Landsbankinn hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Landsbankinn hf. : Niðurstaða útboðs sértryggðra skuldabréfa

Landsbankinn  lauk í dag  útboði sértryggðra skuldabréfa  þar sem fjórir flokkar
voru boðnir til sölu.

Heildartilboð  í  útboðinu  voru  20 talsins  og  námu  samtals  6.760 m. kr. að
nafnverði.

Engin tilboð bárust í flokkinn LBANK CB 21.

Tíu  tilboð að fjárhæð 1.080 m. kr. að nafnverði bárust í nýjan markflokk, LBANK
CB  23 á  ávöxtunarkröfu  á  bilinu  5,23%-5,45%. Engum  tilboðum  var  tekið  í
flokkinn.

Þrjú tilboð að fjárhæð 2.220 m. kr. að nafnverði bárust í flokkinn LBANK CBI 24
á  ávöxtunarkröfu  á  bilinu  2,71%-2,73%. Tilboðum  að fjárhæð 2.020 m. kr. var
tekið í flokkinn á ávöxtunarkröfunni 2,72%. Heildarstærð flokksins verður 8.620
m. kr. eftir viðbótarútgáfuna.

Sjö tilboð að fjárhæð 3.460 m. kr. að nafnverði bárust í flokkinn LBANK CBI 28 á
ávöxtunarkröfu  á bilinu 2,62%-2,69%. Tilboðum að fjárhæð 1.180 m. kr. var tekið
í  flokkinn á  ávöxtunarkröfunni 2,67%. Heildarstærð  flokksins verður 18.280 m.
kr. eftir viðbótarútgáfuna.

Stefnt er að töku skuldabréfanna til viðskipta á Nasdaq Iceland þann 17. október
2017. Arion  banki,  Íslandsbanki  og  Kvika  sinna viðskiptavakt með sértryggða
skuldabréfaflokka Landsbankans.

Sértryggðu skuldabréfin eru gefin út með leyfi frá Fjármálaeftirlitinu með vísan
í  lög nr. 11/2008 og reglur  Fjármálaeftirlits nr. 528/2008. Nánari upplýsingar
um  skuldabréfin og  tryggingasafnið má  finna á  vefsvæði fjármögnunar bankans,
www.landsbankinn.is/sertryggd-skuldabref.


[]