2014-04-29 11:30:00 CEST
2014-04-29 11:30:05 CEST
REGULATED INFORMATION
Affecto Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2014
Helsinki, 2014-04-29 11:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ --
OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2014 klo 12.30
Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2014
Konsernin keskeiset tunnusluvut
MEUR 1-3/14 1-3/13 2013 viim. 12kk
Liikevaihto 31,2 34,4 132,9 129,7
Segmenttien operatiivinen tulos 0,1 2,6 10,3 7,8
% liikevaihdosta 0,4 7,4 7,7 6,0
Liikevoitto -0,4 2,0 8,3 5,8
% liikevaihdosta -1,4 5,9 6,2 4,5
Voitto ennen veroja -0,6 2,1 8,0 5,3
Katsauskauden voitto -0,6 1,5 5,6 3,5
Omavaraisuusaste, % 56,0 54,1 53,0 -
Nettovelkaantumisaste, % 14,1 19,0 7,4 -
Tulos/osake, euroa -0,03 0,07 0,26 0,16
Tulos/osake (laimennettu), euroa -0,03 0,07 0,26 0,16
Oma pääoma/osake, euroa 3,11 3,32 3,14 -
Toimitusjohtaja Lars Wahlström kommentoi:
Ensimmäinen neljännes oli meille vaikea. Liikevaihto laski 9% ja oli 31,2 MEUR
(34,4 MEUR). Liikevaihto laski kaikilla alueilla, eniten Norjassa. Yleisesti
ottaen asiakkaiden päätöksenteko on edelleen hidasta ja näemmekin enemmän
päätösten viivästymisiä kuin häviämme hankkeita.
Kasvu eräillä meidän perinteisesti vahvoilla segmenteillämme vaikuttaa
pysähtyneen, ja olemmekin muokkaamassa tarjoamaamme ja resurssejamme muuttuvien
asiakastarpeiden mukaisesti. Norjassa ja Ruotsissa ensimmäisellä neljänneksellä
toteutetut tehostamistoimenpiteet ovat osa tätä prosessia ja aiheuttivat noin
0,9 MEUR kertaluonteiset kustannukset.
Tehostamistoimenpiteet painoivat tuloksen negatiiviseksi ja liikevoitto oli
-0,4 MEUR ( 2.0 MEUR). Kannattavuus oli parasta Tanskassa, 9%, ja Suomessa, 7%.
Tilauskanta 47,5 MEUR oli jonkin verran viimevuotista pienempi (50,5 MEUR),
lähinnä Norjan takia. Myynnin näkyvyys on jonkin verran normaalia matalampi,
mikä lisää ennusteisiin liittyvää epävarmuutta.
Vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan alle viime vuoden
tason.
Aikaisempi ohjaus: Vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan
lähellä viime vuoden tasoa.
Lisätietoja:
johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty
tarkoista luvuista.
LIIKEVAIHTO
Affecton liikevaihto 1-3/2014 oli 31,2 MEUR (1-3/2013: 34,4 MEUR).
Liikevaihdosta 12,6 MEUR (12,8 MEUR) tuli Suomesta, 6,3 MEUR (8,5 MEUR)
Norjasta, 5,8 MEUR (6,1 MEUR) Ruotsista, 3,5 MEUR (3,8 MEUR) Tanskasta ja 4,1
MEUR (4,3 MEUR) Baltiasta.
Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Liikevaihto, MEUR 1-3/14 1-3/13 2013 viim. 12k
Suomi 12,6 12,8 53,2 53,0
Norja 6,3 8,5 29,6 27,4
Ruotsi 5,8 6,1 23,2 22,9
Tanska 3,5 3,8 15,4 15,0
Baltia 4,1 4,3 16,0 15,9
Muut -1,1 -1,0 -4,4 -4,4
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Konserni yhteensä 31,2 34,4 132,9 129,7
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 9%. Liikevaihto laski kaikilla
alueilla, eniten Norjassa, 26%, mihin myös heikentynyt Norjan kruunu vaikutti
osaltaan. Resurssien käyttöaste oli matala etenkin Norjassa, mutta myös
Suomessa.
Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-3/2014 oli 29,1 MEUR (32,2 MEUR) ja
Karttakeskuksen liikevaihto oli 3,0 MEUR (2,8 MEUR).
Asiakkaiden kiinnostus kohdistuu edelleenkin pienehköihin ja lyhyisiin
projekteihin, ja investointipäätökset vievät aikaa. Yleinen markkinatunnelma
jatkuu varovaisena etenkin Suomessa ja Norjassa. Tilauskanta laski 47,5
MEUR:oon (50,5 MEUR).
TULOS
Affecton liikevoitto 1-3/2014 oli -0,4 MEUR (2,0 MEUR) ja segmenttien
operatiivinen tulos yhteensä oli 0,1 MEUR (2,6 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli Suomessa 0,9 MEUR (1,4 MEUR), Norjassa -0,3 MEUR (0,9 MEUR),
Ruotsissa -0,3 MEUR (-0,1 MEUR), Tanskassa 0,3 MEUR (0,3 MEUR) ja Baltiassa 0,2
MEUR (0,3 MEUR).
Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Segmenttien operatiivinen tulos, 1-3/14 1-3/13 2013 viim. 12kk
MEUR
Suomi 0,9 1,4 6,9 6,3
Norja -0,3 0,9 2,7 1,5
Ruotsi -0,3 -0,1 -0,2 -0,4
Tanska 0,3 0,3 1,9 1,9
Baltia 0,2 0,3 0,2 0,0
Muut -0,6 -0,3 -1,2 -1,5
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä 0,1 2,6 10,3 7,8
IFRS3-poistot -0,5 -0,5 -2,0 -2,0
Liikevoitto -0,4 2,0 8,3 5,8
--------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto laski -0,4 MEUR:oon (2,0 MEUR) ja kannattavuus laski -1%:iin (6%).
Suomen kannattavuus oli 7%, mihin hieman matala resurssien käyttöaste etenkin
Karttakeskuksessa vaikutti. Norjan kannattavuus oli -5% pienentyneen
lisenssimyynnin, matalan resurssien käyttöasteen sekä toteutettujen
tehostamistoimien takia. Ruotsin kannattavuus oli -5% ja myös siellä
tehostamistoimilla oli negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Tanska paransi
hieman kannattavuuttaan 9%:iin, kun liikevaihtoon sisältyi viimevuotista
vähemmän matalakatteisia eriä. Baltian kannattavuus oli 4%.
IFRS3:n mukaisesti liiketulokseen sisältyy 0,5 MEUR (0,5 MEUR) yrityskauppoihin
liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin.
IFRS3-poistoihin vaikuttavien muiden aineettomien hyödykkeiden arvo taseessa
oli 1,2 MEUR raportointikauden päättyessä ja poistot päättyvät vuoden 2014
aikana.
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos
oli -0,6 MEUR, kun se oli edellisenä vuonna 1,5 MEUR.
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 130,8 MEUR
(12/2013: 139,5 MEUR). Omavaraisuusaste oli 56,0% (12/2013: 53,0%) ja
nettovelkaantumisaste 14,1% (12/2013: 7,4%).
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 26,5 MEUR (12/2013: 26,5 MEUR).
Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 17,1 MEUR (12/2013: 21,5 MEUR).
Korollinen nettovelka oli 9,4 MEUR (12/2013: 5,0 MEUR).
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -4,4 MEUR (-1,9 MEUR) ja
investointien rahavirta -0,1 MEUR (-0,5 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,1 MEUR (0,5 MEUR).
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1068 henkilöä (1083 henkilöä).
Henkilöstöstä 442 oli Suomessa (421), 120 Norjassa (130), 143 Ruotsissa (138),
68 Tanskassa (68) sekä 295 Baltiassa (326). Keskimäärin henkilöstöä oli
katsauskaudella 1078 (1084).
Hallituksen jäsen Lars Wahlström on aloittanut väliaikaisena toimitusjohtajana
1.1.2014 ja toimii tehtävässä toimitusjohtajan rekrytointiprosessin ajan.
KATSAUS MARKKINAKEHITYKSEEN
Yleiseen talouskehitykseen liittyvä epävarmuus vaikutti edelleen negatiivisesti
Affecton liiketoimintaan. Asiakkaiden päätöksenteko oli hidasta ja asiakkaat
tilasivat lyhyitä ja pienehköjä projekteja, mikä on pienentänyt tilauskantaa
etenkin Norjassa. Muilla alueilla tilauskanta on lähellä viime vuoden tasoa,
vaikka Suomessa eräät liiketoimintasegmentit ovat jäljessä viime vuotta.
Ruotsissa on aluekohtaisia eroja ja Göteborgin alue on heikoin. Asiakkaat
Suomessa ja Norjassa ovat pysyneet varovaisina, mikä on heikentänyt myynnin
näkyvyyttä. Baltian tilanne on hieman parantunut, mutta täysi toipuminen kestää
vielä jonkin aikaa.
Kasvu eräillä meidän perinteisesti vahvoilla liiketoimintasegmenteillämme
vaikuttaa pysähtyneen, ja olemmekin muokkaamassa tarjoamaamme ja resurssejamme
muuttuvien asiakastarpeiden mukaisesti. Norjassa ja Ruotsissa ensimmäisellä
neljänneksellä toteutetut tehostamistoimenpiteet ovat osa tätä prosessia. Mitä
tulee kasvualueisiin, olemme mm. lisäämässä fokustamme kollaboratiivisiin
ratkaisuihin. Olemme myös arvioimassa pilvi- ja hybridiratkaisujen roolia
erikoisalueillamme. Tutkimme myös mahdollisuuksia kasvattaa
offshore-toimituskykyämme esim. yhteistyökumppanien kautta, jotta voisimme
palvella paremmin niitä asiakassegmenttejä, joilla olemme tunnistaneet tarpeen
k.o. palveluille.
LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN
Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja,
Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit.
Suomen liikevaihto 1-3/2014 laski 2% ja oli 12,6 MEUR (12,8 MEUR). Segmentin
operatiivinen tulos oli 0,9 MEUR (1,4 MEUR) ja kannattavuus oli 7%
liikevaihdosta. Yleinen tunnelma on edelleen varovainen ja asiakkaat hitaita
päätöksenteossa sekä tilaavat pienehköjä projekteja. Myynnin näkyvyys on melko
heikko. Resurssien käyttöaste oli hieman liian pieni, etenkin
Karttakeskuksessa.
Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto
1-3/2014 kasvoi 7% ja oli 3,0 MEUR (2,8 MEUR), mutta yksikön kannattavuus
heikkeni.
Norjan liikevaihto 1-3/2014 oli 6,3 MEUR (8,5 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos oli -0,3 MEUR (0,9 MEUR). Liikevaihto laski 26%, johon heikentynyt Norjan
kruunu vaikutti osaltaan. Kannattavuus laski -5%:iin heikon lisenssimyynnin,
matalan resurssien käyttöasteen sekä toteutettujen tehostamistoimien takia.
Eräiden liiketoiminta-alueiden resursseja sopeutettiin kysyntään, mistä
aiheutui noin 0,5 MEUR kertaluonteiset kustannukset. Asiakkaat tilaavat
aikaisempaa lyhyempiä ja pienempiä projekteja, mikä on pienentänyt tilauskantaa
selvästi.
Ruotsin liikevaihto 1-3/2014 oli 5,8 MEUR (6,1 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos oli -0,3 MEUR (-0,1 MEUR). Liikevaihto pieneni 4%. lisenssi- ja
ylläpitomyynnin laskun takia. Konsulttityön liikevaihto kasvoi. Operatiivinen
kannattavuus oli lievästi positiivinen, mutta tehostamistoimenpiteistä
aiheutunut noin 0,3 MEUR kustannus painoi kannattavuuden -5%:iin.
Liiketoiminnan kehittämistä jatketaan tavoitteena saavuttaa normaali
kannattavuus, mutta liiketoiminnan rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset
tulevat viemään aikaa.
Tanskan liikevaihto 1-3/2014 oli 3,5 MEUR (3,8 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos 0,3 MEUR (0,3 MEUR). Liikevaihto laski 10% lähinnä matalakatteisen
kolmansien osapuolten alihankintatyön määrän pienentymisen takia, mutta tulos
oli viime vuoden tasolla ja kannattavuus nousi 9%:iin. Tanskan markkinatilanne
on melko normaali, vaikka kilpailu onkin kireää, ja tilauskanta ylittää viime
vuoden tason.
Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto 1-3/2014 oli
4,1 MEUR (4,3 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,2 MEUR (0,3 MEUR).
Liikevaihto laski 3% ja kannattavuus heikentyi 4%:iin. Etenkin meille tärkeä
Liettuan julkishallinnon it-markkina on hidastunut. Viron markkinatilanne on
normaalimpi. Liettuan tilanteen odotetaan parantuvan hitaasti vuoden 2014
kuluessa EU:n tekemien uusien rahoituspäätösten sekä Liettuan mahdollisen
euro-liittymisen takia. Neljänneksellä saatiin muutamia isoja tilauksia, jotka
paransivat tilauskantaa.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO
10.4.2014 pidetty Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 33
prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa
0,16 euroa/osake tilikaudelta 2013.
Hallituksen jäseniksi valittiin Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska,
Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro
Cantell ja varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. Yhtiön tilintarkastajaksi
valittiin KPMG Oy Ab.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä,
jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin
varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä
hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys
ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden
liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Hallitus ei käyttänyt katsauskaudella vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen
myöntämiä valtuutuksia, joiden voimassaolo päättyi 10.4.2014.
Yhtiökokouksen 10.4.2014 myöntämien uusien valtuutusten sisältö
kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.
Tiivistelmä valtuutusten pääehdoista:
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan
hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina
hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen
määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000
kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2
100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden
lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.
OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA
Katsauskaudella on merkitty 31 617 uutta osaketta 2008C-optioilla.
Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.
Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 22 350 221 osakkeesta.
Yhtiön hallussa oli 64 552 omaa osaketta ja lisäksi täysin omistettu tytäryhtiö
Affecto Management Oy:n omisti 823 000 osaketta, eli omia osakkeita on yhteensä
887 552 kpl, noin 4% osakkeiden kokonaismäärästä.
Kauden 1-3/2014 aikana ylin kurssi oli 4,62 euroa, alin kurssi 3,59 euroa,
keskikurssi 3,97 euroa ja päätöskurssi 3,68 euroa. Osakevaihto oli 0,8
miljoonaa osaketta, eli annualisoituna 15% kauden lopun osakekannasta.
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 79.0 MEUR ilman
omia osakkeita.
2008C-optiot ovat olleet kaupankäynnin kohteena Nasdaq OMX Helsingissä 2.4.2013
alkaen ja niiden voimassaolo päättyy 31.5.2014.
OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiöllä oli 31.3.2014 yhteensä 2 987 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 10%.
Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla.
Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona
tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän
määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 10,4%.
ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien
mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta.
Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on
välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Taloudellisella epävarmuudella voi olla
negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin ja näiden IT-investointien
päätöksenteon hidastuminen, investointien lykkääminen tai peruminen voi
vaikuttaa negatiivisesti Affectoon. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen voi
heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta ja aiheuttaa resurssien vajaakäyttöä.
Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten
ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin
neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen
vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja
hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Affecton
lisenssiliikevaihto oli noin 10 MEUR vuonna 2013.
Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt,
joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä
vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa
olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen
ja varojen arvoon voi olla merkittävä. Suurin epävarmuus liittyy Ruotsiin.
Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on
laaja asiakaskunta. Vuonna 2013 suurin asiakas kerrytti noin 3% Affecton
liikevaihdosta ja kymmenen suurinta kerryttivät yhteensä noin 17%. Vaikka
yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri
maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan
kannalta.
Noin puolet Affecton liiketoiminnasta on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa,
joten näiden maiden valuuttojen (SEK, NOK ja DKK) kehityksellä voi olla
merkitystä konsernin tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista
syntyvät samassa toimintavaluutassa, mikä pienentää riskejä.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Yhtiökokous 10.4.2014 on selostettu omana kohtanaan osavuosikatsauksessa.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan alle viime vuoden
tason.
Aikaisempi ohjaus: Vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan
lähellä viime vuoden tasoa.
Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska
yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus
vuosineljännesten toteumaan on suuri.
Affecto Oyj
Hallitus
Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti
sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta.
Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 14.00 osoitteessa
Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki.
www.affecto.com
-----
Taloudellinen informaatio:
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
KONSERNIN TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 1-3/201 1-3/201 2013 viim.
4 3 12kk
------------------------------------
------------------------------------
Liikevaihto 31 187 34 393 132 896 129 691
Liiketoiminnan muut tuotot 0 1 65 64
Valmiiden ja keskeneräisten 9 437 306 -123
tuotteiden varastojen muutos
Materiaalit ja palvelut -5 999 -7 844 -29 952 -28 107
Henkilöstökulut -20 134 -19 782 -74 031 -74 383
Liiketoiminnan muut kulut -4 625 -4 349 -17 803 -18 079
Muut poistot -312 -294 -1 230 -1 248
IFRS3-poistot -549 -523 -1 989 -2 015
Liikevoitto -424 2 037 8 262 5 801
Rahoitustuotot ja -kulut -180 27 -289 -497
Voitto ennen veroja -604 2 064 7 973 5 305
Tuloverot 53 -527 -2 407 -1 827
Katsauskauden voitto -551 1 537 5 566 3 478
Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -551 1 547 5 493 3 395
Määräysvallattomien osuudelle - -10 73 83
Osakekohtainen tulos
(euroa per osake):
Laimentamaton -0,03 0,07 0,26 0,16
Laimennusvaikutuksella oikaistu -0,03 0,07 0,26 0,16
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 1-3/201 1-3/201 2013 viim.
4 3 12kk
------------------------------------
------------------------------------
Katsauskauden voitto -551 1 537 5 566 3 478
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot -43 145 -3 074 -3 262
Katsauskauden laaja tulos -594 1 682 2 491 215
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -594 1 692 2 419 133
Määräysvallattomien osuudelle - -10 73 83
KONSERNIN TASE
(1 000 EUR) 3/2014 3/2013 12/2013
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 777 1 876 1 947
Liikearvo 72 117 74 927 72 166
Muut aineettomat hyödykkeet 1 519 3 616 2 072
Laskennalliset verosaamiset 1 649 1 524 1 606
Myynti- ja muut saamiset 2 11 4
77 064 81 954 77 795
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 622 754 622
Myynti- ja muut saamiset 35 039 40 068 38 969
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 1 063 611 615
verosaamiset
Rahavarat 17 054 17 289 21 469
53 779 58 723 61 675
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 130 844 140 677 139 470
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 5 105 5 105 5 105
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 47 516 46 759 47 448
Muut rahastot 784 714 763
Omat osakkeet -2 165 -2 202 -2 165
Muuntoerot -2 172 1 091 -2 128
Kertyneet voittovarat 17 633 17 328 18 184
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
66 701 68 795 67 207
Määräysvallattomien osuus - 301 -
Oma pääoma yhteensä 66 701 69 097 67 207
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 22 428 26 395 22 420
Laskennalliset verovelat 397 856 505
22 824 27 251 22 924
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 4 000 4 000 4 000
Osto- ja muut velat 35 150 38 022 42 788
Kauden verotettavaan tuloon 1 631 2 036 1 913
perustuvat verovelat
Varaukset 537 271 638
41 318 44 329 49 339
Velat yhteensä 64 143 71 580 72 264
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 130 844 140 677 139 470
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 EUR) 1-3/2014 1-3/2013 2013
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos -551 1 537 5 566
Oikaisut tilikauden tulokseen 973 1 343 6 271
423 2 880 11 837
Käyttöpääoman muutos -3 991 -3 695 2 863
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -104 -133 -566
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 22 58 123
Maksetut verot -736 -1 031 -3 343
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta -4 386 -1 922 10 915
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja -135 -495 -1 566
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien - - 1
hyödykkeiden luovutustulot
Investointien nettorahavirta -135 -495 -1 564
-----------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut - - -4 000
Optiomerkinnät 68 117 781
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta - - -30
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot - - -3 444
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta 68 117 -6 694
Rahavarojen (vähennys)/lisäys -4 453 -2 300 2 657
Rahavarat tilikauden alussa 21 469 19 767 19 767
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 38 -177 -954
Rahavarat tilikauden lopussa 17 054 17 289 21 469
KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
-----------------------------------------------------
--------
(1 000 Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertynee Määräys- Oma
EUR) pääoma vapaan rahast osakke -erot t vallatto pääoma
oman ot et voitto-v mien yht.
pääoman arat osuus
rahasto
---------------------------------------------
Oma 5 105 47 448 763 -2 165 -2 128 18 184 - 67 207
pääoma
1.1.2014
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude -551 - -551
n tulos
Muuntoero -43 -43
t
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude -43 -551 - -594
n laaja
tulos
yhteensä
Osakeperu 21 21
steiset
maksut
Optiomerk 68 68
innät
Oma 5 105 47 516 784 -2 165 -2 172 17 633 - 66 701
pääoma
31.3.201
4
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
-----------------------------------------------------
--------
(1 000 Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertynee Määräys- Oma
EUR) pääoma vapaan rahast osakke -erot t vallatto pääoma
oman ot et voitto-v mien yht.pääoman arat osuus
rahasto
---------------------------------------------
Oma 5 105 46 643 693 -2 202 946 15 781 311 67 277
pääoma
1.1.2013
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude 1 547 -10 1 537
n tulos
Muuntoero 145 145
t
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude 145 1 547 -10 1 682
n laaja
tulos
yhteensä
Osakeperu 22 22
steiset
maksut
Optiomerk 117 117
innät
Oma 5 105 46 759 714 -2 202 1 091 17 328 301 69 097
pääoma
31.3.201
3
--------------------------------------------------------------------------------
2. Liitetiedot
2.1. Laadintaperusta
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS- standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita sekä kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34,
Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2013
tilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa on noudatettu olennaisilta osin
samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä.1.1.2014
voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut
olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.
2.2. Segmentti-informaatio
Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.
Segmenttien liikevaihto ja tulos
(1 000 EUR) 1-3/2014 1-3/2013 2013 viim. 12kk
----------------------------------------
----------------------------------------
Liikevaihto
Suomi 12 582 12 781 53 175 52 977
Norja 6 274 8 465 29 554 27 363
Ruotsi 5 827 6 067 23 152 22 912
Tanska 3 458 3 834 15 363 14 988
Baltia 4 135 4 254 16 018 15 898
Muut -1 090 -1 008 -4 366 -4 447
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 31 187 34 393 132 896 129 691
Segmentin operatiivinen tulos
Suomi 861 1 416 6 863 6 307
Norja -293 944 2 718 1 481
Ruotsi -279 -144 -229 -364
Tanska 294 310 1 884 1 868
Baltia 160 313 193 39
Muut -618 -280 -1 177 -1 515
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos 125 2 560 10 251 7 816
yhteensä
IFRS3-poistot -549 -523 -1 989 -2 015
Liikevoitto -424 2 037 8 262 5 801
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto liiketoiminnoittain
(1 000 EUR) 1-3/2014 1-3/2013 2013 viim. 12kk
----------------------------------------
----------------------------------------
Tiedonhallintaratkaisut 29 055 32 164 123 608 120 497
Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminta 2 965 2 769 12 239 12 435
Muut -832 -541 -2 950 -3 242
Konserni yhteensä 31 187 34 393 132 896 129 691
------------------------------------------------------------------------------
2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(1 000 EUR) 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
------------------------------
------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa 76 185 80 460 80 460
Lisäykset 135 495 1 566
Vähennykset - - -1
Kauden poistot -861 -817 - 3 219
Kurssierot -46 282 -2 621
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 75 413 80 419 76 185
------------------------------------------------------------
2.4. Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet
(1 000 EUR) Ulkona olevien Osakepää Sijoitetun vapaan Omat
osakkeiden lkm oma pääoman rahasto osakkeet
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
1.1.2013 20 641 641 5 105 46 643 -2 202
Osakemerkintä 62 986 - 117 -
optioilla
31.3.2013 20 704 627 5 105 46 759 -2 202
1.1.2014 21 431 052 5 105 47 448 -2 165
Osakemerkintä 31 617 - 66 -
optioilla
Maksu - - 2 -
optio-oikeuksi
sta
31.3.2014 21 462 669 5 105 47 516 -2 165
Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n hallussa oli 64 552 omaa osaketta. Lisäksi
kokonaan omistettu tytäryhtiö Affecto Management Oy omisti 823 000 Affecto
Oyj:n osaketta. Yhteensä nämä 887 552 osaketta vastaavat 4,0% osakkeiden
lukumäärästä. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 22 350 221 osaketta.
2.5. Korolliset velat
(1 000 EUR) 31.3.2014 31.12.2013
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, 22 428 22 420
pitkäaikainen osuus
Lainat rahoituslaitoksilta, 4 000 4 000
lyhytaikainen osuus
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
26 428 26 420
Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa
kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen
perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja
sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on
kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä.
2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat
vähimmäisvuokrat:
(1 000 EUR) 31.3.2014 31.12.2013
Yhden vuoden kuluessa 3 565 3 675
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden 4 637 3 719
vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluessa - -
Yhteensä 8 202 7 394
-------------------------------------------------------------
Annetut vakuudet:
(1 000 EUR) 31.3.2014 31.12.2013
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta 26 500 26 500
Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan
yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi
Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden
yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös
pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet.
Muut omasta puolesta annetut vakuudet:
(1000 EUR) 31.3.2014 31.12.2013
Pantit 36 36
Muut vakuudet 3 105 2 836
Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia.
Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että
emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia.
2.7. Lähipiiritapahtumat
Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot:
(1 000 EUR) 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 645 516 2 017
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 77 79 288
Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset - -1 85
Osakeperusteiset maksut 2 2 6
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 724 596 2 395
Lähipiiriin kuuluville annetut lainat:
(1 000 EUR) 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
Lainat yhtiön johtoon kuuluville - 1 636 -
avainhenkilöille
Lähipiiriin kuuluvilta ostot:
(1 000 EUR) 1-3/20 1-3/20 1-12/20
14 13 13
Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön - 5 5
määräysvallassa olevalta yritykseltä
3. Tunnusluvut
1-3/2014 1-3/2013 2013 viim. 12kk
----------------------------------------
----------------------------------------
Liikevaihto, 1 000 eur 31 187 34 393 132 896 129 691
EBITDA, 1 000 eur 437 2 854 11 481 9 064
Segmenttien operatiivinen 125 2 560 10 251 7 816
tulos, 1 000 eur
Liikevoitto, 1 000 eur -424 2 037 8 262 5 801
Tulos ennen veroja, -604 2 064 7 973 5 305
1 000 eur
Tilikauden tulos emoyhtiön -551 1 547 5 493 3 395
osakkaille, 1 000 eur
EBITDA, % 1,4 % 8,3 % 8,6 % 7,0 %
Segmenttien operatiivinen 0,4 % 7,4 % 7,7 % 6,0 %
tulos, %
Liikevoitto, % -1,4 % 5,9 % 6,2 % 4,5 %
Tulos ennen veroja, % -1,9 % 6,0 % 6,0 % 4,1 %
Tilikauden tulos -1,8 % 4,5 % 4,1 % 2,6 %
emoyhtiön osakkaille, %
Omavaraisuusaste, % 56,0 % 54,1 % 53,0 %
Nettovelkaantumisaste, % 14,1 % 19,0 % 7,4 %
Korolliset nettovelat, 9 373 13 106 4 950
1 000 eur
Bruttoinvestoinnit pysyviin 135 495 1 566
vastaaviin (ilman yritys-
kauppoja), 1 000 eur
Bruttoinvestoinnit, 0,4 % 1,4 % 1,2 %
% liikevaihdosta
Tilauskanta, 1 000 eur 47 523 50 512 48 682
Henkilöstön keskimääräinen 1 078 1 084 1 081
lukumäärä
Osakekohtainen tulos, eur -0,03 0,07 0,26 0,16
Osakekohtainen tulos -0,03 0,07 0,26 0,16
(laimennettu), eur
Osakekohtainen oma pääoma, eur 3,11 3,32 3,14
Osakkeiden lukumäärä 21 437 20 644 20 906 21 101
keskimäärin, 1 000 kpl
Osakkeiden lukumäärä 21 463 20 705 21 431 21 463
kauden lopussa, 1 000 kpl
Tunnuslukujen laskentakaavat
EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja
arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja liiketoimintojen yhdistämisen
yhteydessä tehdyistä käypään arvoon
arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon
arvonalentumisia
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100
________________________________
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahavarat *100
________________________________
Oma pääoma
Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat
Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille
_______________________________________
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma
___________________________________
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita x
viimeisen päivän kurssi
-----
Lisätietoja:
johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |