|
|||
2007-09-21 08:00:00 CEST 2007-09-21 08:00:00 CEST REGULATED INFORMATION Stora Enso Oyj - PörssitiedoteStora Enso myy Pohjois-Amerikan paperitoimintonsa NewPagelle ja osallistuu näin Pohjois-Amerikan johtavan paperiteollisuusyrityksen luomiseenKaupan arvo on noin 2 520 milj. Yhdysvaltain dollaria (noin 1 816 milj. euroa) Stora Enso on allekirjoittanut sopimuksen Pohjois-Amerikan tytäryrityksensä, Stora Enso North America, Inc:in (SENA), myynnistä Pohjois-Amerikan johtavalle päällystetyn paperin tuottajalle, NewPage Holding Corporationille (NewPage). Yhdistetty yritys, jonka nimeksi tulee NewPage, on yksi alansa johtavista yrityksistä Pohjois-Amerikassa. Kauppahinta koostuu noin 1 500 milj. Yhdysvaltain dollarin (1 080 milj. euroa) käteismaksusta, noin 200 milj. Yhdysvaltain dollarin (144 milj. euroa) Stora Enson myöntämästä lainasta ja 19,9 prosentista uuden yrityksen osakkeista arvoltaan noin 370 milj. Yhdysvaltain dollaria (267 milj. euroa). Samalla NewPage ottaa vastuulleen noin 450 milj. Yhdysvaltain dollarin (324 milj. euroa) velat. Kauppa saataneen päätökseen vuoden 2008 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mikäli kaupalle saadaan tavanomaiset viranomaisten hyväksynnät. Kauppa ei tuota tappiota eikä voittoa vuoden 2007 kolmannen neljänneksen tulokseen perustuen nykyisiin valuuttakursseihin ja omaisuuden kirjanpitoarvoihin ennen 5.9.2007 ilmoitettua arvonalennusta. Kauppa pienentää arvioitua 1 300 milj. euron arvonalennusta noin 800 milj. eurolla. Mahdollinen lopullinen voitto tai tappio määräytyy kun kauppa on saatu päätökseen. Myynnillä ei arvioida olevan vaikutusta konsernin vuotuiseen liikevoittoon, sillä nyt myytävä Pohjois-Amerikan liiketoiminta ei tee tällä hetkellä liikevoittoa tai -tappiota. ”Uskomme, että yhdistämällä Stora Enson Pohjois-Amerikan toiminnot Yhdysvaltain johtaviin yksityisiin sijoitusyhtiöihin kuuluvan Cerberus Capitalin omistaman NewPagen toimintoihin olemme mukana erittäin mielenkiintoisen toimijan muodostamisessa Pohjois-Amerikan paperiteollisuuteen,” sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen. ”Tämä on ensimmäinen mittava askel Stora Enson toimintojen keskittämisessä pitkän aikavälin tuloksen parantamiseksi. Toimintojen myynti yksinkertaistaa konsernin rakennetta ja vahvistaa suuntautumistamme Eurooppaan ja kasvaville markkinoille,” Karvinen jatkaa. NewPagen ja SENA:n yhdistetty vuosittainen pro forma -liikevaihto oli noin 4 300 milj. Yhdysvaltain dollaria (3 099 milj. euroa) ja liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) noin 525 milj. Yhdysvaltain dollaria (378 milj. euroa) vuonna 2006. Uusi yritys koostuu kahdestatoista paperitehtaasta, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 4 754 000 tonnia. NewPagen pääkonttori sijaitsee Miamisburgissa, Ohiossa. Stora Enso hyötyy 19,9 prosentin omistusosuudella uudesta yhtiöstä saatavasta merkittävästä kustannussynergioiden tuottamasta lisäarvosta. Kaupassa Stora Enso myy kahdeksan paino-, hieno- ja erikoispapereita valmistavaa tehdasta Pohjois-Amerikassa, mikä vähentää konsernin vuotuista tuotantokapasiteettiä 2 745 000 tonnilla ja henkilöstön määrää noin 4 350:llä. Nyt myytävät tehtaat ovat Bironin, Duluthin, Kimberlyn, Niagaran, Port Hawkesburyn, Stevens Pointin, Whitingin ja Wisconsin Rapidsin tehtaat. Stora Enso pitää Corenson Pohjois-Amerikan liiketoiminnan. Corenso valmistaa hylsyjä ja hylsykartonkia eri alojen teolliseen käyttöön. Arvioitu taloudellinen vaikutus Stora Ensoon -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihdon vähennys | 1 950 milj. euroa* | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITDA -vähennys | 189 milj. euroa* | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman vähennys | 1 750 milj. euroa | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisaste | Muutos 0,64:stä 0,42:een** | -------------------------------------------------------------------------------- *perustuu myytävien toimintojen vuoden 2006 tulokseen, joissa keskimääräisenä valuuttakurssina on käytetty EUR/USD-kurssia 1,2563. **Sisältäen arvonalennuksen muuttamisen 1 300 milj. eurosta 500 milj. euroon vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä. Nyt myytävät Stora Enson Pohjois-Amerikan toiminnot raportoidaan päättyvinä toimintoina vuoden 2007 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Uuden yrityksen 19,9 prosentin omistusta pidetään pääomasijoituksena ja se kirjataan myytävissä olevaksi omaisuudeksi (asset held for sale). Yhdysvaltain dollarimääräiset luvut on muunnettu EUR/USD-kurssilla 1,3877. Kaupan yhteydessä UBS Investment Bank ja Pöyry Capital toimivat Stora Enson taloudellisina neuvonantajina ja Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP toimi Stora Enson oikeudellisena neuvonantajana. Lisätietoja: Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. +358 2046 21404 Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. +358 2046 21450 Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197 Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659 Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. +358 40 763 8767 PUHELINKONFERENSSI Toimitusjohtaja Jouko Karvinen sekä varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Hannu Ryöppönen isännöivät tänään klo 15.00 Suomen aikaa puhelinkonferenssin, jota voi seurata myös verkkolähetyksenä (webcast). Yhteystiedot puhelinkonferenssiin (mainitse koodi: 7150340): +358 (0) 9 7251 9036 (Suomesta) +44 (0) 20 7806 1955 (Iso-Britanniasta) +46 (0) 8 5352 6407 (Ruotsista) +1 718 354 1388 (Yhdysvalloista) {0>Alternatively, you can view the webcast by clicking on [link].<}0{>Linkki verkkolähetykseen (webcast) löytyy osoitteesta www.storaenso.com/investors. Lisätietoja numeroista, joista puhelinkonferenssin voi kuunnella jälkikäteen, löytyy osoitteesta www.storaenso.com/investors www.storaenso.com www.storaenso.com/investors NewPage Corporation, jonka pääkonttori sijaitsee Miamisburgissa, Ohiossa on johtava yhdysvaltalainen päällystetyn paperin tuottaja Pohjois-Amerikassa. Loppukäytön joustavuutta lisätäkseen yritys tuottaa eri käyttötarkoituksiin päällystettyä paperia eri päällysteillä ja painoilla sekä arkeittain että rullissa. NewPagen henkilöstömäärä on yli 4 300. Sen sellu- ja paperitehtaat sijaitsevat Escanabassa Michiganissa, Lukessa Marylandissa, Rumfordissa Mainessa ja Wickliffessa Kentuckyssa. Lisäksi Chillicothessa Ohiossa sijaitsee jatkojalostus- ja jakelukeskus. STORA ENSO OYJ p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila |
|||
|