Suomen Hoivatilat Oyj - Sisäpiiritieto

Suomen Hoivatilat Oyj: Suomen Hoivatilat Oyj:n alustavasti enintään 3,5 miljoonan uuden osakkeen suunnatun osakeannin tulos

Suomen Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote 24.3.2017 klo 8.00



Suomen Hoivatilat Oyj:n alustavasti enintään 3,5 miljoonan uuden osakkeen
suunnatun osakeannin tulos



EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI
OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI
YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN
OLISI LAINVASTAISTA



Suomen Hoivatilat Oyj:n alustavasti enintään 3,5 miljoonan uuden osakkeen
suunnatun osakeannin tulos



Suomen Hoivatilat Oyj ("Hoivatilat" tai "Yhtiö") julkistaa valikoidulle joukolle
kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia suunnatun
alustavasti enintään 3,5 miljoonan uuden osakkeen ("Antiosakkeet") osakeannin
("Osakeanti") tuloksen. Yhtiö tiedotti Osakeannin käynnistämisestä 23.3.2017
julkistetulla pörssitiedotteella. Hoivatilat varasi oikeuden antaa Osakeannissa
Antiosakkeita korkeamman määrän kuin Antiosakkeiden suunniteltu alustava
enimmäismäärä.

Hoivatilojen hallitus päätti 23.3.2017 laskea Osakeannissa liikkeelle enintään
4 500 000 uutta Antiosaketta 7,00 euron osakekohtaisella merkintähinnalla.
Antiosakkeen merkintähinta oli noin 3,4 prosenttia matalampi kuin Yhtiön
osakkeen viimeinen Osakeantia edeltävä päätöskurssi Nasdaq Helsinki Oy:n
pörssilistalla. Antiosakkeet maksetaan arviolta 28.3.2017. Antiosakkeiden
merkintähinta, yhteensä 31,5 miljoonaa euroa, merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Antiosakkeiden määrä vastaa noin 21,6
prosenttia kaikista osakkeista ennen Osakeantia ja noin 17,8 prosenttia kaikista
osakkeista Osakeannin jälkeen.

Osakeanti toteutettiin nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated
bookbuilding) annettujen tarjousten perusteella. Osakeanti toteutettiin
Hoivatilojen varsinaisen yhtiökokouksen 23.2.2017 hallitukselle antaman
valtuutuksen perusteella. Valtuutuksen mukaan hallitus oli valtuutettu
päättämään enintään 10 000 000 osakkeen antamisesta. Osakeannin Pääjärjestäjänä
toimii Skandinaviska Enskilda Banken.

Osakeannissa annettavat Antiosakkeet ovat Hoivatilojen uusia osakkeita, jotka
vastaavat Hoivatilojen olemassa olevaa osakelajia. Osakeannissa annettavat
Antiosakkeet merkitään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään
kaupparekisteriin arviolta 28.3.2017 samanlajisina kuin Yhtiön muut osakkeet.
Osakkeiden (mukaan lukien Antiosakkeet) ISIN-tunnus on FI4000148648.
Antiosakkeiden odotetaan olevan valmiina toimitettavaksi sijoittajille Euroclear
Finland Oy:n kautta maksua vastaan arviolta 29.3.2017.

Hoivatilat aikoo jättää niin pian kuin käytännössä mahdollista hakemuksen
Antiosakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n
("Helsingin Pörssi") ylläpitämälle pörssilistalle. Antiosakkeet otetaan
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla yhdessä Yhtiön vanhojen
osakkeiden kanssa kaupankäyntitunnuksella HOIVA arviolta 29.3.2017 edellyttäen,
että Helsingin Pörssi hyväksyy Antiosakkeita koskevan listalleottohakemuksen ja
että Finanssivalvonta hyväksyy Antiosakkeita koskevan listalleottoesitteen.
Hoivatilat aikoo julkistaa Antiosakkeita koskevan listalleottoesitteen ennen
kuin Antiosakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin
pörssilistalla.

Hoivatilojen toimitusjohtaja Jussi Karjula kommentoi Osakeantia: "Olen erittäin
tyytyväinen Osakeannin lopputulokseen. Saimme uutta kasvurahoitusta 31,5
miljoonan euron bruttomäärän, jonka ensisijaisesti käytämme jo sovittujen ja
vuosina 2017-2018 sovittavien uusien kiinteistöhankkeiden toteuttamiseen. Nyt
saatu kasvurahoitus on tärkeä osa yhtiön suunnitteleman kasvun toteuttamista.
Omistajakuntamme laajentui ja siihen tuli merkittävä lisäys sekä suomalaisia
että ulkomaalaisia institutionaalisia sijoittajia. Yhtiön hallitus ja johto
tekivät perusteellisen harkinnan yhdessä neuvonantajien kanssa annin
toteutustavasta. Arvioimme, että valitsemallamme toimintamallilla saavutamme
parhaalla mahdollisella tavalla Yhtiön ja kaikkien omistajien etua palvelevan
lopputuloksen. Kasvun jatkumisen ja omistaja-arvon kehittämisen edellytykset
ovat onnistuneen Osakeannin ja laajentuneen omistajapohjan myötä erinomaiset."



Neuvonantajat

Osakeannin Pääjärjestäjänä toimii Skandinaviska Enskilda Banken. Yhtiön
oikeudellisena neuvonantajana Osakeannissa toimii Asianajotoimisto Krogerus Oy.
Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana Osakeannissa toimii Roschier
Asianajotoimisto Oy.



Suomen Hoivatilat Oyj

Hallitus



Lisätietoja:

Suomen Hoivatilat Oyj

Toimitusjohtaja Jussi Karjula, puhelin: +358 40 773 4054



Skandinaviska Enskilda Banken

Director Juho Puhakainen, puhelin +358 50 3760 592



Suomen Hoivatilat lyhyesti:



Suomen Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä
palvelukortteleiden tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on
perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 50 suomalaisen
kunnan kanssa ja käynnistänyt yli 100 kiinteistöhanketta ympäri Suomen. Yhtiö
listautui Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 1.3.2017.


TÄRKEÄÄ TIETOA



EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI
OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI
YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN
OLISI LAINVASTAISTA

Osakeanti ei ole tarkoitettu yleisölle. Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten
ole arvopapereita koskeva tarjous. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa
maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai
edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi esitteen
laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Pääjärjestäjä toimii
yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon
yhteydessä olevan tahon puolesta. Pääjärjestäjä ei kohtele asiakkaanaan eikä ole
vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään
muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai tässä tiedotteessa
mainittua transaktiota.

Tämä tiedote on suunnattu vain henkilöille, (A) jotka ovat Yhdysvaltojen
ulkopuolella; (B) (i) joiden asuinvaltio on Euroopan talousalueen muussa
jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja jotka ovat kokeneita sijoittajia (direktiivin
2003/71/EY artiklan 2(1)(e) ja kunkin Euroopan talousalueen jäsenvaltion
täytäntöönpanevan lainsäädännön tarkoittamassa merkityksessä); tai (ii) joiden
asuinvaltio on Suomi ja jotka ovat kokeneita sijoittajia (arvopaperimarkkinalain
(746/2012, muutoksineen) 3 luvun 5 §:n tarkoittamassa merkityksessä); ja (C)
Ison-Britannian osalta (i) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen
("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan
ammattilaisille tai (ii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth
entity); ja (iii) muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille henkilöille,
joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt
yhdessä "Asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tarjottavat Antiosakkeet tai tällaisten
Antiosakkeiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät
pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien
tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia
tämän tiedotteen perusteella.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei
saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä
koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities
Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei ole rekisteröinyt, eikä sen
tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta
Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle
Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät
perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden
odotuksista. Tässä tiedotteessa olevat lausumat, joissa käytetään ilmauksia
"tähtää", "arvioi", "olettaa", "uskoo", "arvioi", "odottaa", "aikoo", "saattaa",
"suunnittelee", "pitäisi", ja muut Yhtiöön tai Osakeantiin liittyvät vastaavat
ilmaisut ovat esimerkkejä tällaisista tulevaisuutta koskevista lausumista. Muut
tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat
on esitetty. Tulevaisuutta koskevissa lausumissa on tietoa tulevaisuuden
tuloksista, suunnitelmista tai odotuksista koskien Yhtiön liiketoimintaa, mukaan
lukien sen strategiset suunnitelmat ja kasvua koskevat suunnitelmat ja
kannattavuus, ja yleistä taloudellista tilannetta. Nämä tulevaisuutta koskevat
lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja
odotuksiin. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin
odotuksiin, jotka saattavat kuitenkin osoittautua virheellisiksi. Tällaiset
tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy useita
riskejä ja epävarmuustekijöitä. Sijoittajien ei tule tukeutua näihin
tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen,
että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa
olennaisesti siitä liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, jotka
on ilmaistu tai joihin on viitattu tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Näiden
tekijöiden puuttuminen tai toteutuminen saattaa aiheuttaa sen, että Yhtiön
todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema poikkeavat merkittävästi
siitä, mitä on esitetty tai kuvattu suoraan tai epäsuorasti niissä kohdissa,
jotka sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tässä tiedotteessa esitettyjen
riskien, epävarmuustekijöiden, olettamusten ja muiden tekijöiden valossa
tulevaisuutta koskevissa lausumissa mainitut tapahtumat eivät välttämättä
toteudu. Näin ollen tässä tiedotteessa esitettyjen tulevaisuutta koskevien
lausumien paikkansapitävyyttä ja täydellisyyttä tai ennustettujen tapahtumien
toteutumista ei voida taata.


[]