Terveystalo Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Terveystalo Oyj hakee osakkeiden listausta Nasdaq Helsnki Oy:n pörssilistalle

TERVEYSTALO OYJ            PÖRSSITIEDOTE   28.9.2017, klo 15.55

EI  JULKISTETTAVAKSI  TAI  LEVITETTÄVÄKSI,  KOKONAAN  TAI  OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI   AUSTRALIAAN,   KANADAAN,   HONGKONGIN   KIINAN   KANSANTASAVALLAN
ERITYISHALLINTOALUEELLE,   JAPANIIN,   ETELÄ-AFRIKKAAN  TAI  YHDYSVALTOIHIN  TAI
MIHINKÄÄN   MUUHUN   VALTIOON,   JOSSA   JULKISTAMINEN  TAI  LEVITTÄMINEN  OLISI
LAINVASTAISTA.

Terveystalo Oyj hakee osakkeiden listausta Nasdaq Helsnki Oy:n pörssilistalle

Terveystalo    Oyj    ("Terveystalo"    tai    "Yhtiö")   on   tänään   jättänyt
listalleottohakemuksen   Nasdaq  Helsinki  Oy:lle  ("Helsingin  Pörssi")  Yhtiön
osakkeiden   ottamiseksi   kaupankäynnin   kohteeksi   ensin  Helsingin  Pörssin
prelistalle ja sitten pörssilistalle. Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan
Helsingin  Pörssin  prelistalla  arviolta  11.10.2017 ja pörssilistalla arviolta
13.10.2017 kaupankäyntitunnuksella "TTALO".

Terveystalo Oyj
Viestintä

Lisätietoja antaa

Yrjö Närhinen, toimitusjohtaja, Terveystalo
yrjo.narhinen@terveystalo.com

Susanna Kinnari, viestinnästä, markkinoinnista ja brändistä vastaava johtaja,
Terveystalo
Puh. +358 (50) 5458333
susanna.kinnari@terveystalo.com

Kati Kaksonen, sijoittajasuhteista ja taloudellisesta viestinnästä vastaava
johtaja, Terveystalo
Puh. +358 50 3931561
kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com


Terveystalo lyhyesti

Terveystalo   on   yksi   Suomen   johtavista   yksityisistä  terveyspalveluiden
tarjoajista.   Yhtiö   tarjoaa   perusterveydenhuollon  ja  erikoissairaanhoidon
palveluita  yritys- ja  yksityisasiakkaille sekä  julkisen sektorin asiakkaille.
Yhtiön   terveyspalveluiden  palveluvalikoimaan  kuuluvat  yleislääketieteen  ja
erikoissairaanhoidon     palvelut,     diagnostiikkapalvelut,     päiväkirurgia,
suunterveyden  palvelut  ja  muut  liitännäispalvelut,  jotka  yhdessä  kattavat
integroidun  terveydenhuollon  hoitoketjun.  Lisäksi  Yhtiö  tarjoaa  valikoiman
digitaalisia  terveydenhuollon  palveluita.  Terveystalon noin 180 toimipaikkaa,
jotka  kattavat kaikki  Suomen 20 suurinta  kaupunkia, sekä  Yhtiön digitaaliset
palvelut mahdollistavat Yhtiön palveluiden valtakunnallisen tarjoamisen.

Terveystalon   liiketoiminnan  perusta  on  sen  valtakunnallinen  verkosto,  ja
liiketoimintaa    tukevat    Yhtiön   keskitetyt   toiminnot   sekä   yhtenäiset
toimintakäytännöt.    Terveystalon    strategiassa   keskeisessä   asemassa   on
panostaminen   lääketieteellisen   laadun   ja   myönteisten   asiakaskokemusten
tarjoamiseen,   pätevän  ja  tyytyväisen  terveydenhuoltohenkilöstön  pitämiseen
Yhtiön   palveluksessa  ja  erilaisten  räätälöityjen  digitaalisten  työkalujen
kehittämiseen.

Yhtiöllä  oli vuonna  2016 noin 1,0 miljoonaa  yksittäistä asiakasta,  sekä noin
2,7 miljoonaa   lääkärikäyntiä,   mikä  vastasi  12 prosenttia  kaikista  Suomen
lääkärikäynneistä. Yhtiön asiakkaat jaetaan kolmeen ryhmään: yritysasiakkaisiin,
joiden  yhteistyökumppanina  Yhtiö  tarjoaa  yritysasiakkaidensa  työntekijöille
työterveyshuollon   palveluita,   yksityisasiakkaisiin  sekä  julkisen  sektorin
asiakkaisiin,  joiden  yhteistyökumppanina  Yhtiö  tarjoaa  palveluja julkiselle
terveydenhuollolle     sekä    työterveyspalveluja    kuntien    työntekijöille.
Terveystalolla   oli   noin   4 445 työntekijää   (mukaan   lukien  osa-aikaiset
työntekijät) ja noin 4 400 yksityistä ammatinharjoittajaa 30.6.2017.

HUOMAUTUS

Tätä  tiedotetta ei tule  tulkita tarjoukseksi myydä  tai tarjouspyynnöksi ostaa
mitään  arvopapereita  Yhdysvalloissa.  Arvopapereita  ei  saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa,   ellei   niitä   ole  rekisteröity  Yhdysvaltain  vuoden  1933
arvopaperilain  (United  States  Securities  Act  of  1933, muutoksineen) ja sen
nojalla    annettujen    säännösten   ja   määräysten   mukaisesti   tai   ellei
rekisteröintivelvollisuudesta   ole   poikkeusta.   Tämä   tiedote  on  laadittu
ainoastaan  tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kokonaiseksi tai
täydelliseksi.  Terveystalo  Oyj  ("Yhtiö")  ei  aio  rekisteröidä  mitään  osaa
arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle  Yhdysvalloissa. Kopioita  tästä tiedotteesta  ei levitetä  tai jaella
eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Tämän  tiedotteen  jakelu  voi  olla  tietyissä  valtioissa  lainvastaista. Tämä
tiedote  ei ole tarkoitettu jaeltavaksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan
Kansantasavallan    erityishallintoalueelle,   Japaniin,   Etelä-Afrikkaan   tai
Yhdysvaltoihin  tai  mihinkään  muuhun  valtioon,  jossa  tällainen jakelu olisi
lainvastaista.  Tämän  tiedotteen  sisältämät  tiedot  eivät  muodosta tarjousta
arvopapereiden myymiseksi tällaisissa valtioissa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille,
(i)  joilla  on  ammattimaista  kokemusta  sijoittamisesta Iso-Britannian vuoden
2000 rahoituspalvelu-  ja  markkinalain  (Financial  Services  and  Markets  Act
(Financial   Promotion))   vuoden  2005 määräyksen  (Order  2005) (muutoksineen,
"Määräys")  19 (5) artiklan  mukaisesti tai  (ii) jotka  kuuluvat Määräyksen 49
(2)(a)-(d)    artiklan    soveltamisalaan   ("korkean   nettoarvon   yritykset",
rekisteröimättömät  yhdistykset,  jne.),  tai  (iii)  joille kutsu tai kannustin
osallistua    arvoapereiden    liikkeeseenlaskuun    tai   myyntiin   liittyvään
sijoitustoimintaan  (Yhdistyneen kuningaskunnan  vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain  (Financial Services and Markets  Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan
muutoin laillisesti suoraan tai välillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt
jäljempänä   "Asiaankuuluvat  tahot").  Tämä  tiedote  on  suunnattu  ainoastaan
Asiaankuuluville  tahoille ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule
toimia  tämän  asiakirjan  perusteella  tai  luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän
tiedotteeseen  liittyvä  sijoitustoiminta  on  ainoastaan Asiankuuluvien tahojen
saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiankuuluvien tahojen kanssa.

Tämä  tiedote on laadittu perustuen  siihen, että kaikki arvopaperien tarjoukset
missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa, joka on
pannut  täytäntöön Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EY, muutoksineen, mukaan
lukien   muutosdirektiivi   2010/73/EU, "Esitedirektiivi")   (kukin  "Relevantti
jäsenvaltio"),  tullaan  tekemään  Esitedirektiivin  mukaisen, siinä laajuudessa
kuin  Esitedirektiivi  on  pantu  täytäntöön  kyseisessä  Euroopan  talousalueen
jäsenvaltiossa,  esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla
Näin  ollen  jokainen,  joka  tekee  tai  aikoo  tehdä tarjouksen arvopapereista
Relevantissa   jäsenvaltiossa,  jotka  kuuluvat  tässä  tiedotteessa  esitettyyn
tarjoukseen,  saa  tehdä  niin  ainoastaan  olosuhteissa,  joissa  Yhtiölle  tai
Pääjärjestäjille  ei kyseisten  tarjousten johdosta  tai niihin liittyen aiheudu
Esitedirektiivin  3 artiklan  mukaista  velvollisuutta  julkaista  esitettä  tai
Esitedirektiivin  16 artiklan mukaista velvollisuutta  täydentää esitettä. Yhtiö
eikä   kukaan   Järjestäjistä  ei  ole  valtuuttanut  eikä  tule  valtuuttamaan,
arvopapereiden  tarjoamista  minkään  rahoitusosapuolen  kautta lukuun ottamatta
Järjestäjien  tekemiä  tarjouksia,  jotka  muodostavat  arvopaperien  lopullisen
myymisen   tässä   tiedotteessa   suunnitellun   mukaisesti.  Yhtiö  tai  kukaan
Järjestäjistä  ei  ole  valtuuttanut,  eikä  tule  valtuuttamaan, arvopapereiden
tarjoamista  olosuhteissa, joissa kyseisestä  tarjouksesta aiheutuu Yhtiölle tai
Järjestäjille velvollisuus julkaista esite tai täydentää esitettä.

Suunnitellun  Listautumisannin  yhteydessä  ja  soveltuvien lakien ja säännösten
mukaisesti EQT ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori
("Vakauttamisjärjestäjä")  (tai  sen  puolesta  toimivat henkilöt), Järjestäjien
lukuun   toimien,   voivat   sopia,   että   myyvät   osakkeenomistajat  antavat
Vakauttamisjärjestäjälle  lisäosakeoption  ylimerkitä  osakkeita  tai  toteuttaa
vakauttamistoimenpiteitä,  joilla  pyritään  tukemaan  osakkeiden markkinahintaa
korkeammalle  tasolle  kuin  mitä  se  muutoin  olisi  (edellyttäen, että näiden
toimien   kohteena  olevien  osakkeiden  kokonaismäärä  ei  ylitä  15 prosenttia
suunnitellun  Listautumisannin  yhteenlasketusta  osakkeiden  kokonaismäärästä).
Vakauttamistoimenpiteitä  ei  kuitenkaan  välttämättä  suoriteta  ja  ne  voivat
päättyä  milloin tahansa eikä Vakauttamisjärjestäjä ole velvollinen toteuttamaan
kyseisiä  toimenpiteitä. Vakauttamistoimenpiteet  saattavat alkaa  joko päivänä,
jona    kaupankäynti   osakkeilla   alkaa   Helsingin   Pörssissä,   ja   mikäli
vakauttamistoimenpiteitä  aloitetaan, ne  voivat päättyä  milloin tahansa, mutta
niiden on päätyttävä viimeistään 30 päivän kuluttua kaupankäynnin alkamisesta.

Tämä  tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat
koskien  Yhtiön liiketoiminnan strategiaa,  taloudellista tilaa, kannattavuutta,
toiminnan  tulosta  ja  markkinatietoa  sekä  muut  lausumat,  jotka  eivät  ole
historiallista  tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä  on käytetty sanoja "aikoa",
"arvioida",  "ennakoida", "ennustaa", "jatkua",  "odottaa", "olettaa", "pyrkiä",
"saattaa",  "suunnitella", "tavoitella", "tulla", "tähdätä", "uskoa", "voisi" ja
muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta
koskevia  lausumia, mutta  kyseiset lausumat  eivät rajoitu  näihin ilmaisuihin.
Tulevaisuutta     koskeviin     lausumiin     liittyy    luonnostaan    riskejä,
epävarmuustekijöitä  ja lukuisia tekijöitä, jotka  saattavat aiheuttaa sen, että
toteutuneet  seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti
ennakoidusta.  Lukijan ei  tule tukeutua  liikaa näihin  tulevaisuutta koskeviin
lausumiin.  Lukuun ottamatta  laista johtuvaa  jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta
olennaisista  seikoista, Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan
uudelleen  mitään  tulevaisuutta  koskevia  lausumia  tämän  tiedotteen  jakelun
jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Tämä tiedote on mainos eikä esite. Sijoittajien ei tule ostaa tai merkitä mitään
siirrettävissä   olevia  arvopapereita,  joihin  tässä  tiedotteessa  viitataan,
muutoin  kuin sen  tiedon perusteella  joka sisältyy suomenkieliseen esitteeseen
("Esite")  tai englanninkieliseen asiakirjaan, joka on alkuperäisestä Esitteestä
laadittu    käännös.    Yhtiö   tulee   julkaisemaan   suomenkielisen   Esitteen
asianmukaisesti  sen  osakkeiden  ehdotetun  kaupankäynnin  kohteeksi  ottamisen
yhteydessä   Helsingin  Pörssin  pörssilistalle.  Suomenkielinen  Esite  on  sen
julkaisemisen       jälkeen       saatavissa      Yhtiön      internetsivustolla
www.terveystalo.com/IPO.  Kaikki  osakkeiden  ostot  suunnitellun  Listautumisen
yhteydessä  tulee  tehdä  ainoastaan  suomenkielisen  Esitteen sisältämän tiedon
perusteella.  Yhtiö tulee julkaisemaan  suomenkielisen Esitteen Listautumisannin
yhteydessä.  Ennen sijoituspäätöksen tekemistä  henkilöiden, jotka tarkastelevat
tätä  tiedotetta tulee  varmistaa, että  he ymmärtävät  täysin ja  hyväksyvät ne
riskit   jotka   kuvataan  suomenkielisessä  Esitteessä  ja  englanninkielisessä
asiakirjassa.  Tämä tiedotteen sisältämä tieto on ainoastaan taustatiedoksi eikä
se  ole  välttämättä  täydellistä  tai  kattavaa.  Mitään takeita ei ole annettu
koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten täydellisyyttä tai
oikeellisuutta, eikä näihin tule luottaa. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta tai
tarjouspyyntöä   myydä   tai  laskea  liikkeeseen  tai  kannustaa  ostamaan  tai
merkitsemään mitään osakkeita tai mitään muita arvopapereita eikä se (tai mikään
sen osa) tai sen jakelu, muodosta perustaa tai tule tukeutua minkään sitoumuksen
yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämä tieto voi muuttua.

Listautumisen  aikatauluun,  mukaan  lukien  osakkeiden ottamiseen kaupankäynnin
kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle, voi vaikuttaa useita tekijöitä kuten
markkinaolosuhteet.  Ei  ole  takeita  siitä,  että  Listautumisanti  etenee tai
Listautuminen  toteutuu eikä  kenenkään tulisi  perustaa taloudellisia päätöksiä
Yhtiön suunnitelmille Listautumisannin ja Listautumisen suhteen tässä vaiheessa.
Tässä  tiedotteessa viitattujen  sijoitusten tekeminen  voi altistaa sijoittajan
olennaiselle  riskille  menettää  kaiken  tai osan sijoituksestaan. Henkilöiden,
jotka harkitsevat tällaisten sijoitusten tekemistä tulisi konsultoida toimiluvan
saaneita henkilöitä, jotka ovat erikoistuneet antamaan kyseisiä sijoitusneuvoja.
Tämä  tiedote ei muodosta Listautumisantia  koskevaa suositusta. Osakkeiden arvo
voi   laskea   tai   nousta.   Mahdollisten   sijoittajien   tulisi  konsultoida
ammattimaista    neuvonantajaa   Listautumisannin   soveltuvuudesta   kyseiselle
sijoittajalle.

Carnegie Investment Bank AB Suomen sivuliike, Morgan Stanley & Co. International
plc,  Skandinaviska Enskilda Banken AB  (publ) Helsingin sivukonttori, Jefferies
International  Limited  ja  OP  Yrityspankki  Oyj  toimivat yksinomaan Yhtiön ja
myyvien  osakkeenomistajien,  eivätkä  minkään  muun tahon puolesta suunnitellun
Listautumisen  yhteydessä  eivätkä  ne  ole  vastuussa  asiakassuojan,  jonka ne
tarjoavat  Järjestäjien asiakkaille,  järjestämisestä tai  neuvonnan antamisesta
kenellekään   muille   henkilöille   koskien   tässä  asiakirjassa  tarkoitettua
Listautumisantia, mitään muuta transaktiota, asiaa tai järjestelyä.

Lazard  Co.,  Limited,  joka  on  Iso-Britannian FCA:n valvonnan alainen, toimii
mahdollisessa  Listautumisannissa yksinomaan  Yhtiön, eikä  kenenkään muun tahon
puolesta,   eikä   katso   ketään   muuta   henkilöä  asiakkaakseen  mahdollisen
listautumisannin    yhteydessä   eikä   Lazard   ole   vastuussa   asiakassuojan
järjestämisestä   tai   neuvojen   antamisesta   kenellekään  muulle  henkilölle
mahdollisen Listautumisannin tai muiden tässä tiedotteessa mainittujen seikkojen
osalta.  Lazard  &  Co.,  Limited  ja  sen osakkuusyhtiöt eivät tämän tiedotteen
osalta (siihen sisältyvät lausumat mukaan lukien tai muutoin) ota velvollisuutta
tai  vastuuta (suoraan tai epäsuorasti,  sopimuksen tai vahingonkorvauksen, lain
tai muiden seikkojen perusteella) suhteessa kehenkään tahoon, joka ei ole Lazard
& Co., Limitedin asiakas.

Järjestäjät ja mikä tahansa niiden kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö voivat
suunnitellun Listautumisannin yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan
merkitä tai ostaa arvopapereita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa,
myydä,  tarjoutua myymään tai  muutoin käydä kauppaa  omaan lukuunsa tällaisilla
arvopapereilla   tai   muilla   Yhtiön  arvopapereilla  tai  niihin  liittyvillä
sijoituksilla   suunniteltuun  Listautumisantiin  liittyen  tai  muutoin.  Tämän
mukaisesti  viittaukset arvopapereihin, joita  lasketaan liikkeeseen, tarjotaan,
merkitään, saadaan, sijoitetaan tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa
sisältävän Järjestäjille tai mille tahansa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle
tehtävän  liikkeeseenlaskun  tai  tarjouksen  tai  näiden suorittaman merkinnän,
hankinnan,  sijoituksen  tai  kaupankäynnin  niiden toimiessa sijoittajina omaan
lukuunsa.   Järjestäjät   eivät   julkista   mitään  tällaisia  sijoituksia  tai
transaktioita  muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet
edellyttävät.

Kukaan  Järjestäjistä,  Lazard  &  Co.  Limited  tai  kukaan  niiden hallituksen
jäsenistä,   johtajista/toimihenkilöistä,   työntekijöistä,   lähipiiritahoista,
neuvonantajista  tai  edustajista  tai  mikään  muu henkilö ei ota minkäänlaista
vastuuta  tai  anna  mitään  nimenomaisia  tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia
tässä   asiakirjassa   olevan   tiedon   tai   käsitysten  totuudenmukaisuuteen,
täsmällisyyteen  tai täydellisyyteen tai kohtuullisuuteen liittyen (tai liittyen
siihen, onko mitään tietoa jätetty pois asiakirjasta) tai mihin tahansa Yhtiöön,
sen   osakkeenomistajiin,   tytäryhtiöihin   tai   osakkuusyhtiöihin  liittyvään
kirjallisessa,  suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuun ja
miten  tahansa  välitettyyn  ja  saatavilla  olevaan  tietoon liittyen tai mihin
tahansa  tämän asiakirjan tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin sen
yhteydessä miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.

Tässä asiakirjassa esitetyt luvut, mukaan lukien taloudelliset tiedot, on
pyöristetty. Siten tietyissä tilanteissa tässä dokumentissa esitetty lukujen
summa tai prosentuaalinen muutos ei aina vastaa tarkalleen loppusummana
esitettyä lukua.


[]