2009-05-12 10:30:00 CEST
2012-02-03 16:47:07 CET
REGULATED INFORMATION
Leverator - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2009
Leverator Oyj Pörssitiedote 12.5.2009 klo 11.30 LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009 Liiketoiminta Leverator Oyj:n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä CapMan Mezzanine IV L.P. -nimiselle mezzanine-rahastolle (CMM IV). Leveratorin tulos muodostuu CMM IV:n sille maksamien lainojen korkojen ja joukkovelkakirjan merkitsijöille maksettavien korkojen välisestä erotuksesta. Liikkeeseen laskettu joukkovelkakirjalaina on noteerattu Helsingin pörssissä. Joukkovelkakirjalaina Leverator on laskenut liikkeelle ns. sarjalainan, jonka kuponkikorko on 8,162 %. Joukkovelkakirja lasketaan liikkeelle enintään viidessä erässä CMM IV:n lainatarpeen mukaisesti, ja sijoittajat merkitsevät erät antamiensa merkintäsitoumusten perusteella. Viimeisen lainaerän viimeinen mahdollinen liikkeeseenlaskupäivä on 18.6.2009. Lainaerien koko voi olla maksimissaan 60 milj. euroa. Yhteensä kaikkien liikkeeseenlaskuerien koko voi olla maksimissaan 192 milj. euroa. Lainan litterakoko on 0,5 milj. euroa, ja laina maksetaan takaisin viimeistään 21.6.2016. Leveratorilla on optio maksaa laina takaisin 22.6.2009 alkaen. Mikäli laina maksetaan takaisin ennen 22.6.2011, maksetaan lainalyhennykselle lainaehdoissa määritelty lisämaksu. Liikkeeseen lasketut lainaerät ja Leveratorin taloudellinen kehitys -------------------------------------------------------------------------------- | Liikkeeseen lasketut lainaerät (kaupankäyntitunnus LEVJ816216) | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainaerä | Laskettu | Lainaerän | Lainaerä listattu | Emissiokurssi, | | | liikkeeseen | koko, M€ | | % | -------------------------------------------------------------------------------- | 1. | 12.7.2004 | 8,0 | 13.7.2004 | 100,00 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 2. | 5.6.2006 | 40,0 | 13.6.2006 | 99,137 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 3. | 28.3.2007 | 48,0 | 13.4.2007 | 98,290 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskaudella ei laskettu liikkeeseen lainaeriä. Leveratorin liikevaihto oli katsauskaudella 0 euroa, koska yhtiön korkotuotot ja -kulut esitetään tuloslaskelmassa rahoituserissä. Leveratorin liiketappio oli 10 787 euroa (9 408 euroa katsauskaudella 1.1.-31.3.2008), ja rahoitustuotot ja -kulut 31 888 euroa (34 096 euroa). Katsauskauden tulos oli 12 071 euroa (14 993 euroa). Leveratorin maksukyky ja riskit Joukkovelkakirjalainan vakuutena on Leveratorin saatava CMM IV:ltä. Tämän Leveratorin saatavan vakuutena ovat CMM IV:n mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä sekä niihin liittyvät optiot ja niiden perusteella mahdollisesti merkityt kohdeyritysten osakkeet. Leveratorin kyky maksaa joukkovelkakirjalainan korot ja pääoma perustuu CMM IV:n kykyyn maksaa Leveratorille tämän lainasaatava korkoineen. CMM IV:n maksukykyyn vaikuttavat sen mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä ja niihin liittyvien optioiden tai osakkeiden arvo, sekä CMM IV:n oikeus kutsua äänettömiltä yhtiömiehiltään näiden sijoitussitoumuksia ja niille jaettuja varoja sekä CMM IV:n käytössä oleva luottolimiitti. Yhtiön toiminnan merkittävimmät riskit tai epävarmuustekijät ovat, että kohdeyritykset eivät kykenisi maksamaan velkaansa rahastolle, rahaston yhtiömiehet eivät kykenisi vastaamaan rahastosopimuksen mukaisista velvoitteistaan, tai että rahaston maksukyky jostakin muusta syystä vaarantuisi. Leveratorin maksukyvyn selvittämiseksi tarkastellaan ensin CMM IV:n maksukykyä hoitaa Leveratorin lainasaaminen. CMM IV:n maksukyky -------------------------------------------------------------------------------- | | M€ | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkasaldo Leveratorille | 96,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | CMM IV:n mezzaninelainojen ja niihin liittyvien optioiden ja | | | osakkeiden: | | -------------------------------------------------------------------------------- | - hankintahinta | 151,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | - arvonkehitys | -7,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettokassavarat | 3,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kutsuttavissa olevat sijoitussitoumukset yhtiömiehiltä | 10,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Takaisin kutsuttavissa olevat yhtiömiehille jaetut varat | 10,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottolimiitin saldo | -41,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 126,0 | -------------------------------------------------------------------------------- Yllä olevat tiedot perustuvat CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportteihin. Hallinnointiyhtiön arvio mezzanine-lainojen ja niihin liittyvien optioiden ja osakkeiden arvonkehityksestä perustuu pääomasijoitusalalla tavanomaisesti noudatettuihin raportointiperiaatteisiin, jotka pyrkivät huomioimaan yleisen taloudellisen tilanteen riskitekijät. Rahaston yhtiömiehiltä kutsuttavissa olevien varojen määrä perustuu CMM IV:n rahastosopimukseen. Leveratorin maksukyky -------------------------------------------------------------------------------- | | M€ | -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkovelkakirjalainan saldo nimellisarvolla | 96,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Leveratorin saatava CMM IV:ltä nimellisarvolla | 96,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettokassavarat | 0,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 96,7 | -------------------------------------------------------------------------------- Leveratorin maksukyky ylittää joukkovelkakirjalainan saldon. Leveratorin tarkempi taloudellinen asema ilmenee liitteenä 1 olevista tuloslaskelmasta, taseesta ja rahavirtalaskelmasta. Leveratorin hallituksen tiedossa ei ole mitään sellaisia poikkeuksellisia Leveratorin tai CMM IV:n vastuita, jotka tulisi ottaa huomioon yllä olevissa laskelmissa. Leveratorin omistus Leverator Oyj:n omistavat tasaosuuksin Apteekkien Eläkekassa, CapMan Oyj, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys ry., OP-Henkivakuutus Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Yleisradion eläkesäätiö. Leveratorin hallinto Osakkeenomistajat ovat 12.5.2009 valinneet yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Risto Autio, Karri Alameri, Kari Joutsa, Harri Lemmetti, Olli Liitola, Jyrki Orpana, Jorma Tammenaho, Hannu Tarkkonen ja Kyösti Ylikortes. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Jyrki Orpanan. IFRS-standardien (IAS) käyttöönotto Leverator Oyj siirtyi raportoimaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti 1.1.2007 alkaen. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Leverator laski 28.4.2009 liikkeelle neljännen lainaerän, jonka koko on 36,0 milj. euroa ja emissiokurssi 97,389 %. Lainaerän listattiin 5.5.2009. Leverator antoi katsauskauden jälkeen 36,0 milj. euron suuruisen lainan CMM IV:lle joukkovelkakirjojen merkinnästä saaduista varoista. Tulevaisuuden näkymät Yleisen markkinatilanteen kehittyminen lähivuosien aikana voi mahdollisesti aiheuttaa ongelmia rahaston kohdeyritysten kyvylle maksaa ottamiensa mezzanine-lainojen korkoja ja pääomia rahastolle. Tämä voi puolestaan heikentää rahaston kykyä vastata täysimääräisesti velastaan Leverator Oyj:lle, mikä edelleen vaikuttaisi Leverator Oyj:n maksukykyyn. Viimeisen lainaerän viimeinen mahdollinen liikkeeseenlaskupäivä on 18.6.2009. Vuoden 2009 aikana on oletettavissa että yhtiö pystyy maksamaan saamillaan korkotuotoilla korkomenonsa ja muut kulunsa. Leverator Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 julkistetaan 7.8.2009. Helsingissä 12.5.2009 LEVERATOR OYJ Hallitus Lisätietoja: Olli Liitola, hallituksen jäsen, p. +358 207 207 506 tai +358 400 605 040 JAKELU Helsingin pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Joukkovelkakirjan merkitsijät LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja oman pääoman muutoslaskelma. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 on laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2007 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja rahavirtalaskelma. -------------------------------------------------------------------------------- | TULOSLASKELMA, IFRS | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | 1.1.- | 1.1.- | 1.1.- | | | 31.3.2009 | 31.3.2008 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 0 | 0 | -23 200 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | -10 787 | -9 408 | -52 963 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketappio | -10 787 | -9 408 | -76 163 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja -kulut | 31 888 | 34 096 | 161 429 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto/tappio ennen veroja | 21 101 | 24 688 | 85 266 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -9 030 | -9 695 | -35 758 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto/tappio | 12 071 | 14 993 | 49 508 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitosta laskettu osakekohtainen tulos: | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, EUR | 0,0117 | 0,0146 | 0,0481 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TASE, IFRS | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | 31.3.2009 | 31.3.2008 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lainasaamiset | 95 289 749 | 95 046 233 | 95 289 749 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat yhteensä | 95 289 749 | 95 046 233 | 95 289 749 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verosaaminen | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset saamiset | 2 612 177 | 2 583 611 | 508 144 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 348 978 | 178 830 | 377 480 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat yhteensä | 2 961 155 | 2 762 441 | 885 624 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 98 250 904 | 97 808 674 | 96 175 373 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 102 857 | 102 857 | 102 857 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahastot | 231 989 | 231 989 | 231 989 | -------------------------------------------------------------------------------- | Edellisen tilikauden tappio | -89 528 | -139 036 | -139 036 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto/tappio | 12 071 | 14 993 | 49 508 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 257 389 | 210 803 | 245 318 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vieras pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pääomalaina | 572 543 | 519 251 | 558 915 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikainen vieras pääoma | 95 132 348 | 94 833 982 | 95 132 348 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikainen vieras pääoma | 2 243 975 | 2 235 082 | 203 173 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | 44 649 | 9 556 | 35 619 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vieras pääoma yhteensä | 97 993 515 | 97 597 871 | 95 930 055 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 98 250 904 | 97 808 674 | 96 175 373 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, IFRS | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakepääoma | Muut | Kertyneet | Oma pääoman | | | | rahastot | voittovarat | yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 102 857 | 231 989 | -89 528 | 245 318 | | 31.12.2008 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden 2009 | | | 12 071 | 12 071 | | voitto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma 31.3.2009 | 102 857 | 231 989 | -77 457 | 257 389 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakepääoma | Muut | Kertyneet | Oma pääoma | | | | rahastot | voittovarat | yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 102 857 | 231 989 | -139 036 | 195 810 | | 31.12.2007 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden 2008 | | | 49 508 | 49 508 | | voitto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 102 857 | 231 989 | -89 528 | 245 318 | | 31.12.2008 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | RAHAVIRTALASKELMA, IFRS | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | 1-3/2009 | 1-3/2008 | 1-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto/tappio | 12 071 | 14 993 | 49 508 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut oikaisut | -40 573 | -55 418 | -136 513 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | 0 | 0 | -7 835 520 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 0 | 0 | 8 080 750 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | -28 502 | -40 425 | 158 225 | | nettorahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit muihin | 0 | 0 | 0 | | sijoituksiin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien | 0 | 0 | 0 | | nettorahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten velkojen | 0 | 0 | 0 | | muutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | -28 502 | -40 425 | 158 225 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden alussa | 377 480 | 219 255 | 219 255 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden lopussa | 348 978 | 178 830 | 377 480 | --------------------------------------------------------------------------------
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |