2010-11-11 08:00:00 CET
2010-11-11 08:00:05 CET
REGULATED INFORMATION
Ruukki Group Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
RUUKKI GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.9.2010
Ruukki Group Oyj (”Ruukki” tai ”Yhtiö”) (LSE: RKKI, OMX: RUG1V), osavuosikatsaus, 11.11.2010 klo 09:00 RUUKKI GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.9.2010 OSAVUOSI LYHYESTI - Konsernin liikevaihto 182,3 miljoonaa euroa (1-9/2009: 133,2 miljoonaa euroa) - Konsernin käyttökate (EBITDA) 10,7 (3,6) miljoonaa euroa - Mineraaliliiketoiminnan käyttökate 11,2 (2,6) miljoonaa euroa - Puunjalostusliiketoiminnan käyttökate 11,3 (5,9) miljoonaa euroa - Liiketoiminnan rahavirta 9,0 (0,9) miljoonaa euroa - Osakekohtainen tulos, laimentamaton: -0,03 (-0,04) euroa - Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä: 8.740.895 osaketta 30.9.2010 (8.740.895 osaketta 30.6.2010) - Ulkona olevien osakkeiden määrä vähennettynä Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla: 239.466.105 osaketta 30.9.2010 (239.241.105 osaketta 30.6.2010) KONSERNIN AVAINLUVUT -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 9 kk | 9 kk | 12 kk | | | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 | | | asti | asti | asti | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 182,3 | 133,2 | 193,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate | 10,7 | 3,6 | 19,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 5,9 % | 2,7 % | 10,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | -12,6 | -15,7 | -24,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | -6,9 % | -11,8 % | -12,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | -14,2 | -15,9 | -28,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | -7,8 % | -12,0 % | -14,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | -6,7* | -13,7 | -22,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto (ROE), % p.a. | -3,2 % | -5,6 % | -7,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), | -3,6 % | -3,2 % | -5,0 % | | % p.a. | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 53,9 % | 49,1 % | 52,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos, | -0,03 | -0,04 | -0,08 | | laimentamaton, EUR | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos, laimennettu, | -0,03 | -0,04 | -0,08 | | EUR | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen oma pääoma, EUR | 1,04 | 1,07 | 1,03 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärän keskiarvo, | 239.328 | 253.790 | 250.175 | | laimentamaton, 1.000 kpl | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärän keskiarvo, | 267.616 | 299.116 | 295.456 | | laimennettu, 1.000 kpl | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä tilikauden | 248.207 | 261.034 | 261.034 | | lopussa, 1.000 kpl | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * Tilikauden voitto sisältää 7,5 miljoonan euron positiiviset verokirjaukset johtuen pääosin laskennallisten verovelkojen vähentymisestä ja toisella neljänneksellä kirjatusta veronpalautuksesta. VT. TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT Ruukki Group Oyj:n vt. toimitusjohtaja Danko Koncar: - ”Konsernin tulos parani edelleen 30.9.2010 päättyneellä kaudella kummankin segmentin osalta, ja olemme onnistuneesti toteuttaneet kasvustrategiaamme. Markkinatilanne parani liiketoiminta-alueillamme, ja olen luottavainen tulevaisuuden suhteen.” - ”30.9. ilmoitimme julkisesta ostotarjouksesta, joka koskee Chromex Mining plc:n koko liikkeeseen laskettua ja liikkeeseen laskettavaa osakekantaa. Chromex Mining plc:llä on kaivosvaroja Etelä-Afrikassa ja Zimbabwessa. Odotamme, että yritysjärjestely saatetaan loppuun vuoden 2010 viimeisen neljänneksen tai vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana.” Lisätietoja: Ruukki Group Oyj Thomas Hoyer, talousjohtaja: +358 45 6700 491 www.ruukkigroup.fi Investec Bank plc Stephen Cooper: +44 20 7597 5104 Ruukki Group Oyj on luonnonvaroja hyödyntävä yhtiö, jolla on puunjalostusliiketoimintaa Suomessa sekä kaivos- ja mineraaliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä ja Lontoon pörssissä. RUUKKI GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 30.9.2010 PÄÄTTYNEELTÄ KAUDELTA ENNUSTE JA LÄHIAJAN NÄKYMÄT Ruukki Group ei ole muuttanut vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessa annettua ennustetta ja lähiajan näkymiä. Yleiset lähiajan näkymät on esitetty alla. Globaali talouden elpyminen jatkuu heikkona, mutta konserni odottaa tuotteidensa kysynnän parantuvan päämarkkinoilla edellisvuoteen verrattuna. KESKEISET TAPAHTUMAT KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 26.7. Ruukki ilmoitti, että sen osakkeet on otettu Yhdistyneen kuningaskunnan listautumisviranomaisen viralliselle listalle premium-segmenttiin ja kaupankäynnin kohteeksi Lontoon pörssin noteerattujen arvopaperien päämarkkinalle kaupankäyntitunnuksella LSE: RKKI. Listauksen yhteydessä ei laskettu liikkeeseen uusia osakkeita. Osakkeet on listattu myös NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Koska osakkeita, jotka on saattanut julkisen kaupankäynnin kohteeksi muualla kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa kotipaikkaansa pitävä yhtiö, ei voida pitää CREST-järjestelmässä tai siirtää CREST-järjestelmään, on Yhtiö järjestänyt Capita IRG Trustees Limited -yhtiön tarjoamaan Depository Interest -osaketodistuksia, joiden avulla kaupankäynti ja selvitys osakkeilla CREST-järjestelmässä on mahdollista. 28.7. Ruukki nimitti Investec Bank plc:n ainoaksi välittäjäliikkeekseen. 11.8. pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa Danko Koncar ja Alwyn Smit valittiin Yhtiön hallituksen jäseniksi. 14.10. Alwyn Smit irtisanoutui toimitusjohtajan tehtävistään alkaen välittömästi ja Danko Koncar nimitettiin vt. toimitusjohtajaksi, kunnes uusi toimitusjohtaja valitaan. 31.8. Terence McConnachie irtisanoutui tehtävästään johdon ulkopuolisena hallituksen jäsenenä. Irtisanoutuminen astui voimaan välittömästi. 1.9. Ruukki ilmoitti allekirjoittaneensa kaksi puitesopimusta Metallurgical Group Corporation Ltd (”MCC”) -nimisen yhtiön kanssa. Sopimukset koskivat kahden tasavirtakromisulaton ja 250 megawatin (”MW”) tehoisen voimalaitoksen rakentamista Etelä-Afrikkaan. Tämä on osa Ruukin strategiaa kasvattaa mineraaliliiketoimintoja Etelä-Afrikassa lisäämällä tuotantoa, kapasiteettia ja laajentamalla markkinaosuutta. 24.9. Ruukki ilmoitti saaneensa ilmoituksen, jonka mukaan Mogale Alloys Limitedin tietyt myyjät olivat aloittaneet oikeustoimet Yhtiötä vastaan Etelä-Afrikassa liittyen jäljellä olevaan 600 miljoonan randin (63,6 miljoonan euron) maksuun, joka vastaa 30 prosenttia Mogale Alloysin täydestä kauppahinnasta. Myyjät vaativat lisäksi summalle maksettavaksi korkoa yhteensä 88,2 miljoonaa randia (9,3 miljoonaa euroa). Ruukki on jo kirjannut suurimman osan vaaditusta summasta Ruukin konsernitaseeseen velkana. Tästä johtuen oikeudenkäynnin ei - sen lopputuloksesta riippumatta - odoteta vaikuttavan merkittävästi Yhtiön taloudelliseen asemaan. 30.9. Ruukki ilmoitti saavuttaneensa sopimuksen Chromex Mining plc:n (”Chromex”) hallituksen kanssa suositellun käteisostotarjouksen ehdoista. Tarjouksen on tehnyt Synergy Africa Limited (”Synergy Africa”) -niminen yhteisyritys, ja tarjous koskee Chromexin koko liikkeeseen lasketun ja liikkeeseen laskettavan osakepääoman hankkimista noin 37,1 miljoonalla punnalla (42,1 miljoonaa euroa). KESKEISET TAPAHTUMAT VUODEN 2010 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN JÄLKEEN 14.10. Ruukki ilmoitti, että Thomas Hoyer on nimitetty yhtiön talousjohtajaksi. Nimitys tuli voimaan välittömästi. Aiempi talousjohtaja Ilona Halla siirtyy vastaamaan yhtiön sisäisestä tarkastuksesta. Samalla Yhtiö ilmoitti, että johtoryhmän uusi kokoonpano on seuraava: vt. toimitusjohtaja Danko Koncar, talousjohtaja ja puunjalostusliiketoiminnan johtaja Thomas Hoyer, Ruukki South African toimitusjohtaja Alistair Ruiters, RCS Limitedin toimitusjohtaja Stefano Bonati, rahoitusjohtaja Kalle Lehtonen ja konsernitoiminnoista vastaava johtaja Markus Kivimäki. 22.10. Ruukki ilmoitti pitävänsä ylimääräisen yhtiökokouksen 17.11. liittyen Chromex Mining plc:n hankintaan. KEHITYS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN MINERAALILIIKETOIMINTA Ruukki Groupin mineraaliliiketoiminnot sijaitsevat Etelä-Euroopassa ja Etelä-Afrikassa. Etelä-Euroopan toimintoihin kuuluvat kaivos- ja rikastustoiminnot Turkissa, kromiittirikasteen jalostaminen Saksassa sekä hankinta- ja myyntitoiminnot Maltalla. Etelä-Afrikassa konsernilla on sulattotoimintaa neljässä sulatossa. Etelä-Afrikan yksiköiden tuotteet myydään ulkopuolisille tahoille pääasiassa Maltalla sijaitsevan myyntiorganisaation kautta. Konsernin tavoitteena on kehittyä koko tuotantoketjun käsittäväksi mineraalien jalostajaksi ja valmistajaksi keskittyen tiettyihin mineraaleihin ja metalleihin valikoiduilla maantieteellisillä alueilla. Tuotetasolla konserni keskittyy pääasiassa malmirikasteen ja raakamalmin jalostamiseen eri tuotteiksi, kuten matalahiiliseksi ja erittäin matalahiiliseksi ferrokromiksi, nk. charge chrome -ferrokromiksi, piimangaaniksi sekä kromi-rauta-nikkeli metalliseokseksi (ruostumattoman teräksen valmistuksessa käytettävä metalliseos). Liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 9 kk | 9 kk | Q3 2010 | Q3 2009 | 12 kk | | | 30.9.2010 | 30.9.2009 | | | 31.12.2009 | | | asti | asti | | | asti | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 98,2 | 43,7 | 29,0 | 19,2 | 71,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate | 11,2 | 2,6 | 1,4 | 1,3 | 10,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate-% | 11,4 % | 5,9 % | 4,7 % | 6,7 % | 14,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | -8,7 | -12,6 | -5,7 | -4,8 | -30,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto- | -8,8 % | -28,8 % | -19,7 % | -25,1 % | -42,3 % | | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 2010 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaiht | 29,0 | 39,3 | 30,0 | 27,3 | 19,2 | 11,7 | 12,8 | | o | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate | 1,4 | 7,3 | 2,5 | 7,8 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate | 4,7 % | 18,6 % | 8,3 % | 28,6 % | 6,7 % | 5,1 % | 5,4 % | | -% | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitt | -5,7 | 0,9 | -3,8 | -17,5 | -4,8 | -4,2 | -3,6 | | o | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitt | -19,7 | 2,2 % | -12,8 | -64,0 | -25,1 % | -35,5 % | -28,1 % | | o-% | % | | % | % | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Tuotanto (metristä tonnia): -------------------------------------------------------------------------------- | tn | 9 kk | 9 kk | Q3 2010 | Q3 2009 | 12 kk | | | 30.9.2010 | 30.9.2009 | | | 31.12.2009 | | | asti | asti | | | asti | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuotanto - | 38 069 | 18 159 | 17 764 | 5 483 | 25 774 | | TMS * | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuotanto - | 13 047 | 8 691 | 4 302 | 2 146 | 14 074 | | EWW | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuotanto - | 52 952 | N/A | 9 191 | N/A | N/A | | Mogale ** | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * Sisältää sekä kromiittirikasteen että karkeajakoisen kromimalmin tuotannon ** Mogale Alloys hankittiin toukokuussa 2009 Kolmannen neljänneksen aikana mineraaliliiketoiminnan markkinatilanne oli suotuisampi ja kysyntä kasvoi, jonka johdosta liikevaihto nousi vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvua ei kuitenkaan kyetty täysin muuttamaan taloudelliseksi tulokseksi, joka oli hieman parempi kuin vuoden 2009 vastaavilla ajanjaksoilla. Tämä johtui pääasiassa kasvaneista tuotantokustannuksista, ylläpitotöistä ja Etelä-Afrikan toimintojen työntekijäriidan vaikutuksista. Liikevaihdon huomattava kasvu vuoden 2010 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana, verrattuna vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon, johtuu lähinnä Mogale Alloysin hankinnasta toukokuussa 2009. Mineraaliliiketoiminnan henkilöstön lukumäärä 30.9.2010 oli yhteensä 677 henkeä (30.9.2009: 612). Etelä-Euroopan mineraaliliiketoiminta Etelä-Euroopan mineraaliliiketoiminnan keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 9 kk | 9 kk | Q3 2010 | Q3 2009 | 12 kk | | | 30.9.2010 | 30.9.2009 | | | 31.12.2009 | | | asti | asti | | | asti | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Etelä-Euroop | 53,7 | 29,2 | 18,7 | 8,8 | 44,1 | | an tuotteet | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Mogalen | 39,6 | 4,6 | 10,4 | 4,6 | 13,2 | | tuotteet | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 93,3 | 33,8 | 29,1 | 13,4 | 57,3 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate | 7,4 | 4,7 | 1,7 | 1,5 | 10,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate-% | 7,9 % | 13,9 % | 5,8 % | 11,2 % | 17,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | -5,9 | -8,0 | -3,1 | -2,7 | -6,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto- | -6,3 % | -23,6 % | -10,6 % | -20,2 % | -12,0 % | | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto jatkoi kasvuaan kolmannen neljänneksen aikana verrattuna vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökateprosentin lasku vuoden 2010 yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta verrattuna vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon johtui useasta tekijästä sisältäen strategisten raaka-aineiden hinnannousun, jota ei täysin saatu korvattua lopputuotteiden vastaavalla hinnankorotuksella, ja paikallisten valuuttojen - erityisesti Turkin liiran ja Etelä-Afrikan randin - vahvistumisen. Toukokuussa 2010 toimintansa aloittanut uusi krominrikastuslaitos, jossa konsernin turkkilainen tytäryhtiö TMS käsittelee alempilaatuista malmia, toimii hyvin ja johdon odotusten mukaisesti. Tuotantokapasiteetti on huomattavasti kasvanut päivittäisestä 100 tonnista 800 tonniin. Tuotantokulut ovat pienentyneet yli 30 % pääasiassa hyötykäytön kasvun takia. Hyötykäyttö on lähes kaksinkertaistunut 45 prosentista yli 70 prosenttiin. Vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 40.000 tonnia korkealaatuista rikastetta. Etelä-Afrikan mineraaliliiketoiminta Etelä-Afrikan mineraaliliiketoiminnan keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 9 kk | 4 kk | Q3 2010 | Q3 2009 | 7 kk | | | 30.9.2010 | 30.9.2009 | | | 31.12.2009 | | | asti | asti | | | asti | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 44,1 | 13,9 | 14,3 | 9,7 | 28,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate | 4,6 | -2,1 | 0,5 | -0,2 | 0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate-% | 10,4 % | -14,9 % | 3,3 % | -1,7 % | 1,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | -2,0 | -4,6 | -1,8 | -2,1 | -23,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto- | -4,5 % | -32,9 % | -13,0 % | -21,2 % | -82,1 % | | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Kolmannella neljänneksellä Etelä-Afrikan mineraaliliiketoimintaan vaikutti kahden upotetun kaarisulaton suunniteltu korjaus ja muutos sekä Mogale Alloysin työriita, joka on äskettäin saatu ratkaistua. Näiden kahden tekijän yhdistelmä on vaikuttanut kolmannen vuosineljänneksen tuotantomääriin ja tulee vaikuttamaan koko vuoden kokonaistuotantomääriin. PUUNJALOSTUSLIIKETOIMINTA Liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 9 kk | 9 kk | Q3 2010 | Q3 2009 | 12 kk | | | 30.9.2010 | 30.9.2009 | | | 31.12.2009 | | | asti | asti | | | asti | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 84,0 | 89,5 | 28,6 | 25,9 | 122,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate | 11,3 | 5,9 | 4,1 | 1,0 | 17,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate-% | 13,5 % | 6,6 % | 14,3 % | 4,0 % | 14,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 8,0 | 1,8 | 3,2 | -0,4 | 13,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto- | 9,5 % | 2,0 % | 11,3 % | -1,4 % | 11,1 % | | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 2010 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaiht | 28,6 | 30,9 | 24,5 | 32,9 | 25,9 | 31,9 | 31,7 | | o | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate | 4,1 | 4,4 | 2,8 | 11,2 | 1,0 | 1,6 | 3,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate | 14,3 % | 14,4 % | 11,4 % | 34,0 % | 4,0 % | 5,0 % | 10,3 % | | -% | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitt | 3,2 | 3,4 | 1,4 | 11,8 | -0,4 | 0,2 | 2,0 | | o | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitt | 11,3 % | 10,9 % | 5,6 % | 35,8 % | -1,4 % | 0,7 % | 6,2 % | | o-% | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Vuoden 2010 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli alempi kuin vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla. Tämä johtui Lappipanelin ja Tervolan Saha ja Höyläämö -konsernin myymisestä loppuvuonna 2009. Nämä tuottivat segmentille vuoden 2009 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 29,2 miljoonan euron liikevaihdon, -0,1 miljoonan euron käyttökatteen ja -1,5 miljoonan euron liikevoiton, kun eliminoidaan sisäiset erät (epävirallisia ei-IFRS-lukuja). Nämä järjestelyt huomioiden jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ja tulos ovat olleet positiivisia verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2009. Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana talonrakentamisliiketoiminta jatkui vahvana, mikä johti kasvaneeseen liikevaihtoon ja tulokseen verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna. Uusien talojen myynti on jatkunut vahvana, mikä mahdollistaa vahvan tuloksen tulevina vuosineljänneksinä, kun talotoimitukset realisoituvat liikevaihdoksi. Talonrakennusalan elpyminen saattaa kuitenkin tulevaisuudessa nostaa raaka-aineiden ja ulkopuolisten urakoitsijoiden tekemän työn hintaa, mikä voi vaikuttaa puunjalostusliiketoiminnan kannattavuuteen negatiivisesti. Puunjalostusliiketoiminnan palveluksessa oli 30.9.2010 yhteensä 307 henkeä (30.9.2009: 308). Talonrakentaminen Talonrakentamisen keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 9 kk | 9 kk | Q3 2010 | Q3 2009 | 12 kk | | | 30.9.2010 | 30.9.2009 | | | 31.12.2009 | | | asti | asti | | | asti | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 33,1 | 23,3 | 11,1 | 4,4 | 31,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate | 6,4 | 4,7 | 2,0 | 0,3 | 7,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate-% | 19,4 % | 20,3 % | 17,9 % | 6,0 % | 22,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 6,2 | 4,5 | 1,9 | 0,2 | 6,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto- | 18,6 % | 19,2 % | 16,9 % | 4,1 % | 21,5 % | | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Luovutetut muuttovalmiit puurakenteiset omakotitalot (talojen lukumäärä): -------------------------------------------------------------------------------- | 2010 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | -------------------------------------------------------------------------------- | 68 | 81 | 62 | 66 | 27 | 49 | 96 | -------------------------------------------------------------------------------- Kolmannella neljänneksellä asiakkaille toimitettiin yhteensä 68 taloa. Vuoden 2009 vastaavalla ajalla luku oli 27 taloa. Uusmyynti on pysynyt kolmannella neljänneksellä vahvana, ja talotoimitusten odotetaan pysyvän nykyisellä tasollaan vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. Pakkauslavaliiketoiminta Pakkauslavaliiketoiminnan keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 9 kk | 9 kk | Q3 2010 | Q3 2009 | 12 kk | | | 30.9.2010 | 30.9.2009 | | | 31.12.2009 | | | asti | asti | | | asti | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 8,1 | 6,6 | 3,0 | 2,3 | 9,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate | 1,9 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 1,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate-% | 23,4 % | 14,1 % | 24,9 % | 21,9 % | 16,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto- | 12,7 % | 3,4 % | 15,0 % | 10,0 % | 5,5 % | | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Pakkauslavaliiketoiminnan volyymi- ja katetasot olivat kolmannella neljänneksellä hyviä. Asiakkaille toimitettiin katsauskaudella yhteensä 255.131 pakkauslavaa. Vuoden 2009 vastaavana ajankohtana luku oli 246.994 pakkauslavaa. Syksyn aikana tuotantotaso on pysynyt korkealla ja loppuvuodelle 2010 odotetaan hyvää tuloskehitystä. Panostuksia kohdistetaan avainasiakkaisiin, joille kehitetään uusia palvelumalleja. Sahaliiketoiminta Sahaliiketoiminnan keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 9 kk | 9 kk | Q3 2010 | Q3 2009 | 12 kk | | | 30.9.2010 | 30.9.2009 | | | 31.12.2009 | | | asti | asti | | | asti | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 43,9 | 60,5 | 15,0 | 19,7 | 82,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate | 3,0 | 0,2 | 1,4 | 0,3 | 8,4* | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate-% | 6,8 % | 0,4 % | 9,1 % | 1,4 % | 10,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 0,8 | -2,9 | 0,9 | -0,8 | 6,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto- | 1,8 % | -4,8 % | 6,0 % | -4,0 % | 7,5 % | | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * Sahaliiketoiminnan käyttökate oli 3,1 miljoonaa euroa tilikaudella 2009, mikä on noin 3,7 prosenttia liikevaihdosta, kun tuloksesta eliminoidaan Junnikkalan myyntioptioon liittyvä kertaluonteinen tuotto. Vastaavasti sahaliiketoimintaryhmän liikevoitto oli -1,1 miljoonaa euroa (-1,4 % liikevaihdosta), kun Lappipaneliin liittyvä arvonalentumisen peruutus eliminoidaan Junnikkalan myyntioptiovaikutuksen lisäksi. Segmentin ainoassa jäljellä olevassa sahassa Junnikkala Oy:ssä tulos on parantunut sekä edelliseen vuosineljännekseen että vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myyntimäärät kasvoivat kaikissa tuoteryhmissä, ja erityisen vahvaa oli kasvu toimituksissa kotimaisille talotehtaille. Raaka-aineen tarjonta kuitenkin aiheuttaa koko sahatoimialalle huolenaiheen. Liikevaihto ja tulos ovat positiivisia vuoteen 2009 verrattuna, kun huomioidaan edellä puunjalostusliiketoiminnan yhteydessä kuvatut rakenteelliset muutokset. Yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevoitto sisältää 0,6 miljoonan euron arvonalentumisen myydyistä varoista. Sahatavaran tuotanto: -------------------------------------------------------------------------------- | | 2010 | 2009* | -------------------------------------------------------------------------------- | | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 m3 | 48 | 51 | 54 | 50 | 35 | 46 | 40 | -------------------------------------------------------------------------------- * pois lukien Lappipaneli Oy:n sekä Tervolan Saha ja Höyläämö -konsernin tuotanto MUUT TOIMINNOT Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä konsernin muiden, raportoitavien segmenttien ulkopuolisten toimintojen käyttökate oli -2,6 miljoonaa euroa. Tämä liittyy pääosin konsernin emoyhtiöön ja listautumiseen Lontoon markkinoille. Vuoden 2010 yhdeksän ensimmäisen kuukauden käyttökate oli muiden toimintojen osalta -11,8 miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiö kirjasi vuoden 2010 yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta 0,5 miljoonan euron optiokulut, joihin ei liity kassavirtavaikutusta. Lisäksi yhtiökokouksen päättämän hallituksen jäsenille suunnatun maksuttoman osakeannin perusteella kirjattiin 0,9 miljoonan euron kulu. Lontoon listauksen valmisteluihin liittyen kirjattiin tammi-syyskuussa 2010 kuluja yhteensä 5,2 miljoonaa euroa. Osakkuusyhtiöiden tulo-osuudella oli yhdeksän kuukauden tulokseen vain hyvin vähäinen merkitys. Lopetettuja Venäjän projekteja varten hankitut sahalaitteet on luokiteltu myytävänä oleviksi varoiksi konsernitaseessa 30.9.2010. Konsernin likviditeetti, kun mukaan lasketaan käteisvarat sekä lyhytaikaiset eräpäivään asti pidettävät talletukset, oli 30.9.2010 yhteensä 21,1 (30.6.2010: 36,4) miljoonaa euroa. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT, MUUTOKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN Alla on esitetty yhteenveto keskeisistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Lisätietoja riskeistä ja epävarmuustekijöistä löytyy konsernin listautumisesitteestä, joka on päivätty 30.6.2010. Yhtiö ei ole tietoinen esitteessä mainittujen tietojen lisäksi muista olennaisista riskeistä. Lokakuussa 2008 tapahtuneen kromimalmi- ja ferrokromiliiketoimintojen hankinnan myötä ja konsernin toiminnan laajennuttua Etelä-Afrikan mineraalisektorille Mogale Alloysin oston seurauksena toukokuussa 2009 konserni on hajauttanut toimialoihinsa liittyvää riskiään ja on näin ollen vähemmän haavoittuva puunjalostusteollisuuden muutoksille. Konserni on kuitenkin aiempaa alttiimpi hyödykkeiden hintamuutoksille ja kysynnän vaihteluille mineraalisektorilla. Edellä mainittujen yritysostojen seurauksena konsernin taseeseen on kirjattu huomattava määrä aineettomia hyödykkeitä. Koska konserni on tehnyt ja saattaa tulevaisuudessa toteuttaa fuusioita ja yritysostoja, niiden toimeenpanoon ja integraatioon liittyy useita riskejä. Optioiden lunastushintojen ja tulossidonnaisten lisäkauppahintaerien johdosta konsernin eräiden yritysostojen kokonaiskauppahinnasta on epävarmuutta, sillä ne voidaan vahvistaa vasta, kun kokonaiskauppahinnat on suoritettu, mikä tapahtuu osittain vasta muutaman vuoden kuluttua. Mineraaliliiketoiminnan laajentaminen ja tärkeys on lisännyt ulkomaan toimintojen ja valuuttakurssiriskien absoluuttista ja suhteellista merkitystä suoraan ja välillisesti. Valuuttakurssien, ja erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Etelä-Afrikan randin kurssien, epäedullisilla muutoksilla voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus konsernin kannattavuuteen. Etelä-Afrikan randin muutokset vaikuttavat lisäksi Mogale Alloysin viivästetyn kauppahinnan euromääräiseen arvoon. Konserni harkitsee vaihtoehtoja mineraaliliiketoiminnan kasvattamiseksi orgaanisesti sekä raaka-aineen saannin takaamiseksi että sen lisäkäsittelyvaiheissa, mikä voi aiheuttaa konsernille merkittäviä projektiriskejä. Tähän mennessä toteutettujen tutkimusten perusteella konsernin tietoon ei ole tullut sen liiketoimintaan liittyviä ympäristöriskejä tai muutoksia ympäristövaatimuksissa konsernin vuoden 2009 vuosikertomuksessa tai listautumisesitteessä mainittujen lisäksi. MINERAALI Konsernin mineraaliliiketoiminnan keskipitkän aikavälin menestys on riippuvainen ruostumattoman teräksen maailmanlaajuisesta kysynnästä, sillä ferrokromi on yksi ruostumattoman teräksen pääraaka-aine. Kysynnän kehitys vuonna 2011 on edelleen yleisesti epävarmaa. Konsernin mineraaliliiketoiminnan johto odottaa konsernin rautametalliseostuotteiden kysynnän olevan vuonna 2010 korkeampi vuoteen 2009 verrattuna. Mineraaliliiketoiminnot, erityisesti sulatustoiminnot, vaativat merkittäviä määriä sähköä ja energiaa, joten sähkön saatavuudella ja hinnalla voi olla merkittävä vaikutus kannattavuuteen. Erityisesti Etelä-Afrikassa on merkittävä sähkön hintariski. PUUNJALOSTUS Talonrakentamisliiketoiminnan menestys on avainasemassa puunjalostustoimintojen kassavirran ja kannattavuuden kannalta. Sen vuoksi Suomen talonrakentamissektorin yleinen kehitys vaikuttaa liiketoiminnan taloudelliseen menestykseen. Tällä hetkellä Suomen omakotitalomarkkinat ovat jälleen nousussa muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen, mutta elpymisen kesto ja voimakkuus ovat edelleen epävarmoja. Sahaliiketoiminnassa merkittävät lyhytaikaiset riskit ja epävarmuustekijät liittyvät raaka-aineen saatavuuteen ja hintoihin, asiakkaiden kysyntään ja markkinahintojen kehitykseen. Verojen, lakien, turvallisuusmääräysten tai muiden vastaavien säännösten muutokset voivat lisätä konsernin puunjalostusliiketoiminnan kustannuksia. Myös valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin sahaliiketoiminnan menestykseen, sillä maailmanlaajuisilla markkinoilla tuotetun ja kaupatun sahapuutavaran valmistajakohtaiset erot ovat pieniä. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Konsernin mineraaliliiketoimintasegmentti on katsauskaudella myynyt tuotteita ja tarjonnut palveluksia lähipiiriin kuuluville tahoille yhteensä 4,9 miljoonan euron arvosta. 30.9.2010 Ruukki ilmoitti Ruukki Group Oyj:n 51-prosenttisesti ja Kermas Limitedin 49-prosenttisesti omistaman Synergy Africa Limitedin tekemästä suositellusta käteisostotarjouksesta koskien Chromex Mining plc:n koko liikkeeseen laskettua ja liikkeeseen laskettavaa osakekantaa sekä warranttitarjouksesta koskien liikkeeseen laskettuja warrantteja, jotka oikeuttavat merkitsemään Chromexin osakkeita. Koska Kermas omistaa 28,5 % Ruukin liikkeeseen lasketuista osakkeista, Yhdistyneen kuningaskunnan listautumissääntöjen (Listing Rules) mukaan järjestelyt Kermasin ja Ruukin välillä liittyen Synergy African perustamiseen ja rahoittamiseen sekä Chromexin osakkeiden hankkimiseen ja omistamiseen katsotaan lähipiirijärjestelyksi, ja ne vaativat Ruukin muiden osakkeenomistajien kuin Kermasin hyväksynnän. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätetään hyväksynnästä lähipiiritapahtumalle yksinkertaisella enemmistöllä, pidetään 17. marraskuuta. Katsauskaudella ei ole ollut muita merkittäviä lähipiiritapahtumia. OIKEUDENKÄYNNIT Kuten on tiedotettu 24.9.2010, Ruukki on saanut ilmoituksen siitä, että Mogale Alloysin tietyt myyjät ovat aloittaneet oikeustoimet Yhtiötä vastaan Etelä-Afrikassa liittyen jäljellä olevaan 600 miljoonan randin (63,3 miljoonan euron) summaan, joka muodostaa 30 prosenttia Mogale Alloysin täydestä kauppahinnasta. Myyjät vaativat lisäksi summalle maksettavaksi korkoa yhteensä 88,2 miljoonaa randia (9,3 miljoonaa euroa). Jäljellä olevan 600 miljoonan randin maksu tapahtuu yrityskauppasopimuksen mukaisesti vasta, kun viimeiset jäljellä olevat ehdot liittyen jokaiseen Mogale Alloysista hankittuun neljään sulattoon on täytetty. Ruukki aikoo täyttää kaikki velvoitteensa, kun ne tulevat ajankohtaisiksi. Lisäksi 12 miljoonaa randia (1,3 miljoonaa euroa) jäljellä olevasta 600 miljoonan randin summasta on erehdyksessä maksettu myyjille sen jälkeen, kun myyjät virheellisesti väittivät, että yksi sulatoista täyttää kaikki asetetut ehdot. Ruukin aikomuksena on vaatia tätä summaa takaisin. Ruukin hankittua riippumattoman oikeus- ja ympäristöasiantuntijan arvion, jossa selvästi todetaan, että myyjät eivät ole toteuttaneet kaikkia ehtoja, Ruukki ilmoitti myyjille, että maksamatta oleva summa ei eräänny maksettavaksi ennen kuin kaikki asetetut ehdot on täytetty yrityskauppasopimuksen mukaisesti. Ruukki on jo kirjannut suurimman osan vaaditusta summasta Ruukin konsernitaseeseen velkana. Tästä johtuen oikeudenkäynnin ei - sen lopputuloksesta riippumatta - odoteta vaikuttavan merkittävästi Yhtiön taloudelliseen asemaan. TAULUKKO-OSA SEGMENTTIKOHTAINEN TALOUDELLINEN KEHITYS, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.-30.9.2010 | Puunjalo | Mineraali | Segmentte | Oikaisut | Konserni | | 1.000 EUR | stus | | ihin | ja | | | | | | kuulumatt | eliminoi | | | | | | omat | nnit | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkopuolisilta | 84 011 | 98 243 | 0 | 0 | 182 254 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muilta | 0 | 0 | 9 817 | -9 817 | 0 | | segmenteiltä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin | 84 011 | 98 243 | 9 817 | -9 817 | 182 254 | | liikevaihto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin | 11 337 | 11 166 | -11 838 | -2 | 10 663 | | käyttökate | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin | 7 992 | -8 686 | -11 871 | -2 | -12 567 | | liikevoitto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin tulos | 5 426 | -10 841 | -1 243 | -11 | -6 669 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.-30.9.2009 | Puunjalo | Mineraali | Segmentte | Oikaisut | Konserni | | 1.000 EUR | stus | | ihin | ja | | | | | | kuulumatt | eliminoi | | | | | | omat | nnit | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkopuolisilta | 89 452 | 43 730 | 0 | 0 | 133 182 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muilta | 39 | 0 | 190 | -229 | 0 | | segmenteiltä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin | 89 490 | 43 730 | 190 | -229 | 133 182 | | liikevaihto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin | 5 903 | 2 578 | -4 851 | 0 | 3 631 | | käyttökate | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin | 1 822 | -12 587 | -4 897 | 0 | -15 662 | | liikevoitto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin tulos | 1 115 | -14 777 | 4 553 | -4 622 | -13 732 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.-31.12.2009 | Puunjalo | Mineraali | Segmentte | Oikaisut | Konserni | | 1.000 EUR | stus | | ihin | ja | | | | | | kuulumatt | eliminoi | | | | | | omat | nnit | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkopuolisilta | 122 324 | 71 035 | 1 | 0 | 193 359 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muilta | 63 | 0 | 321 | -384 | 0 | | segmenteiltä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin | 122 387 | 71 035 | 322 | -384 | 193 359 | | liikevaihto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin | 17 086 | 10 380 | -8 104 | 0 | 19 363 | | käyttökate | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin | 13 610 | -30 066 | -8 161 | 0 | -24 617 | | liikevoitto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin tulos | 7 461 | -31 888 | 5 950 | -4 250 | -22 727 | -------------------------------------------------------------------------------- VAROJEN JAKAUTUMINEN SEGMENTEITTÄIN, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | Puunjalo | Mineraal | Segmentteihi | Oikaisut ja | Konserni | | 1.000 EUR | stus | i | n | eliminoinni | | | | | | kuulumattoma | t | | | | | | t | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 30.9.2010 | 85 469 | 400 409 | 355 279 | -297 274 | 543 884 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 31.12.2009 | 83 623 | 390 005 | 362 749 | -273 180 | 563 198 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- LIIKEARVON JAKAUTUMINEN SEGMENTEITTÄIN, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 EUR | 30.9.2010 | % | 31.12.2009 | % | Muutos | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Mineraali | 157 485 | 86,1 % | 147 327 | 85,2 % | 10 157* | -------------------------------------------------------------------------------- | Puunjalostus | 25 525 | 13,9 % | 25 523 | 14,8 % | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 183 009 | 100,0 % | 172 850 | 100,0 % | 10 159 | -------------------------------------------------------------------------------- * Kasvu johtuu pääosin valuuttakurssimuutoksista KONSERNIN TULOSLASKELMAYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 EUR | 9 kk | 9 kk | Q3 2010 | Q3 2009 | 12 kk | -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9.20 | 30.9.20 | | | 31.12.2009 | | | 10 asti | 09 asti | | | asti | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 182 254 | 133 182 | 57 669 | 45 048 | 193 359 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | 1 271 | 1 050 | 616 | 320 | 7 587 | | muut tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | -173 | -130 | -55 480 | -44 693 | -181 590 | | kulut | 078 | 566 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suunnitelman | -22 601 | -19 293 | -8 037 | -7 524 | -26 960 | | mukaiset poistot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonalentumiset | -629 | 0 | 58 | 0 | -17 020 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyhtiöihi | 216 | -36 | 189 | -36 | 6 | | n liittyvät erät | | | | | | | (core) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | -12 567 | -15 662 | -4 985 | -6 886 | -24 617 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | -1 488 | -358 | -637 | 1 557 | -3 435 | | ja -kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyhtiöihi | -103 | 97 | -134 | 7 | -284 | | n liittyvät erät | | | | | | | (non-core) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen | -14 158 | -15 923 | -5 755 | -5 322 | -28 336 | | veroja | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot * | 7 489 | 2 191 | 3 148 | 1 260 | 5 609 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | -6 669 | -13 732 | -2 607 | -4 062 | -22 727 | | voitto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhteisön | -8 125 | -10 017 | -3 972 | -2 567 | -19 744 | | omistajille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Määräysvallattom | 1 456 | -3 716 | 1 365 | -1 495 | -2 983 | | ille omistajille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | -6 669 | -13 732 | -2 607 | -4 062 | -22 727 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhteisön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: | -------------------------------------------------------------------------------- | laimentamaton | -0,03 | -0,04 | | | -0,08 | | (EUR) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laimennusvaikutu | -0,03 | -0,04 | | | -0,08 | | ksella oikaistu | | | | | | | (EUR) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * Tuloverot ovat positiivisia johtuen pääosin veronpalautuksista sekä laskennallisten verovelkojen vähentymisestä. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan | 9 kk | 9 kk | Q3 2010 | Q3 2009 | 12 kk | | tuloksen erät | 30.9.201 | 30.9.200 | | | 31.12.2009 | | | 0 asti | 9 asti | | | asti | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkomaiseen | 12 826 | 6 576 | -2 350 | -535 | 9 534 | | yksikköön | | | | | | | liittyvät | | | | | | | muuntoerot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muihin laajan | -5 451 | -2 345 | 1 048 | 197 | -3 518 | | tuloksen eriin | | | | | | | liittyvät verot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan | 7 375 | 4 230 | -1 302 | -338 | 6 016 | | tuloksen erät | | | | | | | verojen jälkeen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laaja | 706 | -9 502 | -3 909 | -4 400 | -16 711 | | tulos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laajan | | | | | | | tuloksen | | | | | | | jakautuminen: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhteisön | -1 846 | -5 784 | -5 091 | -2 898 | -14 038 | | omistajille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Määräysvallattomil | 2 552 | -3 717 | 1 181 | -1 504 | -2 672 | | le omistajille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN TASEYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 EUR | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset ja aineettomat | | | | | hyödykkeet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 183 009 | 217 183 | 172 850 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyhtiöosakkeet | 267 | 1 882 | 507 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 95 739 | 107 109 | 103 063 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset ja aineettomat | 279 015 | 326 174 | 276 421 | | hyödykkeet yhteensä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 79 247 | 91 756 | 80 655 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut pitkäaikaiset varat | 27 668 | 35 583 | 29 506 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat yhteensä | 385 930 | 453 513 | 386 583 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 73 115 | 46 429 | 55 951 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 56 265* | 42 455 | 49 283 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eräpäivään asti pidettävät | 0 | 3 610 | 2 500 | | sijoitukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahoitusvarat | 256 | 775 | 314 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 21 079 | 58 297 | 55 852 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat yhteensä | 150 715 | 151 566 | 163 900 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävänä olevat varat | 7 239 | 0 | 12 714 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 543 884 | 605 078 | 563 198 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhteisön omistajille kuuluva | | | | | oma pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 23 642 | 23 642 | 23 642 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 25 740 | 25 740 | 25 740 | -------------------------------------------------------------------------------- | Uudelleenarvostusrahasto | 2 193 | 2 193 | 2 193 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun vapaan oman pääoman | 250 849 | 263 991 | 260 357 | | rahasto | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoero | 12 444 | 3 974 | 6 165 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | -56 646 | -39 607 | -49 953 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhteisön omistajille kuuluva | 258 222 | 279 934 | 268 144 | | oma pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Määräysvallattomat omistajat | 20 138 | 11 594 | 17 878 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 278 361 | 291 527 | 286 022 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | 185 167 | 174 952 | 169 318 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut ennakot | 27 449 | 10 815 | 13 480 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut lyhytaikaiset velat | 52 907 | 127 784 | 88 097 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat yhteensä | 80 356 | 138 599 | 101 577 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävänä oleviin omaisuuseriin | 0 | 0 | 6 280 | | liittyvät velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 265 523 | 313 551 | 277 175 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat yhteensä | 543 884 | 605 078 | 563 198 | -------------------------------------------------------------------------------- * Sisältää 9 miljoonan euron maksun escrow-tilille Chromex Mining plc:n hankintaan liittyen YHTEENVETO KONSERNITASEEN RAHAVAROISTA SEKÄ KOROLLISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 21 079 | 58 297 | 55 852 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset saamiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset | 13 017* | 5 061 | 5 265 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset | 12 945 | 18 129 | 15 194 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset saamiset yhteensä | 25 962 | 23 190 | 20 459 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset | 12 376 | 10 771 | 45 288 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset | 88 842 | 117 443 | 75 506 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat yhteensä | 101 218 | 128 214 | 120 793 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | YHTEENSÄ, NETTO | -54 177 | -46 727 | -44 483 | -------------------------------------------------------------------------------- * Sisältää 9 miljoonan euron maksun escrow-tilille Chromex Mining plc:n hankintaan liittyen YHTEENVETO KONSERNITASEEN AINEELLISISTA JA AINEETTOMISTA HYÖDYKKEISTÄ, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | | Aineelliset | Aineettomat | | | hyödykkeet | hyödykkeet | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno 1.1.2010 | 127 541 | 337 547 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | 15 062 | 939 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset * | -12 810 | -25 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno 30.9.2010 | 129 794 | 338 462 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno 1.1.2009 | 118 012 | 185 429 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | 35 814 | 162 181 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset * | -27 727 | -23 792 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot | 1 442 | 13 729 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno 31.12.2009 | 127 541 | 337 547 | -------------------------------------------------------------------------------- * Vähennyksiin sisältyy myytäväksi luokitellut varat KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMAYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 EUR | 9 kk | 9 kk | 12 kk | | | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 | | | asti | asti | asti | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | -6 669 | -13 732 | -22 727 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaisut tilikauden voittoon | 12 288 | 24 528 | 39 630 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksut tulevia johdon palkkioita | 0 | -6 479 | -6 479 | | varten yrityshankintoihin liittyen | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos | 3 335 | -3 367 | -10 239 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | 8 954 | 950 | 185 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tytär- ja osakkuusyritysten | -1 232 | -99 114 | -102 514 | | hankinta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteisyritysten hankinta | -9 000* | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yrityshankintojen | -65 | -197 | -438 | | lisäkauppahintaerät ja | | | | | osto-optioiden toteutus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytär- ja osakkuusyritysten myynti | 1 636 | 978 | 6 321 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoimintakaupat | 11 823 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöomaisuusinvestoinnit ja muut | -9 849 | -9 376 | -10 811 | | investointierät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | -6 686 | -107 709 | -107 443 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omien osakkeiden osto | -10 | -53 980 | -57 714 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pääomanpalautus | -9 570 | -10 055 | -10 055 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -431 | -115 | -479 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tehdyt talletukset | 2 500 | 182 813 | 184 230 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut rahoitustuotot, muut kuin | 3 | 1 084 | 1 233 | | liiketoimintaan liittyvät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen nostot | 3 044 | 5 879 | 9 417 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut ja muut | -32 974 | -5 966 | -8 926 | | rahoituserät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | -37 438 | 119 660 | 117 706 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | -35 170 | 12 900 | 10 449 | -------------------------------------------------------------------------------- * Maksu escrow-tilille Chromex Mining plc:n hankintaan liittyen LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | A = Osakepääoma | -------------------------------------------------------------------------------- | B = Ylikurssirahasto | -------------------------------------------------------------------------------- | C = Käyvän arvon ja uudelleenarvostusrahastot | -------------------------------------------------------------------------------- | D = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | -------------------------------------------------------------------------------- | E = Muuntoero | -------------------------------------------------------------------------------- | F = Kertyneet voittovarat | -------------------------------------------------------------------------------- | G = Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | H = Määräysvallattomat omistajat | -------------------------------------------------------------------------------- | I = Oma pääoma yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 EUR | A | B | C | D | E | F | G | H | I | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 23 | 25 | 2 | 328 | -434 | -30 | 348 | 7 | 356 | | pääoma | 642 | 740 | 193 | 025 | | 224 | 943 | 768 | 710 | | 31.12.200 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonja | | | | | | | 0 | -115 | -115 | | ko | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikaude | | | | | 4 408 | -10 | -5 | -3 | -9 | | n laaja | | | | | | 192 | 784 | 717 | 502 | | tulos | | | | | | | | | | | 1-9/2009 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optiokulu | | | | | | 795 | 795 | | 795 | | jen | | | | | | | | | | | vastaerä | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien | | | | -53 | | | -53 | | -53 | | osakkeide | | | | 980 | | | 980 | | 980 | | n osto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pääoman | | | | -10 | | | -10 | | -10 | | palautus | | | | 055 | | | 055 | | 055 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryrit | | | | | | | 0 | 7 | 7 658 | | ysten | | | | | | | | 658 | | | hankinnat | | | | | | | | | | | ja | | | | | | | | | | | luovutuks | | | | | | | | | | | et | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | | | | | | 15 | 15 | | 15 | | muutokset | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 23 | 25 | 2 | 263 | 3 974 | -39 | 279 | 11 | 291 | | pääoma | 642 | 740 | 193 | 991 | | 607 | 934 | 594 | 527 | | 30.9.2009 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonja | | | | | | | 0 | -364 | -364 | | ko | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikaude | | | | | 2 191 | -10 | -8 | 1 | -7 | | n laaja | | | | | | 444 | 254 | 044 | 209 | | tulos | | | | | | | | | | | 10-12/200 | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optiokulu | | | | | | 113 | 113 | | 113 | | jen | | | | | | | | | | | vastaerä | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien | | | | -3 | | | -3 | | -3 | | osakkeide | | | | 634 | | | 634 | | 634 | | n osto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryrit | | | | | | | 0 | 5 | 5 605 | | ysten | | | | | | | | 605 | | | hankinnat | | | | | | | | | | | ja | | | | | | | | | | | luovutuks | | | | | | | | | | | et | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | | | | | | -15 | -15 | | -15 | | muutokset | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 23 | 25 | 2 | 260 | 6 165 | -49 | 268 | 17 | 286 | | pääoma | 642 | 740 | 193 | 357 | | 953 | 144 | 878 | 022 | | 31.12.200 | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonja | | | | | | | 0 | -293 | -293 | | ko | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikaude | | | | | 6 279 | -8 | -1 | 2 | 706 | | n laaja | | | | | | 125 | 846 | 552 | | | tulos | | | | | | | | | | | 1-9/2010 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optiokulu | | | | | | 1 395 | 1 395 | | 1 395 | | jen | | | | | | | | | | | vastaerä | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeopti | | | | 72 | | | 72 | | 72 | | oiden | | | | | | | | | | | merkintä | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien | | | | -10 | | | -10 | | -10 | | osakkeide | | | | | | | | | | | n osto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pääoman | | | | -9 | | | -9 | | -9 | | palautus | | | | 570 | | | 570 | | 570 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryrit | | | | | | 17 | 17 | 1 | 18 | | ysten | | | | | | | | | | | hankinnat | | | | | | | | | | | ja | | | | | | | | | | | luovutuks | | | | | | | | | | | et | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | | | | | | 20 | 20 | | 20 | | muutokset | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 23 | 25 | 2 | 250 | 12 | -56 | 258 | 20 | 278 | | pääoma | 642 | 740 | 193 | 849 | 444 | 646 | 222 | 138 | 361 | | 30.9.2010 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- MUITA AVAINLUKUJA, JATKUVAT TOIMINNOT, MILJOONAA EUROA -------------------------------------------------------------------------------- | | 9 kk | 9 kk | 12 kk | | | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 | | | asti | asti | asti | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit | 16,0 | 210,9 | 215,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 8,8 % | 158,3 % | 111,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 952 | 792 | 824 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden lopussa | 994 | 932 | 893 | -------------------------------------------------------------------------------- TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT JA LASKENTAPERUSTEET Tunnusluvut on laskettu tilikauden 2009 tilinpäätöksen mukaisilla kaavoilla ja nämä on esitetty alla. Oman pääoman tuottoprosentti(ROE), % = Tilikauden tulos / (Oma pääoma + vähemmistöosuus) keskimäärin * 100 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE), % = Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut / (taseen loppusumma - korottomat velat) keskimäärin * 100 Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vähemmistöosuus / taseen loppusumma - saadut ennakot * 100 Tulos / Osake (EPS), laimentamaton, EUR = Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta / Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana Tulos / Osake (EPS), laimennettu, EUR = Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta / Ulkona olevien osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana Oma pääoma / Osake, EUR = Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Liikevoitto = Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella oikaistuna, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot, arvonalentumistappiot ja liiketoiminnan muut kulut. Kurssierot sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvistä eristä. Rahoitukseen liittyvät kurssierot kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Tulos ennen rahoituseriä, poistoja ja arvonalentumisia (käyttökate) = Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset Bruttoinvestoinnit = Bruttoinvestoinneilla tarkoitetaan pitkäaikaisiin varoihin kuuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenojen lisäyksiä mukaan lukien yrityskaupoista aiheutuvat lisäykset pitkäaikaisiin varoihin. YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT Kolmannen neljänneksen aikana Ruukki Group -konserni ei ole toteuttanut uusia yrityshankintoja. Chromexin hankinta 30.9.2010 Ruukki Group Oyj ilmoitti saavuttaneensa sopimuksen Chromex Mining plc:n (”Chromex”) kanssa suositellun käteisostotarjouksen ehdoista. Tarjouksen on tehnyt Synergy Africa Limited (”Synergy Africa”) -niminen yhteisyritys, ja tarjous koskee Chromexin koko liikkeeseen lasketun ja liikkeeseen laskettavan osakepääoman hankkimista noin 37,1 miljoonalla punnalla (42,1 miljoonaa euroa). Yhtiö odottaa voivansa saattaa hankinnan päätökseen vuoden 2010 viimeisen neljänneksen tai vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana. Intermetal-yhtiön hankinta Ruukki Groupin turkkilainen tytäryhtiö osti 99 % osuuden Intermetal-nimisestä turkkilaisesta yhtiöstä helmikuussa 2010. Tarkennettu alustava hankintamenolaskelma tästä kaupasta on esitetty Q1-osavuosikatsauksessa. Lappipanelin liiketoiminnan myynti Lappipaneli toteutti huhtikuussa käyttöomaisuuden luovutuksen Pölkky Oy:lle, Pölkky Metsä Kmo Oy:lle ja Kitkawood Oy:lle. Vaihto-omaisuus myytiin lokakuussa 2009. Kauppahinta maksettiin osittain vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä ja loput vuoden 2010 aikana. LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Ruukki Group Oyj soveltaa samoja laskentaperiaatteita sekä IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. 1.1.2009 alkaen konsernilla on ollut kaksi raportoitavaa segmenttiä: puunjalostus- ja mineraaliliiketoiminta. Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa käytetyistä arvoista. Hankitut omat osakkeet on esitetty vähennyksenä konsernin emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Taulukoiden luvut on pyöristetty yhteen desimaaliin, mikä tulee ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa. Tuloslaskelman muuntokurssina on käytetty kunkin katsauskauden keskikurssia ja taseen muuntokurssina katsauskauden päätöshetken kurssia. Muut muutokset Tilinpäätöksestä 2009 alkaen liiketoimintasegmentteihin kuulumattomien, konsernin emoyhtiön omistamien osakkuusyhtiöiden tulo-osuuksien, luovutusvoittojen- ja tappioiden sekä osakkuusyhtiöosakkeiden ja -saamisten arvonalentumisten esitystapaa konsernituloslaskelmassa on muutettu siten, että ne esitetään liikevoiton alapuolella rahoituserissä, kun aiemmin ne on esitetty liikevoiton yläpuolella eri riveillä. Vertailutietoja on muutettu vastaavasti. Perusteena esitystavan muutokselle on se, että kyseiset osakkuusyhtiöomistukset eivät ole merkityksellisiä eivätkä ne kuulu Yhtiön ydinliiketoimintaan. Tilinpäätöksestä 2009 alkaen konserni on takautuvasti esittänyt päästöoikeuksiin liittyvät realisoituneet ja realisoitumattomat arvonmuutokset liiketoiminnan muissa tuotoissa käyttökatteen yläpuolella, kun aiemmin ne on esitetty rahoituserissä. Ruukki osti lokakuussa 2008 Etelä-Euroopan mineraaliliiketoiminnan, joka koostuu RCS, TMS ja EWW yhtiöistä. Liiketoiminta perustuu EWW:n niche-sulattotoimintaan. EWW:n pitkälle kehitetyt ja räätälöidyt tuotteet yhdistetään RCS:n asiakkaiden omiin tuotteisiin. Tarkka tuotekoostumus on kriittinen monien asiakkaiden laadunvarmistuksen kannalta heidän omassa tuotannossaan ja konserni on usein tietyn vaaditun tuotteen ainoa toimittaja. Konserni on alun perin määritellyt asiakassuhteet ja teknologian erillisinä omaisuuserinä, mutta on jälkeenpäin todennut, että ne liittyvät toisiinsa eikä niitä voi erottaa. Sen vuoksi konserni yhdistää nämä omaisuuserät vuodesta 2010 alkaen ja nimeää ne uudelleen yhteisellä nimellä ”asiakassuhteet ja teknologia”, mikä korostaa pitkäaikaisten asiakassuhteiden ja tiiviisti integroitujen tuotteiden merkitystä niche-valmistajalle. Osavuosiraportoinnissa molemmat omaisuuserät on esitetty muissa aineettomissa hyödykkeissä. Omaisuuserän kuvauksen muutos ei aiheuta muutoksia osavuosiraportointiin aikaisempaan raportointiin verrattuna. Yrityshankintoihin liittyvät ehdolliset ja ehdottomat velat on 31.12.2009 alkaen esitetty takautuvasti korollisissa veloissa siltä osin, kun velat maksetaan rahalla riippumatta siitä, ovatko maksusuoritukset nimellisesti kiinteitä summia vai onko kauppadokumentaatiossa sovittu korollisuudesta. Ne lisäkauppahintaerät, jotka maksetaan Yhtiön osakkeina, on kuitenkin edelleen aiemman käytännön mukaan esitetty korottomina velkoina. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Espoossa, 11.11.2010 RUUKKI GROUP OYJ HALLITUS OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT JA MUUTA TIETOA TIETOA OSAKKEENOMISTAJISTA Yhtiöllä oli 2.11.2010 yhteensä 3.870 osakkeenomistajaa, joista hallintarekisteröityjä oli 9 kappaletta. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä 2.11.2010 oli 248.207.000 osaketta. Suurimmat osakkeenomistajat 2.11.2010: -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakkeenomistaja | Osakkeita | % | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Kermas Limited | 70 766 500 | 28,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | 2 | Atkey Limited | 51 426 401 | 20,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | 3 | Hanwa Company Limited | 30 000 000 | 12,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | 4 | Nordea Pankki Suomi Oyj | 24 887 093 | 10,0 | | | hallintarekisteröity | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 5 | Evli Pankki Oyj hallintarekisteröity | 16 077 500 | 6,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | 6 | Hino Resources Co. Ltd | 11 441 191 | 4,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | 7 | Kankaala Markku | 8 077 533 | 3,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | 8 | Ruukki Group Oyj | 7 890 895* | 3,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | 9 | Moncheur & Cie SA | 7 511 672 | 3,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | 10 | Skandinaviska Enskilda Banken | 5 389 027 | 2,2 | | | hallintarekisteröity | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Yhteensä | 233 467 812 | 94,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Muut osakkeenomistajat | 14 739 188 | 5,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakkeita yhteensä | 248 207 000 | 100,0 | -------------------------------------------------------------------------------- * Lisäksi 850.000 osaketta on Depositary Interest -osaketodistuksina Lontoon pörssissä MUUTOKSET OSAKKEIDEN MÄÄRÄSSÄ JA OSAKEPÄÄOMASSA KATSAUSKAUDELLA Ruukki Group Oyj:n rekisteröity osakkeiden määrä oli 31.12.2009 yhteensä 261.034.022 kappaletta. Helmikuussa 2010 yhteensä 13.052.022 Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta mitätöitiin ja Yhtiön rekisteröity osakkeiden lukumäärä muuttui 247.982.000 osakkeeseen. Perustuen Yhtiön optio-ohjelman I/2005 A-sarjan nojalla merkittyihin osakkeisiin, Ruukki Group Oyj laski 20.7.2010 liikkeelle 225.000 uutta osaketta. Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti merkintäaika päättyi 30.6.2010 ja merkintähinta oli 0,32 euroa osakkeelta. Merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön rekisteröity osakepääoma ei muuttunut osakemerkinnän johdosta ja se on 23.642.049,60 euroa. Uudet osakkeet tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 21.7.2010 alkaen ja Lontoon pörssissä 27.7.2010 seuraten muiden osakkeiden julkisen kaupankäynnin kohteeksi tulemista Lontoon pörssin noteerattujen arvopaperien päämarkkinalla 26.7.2010. Rekisteröimisen jälkeen Yhtiöllä on yhteensä 248.207.000 kappaletta osakkeita. Osakkeet kuuluvat yhteen sarjaan ja oikeuttavat haltijan yhteen ääneen varsinaisessa yhtiökokouksessa. Uudet optio-ohjelman nojalla merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja Yhtiön osakasluetteloon. Ne oikeuttavat haltijan saamaan osinkoa tilikaudelta 2010 ja muihin osakkeenomistajille kuuluviin oikeuksiin. Osakeoptioilla tehdyt merkinnät ovat muuttaneet optio-oikeuksien aiheuttamaa mahdollista laimennusvaikutusta verrattuna konsernin vuoden 2009 vuosikertomuksessa esitettyyn tietoon. 11.11.2010 Yhtiöllä oli hallussaan 8.740.895 omaa osakettaan, mikä vastasi noin 3,52 % kaikista osakkeista. Varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2010 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksella on tällä hetkellä valtuutus hankkia enintään 10.000.000 omaa osaketta. Tämä valtuutus on voimassa 21.10.2011 saakka. OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ Konserni on suunnannut Yhtiön hallituksen jäsenille maksuttoman osakeannin, jonka vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous hyväksyi. Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti 30.5. maksuttomasta suunnatusta osakeannista hallituksen jäsen Barry Rourkelle varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetyn hallituksen lausuman mukaisesti. Osakeanti vastaa ehdoiltaan Ruukki Group Oyj:n yhtiökokouksen 21.4.2010 päättämää muille hallituksen jäsenille suunnattua osakeantia. Palkitsemisohjelma tullaan maksamaan osakkeina ja se luokitellaan osakeperusteisesti suoritettavaksi etuudeksi konsernin IFRS tilinpäätöksessä. Maksuttoman suunnatun osakeannin ehdot on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteella 21.4.2010 varsinaisen yhtiökokouksen päätösten yhteydessä sekä 1.6.2010 Barry Rourkelle suunnatun annin osalta. YHTIÖKOKOUKSET Ruukki Group piti ylimääräisen yhtiökokouksen keskiviikkona 11.8.2010 Espoossa. Kokouksessa päätettiin valita Alwyn Smit ja Danko Koncar Yhtiön hallituksen jäseniksi. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteella samana päivänä. YHTIÖN OSAKE Ruukki Group Oyj:n osake (RUG1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaryhmässä. Yhtiön osake on ollut listattuna Lontoon pörssin päämarkkinalla (LSE: RKKI) 26.7. alkaen. Osakekohtaiset tunnusluvut -------------------------------------------------------------------------------- | | | 9 kk | 9 kk | Q3 2010 | Q3 2009 | 12 kk | -------------------------------------------------------------------------------- | | | 30.9.201 | 30.9.200 | | | 31.12.200 | | | | 0 asti | 9 asti | | | 9 asti | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen | | | | | | | | kurssikehity | | | | | | | | s Lontoon | | | | | | | | pörssissä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Keskikurssi* | EUR | N/A | N/A | 1,85 | N/A | N/A | -------------------------------------------------------------------------------- | | GBP | N/A | N/A | 1,54 | N/A | N/A | -------------------------------------------------------------------------------- | Alin kurssi* | EUR | N/A | N/A | 1,76 | N/A | N/A | -------------------------------------------------------------------------------- | | GBP | N/A | N/A | 1,47 | N/A | N/A | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylin kurssi* | EUR | N/A | N/A | 2,14 | N/A | N/A | -------------------------------------------------------------------------------- | | GBP | N/A | N/A | 1,78 | N/A | N/A | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssi | EUR | N/A | N/A | 1,89 | N/A | N/A | | kauden | | | | | | | | lopussa** | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | GBP | N/A | N/A | 1,63 | N/A | N/A | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekannan | MEUR | N/A | N/A | 469,0 | N/A | N/A | | markkina-arv | | | | | | | | o kauden | | | | | | | | lopussa** | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | MGBP | N/A | N/A | 403,3 | N/A | N/A | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden | | | | | | | | vaihdon | | | | | | | | kehitys | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden | 1.000 | N/A | N/A | 72,9 | N/A | N/A | | vaihto | osakett | | | | | | | | a | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden | 1.000 | N/A | N/A | 134,7 | N/A | N/A | | vaihto | EUR | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden | 1.000 | N/A | N/A | 112,2 | N/A | N/A | | vaihto | GBP | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden | % | N/A | N/A | 0,03 % | N/A | N/A | | vaihto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen | | | | | | | | kurssikehity | | | | | | | | s NASDAQ OMX | | | | | | | | Helsingissä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Keskikurssi | EUR | 1,57 | 1,61 | 1,77 | 1,81 | 1,67 | -------------------------------------------------------------------------------- | Alin kurssi | EUR | 1,00 | 1,04 | 1,45 | 1,64 | 1,04 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylin kurssi | EUR | 2,30 | 2,29 | 1,96 | 2,17 | 2,68 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssi | EUR | 1,89 | 1,92 | 1,89 | 1,92 | 2,14 | | kauden | | | | | | | | lopussa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekannan | MEUR | 469,1 | 501,2 | 469,1 | 501,2 | 558,6 | | markkina-arv | | | | | | | | o kauden | | | | | | | | lopussa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden | | | | | | | | vaihdon | | | | | | | | kehitys | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden | 1.000 | 18 907 | 280 815 | 2 477 | 65 278 | 328 119 | | vaihto | osakett | | | | | | | | a | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden | 1.000 | 29 732 | 450 915 | 4 373 | 117 899 | 547 018 | | vaihto | EUR | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden | % | 7,6 % | 107,6 % | 1,0 % | 25,0 % | 125,7 % | | vaihto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Kurssitiedot Ruukin osakkeelle Lontoon pörssistä on saatavilla vain 26.7.2010 eteenpäin, josta alkaen osake on ollut listattuna Lontoon pörssissä. * Kurssi on laskettu käyttämällä keskiarvoa Suomen pankin julkaisemista EUR/GBP-valuuttakursseista. ** Osakekurssi sekä markkina-arvo kauden lopussa on laskettu käyttämällä Suomen pankin kauden päättymishetkellä julkaisemaa EUR/GBP-valuuttakurssia. Osakekohtaisten tunnuslukujen laskentakaavat Keskikurssi = Osakkeen valuuttamääräinen kokonaisvaihto tilikaudella / tilikaudella vaihdettujen osakkeiden lukumäärä Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa = Osakkeiden lukumäärä * tilikauden viimeinen kaupantekokurssi LIPUTUSILMOITUKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN Yhtiö on saanut katsauskaudella 1.1.-30.9.2010 tai sen jälkeen seuraavat liputusilmoitukset. Liputusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla Yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa http://www.ruukkigroup.fi/Suomeksi/Uutiset/Liputukset.iw3. - 19.1.2010: Ruukki Group Oyj => omien osakkeiden omistus alittaa 5 % - 20.1.2010: Atkey Limited => perustuen 19.1.2010 tiedotettuun Ruukki Group Oyj:n hallituksen päätökseen mitätöidä 13.052.022 Ruukki Group Oyj:n hallussa olevaa omaa osaketta, Atkey Limitedin omistusosuus tulee ylittämään 20 % Ruukki Group Oyj:n rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimäärästä, kun mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Tässä osavuosikatsauksessa esitetään tulevaisuutta koskevia lausumia. Usein, mutta ei aina, tulevaisuutta koskevat lausumat voi tunnistaa tulevaisuutta koskevista ilmauksista sisältäen sanat ”uskoa”, ”odottaa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”tulla” tai ”tulisi”, tai kussakin tapauksessa niiden kielteiset tai muut muodot tai muut vastaavat ilmaisut. Luonteensa vuoksi tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy epävarmuutta, koska ne riippuvat tulevista olosuhteista ja tapahtumista, joista kaikki eivät ole Yhtiön hallinnassa tai Yhtiön ennustettavissa. Vaikka Yhtiö uskoo, että oletukset, joista tulevaisuutta koskevat lausumat antavat kuvan, ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat onnistuneeksi. Todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti esitetyistä tulevaisuutta koskevista lausumista. Jollei laissa (mukaan lukien Suomen arvopaperimarkkinalain (495/1989) tai Yhdistyneen kuningaskunnan listautumisviranomaisen listautumissäännöissä tai Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitustarkastusviraston julkisuutta ja avoimuutta koskevissa säännöissä) vaadita, Yhtiö ei sitoudu mihinkään velvoitteeseen päivittää mitään tässä osavuosikatsauksessa olevia tulevaisuutta koskevia lausuntoja, jotka voivat aiheutua muutoksista Yhtiön johtajien odotuksissa tai kuvastavat tämän osavuosikatsauksen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |