vaihtovelkakirjojen muodossa. Yhtiö on nostanut tämän rahoituksen huhtikuussa
2011. Ehdotuksen ehtojen mukaisesti tämä rahoitus jaettiin seuraavasti: 250k€
suunnattiin GHNV:lle ja sen tytäryhtiöille turvaten tämän alakonsernin
rahoituksen huhtikuun loppuun saakka, ja 350k€ Yhtiölle antaen riittävän
rahoituksen vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen loppuun. Yhtiön 12.5.2011
pidettäväksi tarkoitetun ylimääräisen yhtiökokouksen peruuttamisesta johtuen,
ja tämän aiheuttamasta vastaavasta viiveestä Ehdotuksen mukaisen GHNV-annin ja
GSOY-annin toteuttamiselle, Yhtiö on sopinut johtavan sijoittajan kanssa
huhtikuussa jo nostetun 600k€:n lyhyen aikavälin lisärahoituksen uudelleen
allokoinnista. Osa aiemmin Yhtiön maksukyvyn säilyttämiseksi allokoiduista
varoista allokoidaan GHNV:lle ja sen tytäryhtiöille siten, että sekä GSOY että
GHNV tytäryhtiöineen säilyttävät riittävän maksukyvyn toukokuun 2011 loppuun
asti. 



Tiettyjen suurimpien osakkeenomistajien viimeaikaisten kiinnostuksen osoitusten
seurauksena, Yhtiö käy keskusteluja mahdollisista vaihtoehtoisista tai
lisärahoitusehdotuksista johtavan sijoittajan ja useiden nykyisten suurimpien
osakkeenomistajien kanssa käytettävissä olevien varojen asettaman aikarajan
puitteissa. Lisäksi Yhtiö neuvottelee johtavan sijoittajan kanssa Ehdotuksen
toteutusaikataulun mahdollisesta muuttamisesta. Yhtiö antaa markkinoille
tilannepäivityksen, kun sillä on lisätietoa näiden keskustelujen tuloksista. 



Selvyyden vuoksi Yhtiö tahtoo myös korostaa, että johtavan sijoittajan oikeus
konvertoida Vaihtovelkakirjat Yhtiön tai GHNV:n osakkeiksi harkintansa nojalla,
ei edellytä Ehdotuksen hyväksymistä tai vahvistusta edelleen. Sijoittajalla on
tämä oikeus perustuen jo olemassa oleviin Vaihtovelkakirjoihin, jotka on
laskettu liikkeeseen varsinaisen yhtiökokouksen 30.6.2010 hyväksymien ehtojen
mukaisesti. Peruutetussa ylimääräisessä yhtiökokouksessa osakkeenomistajilla
olisi ollut mahdollisuus vahvistaa Vaihtovelkakirjojen konvertointiin
sovellettava arvonmääritys. Koska johtavalla sijoittajalla on oman harkintansa
mukaisesti oikeus konvertoida Vaihtovelkakirjat, toisena vaihtoehtona Yhtiölle
olisi nyt hakea ulkopuolinen vahvistus arvonmääritykselle. Yhtiö on nyt
aloittanut keskustelut johtavan sijoittajan ja useiden suurimpien
osakkeenomistajien kanssa mahdollisista muista rahoitusehdotuksista, ja lisäksi
hallituksen tulee, samalla kun se selvittää näitä vaihtoehtoja, vahvistaa
Vaihtovelkakirjojen konvertoinnissa sovellettava arvostus, mikäli johtava
sijoittaja päättää käyttää oikeuttaa konvertointiin. 





GeoSentric Oyj





Lisätietoja: investors@gypsii.com





Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet