Íslandsbanki hf. - Fyrirtækjafréttir

Islandsbanki hf. : Íslandsbanki hf. og Glitnir hf. gera rammasamkomulag í tengslum við breytingar á fjárhagsskipan Íslandsbanka hf.

Íslandsbanki  hf.,  Glitnir  hf.,  ISB  Holding  ehf.  og  GLB Holding ehf. hafa
undirritað   rammasamkomulag   (e.  Heads  of  Agreement)  um  samstarf  svo  að
slitameðferð Glitnis nái fram að ganga.

Þann  8. júní  2015, kynnti  fjármála-  og  efnahagsráðuneytið  þær tillögur sem
kröfuhafar  Glitnis hafa lagt  fram og Stýrinefnd  um losun fjármagnshafta hefur
staðfest að séu í samræmi við þann ramma sem á að greina og taka á greiðsluvanda
vegna  innlendra  eigna  í  eigu  slitabúa  gömlu  bankana  og  mælir með því að
Seðlabanki Íslands veiti Glitni undanþágu frá lögum nr. 87/1992 um gjaldeyrismál
svo slitameðferð Glitnis geti haldið áfram á grundvelli tillögu kröfuhafa.

Tillaga kröfuhafa felur í sér eftirfarandi aðgerðir af hálfu Íslandsbanka:

  * Lækkun á eigin fé Íslandsbanka þannig að núverandi eiginfjárhlutfall lækki
    úr 28,4%  í 23%;

      * Íslandsbanki gefi út til Glitnis u.þ.b. 16 milljarða kr. víkjandi
        skuldabréf og/eða  viðbótar eigin fé undir þætti 1 (Additional Tier 1) í
        erlendri mynt á markaðskjörum til að minnsta kosti 10 ára.
      * Íslandsbanki gefi út u.þ.b. 36 milljarða kr. skuldabréf til Glitnis á
        markaðskjörum til 10 ára.
      * Íslandsbanki greiði út tæplega 3 milljarða kr. arð til Bankasýslu
        ríkisins.

  * Víkjandi lán; Íslandsbanki gefi út nýtt víkjandi lán til Glitnis í stað
    núverandi láns. Lánið verði gefið út í evrum, á markaðskjörum til að minnsta
    kosti 10 ára.
  * Innlán í íslenskum krónum; Glitnir fái afhent skuldabréf í íslenskum krónum
    frá Íslandsbanka að andvirði samtölu innlána Glitnis í íslenskum krónum hjá
    bankanum. Skuldabréfið verður á markaðskjörum til 10 ára.
  * MTN skuldabréfaútgáfurammi; Íslandsbanki gefi út skuldabréf til Glitnis
    undir MTN útgáfuramma bankans að andvirði 37 milljarða kr. sem komi í stað
    erlendra innlána Glitnis hjá íslenskum bönkum og auk þess verður gefið út
    undir sama útgáfuramma u.þ.b. ISK 3 milljarða kr. til Glitnis og Glitnir
    greiðir fyrir með hagnaði af sölu eftirstandandi eigna sinna á Íslandi í
    erlendum gjaldmiðli. Skuldabréfin verða gefin út í áföngum og verða á
    markaðskjörum til að minnsta kosti 7 ára.
    Fjárhæð útgefinna skuldabréfa mun endurspegla fjárhæð innlána Glitnis í
    íslenskum bönkum í erlendum gjaldmiðlum á nauðasamningsdegi.
  * Takmarkanir á sölu; Sala á hlutafé Íslandsbanka hf. til íslenskra fjárfesta
    verður takmörkuð.

Rammasamkomulagið  er  háð  því  skilyrði  að  aflað sé nauðsynlegs samþykkis og
undanþága  frá öllum viðeigandi  aðilum, þar á  meðal frá Fjármálaeftirlitinu og
Seðlabanka Íslands.

Tilkynningu  fjármála- og efnahagsráðuneytisins um áframhaldandi upplýsingafundi
að   því   er   varðar   losun   gjaldeyrishafta   (Glitnir)   má   finna   hér:
http://www.fjarmalaraduneyti.is/frettir/nr/19640

Tilkynningu fjármála-og efnahagsráðuneytisins um samhljóða samþykkt frumvarps um
stöðugleikaskatt má finna hér: http://www.fjarmalaraduneyti.is/frettir/nr/19711


Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka"Eiginfjárhlutfall Íslandsbanka er hátt, lausafjárstaða Íslandsbanka er góð og
verður bankinn vel í stakk búinn til að veita framúrskarandi þjónustu til
framtíðar eftir að aðgerðir tengdar þessu samkomulagi koma til framkvæmda. Allir
aðilar samkomulagsins koma til með að vinna sameiginlega að því að samningurinn
gangi eftir á árangursríkan hátt."

Nánari upplýsingar veita:

  * Fjárfestatengsl - Guðbjörg Birna Björnsdóttir, ir@islandsbanki.is, sími:
    +354 440 4752.
  * Upplýsingafulltrúi - Dögg Hjaltalín, pr@islandsbanki.is, sími :
    +354 844 3925.


[HUG#1939464]