Landsbankinn hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Landsbankinn hf. : Niðurstaða útboðs sértryggðra skuldabréfa

Landsbankinn  lauk í dag  útboði sértryggðra skuldabréfa  þar sem fjórir flokkar
voru boðnir til sölu.

Heildartilboð  í  útboðinu  voru  13 talsins  og  námu  samtals  1.580 m. kr. að
nafnverði.

Tilboð  að  fjárhæð  40 m.  kr.  að  nafnverði  barst  í  flokkinn LBANK CB 19 á
ávöxtunarkröfu 5,05% og var því tilboði ekki tekið.

Tilboð  að  fjárhæð  60 m.  kr.  að  nafnverði  barst  í  flokkinn LBANK CB 21 á
ávöxtunarkröfu 5,05% og var því tilboði ekki tekið.

Fimm  tilboð að fjárhæð 940 m. kr. að nafnverði bárust í flokkinn LBANK CBI 24 á
ávöxtunarkröfu  á  bilinu  2,92%-3,08%. Tilboðum  að  fjárhæð 840 m. kr. tekið á
ávöxtunarkröfunni   2,96%. Heildarstærð   flokksins   verður  2.340 m.kr.  eftir
viðbótarútgáfuna.

Sex  tilboð að fjárhæð 540 m. kr. að  nafnverði bárust í flokkinn LBANK CBI 28 á
ávöxtunarkröfu  á bilinu 2,69%-2,72%. Öllum tilboð var tekið á ávöxtunarkröfunni
2,72%. Heildarstærð flokksins verður 7.460 m.kr. eftir viðbótarútgáfuna.

Stefnt  er að töku  skuldabréfanna til viðskipta  á Nasdaq Iceland þann 22. júní
2017. Arion  banki,  Íslandsbanki  og  Kvika  sinna viðskiptavakt með sértryggða
skuldabréfaflokka Landsbankans.

Sértryggðu skuldabréfin eru gefin út með leyfi frá Fjármálaeftirlitinu með vísan
í  lög nr. 11/2008 og reglur  Fjármálaeftirlits nr. 528/2008. Nánari upplýsingar
um  skuldabréfin og  tryggingasafnið má  finna á  vefsvæði fjármögnunar bankans,
www.landsbankinn.is/sertryggd-skuldabref.


[]