2012-08-08 08:00:01 CEST
2012-08-08 08:00:11 CEST
REGULATED INFORMATION
Cramo Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Cramon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012
Kassavirta vahvistui
Vantaa, Suomi, 2012-08-08 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Cramo Oyj
Osavuosikatsaus 8.8.2012 klo 9.00
Cramon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012
Kassavirta vahvistui
1-6/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa):
-- Liikevaihto 321,4 (305,4) milj. euroa; kasvua 5,3 %. Liikevaihdon kasvu
ilman myytyjä toimintoja 6,9 %
-- EBITA 24,9 (16,8) milj. euroa ja EBITA-marginaali 7,7 % (5,5 %)
-- Osakekohtainen tulos 0,16 (-0,07) euroa
-- Oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 6,8 % (1,9 %)
-- Liiketoiminnan rahavirta 53,4 (32,4) milj. euroa, rahavirta investointien
jälkeen 18,2 (-98,3) milj. euroa
-- Nettovelkaantumisaste 79,8 % (91,8 %)
-- Siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen
vuokraustoiminnan myynti Suomessa
4-6/2012 keskeiset tapahtumat
-- Liikevaihto 161,4 (161,1) milj. euroa; kasvua 0,2 %. Liikevaihdon kasvu
ilman myytyjä toimintoja 3,2 %
-- EBITA 14,3 (14,3) milj. euroa ja EBITA-marginaali 8,9 % (8,9 %)
-- Osakekohtainen tulos 0,11 (0,09) euroa
Uusi ohjeistus: 2012 konsernin liikevaihto on suunnilleen samalla tasolla
kuin vuonna 2011 ja EBITA-marginaali paranee vuoteen 2011 verrattuna.
Positiivisen rahavirran myötä konsernin nettovelkaantumisaste alenee.
KESKEISET TUNNUSLUVUT 4-6/12 4-6/11 Muutos 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/1
(M€) % % 1
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloslaskelma
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 161,4 161,1 0,2 % 321,4 305,4 5,3 % 679,9
--------------------------------------------------------------------------------
Käyttökate (EBITDA) 39,6 38,2 3,7 % 75,7 63,5 19,2 % 168,7
--------------------------------------------------------------------------------
EBITA-liikevoitto 1) 14,3 14,3 0,1 % 24,9 16,8 48,3 % 71,1
--------------------------------------------------------------------------------
% liikevaihdosta 8,9% 8,9% 7,7% 5,5% 10,5%
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto / -tappio 11,4 11,7 -2,9 % 19,0 11,5 65,0% 54,3
(EBIT)
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja (EBT) 6,1 5,8 5,0 % 8,5 1,9 350,3 32,2
%
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden tulos 4,7 3,4 36,8 % 6,5 -2,5 23,5
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtaiset
tunnusluvut
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake (EPS), 0,11 0,09 22,2 % 0,16 -0,07 0,60
laimentamaton, € 2)
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake (EPS), 0,11 0,08 37,5 % 0,15 -0,07 0,60
laimennettu, € 2)
--------------------------------------------------------------------------------
Shareholders' equity 2) 10,67 10,17 4,9 % 10,83
--------------------------------------------------------------------------------
Muut tunnusluvut
--------------------------------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman 6,9 % 4,6 % 6,6 %
tuotto, % 3)
--------------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman tuotto, % 6,8 % 1,9 % 5,4 %
3)
--------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, % 44,5 % 41,7 % 44,4 %
--------------------------------------------------------------------------------
Nettovelkaantumisaste 79,8 % 91,8 % 78,7 %
(gearing), %
--------------------------------------------------------------------------------
Korolliset nettovelat 392,0 429,6 -8,8 % 389,4
--------------------------------------------------------------------------------
Bruttoinvestoinnit 40,8 94,2 -56,7 65,1 185,5 -64,9 262,5
% %
--------------------------------------------------------------------------------
josta liiketoiminta ja 0,0 41,6 114,3 115,4
yrityshankinnat
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavirta investointien 1,1 -53,1 18,2 -98,3 -55,3
jälkeen
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö keskimäärin 2 684 2 465 8,9 % 2 580
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö kauden 2 677 2 686 -0,3 % 2 707
lopussa
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-
1) EBITA-liikevoitto on liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita
aineettomien hyödykkeiden poistoja ja alaskirjauksia
2) Huhtikuussa 2011 toteutuneesta merkintäetuoikeusannista johtuen
vertailukausien EPS-tunnuslukuja on oikaistu IFRS:n mukaisesti
3) Rullaava 12 kuukautta
YHTEENVETO TAMMI-KESÄKUUN TULOKSESTA 2012
Cramo-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 5,3 prosenttia ja oli 321,4
(305,4) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa kasvu oli 4,6 prosenttia.
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 161,4 (161,1) miljoonaa euroa.
Liikevaihtoon vaikutti siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen
tilojen vuokraustoiminnan myynti Suomessa maaliskuun lopussa. Liikevaihdon
kasvu ilman myytyjä toimintoja oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6,9
prosenttia ja toisella neljänneksellä 3,2 prosenttia. Taloudellinen epävarmuus
on heikentänyt kysyntää joillakin markkinoilla.
EBITA-liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 24,9 (16,8) miljoonaa euroa eli 7,7
(5,5) prosenttia liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli
14,3 (14,3) miljoonaa euroa eli 8,9 (8,9) prosenttia liikevaihdosta.
Tammi-kesäkuun käyttökate (EBITDA) oli 75,7 (63,5) miljoonaa euroa eli 23,6
(20,8) prosenttia liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,16 (-0,07) euroa.
Suomessa ja Ruotsissa saavutettiin markkinatilanne huomioon ottaen hyvä tulos,
minkä lisäksi Norjassa ja Itä-Euroopassa kannattavuus parani edellisvuodesta.
Itä-Euroopassa tulos kääntyi toisella vuosineljänneksellä positiiviseksi. Myös
Tanskassa tulos parani edellisvuodesta mutta jäi vielä tappiolliseksi.
Keski-Euroopassa tulos kääntyi toisella vuosineljänneksellä positiiviseksi
mutta tammi-kesäkuun tulos jäi tappiolliseksi.
Liiketoiminnan rahavirta kehittyi myönteisesti ja oli tammi-kesäkuussa 53,4
(32,4) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 65,1 (185,5) miljoonaa euroa
ja investointien nettorahavirta -35,2 (-130,7) miljoonaa euroa.
Rahavirta investointien jälkeen oli 18,2 (-98,3) miljoonaa euroa.
Konsernin nettovelkaantumisaste oli kesäkuun lopussa 79,8 (91,8) prosenttia.
Vahvan kasvujakson jälkeen Cramo keskittyy vuonna 2012 kannattavuuden ja
rahavirran optimoimiseen. Kannattavuutta ja rahavirtaa parannetaan mm.
kiinteitä kuluja ja pääomakuluja sopeuttamalla.
VUOKRAUSALAN ODOTETAAN KASVAVAN MALTILLISESTI VUONNA 2012, MUTTA
MARKKINAKOHTAISET EROT OVAT KASVANEET
Taloudellinen epävarmuus on korkealla tasolla Euroopassa. Epävarmuus lisääntyi
toisella vuosineljänneksellä ja investointipäätöksiä lykätään. Tästä huolimatta
kone- ja laitevuokrauksen kysyntä kasvaa edelleen Norjassa, Baltian maissa ja
Venäjällä.
Yleisellä tasolla rakentamisen sekä kone- ja laitevuokrauksen kasvuennusteita
on kevään kuluessa laskettu. Markkinatilannetta Cramon päämarkkinoilla voidaan
kuitenkin pitää tyydyttävänä.
Rakennusalan tutkimuslaitos Euroconstruct arvioi kesäkuun ennusteessaan
rakentamisen vähenevän Suomessa ja Ruotsissa noin kolme prosenttia vuonna 2012.
Norjassa, Tanskassa ja Saksassa Euroconstruct arvioi rakentamisen kasvavan 2-4
prosenttia. Baltian alueen kasvuennuste on nyt yli kymmenen prosenttia ja
Venäjän kasvuennuste pysyy viidessä prosentissa. Kone- ja laitevuokrauksen
markkinat kasvavat yleensä nopeammin kuin rakentaminen.
Cramo uskoo vuokrauspalveluiden olevan taloustilanteen epävarmuudesta
huolimatta kasvutoimiala. Kalustovuokraus on epävarmoina aikoina houkutteleva
vaihtoehto rakennusyhtiöille, kun ne päättävät investointivarojensa käytöstä.
OHJEISTUS KONSERNIN NÄKYMISTÄ
Konserni on muuttanut ohjeistustaan. Uusi ohjeistus on: ”Vuonna 2012 konsernin
liikevaihto on suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja EBITA-marginaali
paranee vuoteen 2011 verrattuna. Positiivisen rahavirran myötä konsernin
nettovelkaantumisaste alenee.”
Vanha ohjeistus oli: ”Vuonna 2012 konsernin liikevaihto kasvaa ja
EBITA-marginaali paranee vuoteen 2011 verrattuna. Positiivisen rahavirran myötä
konsernin nettovelkaantumisaste alenee.”
Muutos johtuu lisääntyneestä markkinoiden epävarmuudesta sekä siirtokelpoisten
tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokrausliiketoiminnan myynnistä
Suomessa.
TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI
”Vuosi 2012 alkoi positiivisissa merkeissä, mutta keväällä Etelä-Euroopan
ongelmat vaikuttivat talousnäkymiin koko Euroopassa. Cramolla ei ole toimintaa
Etelä-Euroopassa, mutta yleinen epävarmuus on johtanut siihen, että asiakkaat
lykkäävät investointipäätöksiään. Tämä koskee myös Keski- ja Pohjois-Eurooppaa.
Joillakin markkinoillamme, erityisesti Norjassa, Baltian maissa ja Venäjällä,
kysyntä kuitenkin kasvaa.
Cramon päämarkkinoilla rakentamisen ennusteet vuodelle 2013 ovat kuluvaa vuotta
positiivisemmat.
Norjan ja Itä-Euroopan tuloskehitys oli positiivinen toisella
vuosineljänneksellä. Suomessa ja Ruotsissa tulos oli lähes odotustemme
mukainen. Hitaan alun jälkeen Keski-Euroopan tuloskehitys parani toisella
vuosineljänneksellä.
Jatkamme Keski-Euroopan liiketoimintamme yhdenmukaistamista muun
Cramo-konsernin mukaiseksi. Keskittämistoimenpiteenä lopetimme liiketoimintamme
Sveitsissä.
Keskittyäksemme vuokrauksen ydinliiketoimintaan luovuimme maaliskuun lopussa
siirtokelpoisten tilojen valmistuksesta ja räätälöityjen tilojen vuokrauksesta
Suomessa. Liiketoimintojen myynti pienentää koko konsernin liikevaihtoa.
Uskon Cramon koko vuoden tuloksen paranevan edellisvuodesta huolimatta siitä,
että vuoden 2012 toiseen vuosipuoliskoon liittyy edelleen epävarmuuksia”, sanoo
Cramo-konsernin toimitusjohtaja Vesa Koivula.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Cramo-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa kasvoi 5,3 prosenttia ja oli 321,4
(305,4) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa kasvu oli 4,6 prosenttia.
Liikevaihto toisella vuosineljänneksellä kasvoi 0,2 prosenttia ja oli 161,4
(161,4) miljoonaa euroa. Liikevaihtoon vaikutti siirtokelpoisten tilojen
valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokraustoiminnan myynti Suomessa
maaliskuun lopussa. Liikevaihdon kasvu ilman myytyjä toimintoja oli
ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6,9 prosenttia ja toisella neljänneksellä 3,2
prosenttia. Myös talouden epävarmuus heikensi kysyntää joillakin markkinoilla.
Cramo-konserni esittää käytettyjen vuokrakoneiden nettomyyntivoiton
liiketoiminnan muissa tuotoissa. Käytettyjen vuokrakoneiden nettomyyntivoitto
oli katsauskaudella 1,3 (1,9) miljoonaa euroa. Muut tuotot sisältävät lisäksi
kertaluontoisen 2,2 miljoonan euron myyntivoiton siirtokelpoisten tilojen
valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokrauksen liiketoimintakaupasta.
Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 24,9 (16,8) miljoonaa euroa eli 7,7 (5,5)
prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate (EBITDA) oli 75,7 (63,5) miljoonaa euroa
eli 23,6 (20,8) prosenttia liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen
EBITA-liikevoitto oli 14,3 (14,3) miljoonaa euroa eli 8,9 (8,9) prosenttia
liikevaihdosta.
Suomessa ja Ruotsissa saavutettiin markkinatilanne huomioon ottaen hyvä tulos,
minkä lisäksi Norjassa ja Itä-Euroopassa tulos parani edellisvuodesta.
Itä-Euroopassa tulos kääntyi toisella vuosineljänneksellä positiiviseksi. Myös
Tanskassa tulos parani edellisvuodesta mutta jäi vielä tappiolliseksi.
Keski-Euroopassa tulos kääntyi toisella vuosineljänneksellä positiiviseksi
mutta tammi-kesäkuun tulos jäi tappiolliseksi.
Liikevoitto (EBIT) oli tammi-kesäkuussa 19,0 (11,5) miljoonaa euroa eli 5,9
(3,8) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 8,5 (1,9) ja
katsauskauden tulos 6,5 (-2,5) miljoonaa euroa.
Konsernin luottotappiot ja luottotappiovaraukset tammi-kesäkuussa olivat 2,4
(1,9) miljoonaa euroa. Tulos sisältää myös kaluston arvonalentumisia 0,6 (0,2)
miljoonaa euroa.
Optioihin liittyvät kulukirjaukset olivat 1,5 (1,4) miljoonaa euroa.
Nettorahoituskulut olivat 10,5 (9,6) miljoonaa euroa.
Osakekohtainen tulos oli 0,16 (-0,07) euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos
0,15 (-0,07) euroa. Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,11
(0,09) euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos 0,11 (0,08) euroa.
Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 6,9 (4,6) prosenttia ja
oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 6,8 (1,9) prosenttia.
INVESTOINNIT, POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Tammi-kesäkuun bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 65,1 (185,5)
miljoonaa euroa, josta 0,0 (114,3) miljoonaa euroa liittyy liiketoiminta- ja
yrityshankintoihin. Investointitasoa on laskettu suunnitelmien mukaisesti
edellisvuodesta.
Konsernin poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä
luokitelluista omaisuuseristä olivat 50,8 (46,7) miljoonaa euroa.
Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot olivat
yhteensä 5,9 (5,3) miljoonaa euroa.
Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 167,1 (171,4) miljoonaa euroa.
RAHOITUS JA TASE
Tammi-kesäkuun liiketoiminnan rahavirta oli 53,4 (32,4) miljoonaa euroa.
Investointien rahavirta oli -35,2 (-130,7) miljoonaa euroa ja rahoituksen
rahavirta -26,8 (93,2) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirta investointien
jälkeen oli 18,2 (-98,3) miljoonaa euroa.
Myytäviksi luokiteltuja omaisuuseriä oli taseessa katsauskauden päättyessä 6,5
(6,3) miljoonaa euroa.
Konsernin korollinen nettovelka 30.6.2012 oli 392,0 (429,6) miljoonaa euroa.
Nettovelkaantumisaste oli jakson päättyessä 79,8 (91,8) prosenttia.
Konsernin vaihtuvakorkoisista veloista oli 30.6.2012 suojattu
koronvaihtosopimuksilla 137,6 (181,6) miljoonaa euroa. Näistä korkosuojauksista
91,0 (145,2) miljoonaan euroon sovelletaan suojauslaskentaa. Cramo-konsernilla
oli 30.6.2012 käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä (pois lukien
leasing-limiitit) yhteensä 179,2 (124,7) miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia
rahoituslimiittejä oli 150,0 (104,0) ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 29,2
(20,7) miljoonaa euroa.
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli 624,8 (603,7)
miljoonaa euroa. Taseen loppusumma 30.6.2012 oli 1.113,6 (1.133,3) miljoonaa
euroa. Omavaraisuusaste oli 44,5 (41,7) prosenttia.
Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasing-sopimusten vuokravastuut 30.6.2012
olivat yhteensä 37,7 (53,3) miljoonaa euroa. Taseen ulkopuoliset vastuut
toimisto- ja toimipistevuokrista olivat yhteensä 116,9 (111,7) miljoonaa euroa.
Konsernin hybridilainaan liittyvä taseen ulkopuolinen korkovastuu oli jakson
päättyessä 1,0 (1,0) miljoonaa euroa. Konsernin investointisitoumukset olivat
16,4 (40,4) miljoonaa euroa, josta pääosa liittyy siirtokelpoisten tilojen
hankintaan.
KONSERNIRAKENNE
Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä
vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden
ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista.
Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramo Oyj
on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja
Itä-Euroopassa.
Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä konsernipalveluja tarjoava
emoyhtiö Cramo Oyj sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin
omistamat yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa,
Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Venäjällä sekä
Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa. Lisäksi Cramo Oyj omistaa rahoitusyhtiön
Belgiassa, konsernipalveluja tarjoavan yhtiön Ruotsissa sekä Cramo Management
Oy:n, joka omistaa 316.288 Cramo Oyj:n osaketta.
Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoitettiin jakson lopussa 397 (398)
vuokrauspalvelupisteen kautta. Toimipisteistä 73 (75) oli yrittäjävetoisia.
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA STRATEGISET TAVOITTEET
Cramo-konserni myi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä siirtokelpoisten tilojen
valmistusliiketoiminnan Suomessa sekä Cramo Finland Oy:n räätälöityjen
siirtokelpoisten tilojen vuokrausliiketoiminnan MB Rahastoille.Liiketoimintakauppa astui voimaan 30.3.2012. Valmistusliiketoiminnan
liikevaihto vuonna 2011 oli noin 26 miljoonaa euroa ja räätälöityjen
siirtokelpoisten tilojen vuokrausliiketoiminnan liikevaihto noin viisi
miljoonaa euroa.
Strategiansa mukaisesti Cramo jatkaa vakioitujen siirtokelpoisten
tilaratkaisujen vuokraustoimintaa ja sen laajentamista Pohjoismaissa sekä
Keski- ja Itä-Euroopassa.
Cramo hankki jaksolla Ruotsissa toimivan Maskincity i Oskarshamn AB:n
vuokrauskaluston ja brändin. Maskincityllä on yksi vuokraustoimipiste
Oskarshamnissa Etelä-Ruotsissa, missä Cramolla ei ole ollut aikaisemmin
toimipistettä. Kauppa astui voimaan 1.7.2012. Yhtiön liikevaihtoennuste
vuodelle 2012 on noin 0,8 miljoonaa euroa.
Keski-Euroopassa Cramo lopetti Sveitsin toimintonsa. Cramolla on ollut
Sveitsissä kolme toimipistettä.
Cramon toiminnan vastuullisuus sai kaudella tunnustusta, kun Ruotsin
toiminnoille myönnettiin OHSAS 18001 -työterveys- ja
työturvallisuusjohtamisjärjestelmän sertifikaatti ja Suomen toiminnoille ISO
14001 -ympäristösertifikaatti.
Cramon strategisina tavoitteina vuosina 2010-2013 on olla asiakkaiden
ensisijainen vaihtoehto ja ”Paikallisesti paras” vuokraustoimialalla. Muita
strategisia tavoitteita ovat kannattava kasvu markkinoita nopeammin ja
vuokraustoimialan kehityksen edistäminen.
Konsernin taloudelliset tavoitteet ajanjaksolle 2010-13 ovat: liikevaihdon
kasvu yli 10 prosenttia vuodessa, EBITA-liikevoittomarginaali yli 15 prosenttia
liikevaihdosta, oman pääoman tuotto (ROE) yli 15 prosenttia sekä korkeintaan
100 prosentin nettovelkaantumisaste.
Strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhtenäisen
Cramo-vuokrauskonseptin ja yhtenäisten prosessien käyttöönottoa kaikilla
markkinoilla, kasvua paikallisesti parhaaksi nykyisillä ja uusilla
maantieteellisillä alueilla Euroopassa sekä siirtokelpoiset tilat -tuotealueen
laajentamista aiempaa voimakkaammin Suomen ja Ruotsin ulkopuolella. Cramo uskoo
vahvistaneensa kilpailukykyään viime vuosina sekä konsernin strategian
mukaisten kehityshankkeiden että yritysjärjestelyiden ansiosta.
MUUTOKSET JOHDOSSA
Cramo Norjan uusi toimitusjohtaja diplomi-insinööri Bent Nygren (52) aloitti
1.5.2012.
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstömäärä oli jaksolla keskimäärin 2 684 (2 465). Lisäksi
konsernissa työskenteli noin 169 (167) henkeä vuokratyövoimana. Henkilöstön
määrä henkilötyövuosina oli katsauskauden lopussa 2 677 (2 686).
Henkilöstö jakaantui katsauskauden lopussa seuraavasti: Suomi 533 (704)
henkilöä, Ruotsi 856 (797), Norja 220 (218), Tanska 123 (123), Keski-Eurooppa
297 (279) ja Itä-Eurooppa 647 (565) henkilöä.
LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN
Cramo-konsernin liiketoimintasegmentit ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska,
Keski-Eurooppa sisältäen Saksan, Itävallan ja Unkarin liiketoiminnot sekä
Itä-Eurooppa, joka sisältää Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin
tasavallan, Slovakian ja Venäjän liiketoiminnot. Segmenttitietojen lisäksi
Cramo raportoi siirtokelpoisten tilojen tilauskannan.
Cramo-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihdosta (poislukien segmenttien välinen
liikevaihto) 17,0 (19,2) prosenttia kertyi Suomen markkinoilta, 47,3 (45,3)
prosenttia Ruotsista, 12,3 (12,1) prosenttia Norjasta, 4,8 (4,5) prosenttia
Tanskasta, 9,3 (9,9) prosenttia Keski-Euroopasta ja 9,4 (9,0) Itä-Euroopasta.
Theisen-konsernin muodostama Keski-Euroopan segmentti aloitti osana
Cramo-konsernia 1.2.2011.
Suomi
Suomi (1 000 €) 4-6/12 4-6/11 Muutos 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/1
% % 1
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 25 606 31 271 -18,1 % 54 954 59 461 -7,6 % 127
565
--------------------------------------------------------------------------------
EBITA 3 685 4 248 -13,3 % 6 634 6 424 3,3 % 20 238
--------------------------------------------------------------------------------
EBITA-% 14,4 % 13,6 % 12,1 % 10,8 % 15,9 %
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilömäärä 513 682 -24,8 % 623
(henkilötyövuosina)
--------------------------------------------------------------------------------
Toimipisteet 55 55 0,0 % 55
--------------------------------------------------------------------------------
Cramon tammi-kesäkuun liikevaihto oli Suomessa 55,0 (59,5) miljoonaa euroa.
Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 25,6 (31,3) miljoonaa euroa.
EBITA-liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 6,6 (6,4) miljoonaa euroa eli 12,1
(10,8) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 3,7
(4,2) miljoonaa euroa eli 14,4 (13,6) prosenttia liikevaihdosta.
Toisella vuosineljänneksellä sekä liikevaihtoa että tulosta pienensi
siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen
vuokraustoiminnan myynti maaliskuun lopussa. Liiketoimintojen myynnistä saatu
myyntivoitto on esitetty konsernin kohdistamattomissa myyntivoitoissa.
Suhteellinen kannattavuus parani edellisvuodesta.
Rakentamisessa kysyntä on pienentynyt, ja uusien rakennuslupien määrä on
vähentynyt. Keskimääräiset vuokrausajat ovat myös jonkin verran lyhentyneet
asiakkaiden optimoidessa toimintojaan. Teollisuuden investoinneissa kysyntä oli
edelleen vahvinta energia- ja kaivosteollisuudessa. Siirtokelpoisten tilojen
kysyntä jatkui vakaana.
Jakson merkittävin uusi asiakassopimus oli Metso Oyj:n kanssa kesäkuussa tehty
sopimus, jolla Metso pyrkii keskittämään Cramolle kalustonhallintansa ja siihen
liittyvät asennuspalvelut. Yhteistyö käynnistyy Metson Suomen tehtaista ja
laajenee lähitulevaisuudessa muihin Euroopan maihin.
Det Norske Veritas myönsi Cramo Finlandille kesäkuussa ISO 14001 -standardin
mukaisen ympäristösertifikaatin, joka kattaa valtakunnallisesti koko Cramo
Finland Oy:n toiminnan.
Euroconstructin kesäkuussa julkistaman arvion mukaan rakentaminen supistuu
Suomessa vuonna 2012 noin kolme prosenttia. Huhtikuussa ennusteensa julkaisseen
Suomen Rakennusteollisuuden arvio on -2 prosenttia. Vuoden 2012
alkupuoliskolla rakentaminen jatkui kohtuullisen vilkkaana jo käynnistettyjen
kohteiden ansiosta. Loppuvuonna rakentaminen kääntynee laskuun
korjausrakentamista lukuun ottamatta. European Rental Association (ERA) arvioi
huhtikuussa Suomen kone- ja laitevuokrauksen kasvavan noin kaksi prosenttia.
Cramon toimipisteiden lukumäärä oli katsauskauden lopussa 55 (55). Cramon
strategisena tavoitteena Suomessa on kasvattaa markkinaosuuttaan sekä
rakennusteollisuudessa että teollisuuden kunnossapidon alueella ja nostaa
kannattavuus taantumaa edeltävälle tasolle.
Ruotsi
Ruotsi (1 000 €) 4-6/12 4-6/11 Muutos 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/1
% % 1
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 75 799 72 488 4,6 % 153 140 9,0 % 308
255 589 949
--------------------------------------------------------------------------------
EBITA 11 561 13 566 -14,8 % 24 442 22 911 6,7 % 58 047
--------------------------------------------------------------------------------
EBITA-% 15,3 % 18,7 % 15,9 % 16,3 % 18,8 %
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilömäärä 816 757 7,8 % 791
(henkilötyövuosina)
--------------------------------------------------------------------------------
Toimipisteet 126 124 1,6 % 128
--------------------------------------------------------------------------------
Uudisrakentamisen vähentyminen toisella vuosineljänneksellä näkyi myös kone- ja
laitevuokrauspalveluiden kysynnässä. Cramon tammi-kesäkuun liikevaihto oli
Ruotsissa 153,3 (140,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 9,0 prosenttia.
Paikallisessa valuutassa kasvu oli 8,3 prosenttia. Huhti-kesäkuun liikevaihto
kasvoi 4,6 prosenttia ja oli 75,8 (72,5) miljoona euroa.
Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. EBITA-liikevoitto oli tammi-kesäkuussa
24,4 (22,9) miljoonaa euroa eli 15,9 (16,3) prosenttia liikevaihdosta.
Huhti-kesäkuussa EBITA-liikevoittoa kertyi 11,6 (13,6) miljoonaa euroa eli 15,3
(18,7) prosenttia liikevaihdosta.
Huolimatta heikentyvistä markkinanäkymistä Cramo on onnistunut lisäämään
yhteistyötään useiden suurten asiakkaiden kanssa. Alkuvuoden merkittäviä uusia
sopimuksia olivat kone- ja laitevuokraussopimukset voimalaitoshankkeissa
Växjössa ja Malmössa. Kysyntä on säilynyt hyvänä Tukholman alueella ja
Pohjois-Ruotsissa.
Cramo hankki jaksolla Maskincity i Oskarshamn AB:n vuokrauskaluston ja brändin.
Maskincityllä on yksi vuokraustoimipiste Oskarshamnissa Etelä-Ruotsissa, missä
Cramolla ei ole ollut aikaisemmin toimipistettä. Kauppa astui voimaan 1.7.2012.
Yhtiön liikevaihtoennuste vuodelle 2012 on noin 0,8 miljoonaa euroa.
Cramo Ruotsille myönnettiin toukokuussa OHSAS 18001 -työterveys- ja
työturvallisuusjohtamisjärjestelmän sertifikaatti. Cramo Ruotsilla on jo
aiemmin ollut ISO-standardin mukaiset laatu- ja ympäristösertifikaatit.
Euroconstruct laski kesäkuussa julkistamassa arviossaan rakentamisen
kasvuennustetta kahden prosentin kasvusta -3 prosenttiin. Ruotsin
Rakennusteollisuus arvioi rakentamisen supistuvan noin prosentin
edellisvuodesta. Asuinrakentamisen ennustetaan vähenevän mutta liike- ja
toimistorakentamisen lisääntyvän. ERA laski huhtikuussa Ruotsin kone- ja
laitevuokrauksen kasvuarviotaan aiemmasta seitsemästä neljään prosenttiin.
Cramo on Ruotsissa kone- ja laitevuokrauksen selvä markkinajohtaja. Yhtiöllä
oli Ruotsissa katsauskauden lopussa 126 (124) toimipistettä. Cramon strategiset
tavoitteet vuosille 2010-2013 Ruotsissa ovat erityisesti tehokkuuden ja
tuottavuuden parantaminen sekä ”Paikallisesti paras” -aseman saavuttaminen
kaikilla alueilla.
Norja
Norja (1 000 €) 4-6/12 4-6/11 Muutos 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/1
% % 1
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 19 121 17 378 10,0 % 39 919 37 582 6,2 % 79 265
--------------------------------------------------------------------------------
EBITA 697 -1 150 1 620 -735 857
--------------------------------------------------------------------------------
EBITA-% 3,6 % -6,6 % 4,1 % -2,0 % 1,1 %
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilömäärä 220 218 0,9 % 221
(henkilötyövuosina)
--------------------------------------------------------------------------------
Toimipisteet 31 34 -8,8 % 34
--------------------------------------------------------------------------------
Rakentaminen kasvoi Norjassa alkuvuonna, mutta kasvu oli hieman ennustettua
hitaampaa.
Cramon tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi Norjassa 6,2 prosenttia ja oli 39,9
(37,6) miljoonaa euroa. Paikallisessa valuutassa muutos oli 2,8 prosenttia.
Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 10,0 prosenttia ja oli 19,1
(17,4) miljoonaa euroa.
Kannattavuus parani selkeästi. Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 1,6 (-0,7)
miljoonaa euroa eli 4,1 (-2,0) prosenttia liikevaihdosta. Toisen
vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 0,7 (-1,2) miljoonaa euroa eli 3,6
(-6,6) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus parani sopeutusohjelman ja
parantuneen markkinatilanteen ansiosta. Kannattavuuden odotetaan kehittyvän
myönteisesti myös loppuvuonna.
Jaksolla otettiin käyttöön konsernin uusi toiminnanohjaus- ja
raportointijärjestelmä toimipisteiden liiketoiminnan ohjaamiseen. Jaksolla
aloitettiin myös kaluston korjaus- ja ylläpitotoimintojen keskittäminen.
Euroconstruct arvioi kesäkuun ennusteessaan rakentamisen kasvavan vuonna 2012
Norjassa neljä prosenttia. Rakentamisen odotetaan jatkuvan voimakkaana öljy- ja
kaasuteollisuudessa ja siihen liittyen laivanrakennuksessa. Myös
asuinrakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen odotetaan kasvavan. ERA arvioi
kone- ja laitevuokrauksen kasvavan seitsemän prosenttia.
Cramolla oli Norjassa katsauskauden lopussa 31 (34) toimipistettä. Strategisena
tavoitteena on parantaa tuottavuutta, olla ”Paikallisesti paras” ja kasvaa sekä
orgaanisesti että ulkoistusten ja yritysostojen avulla.
Tanska
Tanska (1 000 €) 4-6/12 4-6/11 Muutos 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/1
% % 1
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 7 281 7 750 -6,0 % 15 470 14 007 10,4 % 34 965
--------------------------------------------------------------------------------
EBITA -547 -646 15,3 % -1 992 -2 281 12,7 % -2 132
--------------------------------------------------------------------------------
EBITA-% -7,5 % -8,3 % -12,9 -16,3 -6,1 %
% %
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilömäärä 123 123 0,0 % 124
(henkilötyövuosina)
--------------------------------------------------------------------------------
Toimipisteet 18 18 0,0 % 20
--------------------------------------------------------------------------------
Tanskassa rakentaminen on kehittynyt myönteisesti pääasiassa
korjausrakentamisen ja julkisten hankkeiden ansiosta.
Cramon liikevaihto Tanskassa oli tammi-kesäkuussa 15,5 (14,0) miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi 10,4 prosenttia. Liikevaihtoa kasvattivat ensimmäisellä
vuosineljänneksellä merkittävät siirtokelpoisten tilojen myyntitoimitukset
Kööpenhaminan metroprojektille. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 7,3
(7,8) miljoonaa euroa. Toisella vuosineljänneksellä Cramo teki metroprojektin
kanssa merkittävän pitkäaikaisen siirtokelpoisten tilojen vuokraussopimuksen,
joka sisältää muun muassa majoitustilat noin 400 työntekijälle. Toisella
vuosineljänneksellä tehtiin myös pitkäaikainen nostinkalustosopimus
tuulivoimalatyömaalle.
Tammi-kesäkuun EBITA-liiketulos oli -2,0 (-2,3) miljoonaa euroa eli -12,9
(-16,3) prosenttia liikevaihdosta. Tulos sisältää kertaluontoisia
toimipisteiden sulkemiseen ja muihin sopeutustoimiin liittyviä kuluja 0,2
miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen EBITA-liiketulos oli -0,5 (-0,6)
miljoonaa euroa eli -7,5 (-8,3) prosenttia liikevaihdosta.
Toimipisteverkostoa optimoitiin sulkemalla alkuvuonna kaksi toimipistettä ja
siirtämällä kalustoa niihin toimipisteisiin, joissa kysyntä on voimakkainta.
Kaluston käyttöasteet ovat Tanskassa hyvällä tasolla, mutta joidenkin
tuotealueiden hintataso on edelleen alhainen. Cramon tavoitteena on parantaa
kannattavuuttaan erityisesti toiminnan keskittämisellä ja vuokraushintoja
korottamalla.
Euroconstruct arvioi Tanskan rakennusmarkkinoiden kasvavan vuonna 2012 noin
kolme prosenttia ja kasvun jakaantuvan melko tasaisesti asuinrakentamisen,
liike- ja toimistorakentamisen sekä maa- ja vesirakentamisen kesken. Dansk
Byggeri arvioi rakentamisen pysyvän edellisvuoden tasolla. ERA laski
huhtikuussa arviotaan kone- ja laitevuokrauksen kasvusta lähes kuudesta
prosentista noin yhteen prosenttiin. Vuokraustoiminnan kasvua tukee
rahoitusmarkkinoiden kiristyminen, joka tekee vuokrauksesta rakennusyhtiöille
houkuttelevan vaihtoehdon, sekä korjausrakentamisen voimakas lisääntyminen.
Cramolla oli Tanskassa katsauskauden lopussa 18 (18) toimipistettä. Cramon
keskeisin tavoite Tanskassa on kannattavuuden parantaminen sekä ”Paikallisesti
paras” -aseman saavuttaminen valituilla alueilla. Kasvua haetaan erityisesti
siirtokelpoisten tilojen tuotealueelta.
Keski-Eurooppa
Keski-Eurooppa (1 000 4-6/12 4-6/11 Muutos 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/1
€) % % 1
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 18 238 19 945 -8,6 % 30 019 30 556 -1,8 % 71 213
--------------------------------------------------------------------------------
EBITA 929 1 640 -43,4 % -3 385 451 3 708
--------------------------------------------------------------------------------
EBITA-% 5,1 % 8,2 % -11,3 1,5 % 5,2 %
%
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilömäärä 297 279 6,5 % 295
(henkilötyövuosina)
--------------------------------------------------------------------------------
Toimipisteet 90 95 -5,3 % 96
--------------------------------------------------------------------------------
Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Keski-Euroopassa muodostui
katsauskaudella Saksan, Sveitsin ja Itävallan markkinoilta. Lisäksi Unkarissa
on yksi toimipiste. Sveitsin toiminnot lopetettiin jakson aikana.
Keski-Euroopan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30,0 (30,6) miljoonaa euroa.
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 18,2 (19,9) miljoonaa euroa. Euroopan
yleinen taloudellinen epävarmuus on pienentänyt maa- ja
vesirakentamispalveluiden kysyntää Saksassa ja Itävallassa. Cramon tuote- ja
palveluvalikoima on toistaiseksi keskittynyt tälle alueelle.
EBITA-liikevoitto oli tammi-kesäkuussa -3,4 (0,5) miljoonaa euroa ja -11,3
(1,5) prosenttia liikevaihdosta. Koska segmentti muodostettiin 1.2.2011,
vertailukauden tiedot ovat vain viideltä kuukaudelta. Ensimmäisen neljänneksen
tulos jäi selkeästi tappiolliseksi johtuen erityisesti rakentamista
hidastaneesta ankarasta talvesta. Lisäksi alkuvuoden tulokseen vaikutti
Keski-Euroopan vuokrauskaluston painottuminen maanrakennuskoneisiin, mikä
voimistaa kausivaihteluita Cramon muihin segmentteihin verrattuna.
Toisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 0,9 (1,6) miljoonaa euroa eli
5,1 (8,2) prosenttia liikevaihdosta. Tulos kääntyi positiiviseksi mutta jäi
odotuksista.
Cramo on muokkaamassa koko Keski-Euroopan toimintaa Cramo-konseptin mukaiseksi
sekä keskittämässä toimintoja ”Paikallisesti paras” -strategiansa mukaisesti,
joka vaikuttaa siirtymäaikana negatiivisesti sekä liikevaihtoon että kuluihin.
Alkuvuonna muutosohjelman kertaluontoiset kulut olivat noin 0,5 miljoonaa
euroa.
Euroconstructin ennusteen mukaan rakentaminen kasvaa vuonna 2012 Saksassa noin
kaksi prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen ennakoidaan kuitenkin pienenevän
kaksi prosenttia. ERA nosti huhtikuussa Saksan kone- ja laitevuokrauksen
kasvuarviotaan prosenttiyksiköllä noin kuuteen prosenttiin.
Cramon vuokrauspisteiden määrä Keski-Euroopassa oli katsauskauden lopussa 90
(95). Cramon strategisena tavoitteena Keski-Euroopassa on laajentaa tuote- ja
palveluvalikoimaa asteittain Cramo-konseptin mukaisesti sekä parantaa
kannattavuutta.
Itä-Eurooppa
Itä-Eurooppa (1 000 €) 4-6/12 4-6/11 Muutos 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/1
% % 1
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 16 704 14 999 11,4 % 30 574 27 868 9,7 % 66 575
--------------------------------------------------------------------------------
EBITA 672 -1 524 -129 -3 741 96,5 % 1 708
--------------------------------------------------------------------------------
EBITA-% 4,0 % -10,2 -0,4 % -13,4 2,6 %
% %
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilömäärä 647 565 14,5 % 589
(henkilötyövuosina)
--------------------------------------------------------------------------------
Toimipisteet 77 72 6,9 % 76
--------------------------------------------------------------------------------
Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Itä-Euroopassa muodostuu Viron,
Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Venäjän
markkinoilta.
Cramon Itä-Euroopan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30,6 (27,9) miljoonaa
euroa. Liikevaihto kasvoi 9,7 prosenttia. Liikevaihdon muutos paikallisissa
valuutoissa oli 11,1 prosenttia. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi
11,4 prosenttia ja oli 16,7 (15,0) miljoonaa euroa.
EBITA-liiketulos oli tammi-kesäkuussa -0,1 (-3,7) miljoonaa euroa eli -0,4
(-13,4) prosenttia liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen EBITA-liiketulos
oli 0,7 (-1,5) miljoonaa euroa eli 4,0 (-10,2) prosenttia liikevaihdosta.
Kannattavuutta paransivat kohonneet käyttöasteet, markkinoiden ja hintatason
elpyminen sekä aiemmin tehdyt sopeutustoimet.
Venäjällä Cramon liiketoiminta kehittyi myönteisesti. Asuntorakentaminen on
vauhdittunut lainoituksen kehittyessä, ja pohjoismaisilla rakentajilla on hyvä
jalansija sekä asunto- että liikerakentamisessa. Cramo on avannut uuden
toimipisteen YIT:n rakennushankkeille Rostov-on-donissa ja tehnyt kaudella
uusia sopimuksia sekä suomalaisten että kansainvälisten rakennusyhtiöiden
kanssa. Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksesta tehtiin jaksolla merkittävät
sopimukset Nokia Renkaiden kanssa Pietariin, Volvon tehdasalueelle Kalugaan ja
Alstomin voimalatyömaalle Narvaan.
Liiketoiminta kehittyi myönteisesti myös Baltian maissa. Virossa rakentaminen
kasvaa erityisesti energiainvestointien, lentokentän sekä piristyvän
asuntorakentamisen ansiosta.
Keski-Euroopan ankara talvi heikensi rakentamista ja vuokrauspalveluiden
kysyntää Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Kysyntä piristyi toisella neljänneksellä, mutta yleinen
markkinatilanne on edellisvuotta haastavampi. Yleisen taloustilanteen
kiristyessä rakentamisen kasvuvauhti on Puolassa hidastumassa ja kääntynyt
Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa laskuun.
Euroconstruct arvioi rakentamisen kasvavan Baltian alueella yli 10 kymmenen
prosenttia vuonna 2012. Venäjällä rakentaminen kasvaa viisi prosenttia, ja
Puolassa rakentamisen arvioidaan kasvavan noin kuusi prosenttia. ERA arvioi
kone- ja laitevuokrauksen kasvavan Puolassa 10 prosenttia vuonna 2012. Tsekin
tasavallassa rakentamisen arvioidaan supistuvan noin seitsemän ja Slovakiassa
noin kolme prosenttia.
Cramon strategisena tavoitteena Itä-Euroopassa on kasvaa kannattavasti
markkinoita nopeammin ja olla kaikilla markkinoilla ”Paikallisesti paras”
vuokrauspalveluiden tarjoaja.
Vuokrauspisteiden määrä Itä-Euroopassa oli katsauskauden lopussa 77 (72).
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Cramo Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.6.2012 oli 24.834.753,09
euroa ja osakkeiden lukumäärä 41.714.049. Cramo Oyj:n hallussa on osakkeista
316.288, jotka se omistaa tytäryhtiönsä Cramo Management Oy:n kautta.
Cramo Oyj:n optioilla 2006C merkittiin toisella vuosineljänneksellä yhteensä
152.308 osaketta, jotka merkittiin kaupparekisterin 28.5.2012. Cramo Oyj:n
osakemäärä lisääntyi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana
2006C-optiomerkintöjen seurauksena 122.655 uudella osakkeella. Merkintähinnat
on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT JA KANNUSTINJÄRJESTELMÄT
Cramo-konserni oli jakanut 30.6.2012 mennessä avainhenkilöilleen yhteensä
839.000 2009-optio-oikeutta, 912.500 2010-optio-oikeutta ja 947.000
2011-optio-oikeutta. Lisäksi 30.6.2012 ulkona oli 664.990 2006C-optio-oikeutta,
joiden merkintäaika osakkeiksi päättyy 31.1.2013.
Osakekohtainen merkintähinta on vuonna 2012 maksetun osingon (0,30 e) jälkeen
seuraava: 2006C optio-oikeuksilla 6,17 euroa, 2009 optio-oikeuksilla 10,55
euroa, 2010 optio-oikeuksilla 13,42 euroa ja 2011 optio-oikeuksilla 7,00 euroa.
Optio-ohjelmissa 2006, 2009 ja 2010 yhdellä optio-oikeudella voi merkitä 1,3
Cramon uutta osaketta. Optio-ohjelmassa 2011 yhdellä optio-oikeudella voi
merkitä yhden uuden osakkeen.
Yhtiökokouksen valtuuttamana hallitus päätti toukokuussa uudesta
kannustinjärjestelmästä konsernin kaikille työntekijöille. Kannustinjärjestelmä
on osakesäästöohjelma, jossa työntekijälle tarjotaan mahdollisuutta säästää
enintään viisi prosenttia palkastaan siten, että kertyneillä säästöillä
ostetaan yhtiön osakkeita.
Osakesäästöohjelmaa tarjotaan kaikille Cramon työntekijöille niissä maissa,
joissa ohjelmalle ei ole lainsäädännöllisiä, verotuksellisia tai hallinnollisia
esteitä. Säästökausi alkaa 1.10.2012 ja päättyy 30.9.2013. Enimmäissäästön
määrä kuukaudessa on viisi prosenttia ja vähimmäissäästön määrä kaksi
prosenttia kunkin osallistujan bruttokuukausipalkasta. Säästökauden kaikkien
säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään neljä miljoonaa euroa. Ohjelmaan
osallistuva henkilö saa maksutta yhden lisäosakkeen kutakin kahta hankittua
säästöosaketta kohden. Työntekijä osallistuu ohjelmaan vuodeksi kerrallaan.
Osakkeita hankitaan kertyneillä säästöillä markkinahintaan neljännesvuosittain
Cramon osavuosikatsausten julkistamispäivän jälkeen.
Cramo Oyj:n hallitus päätti myös uudesta konsernin avainhenkilöiden
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme
ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää
järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet.
Ansaintajaksolta 2012 palkkio perustuu Cramo-konsernin tulos/osake (EPS)
-tunnuslukuun, ja mahdollinen palkkio maksetaan keväällä 2015 osittain yhtiön
osakkeina ja osittain rahana. Ensimmäisen ansaintajakson perusteella
maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 330.000 Cramo Oyj:n
osakkeen arvoa.
Konsernin johtoryhmän jäsenten osalta kannustinjärjestelmän tavoitteena on,
että henkilön osakeomistus Cramossa nousee vähintään henkilön bruttovuosipalkan
tasolle.
MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA
Katsauskaudella ei tapahtunut liputuskynnyksen ylittäviä muutoksia
omistajakunnassa.
OLENNAISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät
maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja
talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin, rahoituksen
saatavuuteen, luottotappioriskeihin, konsernin yritysostojen ja
tietojärjestelmähankkeiden onnistumiseen, henkilöstöriskeihin, pätevän johdon
saatavuuteen ja rekrytointiin liittyviin riskeihin, verotukseen liittyviin
riskeihin sekä muihin liiketoiminnan riskeihin.
Taloudellisen taantuman seurauksena erityisesti vuokrauksen hintatasoon eri
markkinoilla liittyvät riskit sekä luottotappioriskit voimistuivat. Tämän
lisäksi taantuma lisäsi konsernin yrityskaupoista aiheutuneisiin tasearvoihin
kohdistuvia arvonalentumisriskejä.
Viimeaikainen eräiden euromaiden rahoituskriisi on lisännyt epävarmuutta
lähitulevaisuuden talouskehityksestä Euroopassa, mikä on nostanut myös Cramon
toimintaan liittyviä riskitasoja. Talouden epävarmuus voi näkyä Cramon
toiminnassa esimerkiksi kysynnän heikentymisenä joko yhdellä tai useammalla
markkina-alueella, kilpailun kiristymisenä, vuokraushintojen alentumisena,
rahoituskulujen nousuna tai asiakkaiden maksuvaikeuksina.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT
Katsauskauden jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia tapahtumia.
LAADINTAPERIAATTEET
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten
mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja
laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011.
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
KONSERNITASE (1 000 €) 30.6.20 30.6.20 31.12.2011
12 11
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 624 756 603 656 622 214
--------------------------------------------------------------------------------
Liikearvo 167 104 171 386 165 318
--------------------------------------------------------------------------------
Muut aineettomat hyödykkeet 117 335 128 106 123 250
--------------------------------------------------------------------------------
Laskennalliset verosaamiset 16 433 16 602 15 312
--------------------------------------------------------------------------------
Myytävissä olevat sijoitukset 348 362 350
--------------------------------------------------------------------------------
Osakkeet yhteisyrityksissä 50 48
--------------------------------------------------------------------------------
Johdannaisinstrumentit 0 2 650
--------------------------------------------------------------------------------
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 110 3 733 3 553
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä 927 134 926 496 930 043
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat
--------------------------------------------------------------------------------
Vaihto-omaisuus 16 497 17 988 18 310
--------------------------------------------------------------------------------
Myyntisaamiset ja muut saamiset 139 691 157 685 142 954
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverosaamiset 8 130 7 424 5 563
--------------------------------------------------------------------------------
Johdannaisinstrumentit 1 495 246 730
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat 14 118 17 104 22 532
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä 179 931 200 447 190 089
--------------------------------------------------------------------------------
Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät 6 536 6 327 6 680
--------------------------------------------------------------------------------
VARAT YHTEENSÄ 1 113 1 133 1 126 812
601 269
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 24 835 24 835 24 835
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeanti 17
--------------------------------------------------------------------------------
Muut rahastot 302 456 300 722 300 723
--------------------------------------------------------------------------------
Arvonmuutosrahasto 119 117 119
--------------------------------------------------------------------------------
Suojausrahasto -6 121 538 -5 168
--------------------------------------------------------------------------------
Muuntoerot 2 548 329 1 041
--------------------------------------------------------------------------------
Kertyneet voittovarat 117 899 91 751 123 604
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 441 736 418 293 445 171
--------------------------------------------------------------------------------
Vähemmistöosuus
--------------------------------------------------------------------------------
Hybridi pääoma 49 630 49 630 49 630
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä 491 366 467 923 494 802
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 283 836 367 985 310 511
--------------------------------------------------------------------------------
Johdannaisinstrumentit 8 108 467 6 775
--------------------------------------------------------------------------------
Laskennalliset verovelat 80 798 88 548 85 399
--------------------------------------------------------------------------------
Eläkevelvoitteet 1 263 1 541 1 448
--------------------------------------------------------------------------------
Muut pitkäaikaiset velat 727 5 615 3 369
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä 374 733 464 156 407 502
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat
--------------------------------------------------------------------------------
Korolliset velat 122 246 78 750 101 422
--------------------------------------------------------------------------------
Johdannaisinstrumentit 1 949 842 1 838
--------------------------------------------------------------------------------
Osto- ja muut velat 117 374 117 519 116 485
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverovelat 5 934 4 078 4 763
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä 247 503 201 190 224 508
--------------------------------------------------------------------------------
Velat yhteensä 622 236 665 346 632 010
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 113 1 133 1 126 812
601 269
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNITULOSLASKELMA (1 000 €) 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/11 1-12/1
1
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 161 161 135 321 410 305 352 679
420 892
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan muut tuotot 2 247 2 374 5 895 3 547 7 697
--------------------------------------------------------------------------------
Valmiiden ja keskeneräisten -47 -478 892 101 -425
tuotteiden varastojen muutos
--------------------------------------------------------------------------------
Valmistus omaan käyttöön 2 486 3 494 3 282 10 302
--------------------------------------------------------------------------------
Materiaalit ja palvelut -53 -57 780 -113 -112 -248
723 596 056 393
--------------------------------------------------------------------------------
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -35 -33 351 -72 523 -63 935 -135
692 751
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan muut kulut -34 -36 198 -69 827 -72 759 -144
624 628
--------------------------------------------------------------------------------
Poistot ja arvonalentumiset -25 -23 853 -50 842 -46 743 -97
käyttöomaisuudesta ja myytävänä 233 624
oleviksi luokitelluista
omaisuuseristä
--------------------------------------------------------------------------------
EBITA-liikevoitto 14 348 14 334 24 903 16 789 71 071
--------------------------------------------------------------------------------
% liikevaihdosta 8,9 % 8,9 % 7,7 % 5,5 % 10,5 %
--------------------------------------------------------------------------------
Yrityshankinnoista aiheutuneiden -2 951 -2 600 -5 929 -5 292 -16
aineettomien hyödykkeiden poistot ja 751
arvonalentumiset
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto/-tappio 11 397 11 733 18 974 11 496 54 320
--------------------------------------------------------------------------------
% liikevaihdosta 7,1 % 7,3 % 5,9 % 3,8 % 8,0 %
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituskulut (netto) -5 254 -5 885 -10 477 -9 609 -22
169
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus yhteisyritysten tuloksesta 0 - 0 22
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto/tappio ennen veroja 6 143 5 849 8 498 1 887 32 173
--------------------------------------------------------------------------------
% liikevaihdosta 3,8 % 3,6 % 2,6 % 0,6 % 4,7 %
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot -1 463 -2 427 -2 023 -4 428 -8 668
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden tulos 4 680 3 422 6 475 -2 541 23 505
--------------------------------------------------------------------------------
% liikevaihdosta 2,9 % 2,1 % 2,0 % -0,8 % 3,5 %
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Jakautuminen:
Yhtiön osakkeenomistajille 4 680 3 422 6 475 -2 541 23 505
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Vähemmistölle
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva
tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos, € 0,11 0,09 0,16 -0,07 0,60
--------------------------------------------------------------------------------
Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,11 0,08 0,15 -0,07 0,60
osakekohtainen tulos, €
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 €) 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/11 1-12/1
1
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden tulos 4 680 3 422 6 475 -2 541 23 505
--------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloksen erät
--------------------------------------------------------------------------------
-Suojausrahaston muutos, verojen -489 200 -953 1 735 -3 971
jälkeen
--------------------------------------------------------------------------------
-Muuntoerojen vaikutus, verojen 1 815 -5 813 6 223 -4 807 301
jälkeen
--------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 1 326 -5 613 5 270 -3 072 -3 670
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden laaja tulos 6 006 -2 191 11 745 -5 613 19 835
--------------------------------------------------------------------------------
LASKELMA Osake- Osakea Arvon- Kertyneet Emoyhtiö Vähem- Hybrid Oma
KONSERNIN pääoma nti ja muutos voittovar n mistö- i pääoma
OMAN muut -rahas at, omistaji osuus pääoma yhteen
PÄÄOMAN rahast to muuntoero lle sä
MUUTOKSISTA ot t, kuuluva
(1 000 €) suojaus-r oma
ahasto pääoma
--------------------------------------------------------------------------------
1.1.2011 24 835 188 117 105 538 319 287 503 49 630 369
797 420
--------------------------------------------------------------------------------
Laaja tulos -5 613 -5 613 -5 613
--------------------------------------------------------------------------------
Osingonjako -3 163 -3 163 -3 163
--------------------------------------------------------------------------------
Optiomerkin 7 262 7 262 7 262
nät
--------------------------------------------------------------------------------
Merkintäetu 97 398 97 398 97 398
oikeusanti
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeanti 7 266 7 266 7 266
liiketoimintahanki
ntaan liittyen
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeperusteiset 1 429 1 429 1 429
maksut
--------------------------------------------------------------------------------
Vähemmistöo 427 427 -503 -76
suus
--------------------------------------------------------------------------------
Hybridi -6 000 -6 000 -6 000
pääoma
--------------------------------------------------------------------------------
Muutokset
erien
välillä
--------------------------------------------------------------------------------
30.6.2011 24 835 300 117 92 618 418 293 49 630 467
723 923
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
1.1.2012 24 835 300 119 119 478 445 172 49 630 494
740 802
--------------------------------------------------------------------------------
Laaja tulos 11 745 11 745 11 745
--------------------------------------------------------------------------------
Osingonjako -12 374 -12 374 -12
374
--------------------------------------------------------------------------------
Optiomerkin 1 716 1 716 1 716
nät
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeperusteiset 1 477 1 477 1 477
maksut
--------------------------------------------------------------------------------
Hybridi -6 000 -6 000 -6 000
pääoma
--------------------------------------------------------------------------------
30.6.2012 24 835 302 119 114 326 441 737 49 630 491
456 366
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-6/12 1-6/11 1-12/11
1.1.2012 - 30.6.2012 (1 000 €)
-----------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta 53 379 32 357 138 496
-----------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta -35 212 -130 682 -193 804
-----------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta
-----------------------------------------------------------
Korollisten saamisten muutos 2 516 111 244
-----------------------------------------------------------
Rahoitusleasingvelkojen muutos -19 852 -17 475 -32 944
-----------------------------------------------------------
Korollisten velkojen muutos 7 226 15 094 -6 964
-----------------------------------------------------------
Hybridi pääoma -6 000 -6 000 -6 000
-----------------------------------------------------------
Optiomerkinnät 1 717 7 262 7 279
-----------------------------------------------------------
Osakeanti 97 397 97 397
-----------------------------------------------------------
Vähemmistöosuus -76 -76
-----------------------------------------------------------
Maksetut osingot -12 374 -3 163 -3 163
-----------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta -26 767 93 150 55 773
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos -8 600 -5 175 465
-----------------------------------------------------------
Rahavarat kauden alussa 22 532 22 313 22 313
-----------------------------------------------------------
Muuntoero 186 -34 -246
-----------------------------------------------------------
Rahavarat kauden lopussa 14 118 17 104 22 532
-----------------------------------------------------------
VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET ERÄT 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Pantit, rahoitusleasing 124 274 159 407 148 502
--------------------------------------------------------------------------
Hybridi pääoman korot 1 003 1 014 4 022
--------------------------------------------------------------------------
Investointisitoumukset 16 373 40 444 10 431
--------------------------------------------------------------------------
Vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista 116 850 111 703 130 880
--------------------------------------------------------------------------
Leasingvuokravastuut 37 689 53 344 45 084
--------------------------------------------------------------------------
Muut vastuut 236 1 102 643
--------------------------------------------------------------------------
JOHDANNAISSOPIMUKSET, 1 000 € 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
---------------------------------------------------------------
Markkina-arvo
---------------------------------------------------------------
Koronvaihtosopimukset -8 108 259 -6 775
---------------------------------------------------------------
Valuuttatermiinit -455 -598 -1 107
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
Nimellisarvo
---------------------------------------------------------------
Koronvaihtosopimukset 137 637 181 610 181 645
---------------------------------------------------------------
Valuuttatermiinit 225 662 147 918 202 932
---------------------------------------------------------------
SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TILAUSKANTA (1 000 €) 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta yhteensä 98 318 103 215 102 660
--------------------------------------------------------------------------------
Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen 96 249 88 862 95 615
tilauskanta
--------------------------------------------------------------------------------
Siirtokelpoisten tilojen myynnin tilauskanta 2 069 14 353 7 044
--------------------------------------------------------------------------------
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/11 1-12/11
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, €, 0,11 0,09 0,16 -0,07 0,60
1)
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake (EPS), laimennettu, €, 2) 0,11 0,08 0,15 -0,07 0,60
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma/osake, €, 3) 10,67 10,17 10,83
--------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 41 714 41 439 41 439
049 086 086
--------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu 41 239 37 041 39 098
lukumäärä keskimäärin 4) 862 157 751
--------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu 41 397 41 122 41 122
lukumäärä kauden lopussa 4) 761 798 798
--------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden optio-oikeuksilla 41 835 38 129 39 380
laimennettu lukum. keskimäärin 609 953 527
--------------------------------------------------------------------------------
1. Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta keskimääräisestä lukumäärästä
2. Laskettu osakkeiden optio-oikeuksilla laimennetusta keskimääräisestä
lukumäärästä
3. Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta lukumäärästä kauden lopussa
4. Osakkeiden lukumäärä vähennettynä konsernin hallussa olevilla omilla
osakkeilla
SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT
Konsernin liiketoimintasegmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi,
Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa ja Itä-Eurooppa.
------------------------------------
Liikevaihto segmenteittäin (1 000 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/11 1-12/11
€)
--------------------------------------------
Suomi 25 606 31 271 54 954 59 461 127 565
--------------------------------------------------------------------------------
Ruotsi 75 799 72 488 153 255 140 589 308 949
--------------------------------------------------------------------------------
Norja 19 121 17 378 39 919 37 582 79 265
--------------------------------------------------------------------------------
Tanska 7 281 7 750 15 470 14 007 34 965
--------------------------------------------------------------------------------
Keski-Eurooppa 18 238 19 945 30 019 30 556 71 213
--------------------------------------------------------------------------------
Itä-Eurooppa 16 704 14 999 30 574 27 868 66 575
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenttien välinen liikevaihto -1 329 -2 695 -2 782 -4 712 -8 640
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto yhteensä 161 420 161 135 321 410 305 352 679 892
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------
EBITA-liikevoitto segmenteittäin (1 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/11 1-12/11
000 €)
--------------------------------------------
Suomi 3 685 4 248 6 634 6 424 20 238
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % 14,4 % 13,6 % 12,1 % 10,8 % 15,9 %
--------------------------------------------------------------------------------
Ruotsi 11 561 13 566 24 442 22 911 58 047
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % 15,3 % 18,7 % 15,9 % 16,3 % 18,8 %
--------------------------------------------------------------------------------
Norja 697 -1 150 1 620 -735 857
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % 3,6 % -6,6 % 4,1 % -2,0 % 1,1 %
--------------------------------------------------------------------------------
Tanska -547 -646 -1 992 -2 281 -2 132
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % -7,5 % -8,3 % -12,9 % -16,3 % -6,1 %
--------------------------------------------------------------------------------
Keski-Eurooppa 929 1 640 -3 385 451 3 708
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % 5,1 % 8,2 % -11,3 % 1,5 % 5,2 %
--------------------------------------------------------------------------------
Itä-Eurooppa 672 -1 524 -129 -3 741 1 708
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % 4,0 % -10,2 % -0,4 % -13,4 % 2,6 %
--------------------------------------------------------------------------------
Kohdistamattomat myyntivoitot ja 2 196
muut tuotot
--------------------------------------------------------------------------------
Kohdistamattomat konsernitoiminnot -2 719 -1 904 -4 801 -6 388 -11 756
--------------------------------------------------------------------------------
Eliminoinnit 70 103 319 148 402
--------------------------------------------------------------------------------
EBITA-liikevoitto yhteensä 14 348 14 334 24 903 16 789 71 072
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % 8,9 % 8,9 % 7,7 % 5,5 % 10,5 %
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------
Poistot segmenteittäin (1 000 €) 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/11 1-12/11
--------------------------------------------
Suomi -4 124 -4 205 -8 651 -8 402 -17 873
--------------------------------------------------------------------------------
Ruotsi -10 218 -8 875 -20 222 -17 805 -36 573
--------------------------------------------------------------------------------
Norja -2 618 -2 495 -5 378 -4 879 -10 808
--------------------------------------------------------------------------------
Tanska -1 310 -916 -2 434 -2 143 -3 988
--------------------------------------------------------------------------------
Keski-Eurooppa -2 379 -2 379 -4 886 -3 781 -8 991
--------------------------------------------------------------------------------
Itä-Eurooppa -4 654 -5 036 -9 401 -9 832 -19 512
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenteille kohdistamattomat erät 69 53 129 100 121
--------------------------------------------------------------------------------
Poistot yhteensä -25 233 -23 853 -50 842 -46 743 -97 624
--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------
Konsernin EBITA-liikevoiton täsmäytys 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/11 1-12/1
tulokseen ennen veroja (1 000 €) 1
---------------------------------------
Konsernin EBITA-liikevoitto 14 348 14 334 24 903 16 789 71 072
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Yrityshankinnoista aiheutuneet -2 951 -2 601 -5 929 -5 292 -16
aineettomien hyödykkeiden poistot ja 751
arvonalentumiset
Rahoituserät -5 254 -5 885 -10 -9 609 -22
477 169
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 22
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja 6 143 5 849 8 498 1 887 32 173
--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------
Investoinnit segmenteittäin (1 000 €) 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/11 1-12/1 1
---------------------------------------
Suomi 5 247 11 625 10 918 14 115 27 594
--------------------------------------------------------------------------------
Ruotsi 18 026 49 347 32 220 58 367 93 519
--------------------------------------------------------------------------------
Norja 2 989 15 152 4 221 16 417 26 174
--------------------------------------------------------------------------------
Tanska 1 085 386 1 562 932 5 460
--------------------------------------------------------------------------------
Keski-Eurooppa 6 823 8 211 8 137 82 884 90 043
--------------------------------------------------------------------------------
Itä-Eurooppa 6 407 9 057 7 590 11 992 17 989
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenteille kohdistamattomat erät 221 418 430 761 1 727
--------------------------------------------------------------------------------
Investoinnit yhteensä 40 797 94 197 65 078 185 262
469 506
--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
Varat segmenteittäin (1 000 €) 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
---------------------------------
Suomi 150 856 174 639 176 307
--------------------------------------------------------------------
Ruotsi 521 151 497 642 507 339
--------------------------------------------------------------------
Norja 112 127 114 060 112 042
--------------------------------------------------------------------
Tanska 46 563 46 668 44 376
--------------------------------------------------------------------
Keski-Eurooppa 99 150 103 728 95 965
--------------------------------------------------------------------
Itä-Eurooppa 136 780 149 514 139 431
--------------------------------------------------------------------
Segmenteille kohdistamattomat erät 46 974 47 018 51 352
--------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 1 113 601 1 133 269 1 126 812
--------------------------------------------------------------------
KVARTAALITTAISET SEGMENTTITIEDOT
-------------------------
Liikevaihto 4-6/12 1-3/12 10-12/ 7-9/11 4-6/11 1-3/11 10-12/
segmenteittäin (1 000 11 10
€)
-------------------------------------------------------
Suomi 25 606 29 348 34 036 34 067 31 271 28 191 30 403
--------------------------------------------------------------------------------
Ruotsi 75 799 77 457 89 380 78 980 72 488 68 101 74 521
--------------------------------------------------------------------------------
Norja 19 121 20 798 20 996 20 687 17 378 20 204 19 667
--------------------------------------------------------------------------------
Tanska 7 281 8 189 11 253 9 705 7 750 6 257 8 630
--------------------------------------------------------------------------------
Keski-Eurooppa 18 238 11 782 19 700 20 957 19 945 10 612
--------------------------------------------------------------------------------
Itä-Eurooppa 16 704 13 870 19 453 19 254 14 999 12 869 15 812
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenttien välinen -1 329 -1 453 -1 916 -2 012 -2 695 -2 017 -2 649
liikevaihto
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto yhteensä 161 159 192 181 161 144 146
420 991 903 637 135 217 384
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
EBITA-liikevoitto 4-6/12 1-3/12 10-12/ 7-9/11 4-6/11 1-3/11 10-12/
segmenteittäin (1 000 11 10
€)
-------------------------------------------------------
Suomi 3 685 2 949 6 147 7 667 4 248 2 176 3 265
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % 14,4 % 10,0 % 18,1 % 22,5 % 13,6 % 7,7 % 10,7 %
--------------------------------------------------------------------------------
Ruotsi 11 561 12 881 17 964 17 173 13 566 9 344 14 600
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % 15,3 % 16,6 % 20,1 % 21,7 % 18,7 % 13,7 % 19,6 %
--------------------------------------------------------------------------------
Norja 697 923 588 1 004 -1 150 415 399
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % 3,6 % 4,4 % 2,8 % 4,9 % -6,6 % 2,1 % 2,0 %
--------------------------------------------------------------------------------
Tanska -547 -1 445 -147 295 -646 -1 634 -6
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % -7,5 % -17,6 -1,3 % 3,0 % -8,3 % -26,1 -0,1 %
% %
--------------------------------------------------------------------------------
Keski-Eurooppa 929 -4 314 326 2 932 1 640 -1 189
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % 5,1 % -36,6 1,7 % 14,0 % 8,2 % -11,2
% %
--------------------------------------------------------------------------------
Itä-Eurooppa 672 -801 2 880 2 569 -1 524 -2 218 -1 089
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % 4,0 % -5,8 % 14,8 % 13,3 % -10,2 -17,2 -6,9 %
% %
--------------------------------------------------------------------------------
Kohdistamattomat 0 2 196 0 0 0 0 0
myyntivoitot ja muut
tuotot
--------------------------------------------------------------------------------
Kohdistamattomat -2 719 -2 083 -4 086 -1 281 -1 904 -4 485 -3 072
konsernitoiminnot
--------------------------------------------------------------------------------
Eliminoinnit 70 249 132 122 103 45 -42
--------------------------------------------------------------------------------
EBITA-liikevoitto 14 348 10 555 23 805 30 479 14 334 2 455 14 056
yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % 8,9 % 6,6 % 12,3 % 16,8 % 8,9 % 1,7 % 9,6 %
--------------------------------------------------------------------------------
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT
10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA 30.6.2012 OSAKKEET %
----------------------------------------------------------------
1 Hartwall Capital Oy Ab 6 491 702 15,56
----------------------------------------------------------------
2 K. Hartwall Invest Oy 2 232 000 5,35
----------------------------------------------------------------
3 Rakennusmestarien Säätiö 2 129 422 5,10
----------------------------------------------------------------
4 Mariatorp Oy 1 400 000 3,36
----------------------------------------------------------------
5 Wipunen varainhallinta Oy 900 000 2,16
----------------------------------------------------------------
6 Nordea Nordenfund 861 581 2,07
----------------------------------------------------------------
7 Odin Finland 847 018 2,03
----------------------------------------------------------------
8 Fondita Nordic Micro Cap 640 000 1,53
----------------------------------------------------------------
9 Sijoitusrahasto Aktia Capital 500 000 1,20
----------------------------------------------------------------
10 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 488 931 1,17
----------------------------------------------------------------
10 suurinta omistajaa yhteensä 16 490 654 39,53
----------------------------------------------------------------
Hallintarekisteröidyt 7 636 270 18,31
----------------------------------------------------------------
Muut 17 587 125 42,16
----------------------------------------------------------------
Kaikki yhteensä 41 714 049 100,00
----------------------------------------------------------------
Jakson aikana ei ollut olennaisia liiketapahtumia lähipiirin kanssa.
Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja
perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät
riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan
tilanteen muutoksille.
Vantaalla 7. elokuuta 2012
Cramo Oyj
Hallitus
TIEDOTUSTILAISUUS
Yhdistetty tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään
keskiviikkona 8.8.2012 klo 11.00 Kämp Kansallissalissa osoitteessa
Aleksanterinkatu 44 A, 2.krs, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen.
Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa
www.cramo.com. Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa
www.cramo.com 8.8.2012 iltapäivästä lähtien.
TALOUDELLISTEN JULKAISUJEN AJANKOHDAT
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan keskiviikkona 31.10.2012.
LISÄTIEDOT
Vesa Koivula
toimitusjohtaja, puh. 010 661 10, 040 510 5710
Martti Ala-Härkönen
talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 661 10, 040 737 6633
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramo.com
Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä
vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu
rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä
palveluista. Cramo on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä
Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla on toimintaa 15 maassa yli 400
toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 800. Vuoden 2011 liikevaihto oli 680
miljoonaa euroa. Cramon osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Lisätietoja: www.cramo.com
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |