SSH Communications Security Oyj - Pörssitiedote

SSH Communications Security Oyj valmistelee vaihdettavan hybridilainan liikkeeseenlaskua

Helsinki, Suomi, 2015-03-17 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.3.2015 KLO 09:30

SSH Communications Security Oyj valmistelee vaihdettavan hybridilainan
liikkeeseenlaskua 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

SSH Communications Security Oyj valmistelee vaihdettavan, arviolta noin 10
miljoonan euron, kuitenkin enintään 12 miljoonan euron, määräisen hybridilainan
liikkeeseenlaskua. Lainaa tarjottaisiin merkittäväksi institutionaalisille
sijoittajille (private placement). Lainan liikkeeseenlasku tapahtuisi
lähiaikoina markkinatilanteesta riippuen. 

Vaihdettava hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa
asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana.
Lainan merkitsijöille annettaisiin osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia
erityisiä oikeuksia, joihin liittyisi ehto lainanantajan saatavan käyttämisestä
osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. Erityiset oikeudet annettaisiin
varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen
nojalla. 

Erityisten oikeuksien lukumäärä ja osakkeiden merkintähinta määräytyvät yhtiön
osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin perusteella NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä vaihdettavan hybridilainan hinnoittelupäivää edeltävällä 30
päivän ajanjaksolla, kuitenkin hinnoittelupäivä pois lukien ja lisättynä 25
prosentilla. 

Yhtiön pääomistaja Tatu Ylönen on suoraan tai määräysvaltayhteisönsä Clausal
Computing Oy:n kautta sitoutunut merkitsemään lainaa enintään 2 miljoonan euron
määrästä, mikäli liikkeeseenlasku toteutuu. 

Laina käytettäisiin joulukuussa 2012 liikkeeseen lasketun hybridilainan
takaisinmaksuun ja yhtiön kassatilanteen vahvistamiseen, kasvuinvestointeihin
sekä yhtiön immateriaalioikeuksien puolustamiseen ja hyödyntämiseen. 

Evli Pankki Oyj toimii yhtiön pääjärjestäjänä ja Asianajotoimisto Castrén &
Snellman Oy yhtiön oikeudellisena neuvonantajana vaihdettavan hybridilainan
liikkeeseenlaskussa. 

SSH Communications Security Oyj

Jyrki Lalla
talousjohtaja

Lisätietoja: Jyrki Lalla, talousjohtaja, puhelin +358 45 3404641

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa
tai myydä vaihdettavaa hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen ja
vaihdettavan hybridilainan liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu
tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Vaihdettavaa hybridilainaa ei
tarjota yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat
henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua
vaihdettavaa hybridilainaa koskevia asiakirjoja ainoastaan soveltuvien
poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä
tiedotteessa mainittua vaihdettavaa hybridilainaa koskevia asiakirjoja
haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä
rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tässä tiedotteessa
mainittua vaihdettavaa hybridilainaa koskevia asiakirjoja ei saa levittää tai
julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa,
joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia
toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia, Hongkong, Etelä-Afrikka
ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa SSH:n
vaihdettavaa hybridilainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka
osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen. SSH:lla tai
sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista
rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset vaihdettavaan
hybridilainaan sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. SSH:n
vaihdettavaa hybridilainaa ei tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion
arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä,
lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi
Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa
poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.